用益私募市场一周回顾:证券类成立市场持续回落 股权类政策利好

时间:2018/12/03 09:36:46 作者:雷力颖 来源:用益信托网 责任编辑:leiliying

一周综述:


据中国基金业协会数据统计,截止到2018年11月25日,上周证券成立的数量呈现下降的趋势。未来大盘仍然面临重大事件性影响,投资者仍然要保持谨慎。几大指数都还是中继形态,并没有确认出底部。


上周的私募股权成立数量相对于之前的数量有些许上升。在政策指引下,越来越多旨在化解民营企业融资难题、纾困上市公司股权质押风险的私募股权基金或将相继成立,不断涌现。


据公开资料不完全显示,本周发行的契约型私募产品有所下降,规模也是大大减少。本周发行的新产品较少,大多是未募集完的旧产品,每期的规模相较于新产品规模小很多。市场处于反复震荡构筑阶段,即使存在利好消息,投资者保持谨慎,减少发行产品数量是个保险的选择。


一、证券投资类私募市场情况


(一)市场表现


A股三大指数全线上涨,创业板指盘中站上1300点,人工智能板块掀涨停潮,赛为智能等多股涨停。沪指上涨0.98%,深成指上涨1.67%,创业板指上涨1.66%。


(二)证券投资类私募一周成立情况


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据中国基金业协会数据统计,截止到2018年11月25日,上周证券成立的数量呈现下降的趋势。未来大盘仍然面临重大事件性影响,投资者仍然要保持谨慎。几大指数都还是中继形态,并没有确认出底部。


二、私募股权类产品一周成立情况


上周的私募股权成立数量相对于之前的数量有些许上升。在政策指引下,越来越多旨在化解民营企业融资难题、纾困上市公司股权质押风险的私募股权基金或将相继成立,不断涌现。


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三、契约型基金一周发行情况


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据公开资料不完全显示,本周发行的契约型私募产品有所下降,规模也是大大减少。本周发行的新产品较少,大多是未募集完的旧产品,每期的规模相较于新产品规模小很多。市场处于反复震荡构筑阶段,即使存在利好消息,投资者保持谨慎,减少发行产品数量是个保险的选择。


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本周发行的私募产品预期平均年限下降,年化收益率上升。行业投资者主要以高净值个人客户为主,在政策利好的情况下,减少数量的同时,使数量高净值人士选择年限相对短,收益率较高的产品,从而尽可能来获得短期的收益。


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本周发行的契约型私募产品中,金融投资规模占比重仍占据首位,产品数量也是超过半数,20家银行1200亿的理财子公司也将有可能与私募基金合作,未来可期。再者接下来是投向房地产领域的规模占比明显加大,逐渐从直接投资向间接投资转型,从而完成资产的配置。


四、私募市场一周监管动态


多只私募基金被列入网下打新黑名单 

日前,中国证券业协会公布了一份《首次公开发行股票配售对象黑名单公告》。根据《首次公开发行股票承销业务规范》和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》的规定,中证协对2018年1-7月54个IPO项目网下申购过程中,存在违反《首次公开发行股票承销业务规范》第四十五条、四十六条规定的319个股票配售对象采取列入黑名单的措施,6个月内无法参与网下打新。


私募基金领域开展“双随机”定向抽查


记者从市场监管总局网站了解到,市场监管总局、证监会“双随机、一公开”联合抽查启动仪式于11月27日举行。据悉,此次针对私募基金领域开展“双随机”定向抽查,是为了加大对违法行为的震慑力度,有效防范金融风险;是为了从部委层面探索开展部门联合“双随机、一公开”监管,为下一步部署全面实施积累经验。


大集合产品将转为公募基金或私募资管计划


11月30日,证监会发布消息称,日前,证监会发布了《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》(以下简称《指引》)。证监会明确,经规范后,大集合产品将转为公募基金或私募资产管理计划,按照相关法律法规持续稳定运作。


五、私募热点事件一周回顾


“虫草第一股”青海春天迷恋炒股 斥资1亿认购私募基金


11月26日晚间,青海春天公告称为提高自有资金使用效率并取得一定的投资收益,公司拟以1亿元,认购杭商资产发行的杭商锦带2号私募投资基金,首批已缴款5000万元。青海春天的公告显示,早在2017年5月青海春天的控股孙公司石河子市恒朗股权投资有限公司就以1亿元的自有资金认购过这个杭商锦带2号私募投资基金。公告称,截至2017年12月31日,这笔投资已产生超过2900万的投资收益,期间回报高达29%。


鼎益丰集团旗下多只私募产品曾扎堆进驻个股


调查显示,鼎益丰集团除了参股控股港股市场四家个股之外,在A股市场也是玩得风生水起,旗下鼎益丰基金目前重仓布局彩虹股份,另外还曾布局过中国中期、熊猫金控、旭光股份等个股。值得注意的是,鼎益丰基金旗下的光大信托-鼎益丰天河11号私募基金曾出现在中国中期2017年一季报中,其持有74.81万股;光大信托-鼎益丰天河11号私募基金也出现在熊猫金控2017年的一季报中,持仓63万股;另外在旭光股份披露的2017年一季报中出现了鼎益丰天河3号的身影。


宁波柯力多项财务指标存疑 与6家私募对赌协议履行情况未披露


11月27日,业界知名新媒体《京达财经》对外发布一篇标题为《“谜”一样的宁波柯力》的深度调研文章,引起了中访网和各大财经媒体、社会公众的关注。据《京达财经》撰文:宁波柯力传感科技股份有限公司于10月12日在证监会官网披露招股说明书,拟首次公开发行新股总量不超过2985.0114万股,计划募集资金约5.51亿元。翻阅招股书发现,宁波柯力存在多项财务指标存疑、对赌协议未披露等问题。


QFII私募“长情股”曝光 富达基金持股苏泊尔4年浮盈丰厚


QFII私募“长情股”名单数据显示,在长期持股标的中,QFII和国内私募均偏爱中小市值个股;但QFII对长期持股标的选取更为精准,持仓个股业绩增长稳健。截至三季度末,相关个股仍处于被机构持仓的状态,一定程度上表明机构对相关个股的态度仍较为乐观。


前十月私募基金业绩大盘点:股票策略中八成产品亏损


今年以来,A股市场持续低迷,1-10月上证指数累计跌幅逾20%,中小板指、创业板指跌幅也都在30%上下。行情一片惨淡,私募的日子也不好过。据私募排排网数据中心统计,从前10月各个策略的整体表现来看,仅有管理期货、相对价值与固定收益三大策略平均收益为正。其中,管理期货策略以5.71%的正收益排名第一;事件驱动策略的平均收益则已连续多月垫底,累计跌幅高达21.36%。跌幅超过10%的还有股票策略,平均收益为-13.58%。


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统计结果

数量总数

13,364

规模总计

19,646.26亿元

平均期限

1.77

平均年收益率

7.91%

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