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黑崎资本：短剧及抖音付费概念大热 看好明年市场表现

黑崎资本首席投资执行官陈兴文认为，短剧概念和抖音付费视频对传媒行业带来了多方面的积极影响。一是鼓励创作者以创新的方式进行内容创作，增加了创意和内容的多样性；二是为行业带来新的商业机会，创作者可以通过付费订阅、广告合作等方式获得更多的收入，激励更多创作者投身于短剧创作；三是短视频的短时长和简洁内容适应了现代用户的快节奏需求，吸引了更多用户的参与和互动。各类投资者热议，传媒赛道在2024年会有较好的投资机会。对此，陈兴文分析称，从基本面上看，短剧、小游戏等下沉渠道内容仍处于发展红利期，而内容审核等政策的缓和以及国家对数字经济的鼓励，也对游戏、影视、广告、出版等传媒细分领域起到了催化作用，看好明年的市场表现。

玄元投资：目前医药赛道 创新药及大单品、CXO等个股表现突出

玄元投资表示，医药板块受益于老龄化带来的长期刚性需求，经历三年调整后处于中长期底部，已提供了较好的布局机会。玄元投资认为，这波医药反弹行情的背后，是市场演绎创新带来新需求的增量弹性。另外，减肥药的产业趋势崛起强化了市场对于医药科技属性的认知。目前的医药赛道中，创新药及大单品、CXO等个股表现突出。

私募排排网：对科技板块依旧保持青睐态势

排排网财富管理合伙人姚旭升表示，对科技板块依旧保持青睐态势，且增持迹象非常明显，主要在于：一是头部科技公司占有较高的市场份额，一旦在技术发展取得突破，可以快速提升市场占有率；二是科技发展会衍生出许多新兴产业，而头部公司的资源整合能力更有优势，更容易把握投资机遇；三是龙头科技股更容易在政策等方面得到支持。

保银资产：对未来两个月的中国股市保持乐观

展望未来，中国政府的财政政策发生转向，财政方面在未来可能会出现更多利好消息。中美双边高层峰会有望降低全球投资者对地缘政治风险的担心。我们也将持续密切关注美国国债市场和中国房地产市场的动向。12月即将召开的中央经济工作会议将制定明年的经济增长目标，这一目标的制定会对明年宏观和市场走势起到重要作用。

相聚资本：估值底和情绪底来临 市场孕育着未来的机遇

近日，百亿私募相聚资本投资总监王建东在一次渠道路演中明确表示对后市的看好，他表示，伴随估值底和情绪底的来临，更多是在孕育着未来的机遇。随着未来经济的好转，好公司很有可能会进一步展现其基本面兑现的能力，如果风格匹配的话，潜在回报不会低。 进一步展开来看，即在优质公司中寻找短期基本面尚可、估值便宜的公司，这类公司在激烈的竞争环境中体现出了经营的韧性，因风格不利估值已经打得很低，所以投资上会更加聚焦到这一类公司。除此之外还布局了一些独立周期、估值处于周期底部的板块。此外，在过去更加擅长的成长方向，比如汽车智能化、半导体、军工等方向也会有所配置。 

聚鸣投资：新兴市场的风险资产有利可图

聚鸣投资表示，10月市场小幅下跌，指数跌幅都在2%左右，港股跌幅略大。10月市场一度加速下跌，后来在一万亿特别国债、中美关系预期缓和的多重作用下，月底反弹。另外，多方面数据表明，美国经济放缓在加速，2021年以来的高利率可能越来越接近拐点，这对于全球风险资产，尤其是新兴市场的风险资产是有利的。如果中美关系缓和，对中概股、港股等受中美过去4年脱钩影响的资产，会有正面作用，我们会适当增加配置。我们在根据三季报继续寻找便宜的资产，自下而上做个股筛选。

往期回顾：

用益-私募机构观点：中美利差出现拐点 市场或迎来中长线反弹行情

用益-私募机构观点：看好科技硬件、智能汽车、创新药和AI等方向

用益-私募机构观点：关注中美元首会晤 市场或迎来短暂转机

用益-私募机构观点：医药行业短期仍有反复 但总体机会远大于风险

用益-私募机构观点：人工智能赛道再掀热潮 消费电子拐点或将来临

用益-私募机构观点：看好互联网、医药板块及港股中低估值板块

用益-私募机构观点：未来半年是吃饭行情 中长期看好医药、科技等

用益-私募机构观点：未来2-3年A股将经历一轮牛市

用益-私募机构观点：市场存在持续反弹动力 看好A股跨年行情