用益-私募市场一周回顾:八大策略收益下行 私募股权市场活跃

时间:2019/10/28 09:26:36用益信托网

一周综述:


本周深成指收于1675.34点(本周涨幅 1.62%),上证指数收于2954.93点(本周涨幅 0.57%),大盘行情较好。具体来看,本周沪深A股中处于上涨状态的股票占60.46%,处于下跌状态的占39.54%。


据不完全统计,截至10月27日,八大策略只有相对价值策略和固定收益策略的月平均收益率为正,分别是0.19%和0.26%;由于股市振荡,股票策略表现不佳,月平均收益率为-1.47%,是八个策略中收益率最低的,其余五个策略皆为负的月平均收益率。


截至本周五下午,投资、上市和并购共95起事件,涉及总金额315.44亿元人民币。从交易金额来看,本周金额较大事件是:2019年10月24日,Olivia Holdings LLC成功受让Long Beach Container Terminal, Inc.持有的LBCT LLC的股权,作价17.80亿美元。


据不完全统计,截至到本周,发行的契约型基金产品数量为12款,较上周减少一款;参与发行的私募机构一共有6家,比上周增加1家;投资领域多为金融和房地产;发行规模为14.945亿元,同期增加54.1%。


一、私募证券投资类市场情况


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根据上图证券私募基金近一个以来按策略划分的平均收益率来看,近一个月各大策略整体上收益惨淡,具体来看,截至10月27日,八大策略只有相对价值策略和固定收益策略的月平均收益率为正,分别是0.19%和0.26%;由于股市振荡,股票策略表现不佳,月平均收益率为-1.47%,是八个策略中收益率最低的,其余五个策略皆为负的月平均收益率。


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以上为本周八大策略净值排名第一的产品,从最新的净值来看,本周的各策略排名私募证券产品保持稳定,无变化。其中各冠军私募产品净值变化幅度大体上不大,其中万方传奇1号继上周大幅上涨后,本周又继续回落。


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本周私募证券市场上固定收益月平均收益率最高,体现了固定收益策略的稳定性,所以列出固定收益策略周冠军产品,仅供参考。


二、私募股权类产品一周市场情况


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截至本周五下午,共发生54起投资事件,披露投资金额事件45起,共计60.61亿元人民币。本周涉及金额较大的投资事件是:2019年10月22日,珠海格力金融投资管理有限公司、招商基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、泰康人寿保险有限责任公司等投资深圳齐心集团股份有限公司(简称:齐心集团)9.60亿人民币。

 

截至本周五下午,本周并购市场共发生30起并购事件,披露的交易金额为221.57亿元人民币。本周交易金额较大的并购事件是:2019年10月24日,Olivia Holdings LLC成功受让Long Beach Container Terminal, Inc.持有的LBCT LLC的股权,作价17.80亿美元。

 

截至本周五下午,本周有11家企业上市,总融资金额33.26亿元人民币。本周融资金额较大的上市事件为:2019年10月25日,青岛海尔生物医疗股份有限公司(简称:海尔生物)在上海证券交易所科创板上市,发行价格15.53元/股,募集资金12.31亿元。

 

从交易事件地域分布看,目前主要分布在北京市、广东省和上海市,占比分别为20.3%,17.0%和14.1%。


三、契约型基金一周发行情况


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据用益信托网不完全统计,本周发行的契约型基金产品数量为12款,较上周减少一款;参与发行的私募机构一共有6家,比上周增加1家;投资领域多为金融和房地产;发行规模为14.945亿元,同期增加54.1%。


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本周发行的私募产品平均期限为2.35年,较上周增加1.41年;平均预期收益率为8.32%,接近于历史平均水平,较上周同期上涨1.54个百分点,平均期限和平均预期收益率同时上升。


四、监管动态一周回顾


联创易富遭责令改正 未要求个别私募持有人承担违约


中国证券监督管理委员会浙江监管局网站昨日公布的行政监管措施决定书显示,经查,义乌联创易富投资管理中心(有限合伙)(以下简称“联创易富”)在开展私募基金业务中存在以下行为:针对个别私募基金的份额持有人未按合同约定时间实缴出资的问题,联创易富未按合同约定要求其承担违约责任并且未向投资者披露该情形。上述行为违反了《私募投资基金监督管理暂行办法》第四条、第二十三条第七项、第二十四条的规定。


绿城资本四家全资子公司被责令改正 私募基金业务存多项违规


浙江证监局近日发布了关于对杭州泽胤股权投资基金管理有限公司(简称泽胤股权投资)、杭州向胤资产管理有限公司(简称向胤资产)、杭州绿城财富管理有限公司(简称绿城财富)和杭州千乘资产管理有限公司(简称千乘资产)采取责令改正监管措施的决定。天眼查显示,上述四家公司均由杭州绿城资本控股有限公司(简称“绿城资本”)100%控股,是绿城资本的全资子公司。


杭州敦行投资管理合伙企业被责令改正 私募基金业务存两项违规


浙江证监局近日发布了关于对杭州敦行投资管理合伙企业(有限合伙)采取责令改正监管措施的决定,经查,杭州敦行投资管理合伙企业(有限合伙)在开展私募基金业务中存在以下行为:一、个别基金向不合格投资者募集资金。二、未采取问卷调查等方式对投资者的风险识别能力和风险承担能力进行评估,未要求投资者书面承诺符合合格投资者条件。


合肥新鼎明私募承诺收益等4宗违规 股东陈杰吃警示函


中国证券监督管理委员会安徽监管局网站今日公布的行政监管措施决定书〔2019〕17、18、19号显示,合肥新鼎明影视投资管理有限公司(以下简称“合肥新鼎明”)在管理新鼎明并购贰号私募投资基金的过程中存在以下行为:一、向投资者承诺收益。二、未严格按照合同约定投资运作基金财产。三、未向投资者充分披露关联交易、具体项目投资金额等重大事项。四、未按照合同约定召开基金份额持有人大会。


又有12家问题私募被注销 上市公司山东龙元也中招


10月21日晚间,中国证券投资基金业协会发布公告,注销山东龙元建投投资、北京摩根盛通基金、上海利成股权投资、财商通(厦门)资产等12家不能持续符合管理人登记要求的私募机构。此次被注销的私募基金管理人中,有一家山东龙元建投投资是上市公司旗下子公司,还有一家北京富坤中技投资是知名私创投旗下的私募机构,财商通(厦门)资产、中财佳成(厦门)股权投资曾经多次被证监局点名,开具监管罚单。


五、私募热点事件一周回顾


私募基金竞购英孚教育中国区青少业务,估值约20亿美元

作者:陈鑫
来源:用益信托网

责任编辑:chenxin

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