用益-私募市场一周回顾:指数止跌反弹 股票策略跃居第一

时间:2019/07/08 10:22:14 作者:雷力颖 来源:用益信托网 责任编辑:leiliying

一周综述:


1、本周A股市场的行情已经全部结束,在上周末消息面的大利好之下,伴随着G20峰会释放的消息,短期影响市场最大的不确性消散,本周初市场向上突破,各大指数止跌反弹,再次走出创新高的行情。


2、据不完全统计,截止7月7日,就八大策略而言,私募证券策略均为正,其中股票策略平均收益率最高,为3.46%,紧随其次为宏观策略,平均收益为3.34%,而固定收益垫底,平均收益为0.61%。


3、从各策略排名靠前的产品来看,表现最好的股票策略中是净值最大的大禾投资掘金5号,夺得周冠军。另外,纵览股票策略前五排行榜,大禾投资旗下的两只产品净值排名占据榜单的两个位置,并且大禾投资掘金5号持续第一。


4、本周投资、上市和并购共126起事件,涉及总金额734.81亿元人民币。投资市场共发生75起投资事件,披露投金额事件58起,共计112.86亿元人民币。并购市场共发生47起并购事件,披露的交易金额为597.48亿元人币。


5、本周发行的契约型私募产品数量为18款,环比增加12.50%;发行规模为19.33亿元,环比减少38.52%,发行数量增加,而规模呈现减少的趋势。


一、私募证券投资类市场情况


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本周A股市场的行情已经全部结束,在上周末消息面的大利好之下,伴随着G20峰会释放的消息,短期影响市场最大的不确性消散,本周初市场向上突破,各大指数止跌反弹,再次走出创新高的行情。至收盘,上证综指涨0.19%,报3011.06点;深证成指涨0.8%,报9443.22点;创业板指涨0.98%,报1547.74点。


据不完全统计,截止7月7日,就八大策略而言,私募证券策略均为正,其中股票策略平均收益率最高,为3.46%,紧随其次为宏观策略,平均收益为3.34%,而固定收益垫底,平均收益为0.61%。


从各策略排名靠前的产品来看,表现最好的股票策略中是净值最大的大禾投资掘金5号,夺得周冠军。另外,纵览股票策略前五排行榜,大禾投资旗下的两只产品净值排名占据榜单的两个位置,并且大禾投资掘金5号持续第一。2018年以来,大禾投资旗下有4只产品的年内收益全部超过80%,并且全部挤进了2018年股票策略收益的前十名。另外,凌通盛泰的产品否极泰新入围。


二、私募股权类产品一周市场情况


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本周投资、上市和并购共126起事件,涉及总金额734.81亿元人民币。投资市场共发生75起投资事件,披露投金额事件58起,共计112.86亿元人民币。并购市场共发生47起并购事件,披露的交易金额为597.48亿元人币。


另外,本周共有4家企业上市,总融资金额24.47亿元人民币。截至周五,IT、生物技术/医疗健康、互联网的行业案例数量占据前三位,而互联网、机械制造、能源及矿产所披露的金额位占据前三,源于本周较大的投资金额投向互联网行业。我国互联网和相关服务业保持平稳较快增长,从2018年至今,私募股权市场投资案例大多集中在IT、互联网和生物医疗三个领域,这三大领域的投资案例数占整个PE投资市场总投资案例数的一半,投资行业更加集中。当前,更有不少知名的资本都在布局产业互联网。


三、契约型基金一周发行情况


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本周发行的契约型私募产品数量为18款,环比增加12.50%;发行规模为19.33亿元,环比减少38.52%,发行数量增加,而规模呈现减少的趋势。然而货币市场利率总体继续下行,融资受到挤压。


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本周发行的私募产品平均年限为0.83年,较上周同期缩短0.51年;平均收益率为6.93%,较上周同期减少1.43个百分点。央行逆回购操作无悬念续停,400亿元央行逆回购到期实现净回笼,市场资金面仍旧宽松,货币利率继续下行,契约型基金产品的预期收益率也随之下调。


四、监管动态一周回顾


挪用基金财产等五项行为违规,连创汇科两高管被出具警示函


7月3日,青岛证监局官网挂出两则警示函,指出青岛连创汇科股权投资管理有限公司在开展私募基金业务时,存在五大问题:一是未能恪尽职守,履行谨慎勤勉的义务;二是玩忽职守,不按照规定履行职责;三是挪用基金财产;四是登记备案信息更新不及时;五是档案资料管理不规范。


五、私募热点事件一周回顾


又一家爆雷私募被立案!其他类私募基金却炒股亏了6个亿?


7月4日下午,据财联社报道,中精国投私募案件已于6月14日正式被上海经侦立案。不过,这距离它爆雷已经有一年之久了。在去年7月接到知情人举报,私募“中精国投”所有产品兑付逾期,大批投资人前往公司交涉,涉事资金超过18亿元,并且这家私募背后的实控人——“外滩控股”已经人去楼空。


外资私募加速布局中国 年内已推出13只私募产品


今年以来,外资私募产品发行速度不减,已推出13只产品,施罗德投资前不久就同时备案了3只产品。在已登记的外资私募中,16家已有中国私募基金备案,产品总数达到38只,管理规模约52亿元。


私募“借壳”公募打新科创板,6000万底仓门槛拦不住市场热钱


近日,“科创板第一股”华兴源创中签结果公布,网下最终发行数量为2698.67万股,占扣除战略配售数量后发行数量的70.18%。而这其中,作为网下配售A类投资者的公募基金就占到了2047.48万股,占比高达75.87%。


多头卷土重来 私募再度大幅加仓


受外围消息面等利多因素影响,A股市场在经过上周的横向盘整后,本周一重拾升势,上证综指重新站上3000点整数关口。在此背景下,私募对于短中期市场的观点也显著趋于乐观,股票私募整体仓位水平大幅抬升。


六、机构一周看市


星石投资:科技股长期向好


稳增长政策会贯穿全年,预计三季度政策将再度宽松,全球产业链的重塑对现有国内产业链有一定的冲击。中国对高科技领域的技术突破是必然,现阶段主要把握已经实现技术突破且市场空间大的国家战略新兴产业,科技股长期向好。


清和泉资本:市场有望震荡修复


市场下半年仍然扰动会比较多,但可能震荡偏强,当前影响市场最核心的三个要素是贸易环境、经济稳增长和金融供给侧改革。稳增长和金融供给侧改革同步推进,市场有望震荡修复,整体走势类似2012年。综合来看,市场内生的风险不是很大,外生的风险相对不确定性更高,市场整体属于震荡偏强,但无论是行业之间还是行业内部都会分化比较严重。


卿云投资:外资布局中国市场主要有两方面原因


一是中国市场逐渐发展壮大,A股逐渐国际化以后,比如MSCI和富时罗素都在陆续加大对A股的纳入权重,这些海外机构就算本着被动配置的思路,也会相应跟随。二是中国资本市场对外开放的程度越来越大。比如,放宽券商外资持股比例限制等。


瑞银资产:在多市场上的配置更能发挥外资机构的优势


可以利用好投资于中国上市公司的经验和历史,帮助投资人在不同市场获取优质公司成长所带来的红利。外资私募将有机会发挥其在多元化市场上的投资管理优势和经验,帮助投资人获取这部分回报。


呈瑞投资:科创板打新的询价策略和主板完全不同


主要从两个维度考量:一是保荐券商发的投价报告,给出了价格区间;二是跟其他一起参与网下配售的投资者沟通,了解他们对公司的认可度。等未来科创板股票累计到一定数量,会建立样本池,判断科创板的平均估值区间。


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统计结果

数量总数

11,206

规模总计

13,195.83亿元

平均期限

1.84

平均年收益率

8.21%

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