“小碧桂园”中梁港股IPO获批 募集资金偿还信托贷款

时间:2019/06/27 09:06:09用益信托网

6月26日,港交所官网显示,温州房企中梁控股集团有限公司香港上市的IPO申请通过聆讯,建银国际担任独家保荐人。


香港媒体此前披露,中梁控股计划募资约5亿至6亿美元。


中梁此次赴港IPO募资用途之一,即偿还信托贷款。其招股书数据显示,截止2018年底,中梁还有109个信托或资产管理计划尚未偿还,总额达到147亿元,占借款总额约54.5%。其中四笔信托贷款将于2019年到期,其中一笔利率高达13.83%。


中梁控股的招股书显示,2015年、2016年中梁净负债率分别是1335%、1790%,2017年、2018年陡然降至339%、58%。


《本财经》自中梁内部获悉,早在2017年,中梁掌舵者杨剑就开始筹措中梁上市事宜,准备财务资料,2018年11月13日,中梁向香港联交所提交上市申请材料,6个月的等待期后,却等来申请资料失效。在此期间,作为IPO关键职位的中梁首席财务官(CFO)接连辞职。


中梁在业内素有“小碧桂园”之称,过去三四年间,依靠极致的高周转模式,押注三四线城市棚改红利,跻身房企Top 20强。


中梁招股说明书显示,2016年,该公司合约销售额仅190亿元,随后的2017年、2018年飙升至649亿元、1015亿元。


贝壳研究院报告统计,2019年1-5月,其监测的60个三四线城市新房总成交同比下滑10%,其中超一半城市1-5月新房销售套数同比下降,单就5月,这60个三四线城市就同比下降13.2%。与之对应,随着三四线城市棚改红利逐渐消退,中梁销售增速开始放缓,2019年前3个月,其合约销售额为248亿元,同比仅增长12.2%。


招股书显示,2016-2018年,中梁分别拿到63块、119块、221块地,其中有34块、88块、168块地位于三四线城市。与之对应,近三年土地储备分别是770万、1900万、3640万平方米。截止2019年3月底,中梁土储规划总建筑面积为3890万平方米。


作者:郭 亦 非
来源:棱 镜

责任编辑:xiam

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