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逆势"补血"！这家券商狂抛70亿定增计划

9月28日晚间，国联证券发布公告，披露非公开发行A股股票预案，拟非公开发行不超过6亿股A股股票，募集资金总额不超过人民币70亿元。本次募集的用途主要有三个方面，一是拟利用不超过20亿元扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模，进一步增强服务实体经济能力；二是拟利用不超过10亿元偿还债务，优化资本结构；三是拟利用不超过40亿元扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务，增强市场竞争力。今年以来，A股市场整体行情惨淡，今年券商板块的再融资项目并不算多，目前仅有中原证券、国海证券、锦龙股份新发布了定增预案，以及中金公司新披露了270亿元的配股预案。相较于去年有所下降，Wind数据显示，2021年，共有浙商证券、天风证券、湘财股份、国联证券、东兴证券5只券商股实现了增发融资，实际募资金额超过220亿元。

一波三折！这家券商1.1亿股股权终于拍出

9月27日，申港证券的股权终于拍卖出去了。在阿里司法拍卖平台上，北京国泽资本管理有限公司持有的申港证券1.1亿股股权被宁国翔隆企业管理有限公司拍下，成交价格约1.24亿元。2022年2月26日，国泽资本持有的申港证券1.1亿股股权进行了第一次拍卖，当时的评估价为1.37亿元，起拍价为1.3亿元，却无人拍卖；原定于2022年3月28日的第二次拍卖，因“本案拍卖标的金额大，疫情对拍卖产生了一定影响”，申请暂缓拍卖。2022年7月13日，拍卖再次暂缓，原因是案件复杂，申请人申请暂缓拍卖。直至此次，申港证券的股权终于成功拍出。值得注意的是，从中小券商在司法平台上屡屡拍卖股权，可以发现中小券商今年的日子的确不太好过。

中原证券将发行40亿元次级债 有助于优化财务结构

9月27日，中原证券发布公告称，中国证监会同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过40亿元次级公司债券的注册申请。本次债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充营运资金和偿还到期债务。随着一系列的募资事项展开，中原证券的资金和资本实力将进一步增强，公司各项主营业务的竞争力将得到增强。数据显示，今年以来，国内券商发债累计达8774.18亿元。券商还通过配股、定增、可转债等多种方式再融资。截至目前，年内有有2家券商实施定增和完成可转债发行，有3家券商实施配股，实际募资总额高达805.15亿元。

上市公司频推股权激励 券商竞逐行权融资市场

今年以来，越来越多券商着手布局A股上市公司股权激励行权融资市场。据统计，截至9月26日，逾20家券商披露具备上市公司股权激励行权融资业务试点资格。不过，由于证监会规定上市公司不得为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款及其他任何形式的财务资助，加之行权融资时间与金额须与股权激励计划形成匹配，券商便介入了行权融资业务。在今年以来超500家上市公司发布的股权激励计划中，80%以上标的物为股票，其余为股票增值权和期权。华南某大型券商营业部人士表示，行权融资业务属于证券信用业务，券商须制定实施方案和配套制度，完善交易系统，并从组织架构上建立相应的决策授权系统。

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