用益-公募基金动态:发起式基金异军突起,二季度审慎建仓成主流
二季度七成新基金净值波幅不足1%,审慎建仓成主流
Wind数据显示,截至5月24日,二季度以来有35只主动权益类产品成立。其中,29只产品的净值出现了变动。这些产品中,有8只净值累计波动已超过1%。其中,上银新能源产业精选成立以来净值增长更是超10%。4月7日成立的财通匠心优选成立不久产品净值即开始波动,不过截至目前,产品成立以来亏损超10%。净值波动幅度在1%以内的产品有27只,在新成立的主动权益基金中占比超七成,这也意味着仍有不少基金经理选择谨慎建仓。此外,二季度成立的新基金中,中融基金旗下的中融基金旗下的中融成长先锋一年持有、中金基金旗下的中金景气驱动等产品成立以来回报也超过3%。
发起式基金异军突起 年内成立超百只
据Wind数据显示,截至5月25日,今年以来共有111只发起式基金成立,较去年同期的76只,增长46%,在今年全部新发基金中占比近20%。年内成立的发起式基金中,以权益类基金居多,数量达50只,占比45%。具体来看,普通股票型基金、混合型基金、被动指数型基金、增强指数型基金分别有8只、22只、17只和3只。债券类基金数量达41只,占比37%。具体来看,中长期纯债基金、短债基金、混合债基、被动指数债基分别有29只、3只、8只和1只。此外,FOF基金有17只,股票型QDII有3只。从首募规模来看,年内成立的发起式基金更多是“保底成立”。Wind数据显示,在年内成立的111只发起式基金中,有17只基金刚刚跨过成立门槛,超过半数的基金首募规模不足5000万,共77只基金首募规模不足2亿元。仅有23只债券类基金首募规模在10亿元以上,且多为机构定制产品。
券商加快挺进公募市场 191只大集合产品完成公募化改造
据Wind数据不完全统计,按基金转型生效日,截至5月25日,目前已有39家券商及券商资管子公司完成了191只大集合产品的公募化改造;中信证券、光大资管、海通资管、东证资管、广发资管、国泰君安资管均完成了10只以上产品公募化改造。目前,公募基金规模超1000亿元的券商包括东证资管、财通资管、中银证券。仅从今年看,券商完成41只产品改造,并且有不少券商的大集合产品已全部完成公募化改造。其中,有9只是货币市场型基金。多家券商开始大力宣传上述改造完成的公募化货币市场型基金,特别主打保证金理财。此外,Wind数据显示,今年以来,235只有数据统计的大集合公募化改造产品的算数平均收益率为-7.04%,中位数为-3.46%。41%的产品实现正收益,59%的产品为负收益。正收益产品中大部分均为债券型基金,偏股混合型基金及普通股票型基金中没有正收益产品。
FOF配置策略陷争议 “专业买手”核心价值何在?
日前,有部分亏损的FOF因大量持有自家基金,被质疑利用FOF为自家基金引流,自产自销,失去了FOF投研的独立性。对此,行业资深人员表示,重仓自家基金的FOF被称为内部FOF,这是FOF的一种常规配置策略,在“管理费、基金经理适配度、交易成本”等方面具有优势。此外,对FOF的争议还包括被投基金经理的“资历”。有些市场声音认为,有部分被FOF重配的基金由新人掌舵,被投基金的基金经理有记录的投资年限不长,历史业绩也并不可考。关于FOF的价值,FOF基金经理们表示,FOF能起到平滑业绩波动的作用,可以帮助投资者避开市场热度的顶点,避开最热门的基金,以免建仓在山顶上。
中欧养老投资日洞察“新养老主义”
随着第三支柱个人养老金制度的纲领性政策《关于推动个人养老金发展的意见》的发布,各家公募基金也通过不同方式积极践行养老投资的意识普及。作为行业首批养老目标基金发行管理人,中欧基金日前正式宣布5月25日为中欧养老投资日,以“我爱我”的名义,倡导中青年打破刻板乏味的传统养老场景,提前规划退休后的社交、娱乐、继续学习等丰富生活形式。在“理想生活”目标指引下,积极参与养老投资,储备资金实力与底气。
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