用益私募市场一周回顾:沪深股市大涨 股票策略收益亮眼

时间:2019/04/01 10:15:27 作者:雷力颖 来源:用益信托网 责任编辑:leiliying

一周综述:


1、本周市场走势可谓是“先抑后扬”,大盘走出连续调整走势,在周五出现逆转,将4天失地全部收回,深成指一周微涨0.28%,实现周线12连阳,沪深股市以放量大涨收官;上证综指收涨3.2%,剑指3100点,创下近一个月来最大日涨幅。


2、本周投资、上市和并购共109起事件,涉及总金额367.74亿元人民币。共发生633起投资事件,披露投金额事件56起,共计130.39亿元人民币。并购市场共发生36起并购事件,披露的交易金额为165.25亿元人币。


3、本周发行的契约型私募产品数量为16款,环比增长6.67%;发行规模为20.96亿元,环比减少11.34%,发行规模回落,而数量呈现小幅增加的趋势。A股震荡走高,市场出现普涨格局,投资者对证券类私募产品风险偏好增加,流向固定收益类的私募产品的资金出现部分分流。



一、私募证券投资类市场情况


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本周市场走势可谓是“先抑后扬”,大盘走出连续调整走势,在周五出现逆转,将4天失地全部收回,深成指一周微涨0.28%,实现周线12连阳,沪深股市以放量大涨收官;上证综指收涨3.2%,剑指3100点,创下近一个月来最大日涨幅。


根据私募排排网数据中心不完全统计,截止到3月29日,就八大策略而言,股票策略平均收益为8.47%,领跑八大策略整体业绩情况,而管理期货以0.29%垫底,平均收益率全部取得正回报。从各策略排名靠前的产品来看,表现最好的股票策略中的大禾投资掘金5号净值最大,夺得周冠军。


二、私募股权类产品一周市场情况


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本周投资、上市和并购共109起事件,涉及总金额367.74亿元人民币。共发生633起投资事件,披露投金额事件56起,共计130.39亿元人民币。并购市场共发生36起并购事件,披露的交易金额为165.25亿元人币。


另外,本周共有10家企业上市,总融资金额72.10亿元人民币。截至周五下午,本周新三板市场共有11家企业挂牌,新增加的股本是6.66亿股。本周互联网、IT、生物技术的投资事件较多。


三、契约型基金一周发行情况


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本周发行的契约型私募产品数量为16款,环比增长6.67%;发行规模为20.96亿元,环比减少11.34%,发行规模回落,而数量呈现小幅增加的趋势。A股震荡走高,市场出现普涨格局,投资者对证券类私募产品风险偏好增加,流向固定收益类的私募产品的资金出现部分分流。


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本周发行的私募产品平均年限为1.10年,较上周同期增加0.13年;平均收益率为8.05%,较上周同期增加0.83个百分点,收益率呈现短暂上升趋势,但长期来看收益率下行走势未出现实际逆转。政策预计将继续维持放松方向,资金面中枢稳中小幅下行。


四、私募市场一周监管动态


新一批注销私募出炉


3月27日,中国基金业协会公告了新一批因公示期满三个月且未主动联系协会,而被协会注销的失联私募机构。浙江投融谱华资产管理有限公司等47家机构达到注销条件。按照规定,这些私募注销后不得重新登记。记者观察到,有个别私募暴雷违约金额超十亿,也有不少与去年的P2P爆雷潮有关,打着私募名号实施诈骗。包括中精国投踩雷18亿元,实控人外滩控股销声匿迹。


五、私募热点事件一周回顾


工行再备案一家私募 开启“债转股”新模式


近日,中国证券投资基金业协会信息显示,工银资本管理有限公司于3月26日备案成为股权类私募基金管理人。此前,工商银行旗下的市场化债转股实施机构——工银金融资产投资有限公司已备案为股权类私募,而工银资本是工银投资的全资子公司。


太平洋证券踩雷股权质押亏12亿 又陷失联私募基金纠纷


日前,有投资者向媒体爆料称,太平洋证券被投资者诉至法院,原因是太平洋证券无托管资质却为失联私募“保管”基金。对此,记者联系到太平洋证券,其相关负责人表示,公司具备该私募基金产品的托管资格,不存在为规避责任使用保管人字样的情况,已依法为该私募基金设立专门账户。目前该案件尚在法院审理过程中,公司已提交相关证据材料,最终以法院判决为准。


又见私募“玩跨界” 友山基金控股海航期货已成定局


近日,已经挂牌新三板的海航期货忽然停牌,公告称,公司存在重大不确定性事项,公司股票暂停转让。一位接近监管的知情人士向记者透露,此次停牌原因是海航期货将易主友山基金,消息属实,不久后将有文件公布于众。


外资私募重磅!首批两家拿下投顾资格 或还有9家在路上!


近日,两家外资私募——路博迈投资和富敦投资率先拿下投顾资格,成为国内首批获准开展投顾业务的外资私募。这意味着外资私募在国内的业务范围进一步拓展。其他满足条件的外资私募后续有望陆续获此资格。


六、机构一周看市


星石投资:3000点的博弈仍是布局的良机


此时仍然是布局的良机。具体原因是:压制市场的几大利空因素已经反转,包括政策从去杠杆转向稳杠杆,美联储加息缩表或停止,民企信心得到恢复等,流动性和风险偏好的改善将给市场带来修复性的普涨行情。


以太投资:行情还会向积极的方向发展


未来随着流出资金减少,以及游资对点位及股价的满意,当调整到位之后,行情还会向积极的方向发展。如果不能把握节奏,长期持有等待是可行的,坚持指数定投是可行的,逢低建仓也是可行的。毕竟熊市正在结束,牛市即将开启,这次的资金离场其实并非坏事,因为不坚定的波段投资者去了还会回来。


基岩资本:看好新能源汽车板块的机会


最看好的是新能源汽车板块的机会,尤其是新能源汽车中游材料行业。由于新能源汽车补贴政策迟迟未出,市场一直有较负面的预期,但随着大盘转暖,中美贸易摩擦渐渐明朗,新能源汽车补贴政策应该会很快落地,届时滞涨的新能源汽车板块会有很好的补涨机会。


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统计结果

数量总数

17,942

规模总计

19,454.10亿元

平均期限

1.87

平均年收益率

8.15%

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