用益私募市场一周回顾:A股起起落落 私募发行规模小幅下滑

时间:2019/03/11 10:04:50 作者:雷力颖 来源:用益信托网 责任编辑:leiliying

一周综述:


  • 截止到3月10日,上周证券类私募成立数量为67款,预计之后数量将持续上升。本周,A股市场经历了起起落落。经过前四个交易日的大涨,上证综指突破3129点,创下本轮反弹以来的新高,而上证指数却在周五开盘大幅下跌,下跌背后主要的原因是对前期涨幅较大、上涨较快的一种修正,加速调整资产布局的机会,看好后市表现,预计成立市场热情上升。


  • 截止到3月10日,上周股权类私募产品为5款,变化幅度不大。近期两会强调,私募市场是多层次资本市场中一个非常重要的市场,尤其在支持创新创业方面,私募股权投资起了很重要的作用,未来预计利好政策频出,股权成立市场前景将逐渐明朗。


  • 本周发行的契约型私募产品数量为19款,数量保持不变;发行规模为27.68亿元,环比下降26.09%,发行规模小幅下滑。由于股市热情高涨,使得投资者会更加偏向于证券类私募产品,降低投资固定收益类产品可能性,基金机构也随之降低发行规模。


一、私募证券投资类市场情况


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截止到3月10日,上周证券类私募成立数量为67款,预计之后数量将持续上升。本周,A股市场经历了起起落落。经过前四个交易日的大涨,上证综指突破3129点,创下本轮反弹以来的新高,而上证指数却在周五开盘大幅下跌,下跌背后主要的原因是对前期涨幅较大、上涨较快的一种修正,加速调整资产布局的机会,看好后市表现,预计成立市场热情上升。


二、私募股权类产品一周成立情况


截止到3月10日,上周股权类私募产品为5款,变化幅度不大。近期两会强调,私募市场是多层次资本市场中一个非常重要的市场,尤其在支持创新创业方面,私募股权投资起了很重要的作用,未来预计利好政策频出,股权成立市场前景将逐渐明朗。


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三、契约型基金一周发行情况


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本周发行的契约型私募产品数量为19款,数量保持不变;发行规模为27.68亿元,环比下降26.09%,发行规模小幅下滑。由于股市热情高涨,使得投资者会更加偏向于证券类私募产品,从而减少固收类产品的发行。


而本周发行的私募产品平均年限为0.90年,较上周同期缩短0.29年;平均收益率为8.36%,较上周同期增加0.93个百分点,由于风险偏好的增加,投资者选择契约型基金的时候,倾向于选择流动性强、收益率较高的产品。


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本周发行的契约型私募产品中,金融类产品占比达至80.13%,随后的是工商企业的占比,达至16.26%。投向金融的规模占比有所提升,虽然2月份社融数据下降,但货币政策始终保持稳健,金融对市场支持力度将逐渐加大。


另外,企业融资有了一些边际的改善,通过利率市场化和供给结构化改革,降低风险溢价,从而降低利率,企业的融资成本也随之降低。在利好政策的支持下,预计未来投向工商企业的规模将增加。


四、私募市场一周监管动态


私募风险排查报告来了 今年范围扩大至网站、公众号


3月5日下午,厦门证监局向辖区内部分私募机构下发通知,内容是关于开展2019年私募投资基金风险排查工作,要求相关机构于3月25日前提交材料。据悉,本次风险排查新增对微信公众号、网站等相关风险问题的排查。


五、私募热点事件一周回顾


恒丰银行再次躺枪私募基金、又现员工离职潮


私募基金“政信1号温州公路”管理人投融谱华资产实控人跑路,导致仍在正常运作中的私募基金到期也无法将投资收益打入投资者账户,原因在于投融谱华资产无法发动收益分配指令至托管行恒丰银行。而作为托管行,恒丰银行如约“躺枪”。


股票私募销售大幅回暖 私募期望加速建仓


A股连续上涨的走势,也令不少私募基金管理人急于缩短产品成立时间。某大型券商产品部负责人表示,“上周五,一天就收到30只私募基金产品托管申请,按照这个速度,相当于我们每天收到产品托管申请数量,等于此前市场冷清时整个私募行业每天的产品托管申请数量”。


证券类外资私募增至17家 A股机构投资者日益丰富


3月初,中国基金业协会的公示系统中又新增一家外商独资私募基金管理人——联博汇智(上海)投资管理有限公司(以下简称联博上海),机构类型为私募证券投资基金管理人。联博上海也成为过去一周唯一一家在中国基金业协会成功登记的私募基金管理人。


证券期货经营机构私募资管业务管理资产规模合计21.60万亿元


中国基金业协会5日数据显示,截至1月底,证券期货经营机构私募资管业务管理资产规模合计21.60万亿元(不含社保基金、企业年金以及券商大集合),较2018年12月底(21.80万亿元)减少1956亿元,减幅0.9%。其中,证券公司资管业务管理资产规模12.09万亿元,基金公司资管业务管理资产规模4.25万亿元,基金子公司资管业务管理资产规模5.14万亿元,期货公司资管业务管理资产规模1211亿元。


“奔私”潮又来了!路强等多位专业人士备案私募


近期,原华润深国投信托总经理、华润元大基金董事长路强的私募公司“深圳前海润禾投资管理有限公司”,2月26日在基金业协会完成私募基金管理人登记。路强曾在华润旗下公司工作24年之久,如今奔私募引发市场关注。今年A股市场走势强劲,沪指时隔近9个月再度站上3000点。在资本市场活跃的背景下,今年“奔私”也逐步活跃,据不完全统计,年初以来已经有不少专业人士“奔私募”,备案登记私募基金管理人,其中包括不少出身公募。


凯德发行首支债权私募基金 投资目标涵盖购物中心酒店等


近日,凯德集团正式宣布旗下第一支债权私募基金CREDO I China完成首期募集。此次发行CREDO I China,将用于投资中国一二线城市房地产市场的美元夹层债。据介绍,CREDO I China目标筹资规模为7.5亿美元,将是中国规模最大的债权私募基金之一。投资范围涵盖办公楼、购物中心、住宅、酒店及服务公寓等住宿产品以及产业地产等多元类别优质资产的借贷及债权。目前,CREDO I China已完成首期5.56亿美元的募集(基金总规模的70%),预计将于今年下半年完成全额募集。


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