2月资产管理信托产品统计快报:发行市场大遇冷!

时间:2024/03/02 07:47:27用益信托网

内容提要:


1、2月资产管理信托发行市场大幅遇冷,产品发行数量和发行规模大幅下挫。据公开资料不完全统计,截至3月1日,2024年2月共有54家信托公司发行1370款资产管理信托产品,发行数量环比减少848款,降幅为38.23%;发行规模616.51亿元,环比减少336.87亿元,降幅为35.33%。


2、2月资产管理信托成立市场持续降温,产品成立数量和成立规模双双下行。据公开资料不完全统计,截至3月1日,2024年2月共有45家信托公司成立了1699款资产管理信托产品,成立数量环比减少669款,降幅为28.25%;成立规模474.96亿元,环比减少167.66亿元,降幅为26.09%。


3、非标信托产品成立数量和成立规模“双降” 。据公开资料不完全统计,截至3月1日,2024年2月共成立了948款非标资产管理信托产品,成立数量环比减少261款,降幅为21.59%;成立规模310.43亿元,环比减少63.98亿元,降幅为17.09%。


4、标品信托产品成立数量和成立规模下滑超三成。据公开资料不完全统计,截至3月1日,2024年2月共有751款标品信托产品成立,环比减少35.20%;成立规模164.53亿元,环比减少38.67%。


一、资产管理信托市场整体情况


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2月资产管理信托发行市场大幅遇冷,产品发行数量和发行规模大幅下挫。据公开资料不完全统计,截至3月1日,2024年2月共有54家信托公司发行1370款资产管理信托产品,发行数量环比减少848款,降幅为38.23%;发行规模616.51亿元,环比减少336.87亿元,降幅为35.33%。


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2月资产管理信托成立市场持续降温,产品成立数量和成立规模双双下行。据公开资料不完全统计,截至3月1日,2024年2月共有45家信托公司成立了1699款资产管理信托产品,成立数量环比减少669款,降幅为28.25%;成立规模474.96亿元,环比减少167.66亿元,降幅为26.09%。


二、非标业务发行成立统计


1、成立情况


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非标信托产品成立数量和成立规模“双降” 。据公开资料不完全统计,截至3月1日,2024年2月共成立了948款非标资产管理信托产品,成立数量环比减少261款,降幅为21.59%;成立规模310.43亿元,环比减少63.98亿元,降幅为17.09%。


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非标信托业务中,投向房地产领域的信托产品成立规模反弹回升。据公开资料不完全统计,截至3月1日,2024年2月房地产类信托产品的成立规模为18.14 亿元,环比增加290.40%;基础产业信托成立规模222.70亿元,环比减少28.08%;投向金融领域的产品成立规模46.20 亿元,环比增加76.15 %;工商企业类信托成立规模23.38 亿元,环比减少30.99%。


2、期限收益统计


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非标类资产管理信托产品的平均预期收益率继续下滑。据公开资料不完全统计,截至3月1日,2024年2月资产管理信托产品的平均预期收益率为6.39%,环比下滑0.01个百分点;产品的平均期限为1.67年,环比延长0.03年。


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各期限产品的平均预期收益率增减不一。据公开资料不完全统计,1年期(含)以内产品平均预期年化收益率为6.21%,环比增加0.04个百分点;1-2年(含)期产品平均预期年化收益率为6.52%,环比下降0.08个百分点;2年以上期限的产品平均预期年化收益率为6.25%,环比下滑0.16个百分点。


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据公开资料不完全统计,截至3月1日,2024年2月金融类信托产品的平均预期收益率为5.68%,环比下降0.10个百分点;房地产类信托产品的平均预期收益率为6.62%,环比下滑0.26个百分点;工商企业类信托产品的平均预期收益率为5.73%,环比减少0.28个百分点;基础产业类信托产品的平均预期收益率为6.45%,环比增加0.01个百分点。


三、标品类资产管理信托产品统计


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标品信托产成立数量和成立规模下滑超三成。据公开资料不完全统计,截至3月1日,2024年2月共有751款标品信托产品成立,环比减少35.20%;成立规模164.53亿元,环比减少38.67%。


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从产品类型来看,2月固收类成立数量占比上涨。据公开资料不完全统计,2月标品业务中固收类产品成立705款,环比减少32.54%;权益类产品成立20款,环比下滑67.21%;而混合类产品成立26款,环比下降50.94%。


从投资策略来看,2月债券策略产品数量占比上升。据公开资料不完全统计,债券策略产品成立数量651款,环比减少30.45%;组合基金策略产品成立数量64款,环比下滑51.88%;股票策略产品成立数量13款,环比下降67.50%。


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从业绩比较基准收益率来看,2月固收类及混合类标品信托产品的平均业绩比较基准继续下行。据不完全统计,2月固收类及混合类标品信托产品的平均业绩比较基准为3.92%,环比下降0.16个百分点。2月固收类及混合类标品信托产品的平均期限为0.77年,环比缩短0.04年。


四:市场回顾


浙金信托成功落地省内首单由高校基金会发起设立的慈善信托。2024年2月27日,由浙金信托作为受托人的“美美与共·国美”慈善信托正式成立,这是浙金信托成功落地的省内首单由高校基金会发起设立的慈善信托,标志着浙金信托在慈善信托领域又取得了新突破。“美美与共·国美”慈善信托首期信托规模为2,152,015.51元,由中国美术学院教育基金会作为委托人,浙金信托作为受托人,中国银行浙江省分行作为保管银行,信托资金用于支持中国美术学院的科研、教学、艺术教育社会公益事业相关项目,包括建设学院基础设施、支持人才引进、资助贫困学生等方面。


家族信托存续规模达5500亿元。我国家族信托业务正在加快扩容。中国信托业协会近日发布的《2023年信托业专题研究报告》显示,根据中国信托登记有限责任公司数据,截至2022年12月末,我国家族信托的存续规模约为5500亿元,较2021年末增长约34%。另外,根据中国信托业协会对43家信托公司有关家族信托资产规模分布的调研反馈看,2021年末,存续家族信托单笔委托规模以1000万至3000万元为主,分布在这一区间的业务笔数和规模分别为6475单和814.18亿元,占比达82.86%和47.13%。值得注意的是,2021年,单笔委托规模在1亿元以上的大单增至175单,规模合计为419.5亿元(2020年为78单、132.76亿元),数量和规模都较2020年出现了明显增长。


昆仑信托落地首单特殊需要信托。近日,昆仑信托联合国浩律师(宁波)事务所及中国银行宁波市分行成功落地了首单特殊需要信托,为探索资产服务信托业务做出了新的尝试。这是由一位失能失智人员及其亲属作为委托人,共同委托昆仑信托而设立的特殊需要信托,用以保障该失能失智人员生活、安养照护、医疗或其他照护需求,同时保障失能失智人员的财产安全及专款给付之目的。


资产服务信托最吸睛。在资产服务信托领域,尤以财富管理服务信托中的家族信托、家庭服务信托受青睐。家族信托方面,五矿信托布局家族信托管理规模稳步放量,目前管理规模达到604.86亿元;截至2023年底,外贸信托的家族信托受托管理规模超800亿元。家庭服务信托方面,2023年已有近20家信托公司推出了专属品牌的家庭服务信托。百瑞信托的家庭服务信托突破400单,总规模超10亿元;2023年11月份,中粮信托推出“方禾家庭服务信托”,展业两个多月以来,已有近300个家庭加入,存续资产管理规模超6亿元。


交银国信联动北京分行落地首支网络安全产业基金投资。为进一步贯彻落实党中央对数字经济及网络安全相关产业的战略部署,写好科技金融、数字金融大文章,推进集团科技金融战略实施,交银国信近期联动交通银行北京市分行,与奇安信科技集团股份有限公司旗下股权投资公司奇安(北京)投资管理有限公司展开首次股权投资合作,于2024年1月23日以自有资金7,500万元投资奇安投资管理的上海奇安竞进私募投资基金合伙企业(有限合伙)有限合伙份额,占比9.375%。


云南信托普惠金融累计服务超2520万人次。据获悉,截至2023年末,云南信托累计投入实体经济的信托资金规模占比约70%,为4400多家上市公司提供了多元化金融服务,其普惠金融业务累计服务人次超过2520万。近年来,云南信托在标品信托、家族信托、特殊资产服务信托、资本市场综合服务、普惠金融、慈善信托等领域加速转型布局。2023年,云南信托的业务结构进一步根据信托业务新三分类进行调整和优化。最新数据显示,其公司市场机会型业务占比持续下降,契合监管引导方向、具备发展潜力和可持续性的战略培育业务的规模、收入和占比均持续上升。


中航信托与中国银河证券合作落地家族信托业务。近日,中航信托·星河【1】号家族信托成功落地!这是中航信托作为受托人、中国银河证券作为投资顾问机构合作落地的首单家族信托项目,也是中航信托携手券商合作伙伴共同打造家族财富管理能力圈和生态圈的又一重要里程碑。中航信托自2019年起开始与券商合作伙伴探索落地家族信托业务。凭借专业的服务能力、高效的运营水平,中航信托现已得到包括中金财富、中国银河证券、招商证券、中信证券、中信建投证券等多家头部券商合作伙伴的认可,券商类家族信托存续管理规模超100亿元,居于业内领先地位。


24.5亿!粤财信托业务突破!近日,粤财信托成功发行“上海蔚来融资租赁有限公司2024年度第一期绿色定向资产支持票据信托”,规模24.5亿元,也是公司发行的首单新能源汽车资产支持票据信托。本期绿色定向资产支持票据的基础资产为上海蔚来融资租赁有限公司在开展纯电动新能源汽车融资租赁业务中产生的融资租赁债权及其附属担保权益,基础资产涉及 “绿色交通”类绿色产业领域,绿色等级为G1。根据基础资产销售总额及发行金额比例折算,募集资金对应的基础资产涉及项目预计每年可减排二氧化碳19.3万吨,节约标准煤0.92万吨。



作者:覃金鸿、Tnews
来源:用益信托网

责任编辑:Tnews

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