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2025年9月15日至18日，昆仑信托运营总监田娜率队赴江浙，先后拜访了中意人寿江苏分公司、中意人寿浙江分公司、中国石油浙江销售公司、浙江油田分公司、西子清洁能源装备制造股份有限公司以及中国石油天然气销售浙江公司，围绕产融结合、财富管理等业务展开深入交流。

9月15日，田娜带队赴中意人寿江苏分公司（以下简称“中意江分”），与中意江分副总经理徐培培等开展业务交流，并由家办人员对保险代理人开展保险金信托和养老信托的专业培训。徐培培高度认可昆仑信托在财富管理行业的成就，提出双方要进一步加强合作，助力保险代理人提升对信托工具的运用，提高综合服务能力，持续深耕江苏地区高净值客户资源。

16日上午，田娜一行拜访中意人寿浙江分公司（以下简称“中意浙分”）。田娜介绍了公司在财富管理及养老信托领域的专业优势和典型案例，中意浙分总经理凌晓忠对田娜一行的到访表示欢迎，并介绍了中意浙分的整体发展情况。他表示，信托与保险相结合有助于拓宽客户服务路径，期待未来双方在养老领域深化合作。随后，家族信托办公室人员就家办业务、养老规划等进行了具体讲解。

当日下午，团队拜访中国石油浙江销售分公司（以下简称“浙江销售”），与总会计师宋根建开展业务交流。田娜表示非常感谢浙江销售与昆仑信托已开展四笔产融合作，今后昆仑信托继续灵活运用信托特点，为其产业链上下游合作中的难点提供定制化解决方案。华东地区业务总部进一步介绍了产融结合、家族信托、慈善信托及财富管理等业务。

17日上午，田娜与浙江油田总会计师李俊东及主要部门负责人座谈，介绍了昆仑信托近期的业务成效与转型方向。华东业务总部分享了服务油田企业的典型案例与成熟业务模式，双方还就财富管理合作进行了深入探讨。

下午，田娜拜访西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“西子洁能”），与董事长王克飞会晤。双方分别介绍了各自业务与发展历程，并就能源领域的合作可能性交换意见。

18日上午，田娜一行到访中国石油天然气销售浙江公司，与党委书记、执行董事余艳阳座谈。双方围绕财富管理、产融合作等进行了细致交流，为后续多维度、多领域的深度合作明确了方向、奠定了基础。

华东地区业务总部、家族信托办公室相关人员参加。