用益-私募市场周评:私募产品备案成立下滑 八大策略收益创新低

时间:2020/10/12 09:34:03 作者:覃金鸿 来源:用益信托网 责任编辑:qin

一周综述:

 

1、本周10月迎开门红,周五指数早盘高开高走,午后横盘震荡,创业板指大涨近4%,成交量较节前放大,个股普涨,近150股涨超9%,市场短线赚钱效应大增。截至收盘,沪指涨1.68%,报收3272点;深成指涨2.96%,报收13289点;创业板指涨3.81%,报收2672点。

 

2、 本周(2020.09.26-2020.09.30)投资、上市和并购共88起事件。较上周减少49件,涉及总金额474.94亿元人民币,环比减少175.01%。从交易事件地域分布看,目前主要分布在江苏省、上海市和浙江省,三地交易事件占比均为18.2%。

 

3、本周(2020.09.27-2020.10.11)本周私募股权、创投基金备案数量有所回落,证券投资基金业协会数据显示,本周私募股投资基金和创投基金一共备案155只产品,较上周减少8只,环比下降4.91%。其中私募股权类基金备案93只,创业类基金备案62只。

 

4、根据证券投资基金业协会数据以及用益金融信托研究院不完全统计,本周(2020.09.27-2020.10.11)私募证券投资基金一共备案431只, 较上周环比下跌9.07%。共有314家私募机构参与了证券私募基金备案,较上周环比下跌4.57%。本周一共成立151只私募证券投资基金,113家机构参与成立了私募证券投资基金。

 

一、私募证券投资类市场情况

 

(一)本周备案、成立情况

 

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证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2020.09.27-2020.10.11)私募证券投资基金一共备案431只, 较上周环比下跌9.07%。共有314家私募机构参与了证券私募基金备案,较上周环比下跌4.57%。本周一共成立151只私募证券投资基金,113家机构参与成立了私募证券投资基金。

 

数据显示,本周备案产品数量在5只以上的私募机构有7家,其中迎水投资备案数量最多有7只产品。除上表机构外,还有檀真投资、衍复投资和均成资产等本周都发行了5只及以上产品。成立产品数量在5只以上的有2家机构,分别灵均投资和幻方量化。这两家机构本周备案和成立的产品均为8只。

 

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本周私募证券投资基金各个托管券商托管产品都有减少 ,前几位基本无变化,强者很强,招商证券依旧最多,托管82只私募证券基金,中信证券紧随其后,托管71只私募证券基金,国泰君安证券位列第三,托管67只私募证券基金。上海省、广东省和浙江省备案产品数量排前三,分别备案153、100、58只。


(二)本周收益情况

 

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本周八大指数持续上周指数低走的趋势,收益仍然低迷。截至10月11日,八大策略指数均为负值。股票策略收益垫底,截止本周近一个月收益为-5.05%,且较上周下降4.32%;本周固定收益策略收益最高,截止本周近一个月收益为-0.14%,较上月下降0.45%。

 

一、私募股权类产品一周市场情况

 

(一)股权市场本周备案、成立情况

 

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本周私募股权、创投基金备案数量有所回落,证券投资基金业协会数据显示,本周私募股投资基金和创投基金一共备案155只产品,较上周减少8只,环比下降4.91%。其中私募股权类基金备案93只,创业类基金备案62只。大多数基金为有限合伙的组织形式,本周只有6只为契约型基金。本周共有138只机构参与备案,无机构备案5只或5只以上的产品。其中君度投资备案4只产品,红杉资本备案3只产品,另外还有中保投资和正夫君泽等12只机构备案两只产品外,绝大多数股权、创投机构均备案1只产品。

 

(二)股权市场本周投资、并购以及上市情况

 

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本周(2020.09.26-2020.09.30)截至本周五下午,投资、上市和并购共88起事件。较上周减少49件,涉及总金额474.94亿元人民币,环比减少175.01%,较上周融资额大幅减少,本周市场热度遇冷。

 

截至30日下午,共发生53起投资事件,披露投资金额事件47起,共计117.38亿元人民币;本周并购市场共发生18起并购事件,披露的交易金额为87.00亿元人民币;本周有17家企业上市,总融资金额270.56亿元人民币。从交易事件地域分布看,目前主要分布在江苏省、上海市和浙江省,三地交易事件占比均为18.2%。

 

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本周就发生案例数量来看,生物技术/医疗健康行业遥遥领先其他行业,位居第一。随着今年疫情的影响,人们对医疗健康方面重视度在不断提升,生物技术/医疗健康行业发展前景广阔。IT行业较其他行业脱颖而出,位居第二。半导体及电子设备/互联网行业紧跟其后,分别位居第三和第四。本周生物技术/医疗健康行业披露金额最多,本周金额较大事件是:2020年9月28日,晶泰科技(XtalPi)超额完成3.19亿美元的C轮融资,由软银愿景基金、人保资本、晨兴资本联合领投,中金资本、招银国际、Mirae Asset(未来资产)、中证投资、中信资本、海松资本、顺为资本、方圆资本、IMO Ventures、Parkway 基金等多家来自全球的投资机构跟投,腾讯、红杉中国、国寿股权投资、SIG 海纳亚洲等早期股东继续追加投资。

 

二、契约型基金一周发行情况

 

根据证券投资基金业协会数据以及用益金融信托研究院不完全统计,本周(2020.09.27-2020.10.11)一共备案24只契约型基金(不包括私募证券投资基金),较上周上升4只。据不完全统计,本周一共有6家机构发行了契约型基金;共有17只契约型基金披露了发行规模,总规模为8.23亿元人民币,较上周大幅上升。共有19支契约型基金披露了产品期限,本周发行的契约型基金产品平均期限为0.97年,期限较上周下降0.1年。本周共有24支基金披露了预期收益率,平均预期收益率为6.85%,收益率下跌1.15个百分点。

 

三、市场动态一周回顾

 

中基协数据:9月私募存量24480家,本月新增131家

 

截至2020年9月底,根据中基协私募基金管理人综合查询数据,私募基金管理人存量为24480家。本月存量较上月增加33家,本月新增私募基金管理人131家,注销98家。截至2020年9月底,根据中基协私募基金管理人综合查询数据,已登记私募证券投资基金管理人8774家;私募股权、创业投资基金管理人14878家;其他私募投资基金管理人674家;私募资产配置类管理人9家。在9月新增的私募基金管理人中,私募证券投资基金管理人新增62家,私募股权、创业投资基金管理人新增69家。

 

中国最大单笔S基金交易出现!IDG重磅联手HarbourVest和LGT!

 

日前,中国私募股权二级市场一笔超重磅的6亿美元的基金重组交易花落IDG Capital,买方为国际知名母基金管理机构HarbourVest和LGT Capital Partners联合主导的财团。 据接近LGT与HarbourVest的人士透露,在IDG Capital这笔最新GP主导的交易中,IDG 将一个成熟的人民币基金中尚未退出的资产组合打包转为美元基金,这些资产组合的NAV(基金份额净值)超过6亿美元。 买方HarbourVest和LGT Capital Partners联合主导财团,通过合格境外有限合伙人(QFLP)的结构实施交易。


私募9月调研热情遭“腰斩”A股后市如何

 

据统计,9月以来,共有283只股票被私募机构调查,调查次数为2603次。仅有卫宁健康、京东方A、迈瑞医疗、兴齐眼药获得百余家私募机构调研。而在8月份,私募不仅调研次数达到5838次,调研个股有338只,其中调研海鸥住工、德赛西威、宏发股份等9家上市公司的私募均超过一百家。相较于8月的频繁调研,私募在9月份调研次数出现“腰斩”,不过也有迈瑞医疗、洽洽食品、德赛西威、海鸥住工、东诚药业等个股连续两月获得多家私募的调研。海鸥住工最“勤奋”,私募最关注卫宁健康与京东方A。

 

信托资金迁想资本市场 百亿级私募又添新丁

 

在信托资金转向的趋势下,私募产品数量处于高位,与此同时,百亿级私募队伍也在不断壮大。据不完全统计,9月21日至9月25日,共有688只私募产品完成注册,重回今年以来的最高水平。证券私募基金经理注册产品484只,占新增注册产品的70.35%。其中,7只百亿级私募注册产品占3款以上。比如,迎水投资备案了15只产品,灵均投资与宁波幻方量化均备案了8只产品。近期市场又有一家私募——前海进化论资产的管理规模超过百亿元。公开资料显示,前海进化论资产成立于2014年,仅用了6年多时间便跻身百亿级梯队。

 

又有两家私募股权遭国资减持


继月初东方创业金控在产权交易所挂牌转让深圳东方瑞宸基金45%股权后,这两天又有两家国资金融机构挂牌减持旗下私募基金的股权。一个月内,前海东方金控第二次减持旗下的私募基金股权。9月29日,深圳前海东方创业金融控股有限公司在北京产权交易所挂牌转让深圳东方藏山资产管理有限公司10%股权,转让完成后,前者仍持有后者30%股权,实际控制权未发生转移。9月30日,北京国投汇成创业投资管理有限公司在北京产权交易所挂牌转让深圳市京信国投基金管理有限责任公司35%股权,转让完成后,前者仍持有后者35%股权,实际控制权将发生转移。

 

四、机构动态一周回顾

 

前海久盈投资,深圳南山,与中信证券合作深入

 

截至目前,前海久盈投资旗下共管理14只基金,代表产品为前海久盈恒远1号,于本期(9月29日)备案了岳瀚前海久盈1号私募证券投资基金,交由中信证券托管;上期备案产品时间是2020年8月14日,备案了1只基金。2020年以来前海久盈投资加大发行力度,接连备案6只基金;从过往产品的托管情况来看,前海久盈投资托管与中信证券、国泰君安、华泰证券、中金公司有过合作,与中信证券的合作次数最多,今年以来在中信证券托管了5只产品。

 

海南自贸港首支合格境外有限合伙人(QFLP)基金募集完成

 

9月28日消息,海南交银国际科创盛兴股权投资合伙企业(有限合伙)作为海南自贸港首支落地的合格境外有限合伙人(QFLP)基金,9998万美元资本金足额到位。该基金由交银国际控股有限公司与交银国际股权投资管理(深圳)有限公司共同设立,规模约1亿美元,主要聚焦新一代信息技术、金融科技、高端装备等在内的新一代信息技术产业,重点扶持国内相关高新技术企业发展。

 

招商资本在诸城合力设立产业升级基金

 

9月30日,招商资本与山东省诸城市共同发起设立了招盈诸城产业升级基金,基金总规模人民币20亿元,首期规模人民币6亿元。基金投资重点聚焦于诸城市优势产业,以资本投资赋能产业升级转型。

 

江西国家级九江经济开发区首支产业引导型基金成立,基金规模10亿

 

9月25日,江西国家级九江经济开发区首支产业引导型基金——九江经开区创新产业发展引导基金(有限合伙)成功设立,该基金目标规模10.00亿元人民币,由九江富和建设投资集团有限公司和九江经开财企通企业管理有限公司共同发起设立,由九江昆泰股权投资基金管理有限公司负责管理,基金投资包括但不限于电子电器产业、石化产业链、三新经济、新能源新材料产业、高端装备制造产业、汽车及零部件产业,通过衍生出若干子基金,形成“1+N”的基金体系。

 

M31资本领航者基金成功超募至4.5亿美元

 

9月29日消息,M31资本正式宣布旗下领航者基金已经超额募集完成,该基金总募资额为4.5亿美元,投资者包括全球知名的主权基金、大学基金会、保险公司、 母基金、家族办公室、企业家等。本期美元基金M31资本计划投资12—15家各领域有潜力,同时在世界范围内具有先进性的企业。M31资本由前万达集团的首席投资官和复星集团的全球合伙人仲雷创立,投资领域包括消费升级、企业服务等。

 

羽迪资产:今年发行产品规模同比增加3只

 

截至目前,羽迪资产旗下共管理9只基金,代表产品为羽迪景盛1号,9月25日备案了羽迪核心价值三期私募证券投资基金,交由国泰君安托管;上期备案产品时间是2020年9月15日,备案了1只基金。羽迪资产今年先后发行6只基金,发行频度较高;从过往产品的托管情况来看,羽迪资产倾向与券商合作,合作对象的选择范围较大,曾与6家不同的券商有过合作,其中与国泰君安的合作次数最多。



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