用益-集合信托周评:成立市场大幅升温 产品收益暂回升至“7”

时间:2020/11/22 12:08:08用益信托网

一周综述:


1、本周(11月16日-11月22日)集合信托成立市场回暖,募集规模突破200亿元。据公开资料不完全统计,本周共有184款集合信托产品成立,环比增加8.88%;募集资金200.71亿元,环比增加51.64%。


2、本周集合信托发行市场行情维持一定热度,发行规模维持在400亿元线上。据公开资料不完全统计,本周共38家信托公司发行集合信托产品243款,环比减少4.33%;发行规模442.42亿元,环比减少0.97%。


3、本周房地产类和工商企业类信托募集规模大增。据统计,本周金融类集合信托募集资金86.63亿元,环比增加16.32%;房地产类信托的募集规模75.11亿元,环比增加116.36%;基础产业类信托募集资金11.95亿元,环比下滑19.52%;工商企业类信托募集资金25.96亿元,环比增加211.64%。


一、集合信托市场一周回顾


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本周(11月16日-11月22日)集合信托成立市场回暖,募集规模突破200亿元。据公开资料不完全统计,本周共有184款集合信托产品成立,环比增加8.88%;募集资金200.71亿元,环比增加51.64%。本周集合信托产品成立规模大幅上行,增幅超过五成。本周产品募集规模的增长主要在房地产和工商企业两大领域:股权投资类产品在房地产信托中大量出现短期内支撑该类产品的募集;而工商企业类产品回升或与经济复苏和信托业监管下资产端收紧有关系。


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本周中融信托募集规模居首位。披露成立规模的33家信托公司中,规模10亿元以上的信托公司5家,5-10亿元之间的4家,1-5亿元的信托公司17家,1亿元以下的信托公司7家。成立规模前三的信托公司分别是:中融信托40.00亿元)、外贸信托(39.90亿元)和粤财信托(19.66亿元);产品成立数量前三的信托公司分别是:外贸信托(38款)、华润信托(27款)、北京信托(13款)。


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本周集合信托发行市场行情维持一定热度,发行规模维持在400亿元线上。据公开资料不完全统计,本周共38家信托公司发行集合信托产品243款,环比减少4.33%;发行规模442.42亿元,环比减少0.97%。本周金融类产品共计115款,发行规模230.28亿元,规模占比超过半数。从发行情况来看,标品类信托产品占比上升,而非标类产品相对较少。


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本周外贸信托的发行规模居首位。披露发行规模的35家信托公司中,发行规模在20亿元以上的信托公司5家,10-20亿元之间的4家,规模5-10亿元的5家,规模5亿元以下21家。发行规模前三的信托公司分别是:外贸信托(100.89亿元)、光大信托(78.89亿元)和五矿信托(66.24亿元);发行数量前三的信托公司分别是外贸信托(40款)、光大信托(31款)、华润信托(26款)。


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本周成立的集合信托产品平均年化收益率为7.01%,环比增加0.06个百分点;集合产品周平均期限为2.19年,较上周增加0.06年。近期集合信托产品收益持续反弹上行,本周平均年化收益率超过7%。在严监管和行业转型的大背景下,信托业的资金端和资产端都在收缩。从数据来看,本周收益上行的的主要动力来自于房地产和工商企业类产品的拉升。


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本周房地产类和工商企业类信托募集规模大增。据统计,本周金融类集合信托募集资金86.63亿元,环比增加16.32%;房地产类信托的募集规模75.11亿元,环比增加116.36%;基础产业类信托募集资金11.95亿元,环比下滑19.52%;工商企业类信托募集资金25.96亿元,环比增加211.64%。


本周房地产类产品和工商企业类产品募集规模大幅增加。房地产类产品受监管而收紧,现阶段的转型或创新集中在股权投资、永续债投资以及房企通过保理等手段实现债务出表等;而工商企业类产品,从近期的AAA级国企债券违约的风波来看,违约风险成为市场阴影,展业应更加谨慎。


二、信托市场一周动态


关于银保监会答复的“回复” 业内齐点赞信托制度受关注


近日,中国银保监会公布了对两份与信托相关的提案、建议的答复,受到业内广泛关注。一则关于全国人大代表赖秀福提出的运用信托机制管理涉众性社会资金的建议;另一则关于全国政协委员金李提出的大力发展养老信托的提案。信托业内人士普遍表示,信托的制度优势和强大功能日益受到重视,给业界转型增强了信心,未来养老信托、预付款信托、资金存管信托等服务信托业务都可作为信托业务拓展的领域。


扩充实力+化解风险 信托公司争抛“引战”橄榄枝


严监管环境下,增强资本实力成为诸多信托公司的刚需。近期,山西信托对外公布引战计划,面向全国公开引入具备资源优势的战略投资者。据记者不完全统计,今年以来,除山西信托外,还有天津信托、陕国投信托、民生信托、华澳信托、云南信托等多家公司拟引入战投。


华信信托“资金池”危局如何化解


11月17日,深陷产品延期的华信信托股权拍卖再度因无人响应而惨遭“滑铁卢”,且该公司4只“资金池”信托产品已过了兑付的日期,但华信信托目前仍未发布兑付公告。3000万股权无人“接盘”。


9家信托公司被罚 金额超1700万


今年以来,违约事件频发的同时,信托业务合规短板亦受到监管关注。据金融投资报记者不完全统计,截至11月16日,银保监会年内发布罚单中,共涉及9家信托公司,合计罚没金额超1700万元。从处罚原因来看,包括违规承诺保证最低收益、部分信托计划未充分揭示风险、对公司过去经营业绩作夸大介绍等。


金融业数字化转型势在必行 银行、信托机构加大科技投入


数字化转型,已经成了金融行业势在必行的一项重要任务。从银行到保险,再到信托等等各个行业都已经全面推进,步伐快的,已经基本实现业务全流程线上操作,步伐慢的还在犹豫中徘徊不前。在业内人士看来,各家信托公司的科技投入与数字化科技化转型步伐不一,很大程度与自身业务坏账遗留问题存在着密切关系。


非标青黄不接 标品尚处萌芽 信托业艰难重塑进行时


擅长非标业务的信托公司在发力TOF产品时略显吃力。走过成长“高速路”的信托业,如今步入刚性转型期。非标业务不断压缩、业绩压力陡然提升、信托资产风险率持续上行、标品业务起步困难重重。


三、信托公司创新业务动态


国通信托推出首单指数增强收益凭证信托产品


国通信托首单指数增强收益凭证信托产品“国通信托·尊享指数增强1号集合资金信托计划”顺利上线发行,为客户提供新的投资选择,满足客户多样化配置诉求。近年来,二级市场投资价值不断凸显,居民资产配置权益市场已是大势所趋。


中信信托首单城投企业融资租赁ABS成功落地


日前,中信信托担任计划管理人的“中信信托-金港融资租赁2020年第一期资产支持专项计划”成功发行,发行总规模人民币4.63亿元。这是中信信托首次在上海证券交易所挂牌发行的城投企业融资租赁债权资产证券化项目,也是中信信托在标准化业务探索方面的又一重要突破。


宝信托设立产业扶贫基金 发挥金融优势助力脱贫攻坚


华宝信托积极响应国家产业扶贫战略,为增强贫困地区“造血”功能,建设长期可持续发展的优势产业以及更加稳定的利益联结机制,联合华宝股权于今年9月30日设立完成华宝(普洱)产业扶贫基金合伙企业(有限合伙)。


华夏幸福:拟向西部信托进行不超20亿元永续债融资


11月19日,华夏幸福基业股份有限公司发布关于永续债融资的公告。公告称,公司于2020年11月19日召开第七届董事会第十二次会议,同意公司向西部信托申请永续债融资。该融资交易拟由西部信托发起设立“西部信托·江城7号集合资金信托计划”,以信托计划项下委托资金向公司进行永续债权投资。


全国首单!万向信托创新落地复合型监护支援信托


2020年10月,万向信托联合上海市普陀公证处将信托制度与监护制度进一步融合,同时结合遗嘱,成功落地全国首单复合型监护支援信托。本次监护支援信托创新地通过“信托+监护+遗嘱”复合新模式,首次同时融入了监护服务、遗嘱、遗产管理人等理念。通过资源整合,为当事人提供定制化服务,帮助当事人实现自己的养老规划和未成年子女的未来生活规划,内容覆盖家庭全生命周期。


往期回顾:


用益-集合信托周评:发行成立市场均降温 基础产业类规模大涨

用益-集合信托周评:发行市场行情火热 标品投资加速面世

用益-集合信托周评:发行成立双双升温 金融类产品持续增长

用益-集合信托周评:成立市场行情平淡 房地产类募集情况稳定

用益-集合信托周评:集合市场回归正轨 工商企业类现回暖迹象

用益-集合信托周评:节前市场集中成立 发行遇冷成立暴增


作者:喻智
来源:用益信托网

责任编辑:yuz

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