量化巨头开辟“第二战场”,激烈争抢“聪明大脑”,多管齐下搜集人才

时间:2021/10/01 09:32:29用益信托网

量化巨头正在开辟“第二战场”,这个战场的目标只有一个:人才。


随着头部机构的规模增长,越来越多的资金被用在人才身上。


此前有头部量化机构给60多人发了10个亿的奖金。


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而最新的消息显示,人才战已经烧到了应届生、年轻人和行业小白身上。


在一些量化机构组织的相关“选拔”竞赛中,主办单位甚至宣称,没有相关“知识”都没关系。只要表现出良好的思维体系、以及潜力照样可以得到关注。


有的头部机构甚至宣称,已经通过各种渠道选拔了30几名的关键人才加入团队。


一些雄心勃勃的机构,已经展开多层次、多渠道、多形式的人才招募手段。


这几乎是打造了一台“立体”的“人才收割机”。


01

这个行业的秘密在“脑袋”里


量化人才的待遇有多高,就说明了这个领域的人才有多重要。


纵观中国证券类私募版图,头部机构和跟随者的“差距”越来越明显。几年前可能是几十亿,如今差距已经增长到几百亿了。


这种差距背后,其实就是人才的差距。


尽管有越来越多的量化机构在展示它们在计算机系统上的投入和实力,比如一掷数亿元投入超级计算机(如下图)。


但一些业内人士也承认,这都抵不过一个有用的“大脑”。


“这个行业的秘密其实在脑袋里”。


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也因此,一些量化机构会对外可以保密公司的内部通讯录,甚至给关键人才起“花名”,阻止别人了解它们的人才底细。


一切都是为了“让天下人才为我用”!


02

迭代是“生命线”


量化私募对人才的渴求,一方面是规模扩增的需要,另一方面也是因为市场策略的快速迭代。


今年3月份,中国首家迈进千亿规模大关的量化巨头,曾因“动了凡心去抱团”,导致投资业绩不佳。


业绩不佳也引发了部分持有人的赎回,令这家明星私募的增长势头受挫。


当时,这家私募曾对持有人袒露心声:(业绩波动的原因是)低估了市场变化速度。


没想到现在风格切换非常快,原本觉得是两三年以后的事情,但现在看起来已经是到来了。”


彼时,这家昔日的千亿私募的代表策略,已经长达七个月没有超额收益,跑输量化同业。


策略迭代可谓量化私募的“生命线”。


而打造出优秀策略并不断迭代,背后需要一个庞大的quant(量化投研人员)团队一起来推进。


换句话说,成功的量化机构是不可能靠一两个人来保持优势的,必须不断给人才池子“输血”,不断增加“聪明大脑”。


03

开辟人才竞争“第二战场”


在巨大的需求下,量化巨头为了寻访人才投下重注。


最新的情况显示,它们已不满足于招聘成熟人才和应届生了。它们需要更加“直接”地接触人才。比如组织一些在校大学生喜爱的活动。


龙头量化机构九坤投资,就有这么一招——量化投资大赛。


从目前搜集的资料看,九坤投资至少在2017年就有举办类似“量化新星挑战赛”这样的比赛。


相关比赛的冠军奖金有10万元,且有最当红的电子产品奖品。


历史上,包括清华、北大、交大、麻省理工等学校的在校生,都组队参赛过。


而且参赛者可以使用九坤自己的超算平台做支持,围绕相关主题进行竞赛,这点也大大降低了参赛的难度。


资事堂还注意到,九坤投资对参赛对象有“明确”的规定:须为在校全日制大学生,可1-3人组队。比赛不设指导教师。


此外,这家私募还承诺给进入决赛的队伍报销机票、住宿和餐食费用。这对大学生们也颇有吸引力。


04

相关赛题颇具“现实性”


观察相关的赛题,也非常有趣,且瞄准实战。


各年的赛题都不同,比如有一年要求:参赛者在真实工程环境中完成金融、AI领域的并行程序编译与优化,并考验参赛者对于计算机的系统级理解,以此充分挖掘计算机硬件的潜力。


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今年7月,九坤投资还举办过一个模拟交易大赛,内容颇为“直接”:提供真实股票市场数据供玩家进行策略开发,并进行交易。(如上图)


其中,还特别指导选手可根据九坤提供的量价数据、因子数据构建策略。


这样的比赛的内容与量化投研人员的工作内容一致,最终导向策略研发和迭代。


而这场交易大赛同样面向在校生。


05

实习生“门槛”抬高


量化人才的争夺中,九坤投资可谓创新了人才选拔模式,从在校生直接观察策略的生成能力。


其他量化机构中,量化投研实习生一直都是“人才池”的重要部分,并设有明显的门槛。


比如百亿量化私募白鹭资管,一份招聘量化研究实习生的要求中注明:具备数学、物理、计算机科学获奖经历或竞赛集训队经历是加分项。


对应聘者还要求:扎实的数学建模及严谨的逻辑推导能力,充分掌握概率、统计等方法,熟悉机器学习、深度学习、人工智能等优先。

 

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工作内容中除了处理各类数据,还包括在投资总监的指导下研究、挖掘和加工各种模型的因子,进行统计分析,生成回测报告。


06

“雇主品牌”定位明显


量化私募对人才的需求,还可以通过品牌工作的维度观察。


在传统的主观多头私募中,有专职或兼职的品牌负责人,更多是担任维体关系的对接人角色。


换言之,这类私募的品牌基本就是媒体形象。


然而,量化私募的品牌强调“雇主品牌”——面向量化人才的雇佣者形象。


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以百亿量化私募衍复投资为例,近期招聘雇主品牌实习生,包括构思策划并实施公司内部活动、招聘活动等,树立良好的公司形象;根据招聘需求、业务需求等,进行创意策划执行。


多家百亿量化私募反馈,雇主品牌在量化圈正成为对外形象的头等工作。


这直接反映出量化对“聪明大脑”的争夺,愈演愈烈。


作者:孙 建 楠
来源:华 尔 街 见 闻

责任编辑:xiaoyy

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