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半夏投资：看好新能源汽车、机械、化工等方向

半夏投资在最新的月报中表示，从中长期看，中国经济的地产大周期出清基本完成，全球产能投资上升大周期刚起来2年，本轮产业升级中国是相对成功的，新能源汽车、机械、化工等，在国际上处于相对优势的位置，比欧洲和日韩的情况要更好，产业角度未来 10 年看好。从中短期看，中国利率在全球主要国家中最低，社融企稳回升，企业盈利回升，风险偏好位于历史最低点附近，也是最好的买点。基于我们一如既往的框架，无论中长期，还是中短期当前都应该看好中国股市。“而且，因为当前是中长期和中短期共振的底部，而不仅仅是小周期底部，将来的这一轮中国股市牛市行情的级别，是会超过过去的 2、3轮小牛市的，大概率超越5年一遇的级别，可能是 10 年甚至 20 年一遇的级别。”

融智投资：当前是较好的配置区间

排排网旗下融智投资基金经理夏风光指出，现在或是较好的配置区间。除了扶持态度明确的政策面之外，从基本面因素来看，拐头向上的信号初显，如PMI指数已经连续三个月同比正增长，并且在9月份回到了50荣枯线以上；再看PPI指数，虽然还处于同比负增长的状态，但是已经连续4个月恢复性攀升。从外部情况来看，最新公布的美联储纪要，表明美名义利率很难再进一步攀升，同时美联储官员认为货币政策已经达到限制性水平；另外，三季度人民币汇率在强势美元的背景下也保持了相对稳定。“积极因素积累得越多，越能够提升股票资产的未来价值。我们对10月份的行情继续抱有乐观的预期。未来成长作为主线，仍然是最值得关注的方向。”夏风光说。

涌贝资产：医药板块强势反攻

涌贝资产基金经理徐梦婧表示，本轮医药强势反攻的原因主要有三方面：一是前期该行业累计走软两年多，股价处于历史低位；二是医药整顿风暴后政策迎来缓和；三是筹码结构修复，资金开始配置。 徐梦婧表示，减肥药与创新药本就是一脉相承的，而其他医药板块都出现了此消彼长的行情，主要因为整个板块中的个股盈利能力和估值见底的周期有差异。另外，中药和医药器械等板块的预期之前太高，目前需要更强的基本面变化才能消化当前的股价，同时这些板块的增速还存在下降的风险。 

正圆投资：积极布局和把握机遇才是当下的正确抉择

正圆投资的相关投资人士表示，积极布局和把握机遇才是当下的正确抉择。其背后逻辑是，活跃市场叠加地产托底等一系列政策组合拳的打出，已牢牢夯实政策底部，经济数据的回暖也为市场企稳向好铺平道路，在9月21日十年期美债利率在逼近4.5%的极值区域后，中美利差见顶回落的拐点也近在咫尺。往后看，基本面修复叠加利差回落双轮驱动下，资金回流A股市场是大概率事件。

钜融资产：“中特估”板块仍有估值修复空间

钜融资产权益基金经理袁美洋认为，今年央企分红比例预计持续提升，后续政策有望进一步鼓励和支持高股息投资，“中特估”板块仍有估值修复空间。此外，2022年以来，相关部门进一步强调上市公司对ESG发展状况的强制披露，受益于全球能源转型机会的新能源产业板块，也值得中长期看好。

名禹资产：前期超跌的方向有望显示更多弹性

投资机会上，名禹资产建议，前期超跌的方向有望显示更多弹性，如科创板、创业板，细分方向和主题关注华为产业链、消费电子、5.5G通信、半导体、风电、机器人、医药。关注三季报边际向好的交运、传媒、通信等。

往期回顾：

用益-私募机构观点：经济数据逐渐回升 市场或展开一轮反弹行情

用益-私募机构观点：医药板块迎来强势反弹 减肥药领跑市场

用益-私募机构观点：市场整体牛市不会有 更多是结构性机会

用益-私募机构观点：经济磨底 布局新技术和成长股两条主线

用益-私募机构观点：下半年看好消费、医药、新能源及AI中特估等赛道

用益-私募机构观点：复苏链、AI中特估各有驱动 股市仍有博弈空间

用益-私募机构观点：板块步入可配置区域 消费主线再度活跃走强

用益-私募机构观点：看好TMT为代表的成长风格和顺周期板块

用益-私募机构观点：下半年货币、财政政策共同发力 A股将迎布局良机

用益-私募机构观点：金融数据略有好转 人工智能持续催化