用益-2020年7月大资管机构月度回顾

时间:2020/08/10 17:26:21 作者:漆琴 来源:用益信托网 责任编辑:qiqin

主要内容


1、60家信托公司陆续公布半年报,多家公司利润缩水,行业规模较大公司大多仍能保持良好增长,信托业务收入成为上半年信托公司营收增长主力军。


2、本月大资管机构产品违约事件有明显减少,违约产品规模也有较大幅度缩减,工商企业类信托产品以及地产类私募产品仍需重点关注风险。


3、本月信托公司继续深耕创新业务,多家公司在原有家族信托业务上继续尝试新模式,丰富家族客户财富管理工具箱。


4、多家券商机构获批基金托管资格,近年来券商合规工作越发规范,监管正在考虑未来开放更多券商托管资格。


一、本月焦点


60家信托公司半年报出炉:近半净利负增长,权益类业务飙升


营业收入方面,60家信托公司营业收入同比增长12.96%,信托业务收入成增长主力。上半年可统计60家公司,营业收入总额565.86亿元,去年同期的60家信托公司,营业收入总额500.94亿元,今年上半年行业营收总额增长12.96%。


从各家信托公司的情况来看,信托行业规模前10的公司中有8家保持正增长,行业第一的重庆信托增长速度甚至达到183.66%,光大信托、五矿信托同比增长分别为80.96%、48.22%,行业部分龙头信托公司依然保持着高速的增长,行业前十位中只有第6位中融信托和第10位中航信托分别下降10.88%、9.28%。


净利润方面,60家信托公司中46.67%公司净利润同比负增长,净利润不足1亿元的公司占比达15%。


行业规模前10的公司中有8家保持正增长,平安信托、重庆信托、光大信托、五矿信托增长迅速,华能信托、建信信托、华能信托业相对稳健,中信信托、江苏信托上半年出现负增长。


二、机构变动


(1)高管变动


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(2)其他变动


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三、危机事件


(1)信托


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据不完全统计,7月披露信托产品违约事件高达37起,涉及机构16家,涉案金额总计高达142.49亿元,较上月减少36.4%。投向工商企业产品违约风险维持高位,本月共披露16款产品违约,涉案金额总计126.57亿元,规模占比高达88.82%。本月新时代信托被银保监会宣布实施接管,随后旗下多个产品被曝发生违约,产品主要投向领域为工商企业,其中规模最大的产品高达60.4亿元,为蓝海系列产品。


新时代信托被接管 60.4亿产品暴雷

新时代信托本月披露8起产品违约事件,涉案金额总计高达64.59亿元,为本月披露产品暴雷规模最大的信托机构。7月17日西水股份称旗下子公司天安财险认购的60.4亿元新时代”蓝海“系列产品存在到期不能兑付风险,今年以来,新时代信托成立产品数量大幅下降,6月份以来未再推出新产品,7月17日下午银保监会发公告称将对新时代信托实施接管。


外贸信托管理产品踩雷西王债 投资者面临巨额亏损

外贸信托本月披露13款产品违约,涉案金额总计约4亿元,暴雷产品均为“外贸信托-瑞智精选映雪债券转向产品”系列产品。映雪投资本次产品违约主要系旗下产品踩雷西王信用债,目前已实质性进入了清算期,同时,私募排排网数据显示,早在2018年映雪投资旗下的产品就开始出现不同程度的亏损。


(2)证券


据不完全统计,7月共披露证券类产品违约事件10起,涉及机构8家,涉案金额总计12.18亿元,较上月减少38.62亿元,其中涉案金额最大的为由中金财富证券发行的中投川信股票质押1号定向资产管理计划,产品规模高达8亿元,中金财富证券与多家公司开展股票质押业务,后无法收回款项导致产品兑付困难。


中金财富证券踩雷多家上市公司 8亿产品违约  

中金财富证券本月共披露违约事件1起,涉案金额8亿元。2016年中金财富证券设立“中投川信股票质押1号定向资产管理计划”推进零售业务发展,与深圳金志昌顺投资发展有限公司签署股票质押协议,2018年深圳金志未能到期回购,2019年2月收回部分本金,此后因股票冻结,中金财富证券无法直接进行违约处置。


东方财富证券3.5亿产品两度延期

东方财富证券本月共披露违约事件1起,涉案金额3.5亿元。2015年东方财富证券设立“西藏同信证券同惠66号定向资产管理计划”,海思科向该产品投资3.5亿元,产品在存续期间发生两度延期,并且海思科只在2019年拿到了产品收益。海思科在过去几年时间内,利用上市公司优势融资,同时将融得资金高成本贷给中小企业获得收益。作为一家医药上市公司,参与此类风险业务,后续产品风险不容忽视。


(3)私募


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据不完全统计,7月共披露私募产品违约事件14起,涉及机构8家,涉案金额11.79亿元,较上月下降40.63%。本月地产类产品暴雷最为严重,违约事件高达7起,涉案金额占比高达61.68%,其中涉案金额最大的产品为上海易钜资产管理有限公司发行的“钜福上海前滩并购私募基金一期”,产品融资规模高达7.5亿元,受经济环境影响,该产品参与投资的商业地产项目资金回笼出现状况,产品延期兑付。


福晟上海前滩项目7.5亿私募基金存续延期 

上海易钜资产管理有限公司本月披露产品违约事件1起,涉案金额7.5亿元,违约产品名称为“钜福上海前滩并购私募基金一期”,产品资金用于对坐落于上海市浦东新区前滩40-01地块项目进行开发建设,但目当中的钱隆广场作为写字楼,受到经济增速放缓的影响,暂时未有出售,对该项目的资金回笼造成影响。目前,上海易钜资产管理有限公司已向投资者发布了退出公告方案。


诺远资产旗下“金麒麟”系列产品延期兑付

诺远资产管理有限公司本月披露产品违约事件4起,涉案金额3.56亿元。2018年诺远资产发行“金麒麟”系列私募基金产品,一共发行四期,产品主要投向广州粤泰控股集团有限公司旗一房地产公司的股权,不过随着基金管理人诺远资产因发行的其他产品涉嫌非法吸收公众存款罪被立案侦查,金麒麟系列产品的兑付也出现问题。


四、监管处罚


本月共有6家银行收到监管罚单,被罚原因多为个贷业务、信用卡业务、票据业务等业务在开展过程中出现违规操作以及业务后续管理不当。


本月共有2家证券类机构收到监管罚单,分别为广发证券、华鑫期货。广发证券因在康美药业多个证券业务中,尽职调查环节等基本程序缺失被监管处罚;华鑫期货在督促客户进行实际控制关系报备过程中存在失职,对客户进行期货市场操纵行为缺乏管理而被监管处罚。


五、机构创新动态进展


(1)信托


1、云南信托“伽利略”AI智能投顾上线

7月1日,云南信托 “伽利略”智能投顾成功上线,为投资者提供自动化、数字化、实时化的高效低成本智慧金融体验,这意味着国内继银行、券商、基金、第三方的智能投顾探索之后,再添信托新军,五类先行者齐头并进。


2、建信信托设立非上市企业股权家族信托

近日,在建设银行私人银行部的专业指导与大力支持下,建行上海市分行与建信信托充分发挥建行集团联动优势,创造性地设立以非上市企业股权为信托财产的家族信托,将企业主家族物业、固定资产置入家族信托,以实现个人资产有效隔离及定向精准传承。与此同时,建行深圳市分行与建信信托也历时一年,为家族企业设计“股权家族信托+家族基金”方案,实现股权资产中经营性资产与传承性资产的隔离。由此,建行集团服务家族企业客户的工具箱更加丰富多元。


3、重庆信托设立百万慈善信托

重庆信托·三峡银行情暖巴渝扶贫3号慈善信托落地。该项目初始规模100万元,资金用于助力重庆酉阳、彭水、巫溪、城口四县攻克脱贫攻坚最后堡垒,决战决胜脱贫攻坚工作。这也是继去年“重庆信托•三峡银行情暖巴渝扶贫1号慈善信托”与“重庆信托•三峡银行情暖巴渝扶贫2号慈善信托”之后,重庆信托再度携手三峡银行,为脱贫攻坚注入全新动力。


4、中航信托入局深圳城市更新开发业务

7月6日,中航信托在接受本报记者采访时表示,此前中航信托就已投资了深圳城市更新的相关项目,此次选择加入深圳市城市更新协会,意在通过平台加强交流和合作,形成资源整合和优势互补。据了解,《深圳经济特区城市更新条例(草案)》也在近期首次提请审议,旨在通过特区立法对城市更新体制机制进行创新和变通。


5、“国通信托·爱满江城”武汉市心理疏导社会工作服务项目正式启动

“国通信托·爱满江城”武汉市心理疏导社会工作服务项目是由“中国信托业抗击新型肺炎慈善信托”为支持慈善公益事业发展,针对受新冠肺疫情影响的重点人群开展心理疏导社会工作服务项目。该慈善信托由中国信托业协会倡议,国通信托有限公司担任受托人,61家中国信托业协会会员单位担任委托人。


6、平安信托受托设立国内首支“减少食物浪费”慈善信托

7月17日,平安信托携手万科公益基金会在深圳宣布成立 “平安*万科公益基金会减少食物损耗和浪费、倡导健康饮食慈善信托计划”,初始规模为320万元,追加起点为100万。据了解,该慈善信托是国内首支以“减少食物损耗与浪费、倡导健康饮食”为公益目的的慈善信托,该慈善信托计划委托人为万科公益基金会,平安信托作为受托人负责信托财产的投资管理,受益人为符合该慈善信托目的的组织或个人,包括但不限于社区组织、慈善团体、科研机构、倡导者等。


7、杭州工商信托创新双委托人模式家族信托

近日,杭州工商信托首单双委托人结构的家族信托项目成立,成为辖内第一家尝试该模式的机构。该模式成功破解了家庭利益平衡难题,尤其适合夫妻双方同时以委托人身份、以夫妻共有财产为信托交付财产、以共同的家庭利益为信托目的设立家族信托,是家族信托业务在信托本源内涵上的升华。


8、融创产城联合中融信托成立绍兴恒臻企业管理咨询公司

7月24日,浙江融创产城集团有限公司联合中融国际信托有限公司成立绍兴恒臻企业管理咨询有限公司,注册资本10亿元,法定代表人为周鼎易。公司经营范围包括企业管理咨询(除投资及资产管理);社会经济咨询服务(除金融、证券、期货、基金)等。中融信托持有其50%股权,浙江融创产城集团有限公司持有另50%股权。


(2)银行


1、银行积极备战“跨境理财通”

近日,中国人民银行、香港金管局和澳门金管局公布开展粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点框架内容,粤港澳大湾区居民可个人跨境投资区内银行销售的理财产品。此外,多家银行对此均进行了回应,部分银行表示积极做好跨境理财通的筹备工作。


2、百信银行与兴银理财、杭银理财达成合作

百信银行日前宣布与兴银理财和杭银理财达成合作,陆续落地兴银理财稳利恒盈系列、杭银理财年添益系列的三支固收类理财产品。这是百信银行推进理财产品线上化销售的又一成果。百信银行财富管理业务负责人马骏表示,在“云理财”时代,用户无需线下面签,动动手指即可在百信银行APP上享受便捷、灵活的理财服务。未来,百信银行将继续发挥“互联网+科技”的天然优势,与更多理财子公司深化合作、优势互补,为大众提供更丰富的财富管理产品和更便捷的线上理财服务。


3、国有行理财子公司新发产品剧增

今年以来,国有行理财子公司发行的养老型产品数量已比去年全年发行数增长近1倍。值得一提的是,在已开业的12家银行理财子公司中,中银理财、招银理财、工银理财、中邮理财、光大理财等多家银行理财子公司陆续推出养老理财产品。其中不少理财子公司成立初就推出养老理财产品以打头阵。


4、太保拟7亿成立金融科技公司

中国太保7月21日晚间发布董事会决议称,同意由中国太保集团出资成立太保金融科技有限公司,注册资本金为7亿元,持股比例100%。7月22日,记者从接近中国太保人士处独家了解到,太保金科公司的定位是将成为中国太保集团科技布局的市场化运作载体,承载各子公司的科技业务相关需求。


5、首只银行理财子公司指数类权益产品

7月23日,光大理财阳光红300红利增强产品结束募集,这是银行理财子公司首只指数类权益产品,也是银行理财子公司成立以来业内即将成立的第三只权益产品。


(3)证券


1、基金托管牌照开闸,年内5家券商入局

7月10日,中国证监会和中国银保监会联合修订发布《证券投资基金托管业务管理办法》。7月7日,华福证券和华安证券双双获批基金托管资格,年内成功拿到这一业务牌照的券商增至5家。显而易见,随着近年来券商合规治理情况越发规范,监管正在考虑逐步放开更多券商的基金托管限制。但在当前基金托管业务主要为银行垄断的情况下,僧多粥少的困境预计会进一步凸显。


2、罕见券商参与券商定增

7月20日,第一创业发布公告称,公司本次非公开发行新增股份7亿股预计将于2020年7月22日深交所上市。本次发行对象共有9名,值得注意的是,中信证券、国泰君安、中信建投、中金公司、浙商证券5家券商均定增获配。公告显示,第一创业本次以6元/股的价格发行7亿股,募资总额合计42亿元,募资净额合计41.37亿元。本次非公开发行联席保荐机构是华创证券和一创投行。因公司股权结构较为分散,第一创业过往曾屡传出被收购或被重组的消息,此次定增吸引至少4家头部券商的参与,确实是大大超出了市场预期。


3、首只支持“两新一重”建设的保险私募基金完成注册

7月2日,中国保险资产管理业协会发布公告称,6月30日,由平安基础产业投资基金管理有限公司发起设立的“平安基础产业-安行新型基础设施基金”在保险资管协会成功注册。该基金拟募集规模为200亿元,重点支持湖北、广东等地的基础设施和城镇化建设,重点投资于轨道交通、数据中心、现代物流等“两新一重”项目,是国家提出支持“两新一重”建设后落地的首只保险私募基金,也将对湖北等受疫情影响较大的地区复工复产及经济恢复发展形成有力支撑。



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