【投资】机构清仓跑了!东方甄选的爆火只是“一时热闹”?

时间:2022/06/23 15:47:46用益信托网

近日,“东方甄选”直播间火爆出圈,以董宇辉为首的新东方老师们将知识融入带货,开创了“双语直播带货”的先河,带动了新东方在线股价大幅上扬。


6月10日,新东方在线的股价涨幅达到了39.4%,并在连续5个交易日内,每天涨幅都超过了两位数,累计涨幅超500%。6月16日,新东方股价盘中达到33.15港元,创下今年以来新高。


但6月20日,港交所披露数据显示,腾讯控股连续6月15日和16日合计卖出新东方在线7460.93万股,累计套现约7.2亿港元。减持完成后,腾讯控股对新东方在线的持股比例降至1.58%,持有新东方在线6年的腾讯,正式从第二大股东降为第三大股东,收益率约1倍。


失意与火爆


去年我国实行“双减”教育政策。政策落地后,新东方作出全面关闭K12在线教育业务的决定,但是K12业务是新东方的拳头业务,说断就断对公司的影响可想而知。据公司年报,新东方2021财年实现营收36.67亿美元,其中来自K12课后辅导、备考和其他课程的营收为42.77亿美元,占总营收85.8%。全面关停K12业务无异于壮士断腕,随之而来的还有裁员、退费、股价持续暴跌。


在这种形势下,俞敏洪提出农产品带货,并在去年年底创立东方甄选。东方甄选的直播首秀是由俞敏洪亲自开启,当天拿下近500万的销售额,可惜热度并没有维持下去,第二天销量就惨遭滑铁卢,仅2万的销售额。


然而,经历半年时间的蛰伏,一场另辟蹊径的“双语直播”终于带火了东方甄选。


数据显示,从6月7日开始,直播间的销量有了明显的提升,之后迎来大爆发。6月16日,东方甄选直播间创下单日6675.3万的销售额,当天观看人数高达6044.5万;仅十天内,当方甄选直播间的粉丝总数从98万增长至1174万,吸粉千万。


与此同时,新东方在线股价也一路飙涨。自6月13日至6月17日收盘,新东方在线的股价涨幅已经超过300%。其中,6月15日和6月16日两个交易日,新东方在线股价涨幅均超过50%。一周时间内,新东方在线股价涨幅近6倍,5月以来股价涨幅一度超过10倍。


具体来看,6月15日,新东方在线大涨54.19%,收报16.56港元/股。6月16日,新东方在线更是暴涨72.71%,股价突破20港元,收报28.60港元/股。


多方机构的减持


早在6月17日,招商证券就发布研报称,其对新东方在线下调评级至中性,原因是“目前估值过于激进”。事实上,不少“聪明资金”已经快速做出反应,大幅减持“逃离”。


除腾讯外,多家境外大行如摩根士丹利、摩根大通、汇丰银行、花旗银行等外资投行机构,6月9日至17日均大举进行减持。


尤其是,摩根士丹利在6月9日还持有7252万股,在6月15日与6月16日分别减持3531.45万股和3668.89万股,分别涉资5.85亿港元和10.49亿港元,同样近乎清仓式减持,合计套现超过15亿港元;摩根大通在6月17日减持1545.04万股,涉资3.86亿港元;汇丰银行在6月14日、6月15日分别减持366.65万股、701.71万股,涉资3937.82万港元、1.16亿港元。


对于外资的“出逃”,盘古智库高级研究员江瀚分析称,可能有以下原因:“相对在线教育,它们难以接受在线电商的想象空间,找不到足够的理由来接受新东方的新故事;而从产业角度上讲,直播带货本身也是相对偏弱的。而新东方的直播带货生意当下虽火,毕竟也是后起之秀,它到底能支撑多久,依然是一个未知数。”


中信证券也在研报中表示,该公司短期因业务出现拐点股价自底部上涨较多,存在回落风险,且公司业务拐点初显,需要时间以证明稳定性等。


在外资大幅套现的同时,还有部分机构,如高盛以及内资深市港股通、海通证券、富途证券和国泰君安等,选择了继续加仓。尤其是高盛加仓幅度较大,截至6月17日,其对新东方在线的持股已从6月9日的1.07万股增长到281.8万股。


深市港股通从6月10日起也大举加仓新东方在线,其持股数量从1.11亿股至6月17日已增至2.37亿股。


新东方能否真正崛起


东方甄选的直播之所以会“火”,在大部分人看来,是其在直播形式上打出了差异化。因此,有业内人士担忧,当消费者的新鲜感褪去后,还会有多少人会继续为东方甄选买单。


实际上,东方甄选直播间的热度也确实出现了下降的苗头。同样是早上6:45左右开启的直播,18个小时内,东方甄选直播间在6月16日的观看人次达到6044.5万、人气峰值74.2万,GMV为6648.7万元。但到了6月20日,这几项数据均有所下降,分别为4301万、54.6万和3321.2万元。在“618”电商大促当天,直播间内6236.9万元的GMV,也已低于6月16日的水平。


此外,6月20日,一则“东方甄选被投诉桃子霉烂长毛”的消息被关注,还一度登上热搜榜。随之而来的,是外界对东方甄选直播间内的商品价格和供应链能力的质疑。


同时,外界还担心东方甄选主播团队,例如目前流量较大的董宇辉老师等流失导致流量流失的风险。


直播带货能否真正将新东方从泥潭拉出,仍需要时间去验证。但目前东方甄选已经吃到了一部分红利,取得了阶段化的成功。


俞敏洪在其个人公众号中也表示,“这可能是一时的热闹”,但“确实希望东方甄选能够从此打开局面,为新东方的发展,开辟一条全新的道路。”


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来源:综合其他媒体

责任编辑:taozz

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