用益-2019年6月大资管机构动态回顾

时间:2019/07/08 14:31:58 作者:信托小生 来源:用益信托网 责任编辑:shuaigr

主要观点:


1、6月28日,记者获悉,有银保监局向辖区内信托公司下发了《关于保险资金投资集合资金信托有关事项的通知》。总体来看,监管政策引导双方规范开展信保合作,发挥比较优势,实现共赢。长远来看,保险公司可选择合作的信托公司增多,在项目费率等方面有更大议价权,同时信托公司需要以客户为中心,根据保险资金项目偏好,有针对性地开展项目影响,才能提高合作效率。


2、6月份资管行业存量项目违约增加,违约风险事件依然不减,包括信托、资管、私募。主要涉及融资企业高负债经营引发流动性问题导致产品兑付延期;不少资管机构风控“形同虚设”,行业合规经营有待加强。


3、6月机构创新业务方兴未艾,但整个资管行业仍然处于新旧动能转换阶段,传统业务发展面临挑战,创新业务运作模式及盈利能力有待市场检验。另一方面,从公司经营效益的角度来看,这些新业务即使看展得比较顺利,但利润空间、投入产出比,目前也远比不上传统业务。


一、本月焦距


重磅!险资投资集合信托新规发布,禁止将资金信托作为通道


6月28日,记者获悉,有银保监局向辖区内信托公司下发了《关于保险资金投资集合资金信托有关事项的通知》。这份通知主要内容是要求对于基础资产为非标准化债权资产的集合资金信托,外部信用评级要达到AA级;保险公司投资同一集合资金信托的投资金额,不得高于该产品实收信托规模的50%;禁止将资金信托作为通道;担任受托人的信托公司需在最近一年未受到监管机构重大行政处罚等。


《通知》还称,为维护市场稳定,保险机构投资集合资金信托实行“新老划断”,确保平稳运行。保险机构投资分期发行产品的,可以继续投资进行衔接,但新增投资的集合信托应按照《通知》执行。


总体来看,监管政策引导双方规范开展信保合作,发挥比较优势,实现共赢。长远来看,保险公司可选择合作的信托公司增多,在项目费率等方面有更大议价权,同时信托公司需要以客户为中心,根据保险资金项目偏好,有针对性地开展项目影响,才能提高合作效率。


二、资管行业机构注资及相关股权变动


1、增资获批 中原信托增资至40亿元

6月25日,记者从银保监会官网获悉,河南银保监局已批准中原信托有限公司(以下简称“中原信托”)增加注册资本的申请,同意中原信托注册资本金由人民币36.5亿元变更为人民币40亿元,中原信托上一次增资还是在2016年年末。


2、潍坊银行、泰安银行、中江信托的“明天系”股权卖给了谁?

6月9日,银保监会答记者问时表示,截至目前,已将持有潍坊银行、泰安银行、中江信托等十余家金融机构的股权向新的投资者转让,并由新的股东经营管理,各项业务经营正常。记者梳理,潍坊银行、泰安银行“明天系”股权退出后,由当地多个国资企业受让。受让后,两家银行成为地方国有控股的商业银行,地方国资合计持股在70%左右。中江信托则由民营集团雪松控股入主。


3、国净利锐减1017.35% 海航期货易主私募

海航再次出售旗下资产,而且是牌照畸缺的金融资产。近期,海航期货发布报告称,控股股东拟将60%股权作价3.18亿元,出售给贵州大数据资本服务中心有限公司。本次股权转让后,大数据资本将成为海航期货控股股东。其背后,2018年期货行业整体净利润大幅减少83.65%,营收下降4.72%。海航期货净利润亏损7378.40万元,同比下降 1017.35%。


三、高管变动情况  


1、中泰信托总裁陈乃道辞职,公司实际控制人阳光化问题仍待解决

正式履新中泰信托总裁半年之后,陈乃道向公司提交了辞呈。6月27日,中泰信托总裁陈乃道因个人原因提出辞职,目前其辞任已获中泰信托董事会通过,经公司董事会审议通过,由公司董事长吴庆斌先生代为履行总裁职责。


2、平安信托换帅“老银行人”姚贵平接任一把手

6月3日,平安信托发布公告,接中国平安集团党委通知,原平安银行副行长姚贵平担任平安信托党委书记。姚贵平拟任平安信托董事长,待相关内部程序及监管核准批复。这一人事变动事发突然,任汇川于2015年11月起兼任平安信托董事长,今年5月24日,任汇川仍以董事长身份参加平安信托的徒步活动,讲诉平安集团和平安信托的故事,带着员工喊着“使命必达”的口号。


3、西部信托董事长总经理双双变更 去年净利微降至3.28亿

记者近日从知情人士处获悉,西部信托有限公司(以下简称西部信托)董事长、总经理已经双双变更,任职西部信托董事长已有7年的徐朝晖不再担任该职。据了解,去年年中时,徐朝晖已经开始出任西部证券董事长。徐朝晖之后,西部信托董事长一职由原总经理徐谦接任,西部信托原副总经理贾旭则升任公司总经理。


4、新华资管总裁李全脱颖而出 被提名新华保险CEO、总裁

6月27日,随着新华保险2018年年度股东大会以及第六届董事会第三十六次会议的召开,推迟了3个月后,新华保险的第七届董事会成员终于出炉。担任新华资管副董事长、总裁的李全被提名第七届董事会执行董事候选人,并被提名为首席执行官、总裁。


四、危机事件情况


1、*ST高升股权质押爆雷 国海证券中融信托踩雷

因违规担保和共同借款而“披星戴帽”的*ST高升,实际控制人持有的部分股权正遭遇司法拍卖,这部分股权均涉及股权质押。实际上,此前该公司实控人已经大笔质押了过半持股,而受股价大幅下跌影响,多家金融机构不幸踩雷。其中,国海证券旗下公司涉及金额最高。此外中融信托亦牵涉其中,质押股权市值已经大幅缩水。


2、中粮信托兑付压力加大 曲线上市后危机仍在

虽然去年底有惊无险的实现了曲线上市,但并不代表中粮信托的危机已过。近日,已经三次延期的“中粮信托•有机产业投资1号集合资金信托计划”又因融资方被列为失信人引发各界关注。而据不完全统计,中粮信托被曝出牵涉进的法律诉讼已高达12起,包括上海华信、中青旅实业、龙力生物、凯迪生态、东方金钰、中科建设等,涉及金额超过24亿元。


3、九华经建投付息违约 城投非标产品危机再现

6月20日,记者独家获悉,湘潭九华经济建设投资有限公司(以下简称“九华经建投”)的多个“非标”融资产品出现付息逾期,涉及多家信托机构。“6月20日是付息日,但截至下午5点我们仍没有收到九华经建投的付息。”6月20日,一位湘潭九华项目的信托高层告诉记者。据其介绍,此次九华经建投应付未付的信托利息大约在1亿元左右。


4、因信托贷款违约,*ST大洲1.1亿元存款被封

近段时间可谓是 *ST大洲的多事之秋。被华信信托宣布1.8亿元贷款提前到期,要求立即偿还,部分资产因涉诉被冻结。因欠缴2017年度所得税4835.62万元(不含滞纳金),其全资子公司海南新大洲实业有限责任公司欠缴房产税及土地使用税36.5万元,*ST大洲位于海口的多个房产被国税局海口桂林洋经济开发区税务局查封,存在拍卖可能。


5、奥马电器曝有2.7亿元债务逾期 华鑫信托提供9.7亿元的融资

6月14日晚,奥马电器发布公告,公司因资金紧张出现部分债务逾期情况,截至6月12日,逾期债务累计超过2.7亿元,占公司最近一期经审计净资产的11.57%。值得注意的是,5月20日,奥马电器宣布由中山金融投资控股有限公司所管理的中山市纾困基金牵头,由华鑫信托成立的集合资金信托计划为公司提供的融资资金于5月17日到位,共计9.7亿元,主要用于偿还公司债务。


6、通过万向信托发放信托贷款 “踩雷帝”国盛资管连亏3个月

今年5月,华泰资管、东证资管和广发资管营收均超亿元;而在净利润上,华泰资管稳居首位。值得注意的是,国盛资管是5月唯一一家亏损的券商资管,而且已连续3个月亏损,今年前5个月合计亏损1343.38万元。对于发生这种情况,市场普遍认为是由于国盛资管去年以来不断“踩雷”而拖累了业绩。据记者统计,国盛资管至少有8个集合资管计划发生了违约。


7、浙金信托因三项违规被罚80万元 踩雷*ST凯迪

*ST 凯迪在5月29日公告了债务逾期情况,公司称因资金周转困难,致使部分到期债务未能清偿。在一众包括银行、信托、证券、商业保理公司等在内的贷款单位名单中,“踩雷”的还有浙金信托,*ST 凯迪债务未能清偿情况具体明细显示,债权单位浙金信托,涉及金额31725.53万元,逾期起始日为2018年5月11日。


8、英大信托1.3亿难追 借款方应收账款债权真假成谜

近日,中国裁判文书网披露的《赵军屹等公证债权文书执行裁定书》让英大国际信托有限责任公司的一笔逾期贷款细节浮出水面。根据裁定书,2016年10月,英大信托通过应收账款收益权投资集合信托产品向天津塑力线缆集团有限公司发放了一笔1.83亿元贷款,后塑力集团未能按约支付回购溢价款,英大信托遂宣布债务提前到期,并在塑力集团未能清偿信托贷款本金及溢价款等相应款项的情况下,申请强制执行。


9、又有理财产品违约!中科建飞1号资管计划利息违约一年未付!

记者独家获悉,由北京英大资本管理有限公司发起的“英大资本中科建飞1号专向资产管理计划”已发生利息违约。记者获得的一份英大资本出具的临时公告中亦有提及,截至2018年9月1日,该公司尚未收到借款人应支付的全部利息,即中科建飞1号在第二个付息日(2018年6月20日)发生利息违约。


10、中粮信托深陷“有机1号”融资方实控人下落不明

6月13日,黑龙江阿妈牧场农业集团有限公司被认定为失信执行人。这并非阿妈牧场首次被列为失信执行人,相关信息显示,阿妈牧场近年来各类纠纷不断,从2016年3起案件,到2017年69起、2018年59起。值得一提的是,记者注意到,中粮信托在阿妈牧场问题乍现时卷入,直到现在仍难全身而退。


11、青海投资集团逾期债务超28亿 中泰信托又多一款违约

据悉,目前债务重组小组已进入青海投资集团,并将在6月中下旬成立债委会。而个人投资者居多的信托债务属优先偿还序列。即使还未登陆资本市场,关于部分信托公司“中招”的讯息也已很难再被遮掩。青海省投资集团爆雷了,中泰信托恒泰18违约。


12、大通资产超过10只资管产品逾期 实控方资不抵债

记者近期接到独立理财师、投资者报料称,天津大业亨通资产管理有限公司(以下简称“大通资产”,前身为大通资产管理(深圳)有限公司)经营出现了问题,已无固定的办公地址,发工资困难。本报今年3月曾曝光,梦舟股份控股股东霍尔果斯船山文化传媒有限公司的约2亿元贷款违约。贷款就是大通资产向97名投资者募集而来的。贷款违约后,投资者认为大通资产存在失职行为。


13、踩雷多家暂停上市公司 国盛资管、联储证券风控“形同虚设”

5月中旬,深交所宣布7家退市公司名单,国盛证券资管子公司发行的资管计划投向其中3家,联储证券发行的资管计划投向其中两家,均出现兑付逾期。深交所发出通知,乐视网、凯迪生态、金亚科技、千山药机、皇台酒业、龙力生物、德奥通航等7家上市公司被暂停上市。上述7家公司的股东户数之和为51万人。


14、索赔35亿!招行怒告光大证券子公司 海外投资踩大雷!

都是“有头有脸”的大银行大券商,如今不再顾及“颜面”要公堂上见。5月31日晚间,光大证券公告,全资子公司光大资本收到上海金融法院应诉通知书。招商银行对光大资本提起诉讼,要求光大资本履行相关差额补足义务,诉讼金额约为人民币34.89亿元。


15、多家房产中介资金链断裂!壹彤地产旗下超10亿私募产品爆雷

2018年是P2P领域爆雷的重灾区,而2019年至2020年,重灾区可能会转移至私募基金领域。6月17日,一名北京投资人王女士向记者爆料称,其认购的壹彤集团旗下公司私募产品出现兑付问题,并涉嫌资金挪用,其中受害人312名,总计金额约10.96亿元。该私募基金计划将募集资金用于壹彤地产二手房垫资业务的日常流动资金补充。


16、独山县逾期资管产品或达10亿元

上月曾报道过投向贵州黔南三都县的多只资管产品大面积逾期,近期记者获悉,同属黔南州的独山县实际也有同样的“烦恼”:据知情人士透露,近期独山县展期的资管产品金额约为10亿元,至少涉及到9只定融、私募、资管计划和信托。当地政府、卷入其中的机构均对后续兑付方案讳莫如深。


17、浙江土豪的5.5亿私募无法兑付?其实这一切早有预兆

5月29日,浙江宁波一名投资者发了一个媒体邀请函,大致的内容是,他在中泰证券买了5.5亿的私募产品,结果成了唯一的持有人,最后还血本无归,要开媒体发布会炮轰中泰。而中泰证券方面则回应称,这位大户的不合理要求,将无法予以满足。


五、机构创新动态进展


1、全消费金融市场又迎新成员 首家信托系持牌消费金融公司开业

眼下,消费金融公司阵营再度扩容。日前,北京银保监局发布通知称,批复同意中信消费金融有限公司(以下简称“中信消费”)开业,这也预示着我国第24家获批开业的持牌消费金融公司诞生,同时,该公司也是首家信托系持牌消费金融公司。


2、支持国家战略 中信信托积极布局科创板

自科创版拟推出后,中信信托就开始陆续与招商银行、建设银行等机构开展合作,明确业务模式,提前布局包含科创板投资策略的资本市场投资产品。6月6日,中信信托的第一支科创板投资策略的信托产品“中信信托新益A期金融投资集合资金信托计划”成立,募集资金超过2亿元,只待第一批科创板股票上市即可实现投资交易。


3、中信信托试水国内首单“慈善先行信托”

6月19日,“孟想非凡·慈善先行信托”在京成立,受托人为中信信托,这是国内首单“慈善先行信托”,或是中信信托在家族信托这一领域的新打法。而作为该信托的委托人、《非诚勿扰》主持人、素有“国民月老”之称的孟非,也开启了国内明星慈善的一种新模式。


4、中信信托推出国内首个家庭保单保险金信托

近日中信信托再次升级保险金信托服务,推出了国内首个“家庭保单”保险金信托服务。此保险金信托是为帮助高净值客户整合家族传承资产,促进家庭成员关系和谐,增强家族凝聚力。


5、券商资管首只权益类ETF产品发行 聚焦浙江省上市公司龙头

6月26日,浙商资管正式发行行业内首只权益类ETF产品——浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易开放式指数证券投资基金,产品基于浙商证券资管与中证指数公司合作开发的“中证浙江凤凰行动50指数”(以下简称“凤凰50指数”)。这一指数具有经济晴雨表作用,反映了浙江省内最优质、最具活力上市公司全貌,是浙江省经济高质量发展的风向标。


六、其他动态


1、审计署出手!两大信托高管违法被通报

6月26日,审计署网站公布了19起违纪违法查处情况,其中有两起涉及信托机构前高管,分别是中诚信托有限责任公司(以下简称“中诚信托”)原董事长王忠民和山东省国际信托股份有限公司(以下简称“山东国信”)原副总经理宋冲二人分别因受贿罪等被判有期徒刑8年和无期徒刑。


2、国通信托设立湖北省首单慈善信托

经过几个月的努力,6月27日,国通信托首单慈善信托——国通信托•“关爱•成长”第一期慈善信托计划顺利签约,这也是湖北省首单慈善信托,首期规模20万元,委托人为国通信托工会,资金用于资助咸宁华家村大病家庭及其贫困学生。


3、东莞信托首家对接信托产品登记报文导出接口

近日,东莞信托率先接入信托产品登记系统报文导出报送接口,成为全国信托公司中首家与中国信登信托登记系统对接报文导出报送功能的信托公司。接口规范标准发布以来,全国各信托公司积极响应,信托产品登记接口对接工作全面展开。


4、建信信托成立“星云计划”家族基金

近日,建信信托“星云计划”家族基金成立大会暨首次基金份额持有人大会,在建信信托北京运营总部举办。为满足家族企业转型、家族继承人培养需要,建信信托携手建行深圳分行,打造了全新的“投资管理+能力培养”家族基金模式,命名为“星云计划”。


5、上半年27家信托公司调研近百家上市公司 最宠电子设备制造业

随着股市的回暖,信托公司参与资本市场的热情持续攀升。据东方财富Choice数据统计,截至发稿日,今年上半年共有27家信托公司集中对近百家上市公司进行调研,这意味着,信托业中近四成公司对上市公司集中调研。参与调研的信托公司中,民生信托、中融信托的积极性最高。


6、四成信托公司备案53单慈善信托 新增财产规模达2.5亿元

今年以来,慈善信托发展迅猛。信托公司参与慈善项目具有天然优势,与传统的慈善机构相比,信托公司在慈善资金资产管理及保值增值方面具有独特专长。全国慈善信息平台数据显示,截至发稿日,2019年慈善信托共备案53单慈善信托,新增财产规模达2.5亿元,27家信托公司参与其中。


7、福晟集团与平安信托签署200亿元战略合作协议

6月17日,福晟集团与平安信托在福晟深圳区域集团会议室签署200亿元战略合作协议。福晟集团董事长潘伟明、平安信托常务副总经理曹宁莉携双方高管出席签约仪式并签署协议,由此双方开启全方位、多领域、深层次合作新篇章。


8、5任董事长出事后,原总经理被查,北方信托哪儿出问题了

据天津市纪委监委6月4日发布的公告,北方国际信托股份有限公司(以下简称“北方信托”)原党委副书记、总经理包立杰涉嫌严重违纪违法,目前正在接受纪律审查和监察调查。在包立杰之前,北方信托已有五位董事长非正常离任,或因重大问题被查处,或因不作为被免职,或意外离世。一连串人事动荡的同时,北方信托的发展也受到影响。


9、中航信托蝉联《亚洲货币》“年度最佳财富管理信托公司”奖

国际权威金融杂志《亚洲货币》近日公布了2019年度“中国卓越财富管理大奖”评选结果,中航信托继2018年再次斩获“年度最佳财富管理信托公司”奖。中航信托连续两年成为荣获该奖项的唯一信托机构,充分体现了权威媒体对中航信托财富管理综合能力的高度认可,中航信托的品牌影响力和美誉度进一步提升。


10、东晶电子被质疑涉嫌内幕交易 深交所火速问询

6月4日,深交所向东晶电子下发问询函,就部分媒体质疑公司涉嫌内幕交易一事,要求公司回复前实控人苏思通是否参与此次重大资产重组筹划,公司前十大股东、董监高人员及其他内幕信息知情人是否存在利用内幕信息突击买入、卖出公司股票的情形等问题。记者注意到,6月4日,东晶电子开盘即大跌超8%,随后股价被迅速打至跌停,最终以15.19元/股报收,全天成交1.01亿元,换手率为2.71%。截至收盘,跌停板上仍有近8万手封单。




文章回顾:


用益-2019年5月大资管机构动态回顾

用益-2019年4月大资管机构动态回顾

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用益-2018年12月大资管机构动态回顾

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