用益-2019年12月大资管机构动态回顾

时间:2020/01/07 16:26:24 作者:信托小生 来源:用益信托网 责任编辑:shuaigr


一、本月焦距


2019年信托行业十大关键词


2019,信托行业在史无前例的强监管氛围中践行“治乱象、去嵌套、防风险”,资产规模从22万亿回落至21万亿。这一年,信托公司极尽主动管理之能事,但在颇为复杂的经济形势中,却又显得艰难而又无助。作为行业观察者,在此用十大关键词,试图盘点和记录2019年的中国信托业。


其一、信托受益权账户系统;其二、更强监管;其三、服务信托;其四、信保合作;其五、风险排查;其六、高管变动;其七、地产信托;其八、基建信托;其九、通道业务;其十、信托“拆雷”;


二、高管变动情况  


1、邵泉正式出任光大信托总裁!

2019年即将结束,信托行业又迎来一位高管履新,这次的主角是光大信托。根据中国银保监会官网12月26日公示信息,邵泉出任光大信托总裁的任职资格已获甘肃银保监局批复。据记者了解,邵泉此前在光大银行供职多年,先后担任光大银行石家庄分行党委书记、行长及光大银行总行信贷审批部总经理等职务。


2、泰康保险集团任命刘挺军接任总裁

12月23日,泰康保险集团宣布,公司董事会任命刘挺军博士为集团总裁兼首席运营官,刘经纶因年龄原因不再担任该职务,拟转任公司监事长。刘挺军1999年正式加入泰康,先后从事战略研究、证券投资与不动产投资工作,长期负责健康产业的投资和运营业务。他身处创新第一线,是泰康保险与医养相结合商业模式探索及医养布局的重要战略推进者。

 

3、任职资格获批 张伟将接任华泰证券董事长

近日,江苏证监局正式核准,前江苏高投集团董事长、现华泰证券党委书记张伟任职华泰证券董事长资格获批复。华泰证券董事长将更替的消息,市场早有预期。今年3月,张伟调任华泰证券党委书记,周易的这一职务被免去。当时,就有传言称,华泰证券的董事长一职也可能将由张伟接任。


4、这家券商迎来88后董事长

31岁的郭泽林将出任五矿证券董事长,并成为目前券业最年轻的董事长。12月6日,深圳证监局在公告中透露,已核准五矿证券新董事长郭泽林的任职资格。公开信息显示,郭泽林出生于1988年,现任五矿资本(通过子公司持有五矿证券99.76%的股权)副总经理、董事会秘书、党委委员。


三、危机事件情况


1、依赖“城投信仰”国元信托接连发生违约面临转型难题

国元信托正是信托公司中倚重政信类项目的代表,近期其关注度骤然提升,起因是政信类产品接连出现逾期。尤其是其首只逾期产品“国元安盈201702003号集合资金信托计划”续期又到期后,再度出现违约,让融资方和国元信托的信用度遭遇重击。与此同时,还有四款产品也发生暴雷,国元信托正面临其前所未有的信用危机。


2、中泰信托祥泰1号出现兑付困难

记者独家获悉,中泰信托发行的投向贵州六盘水的祥泰1号信托计划出现展期,担保方为六盘水钟山城投、攀登开投,目前两家担保方共有3只债券仍处存续期。作为祥泰1号的发行人,中泰信托在2017年底时曾因法人治理存在严重缺陷、实控人不明等问题,被当时的上海银监局予以处罚:暂停新增集合信托计划、存续集合信托计划不得再募集。


3、华鑫信托两度延期1.2亿贷款还款日“踩雷”风险 骤现

近日,华鑫国际信托有限公司再次与上海宏达矿业股份公司(以下简称:宏达矿业)就一份已到期《信托贷款合同》,再次签订一份补充协议。据这份协议,这份原借款期限24个月借款合同再被延长12个月。据记者了解,宏达矿业并非仅与华鑫信托一家签署借款《补充协议》。


4、逾8000万元贷款逾期 兴业信托涉案

一纸公告,还原了泰安银行非标投资风险的真实案例。近日,郴州市金贵银业股份有限公司公告称收到了泰安银行的《民事起诉状》,具体事由为泰安银行委托兴业信托向ST金贵发放信托贷款1亿元,ST金贵未能按时还款,未还借款本金为8700万元。记者在采访中了解到,上述业务模式作为银行投资非标的重要渠道曾一度盛行,对于银行而言,既可以实现增加贷款规模同时可避开资本风险监管,不过这一模式易导致信贷风险在体外循环,已逐渐退出市场。


5、丰华股份4.8亿违规输血实控人涂建华 通道为厦门信托

丰华股份于2018年3月21日、3月27日披露《关于赎回银行理财产品并购买信托产品的公告》称,公司分别购买厦门信托-丰华1号投资单一资金信托2.8亿元和2亿元,受托人为厦门国际信托有限公司。2019年3月21日,公司披露《关于收到信托产品收益的公告》称,第一笔信托资金已到期并收到相关收益。3月22 日,公司披露《关于未能按期收回信托本金的公告》称,确认公司无法收到上述两期信托本金合计4.8亿元,原因为信托对应的非公开债务融资凭证发行方重庆新兆投资有限公司出现流动性困难。


6、长安信托"瞒报案件"遭罚20万元 年内曾出现产品违约

12月18日,银保监会公布的一则行政处罚显示,长安信托因瞒报案件信息被陕西银保监据处以20万元罚款。信托业内部人士对本财经表示:“处罚原由是瞒报案件信息,还是第一次见。”记者注意到,长安信托年内曾出现信托产品违约情况。2019年1月,长安信托-尚融供应链股权投资集合资金信托也出现违约。同年3月,长安信托向南京东部路桥工程有限公司、南京建工产业集团有限公司发放的28.5亿元信托贷款出现逾期情况。


7、泰禾集团成被告!东莞地产信托项目起纠纷

因信托借款合同纠纷,西藏信托近期起诉了东莞市金泽置业、泰禾集团及泰禾集团董事长黄其森,案件将于2020年2月11日14时开庭。泰禾集团位列中国房地产百强企业第28名,西藏信托起诉泰禾集团引起外界广泛关注,使得向来低调的西藏信托也被拉到聚光灯下。


8、又见政信逾期 国元信托韩城黄河新区信托计划未能如期兑付

近日,记者获悉,安徽国元信托有限责任公司于2017年11月14日发起设立的“国元安盈201702045集合信托计划”逾期。该信托计划总规模2亿元,信托资金用于向陕西省韩城市黄河新区建设开发投资有限责任公司发放信托贷款。目前,首期4520万未能如期兑付,后续5期也将于月内陆续到期。


9、偿付压力,中泰信托·顺泰8号展期,担保方仍有两只债券存续

中泰信托发行的顺泰8号近日到期,但融资方现金流紧张,提出展期需求。中泰信托官网信息显示,中泰·顺泰8号集合信托计划拟募资4.8亿元,募资用于受让六盘水大河经济开发区开发建设有限公司因承建贵州六盘水大河经开区鱼塘北路建设工程而形成的,对六盘水大河经开区管委会价值5.73亿元的应收账款。


10、逾10亿借款纠纷新进展:华宝信托可处置*ST升达股权

12月5日晚,*ST升达公告称,因2016年11月30日公司控股股东升达集团向华宝信托签订《信托贷款合同》一份,约定华宝信托向升达集团发放金额不超过14.1亿元的信托贷款。升达集团及其实控人江昌政分别将其持有的1.8436亿股与2867.66万股升达林业股票质押给华宝信托。因升达集团未能按约清偿信托贷款本息,华宝信托向上海市高级人民法院提起诉讼。


11、河南一房企近亿信托贷款逾期 中原证券披露子公司曾踩雷

近日,中原证券对公司及旗下子公司的诉讼(仲裁)情况进行披露,就披露情况来看,此次涉诉总额合计14.03亿,其中一项涉及ZY信托有限公司。2017年2月,河南中益置业有限公司(以下简称“中益置业”)与中原信托签署《信托贷款合同》,合计1.2亿。


12、债券违约风险暴露 多家券商“踩雷”

Wind数据显示,按照违约日期统计,截至12月15日,2019年以来已有223只债券违约,其中券商参与主承销的有177只,总计涉及47家券商或相关子公司。其中,国海证券、招商证券、中信建投等成为“踩雷”大户。业内人士认为,债券违约风险加快暴露,券商作为中介机构,应该加强尽调与内核,完善风控措施,防患于未然。


13、申万宏源证券踩雷违约债券 资管收入现下滑颓势

近日,北大方正集团有限公司旗下“19方正SCP002”违约未兑付。截至2019年9月30日,申万宏源证券旗下两只资管计划均持有“19方正SCP002”,其中申万宏源稳利4号持有1998万元份额,申万宏源稳利1号持有1998万元份额,合计近4000万元,占总规模比重近2%。


14、多只涉“中铁系”私募产品逾期

钜派投资旗下多只洲实系列私募基金出现逾期无法兑付情况,逾期私募基金投资标的均为中铁中基供应链旗下项目公司,既包括以应收账款为抵押的供应链金融产品,也包括股权投资类产品,预期收益率普遍在9%-12%左右,且担保方均为中铁中基供应链集团及其关联企业。


四、机构创新动态进展


1、中信信托发力能源产业基金 破解秸秆处理难题

日前,记者获悉继去年推出聚信汇金煤炭信托计划,用于山西煤改整合主体的技术改造以来,中信信托近期将新组建能源产业投资基金,预计发行规模将达四五十亿元,业务范围从传统的煤炭资源拓展到煤层气等新能源,地区也从山西拓展到贵州、内蒙古、陕西等全国范围。无独有偶。去年12月,五矿信托与青海省国有资产投资管理公司、西部矿业集团、青海煤业集团等青海国资企业签署协议,设立矿业信托投资基金。


2、光大信托开创慈善信托新模式——光大·逸云1号成功落地

近日,光大信托成功在甘肃省兰州市民政局备案了公司首笔以投资在未来的收益发起设立的慈善信托——光信善·逸云1号-扬善传家系列慈善信托。此款信托产品是由财富客户将金融理财产品投资的未来收益捐出一部分乃至全部用于支持公益慈善。该笔产品是光大信托财富客户以其所投信托产品未来投资收益的50%作为财产设立的慈善信托,慈善信托规模预计为16.5万。


3、国内首个保险金信托服务标准出炉 国内已经有10多险企参与

12月20日,中信信托中信信托联合中信保诚人寿、友邦保险、泰康人寿等11家合作保险公司发布了国内首个保险金信托的服务标准。根据服务标准明确定义,保险金信托是家族财富管理服务的一种,是以财富的保护和传承为目的,为保险投保人提供信托法律架构服务,将保险与信托相结合的一种跨领域的信托服务,它不是一款理财产品。据不完全统计,目前国内已经有10多家寿险公司与信托公司携手推出了保险金信托。


4、天津信托牵手花呗、借呗开展多元化转型

近年来,随着互联网金融兴起,涌现出一批如花呗、借呗等一批新兴金融服务模式,同时记者注意到,在这些新兴金融衍生品背后,如天津信托有限责任公司等传统金融机构积极参与其中。


5、喜迎慈善信托新成员——首单医护人员培训专项慈善信托成立

“上善号”一声鸣笛,带来上海国际信托有限公司“慈善信托”新军入驻的好消息。听说,这是上海民政局备案的第十单慈善信托,也是上海信托成功备案的第六单。作为受托人和发起人之一,上海信托于11月6日发起设立了“上善”系列上信中西部地区(江西)医护人员培训慈善信托,并于11月9日成功完成备案。目前,在《慈善法》框架下,上海信托完成首单医护人员培训专项慈善信托。


6、交银信托涉足保险金信托业务

近日,交银国际信托有限公司成功设立其首单保险金信托业务。据悉,首单保险金信托由客户将持有的保单项下保险金请求权设立信托,并指定多名家庭成员作为信托受益人,当发生保险赔付事件后,保单项下赔付金将直接支付至信托账户进行管理,并由交银信托按照信托合同的约定将信托财产收益支付至信托受益人。


7、加速科技赋能 云南信托创新推出智能招聘系统

近日,云南信托自主研发、成功推出了智能招聘系统,以科技力量助力公司人力资源管理升级。这是云南信托落地两大“账务自动化处理机器人”(RPA账务机器人),赋能账务、清算、估值等业务流程之后,又一科技赋能新举措。该系统在人力资源流程方面的智能化、移动化、社交化应用,引领了行业先风。


8、首批MOM产品火速上报 公募基金打开发展新空间

昨日,首批公募管理人的管理人(MOM)产品正式上报。创金合信和招商两家基金公司MOM产品的申请出现在证监会公示表里。这距离12月6日《证券期货经营机构MOM产品指引》发布,前后不足3个星期。此外,由于新产品上报系统近期在调整,对MOM产品增加了一些模块和填报项,昨日系统升级完毕,不少基金公司争取第一时间申报。


9、首家城商行理财子公司宁银理财今开业

12月25日,宁波银行全资理财子公司宁银理财有限责任公司(以下简称“宁银理财”)在宁波揭牌,成为国内首家正式开业运营的城商行系理财子公司。宁银理财董事长由宁波银行资产管理部总经理杨丽担任。据了解,宁银理财注册资本15亿元,公司于2019年7月获准筹建,并于12月19日正式获得宁波银保监局开业批复。


五、其他动态


1、英大信托谋求曲线上市 业绩表现平平又陷入违约风波

信托公司曲线登陆A股有望再增加一个新的案例。12月25日,置信电气发布公告称,中国证监会有条件通过置信电气发行股份购买资产收购英大系金融资产。其中包括英大国际信托有限责任公司73.49%股权和英大证券有限责任公司96.67%股权,交易对价总计143.98亿元。


2、安邦旗下资产再处置:4.03亿出清天津信托股权

原安邦保险旗下资产正在陆续处置中。近期,安邦保险集团、大家人寿保险拟将其所持有的5.26%天津信托股权转让,该笔股权转让底价4.03亿元。其中,安邦保险集团持股1.36%、大家人寿持股3.9%。2015年4月,安邦人寿、安邦保险集团分别斥资6635.3万元、2312万元参股天津信托,合计持股5.26%,被视为金融控股版图的最后一步。


3、今年信托业第三次风险排查 房地产政信信托成重点

记者近日从多位信托业内人士处了解到,继4月份及8月份的两次风险排查之后,信托行业今年第三次风险排查正在进行。信托公司以2019年11月30日为基准日再一次开始全面风险排查工作。本次风险排查分为机构自查与监管复核两大环节,必须在2020年1月12日之前完成。有信托行业人士称,本次核查中,房地产信托、政信信托是核查重点。


4、112位“恒泰18号”投资者召开新闻发布会!

12月23日,中泰恒泰18号集合资金信托计划的112名受益人以及被委托人在上海召开媒体发布会,控诉中泰信托多项不作为。上述指控包括:中泰信托股东不透明,以至于产品出现违约兑付等问题时无实控人出现协调、解决问题;中泰信托在产品推介期提供给投资人的销售材料和目前官网挂出的销售材料是不同版本,内容存在显著区别;中泰信托在产品存续期管理不审慎、未能有效保全信托资产,在融资方逐步暴露风险的过程中未能及时预警并采取必要有效措施……


5、转型提速 信托公司加码创新业务

2019年,信托业加速驶入转型“快车道”,信托公司纷纷在创新业务上重点发力,在资产管理和财富管理领域加码慈善信托、家族信托、信托中的信托(TOT)、基金中的信托(TOF)等,取得了显著实效。记者聚焦三类具有显著特色的信托创新业务,分析其发展与创新之处。


6、实锤!警方通报华领资产涉嫌集资诈骗,3家上市公司警示风险

华领资产涉嫌集资诈骗案被警方证实!12月2日,上海公安局浦东分局发布通报称,11月13日,根据群众报案,对上海华领资产管理有限公司以涉嫌集资诈骗罪立案侦查。目前,警方已对华领资产法定代表人孙某等4名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。


7、首批完成6亿兑付!雪松信托启动拆雷第二波

距离承诺的兑付期限——2020年1月22日仅剩1个多月,雪松信托针对历史遗留的逾期项目正在加速“拆雷”。12月2日,继11月兑付第一批金鹤248号等3个项目后,雪松信托发布公告,目前正在分批有序开展逾期信托计划提前风险化解工作,第二批化解项目包括金鹤400号等3个项目。据记者了解,截至2019年12月2日,第一批逾期项目(金鹤248号、金鹤194号、金龙86号)已完成兑付超过220笔,占应付笔数超过9成;已兑付本金近6亿元,占比超过9成。


8、深耕财富 转型有道 四川信托迈进十年“新起点”

站在2019年的岁末,面对复杂波动的经济环境与行业转型趋势,即将进入第十个成长年头的四川信托,将进一步加强服务创新,推动业务转型,强化风险管控,深耕财富管理,不忘初心,牢记使命,持续为客户提供多元化、个性化、一站式、全方位的资产配置与财富管理解决方案。


9、压降融资类信托:信托贷款严监管或加码

近日,记者从业内获悉,有监管层人士表示,融资类信托规模过大、占比过高,下一步将加强融资类信托规模和比例的监管控制。多位业内人士向记者提到,此前集合信托贷款额度紧张的现象在业内并不鲜见,但信托公司可以通过明股实债、收益权转让、借道其他信托公司等方式来绕过监管限制,如果监管进一步收紧融资类信托业务的话,信托公司将面临较大转型压力。


10、央行“御用”资管公司董事长陶晓峰被查

金融反腐继续深入推进,这一次被查的是中国信达控股子公司汇达资产董事长陶晓峰。近日,中纪委官网披露,中纪委国家监委驻中国人民银行纪检监察组、北京市监委发布消息称,汇达资产托管有限责任公司(简称“汇达资产”)党委书记、董事长陶晓峰涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查。



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