32家信托公司披露2020年经营业绩!

时间:2021/01/15 08:58:41用益信托网

截至2021年1月14日,中国货币网披露了32家信托公司2020年度未经审计财务报表。从已公布的数据来看,部分信托公司经营业绩大幅提升,但结构性差别有所加大。


一、大部分信托公司营业收入实现正增长


在已披露数据的32家信托公司中有23家公司2020年实现了营业收入正增长,占比约72%。其中部分信托公司营收水平得到了大幅提升。


建信信托2020年合并营业收入实现66.09亿元。比2019年末的49.77亿增加约16.32亿元,增幅约33%,在目前32家信托公司的营收排名中位列第一。其中,信托业务收入实现30.96亿元,同比增加3.94亿,增长14.58%,在营收中占比仅46.85%,其他业务收入实现24.93亿元,同比增加12.83亿元,增幅106.03%。


中融信托合并营业收入目前在32家信托公司位列第二。2020年中融信托实现营业收入54.88亿元,同比增长2.41%。其中,信托业务收入实现44.42亿元,同比微降0.64亿元,降幅约1.42%。信托业务收入在营业收入中占比达到80.94%。2020年中融信托实现投资收益9.35亿元,比2019年增加4.63亿元,同比增长98.09%。


五矿信托2020年度实现营业收入51.62亿元,比2019年增加约10.05亿,增幅24.18%,暂列第三。营收增长主要来自公允价值变动的3.16亿,比2019年-3.70亿增长了6.86亿,受益于五矿信托自营资金在二级市场的投资在2020年有较大增值。2020年五矿信托的信托业务收入实现37.54亿元,同比增长6.44%,但相比2019年的47.39%,增速大幅收窄。


华润深国投2020年营业收入增长也有大幅提升,达到38.13亿元,同比增长24.04%。华润的营收增长再次得益于巨额的投资收益,2020年华润深国投实现投资收益21.27亿元,在营收中占比高达55.78%,但比2019年下降4.07个百分点。同期信托业务收入实现16.5亿元,同比增长25%,也是2020年营收增长的主要贡献。


上海国信2020年的营业收入也实现了两位数的增长,同比增长16.7%,达到31.17亿元。营业收入增长的4.46亿元主要来自于投资收益的增长,同期投资收益增加4.45亿,其他收入项变动不大。


中粮信托成为2020年信托公司经营业绩黑马。营业收入实现8.26亿元,较2019年增加2.78亿,增幅近50.73%。其中信托业务收入7.99亿元,较2019年增加4.52亿元,增幅高达130%。信托业务收入在营收中的占比高达96.73%。2020年中粮信托实现投资收益3.08亿元,同比下降约47%,但同期公允价值变动损失较2019年有所收窄,为-2.95亿元。


二、信托公司净利润变动差别较大



2020年资金面整体较宽松,信托业务利润率有所下降。从已披露数据来看,32家信托公司中仅15家公司2020年净利润实现了正增长,不到半数。相比营业收入的变化,信托公司之间净利润变动的差别较大。


五矿信托以27.84亿元净利润暂居已披露2020年净利润数据的32家信托公司的第一,同比增长32.26%。在营业收入增长24%的情况下,业务管理费支出仅增长8.91%。


华润深国投2020年净利润暂列32家信托公司中的第二。2020年实现净利润27.24亿元,同比下降5.65%,主要原因是2019年的高基数。2019年华润深国投有8亿元的资产减值损失冲回,导致当年营业支出为负,净利润增长近35%。2020年华润深国投发生资产减值损失2.15亿元,导致2020年营业支出较2019年增加逾10.42亿元,从而出现净利润负增长。


建信信托2020年实现净利润25.29亿元,同比增长14%,暂列第三。在营业收入增长33%的同时,营业支出增长64%达到33.33亿元。其中,业务管理费8.41亿元,变化不大。而其他业务成本24.53亿,较2019年增加12.56亿元,同比增长104.9%,增幅与其他业务收入基本一致。


中融信托2020年实现合并净利润13.73亿元,暂列第五,较2019年的17.55亿元下降21.77%。净利润的大幅下降主要是由于业务管理费的大幅增加。中融信托2020年发生业务管理费37.24亿,较2019年增加6.05亿,增幅19.40%。营业支出合计38.10亿元,同比增长20.5%。


中粮信托2020净利润增幅暂居行业第一。2020年实现净利润3.03亿元,同比增幅高达140.48%。主要原因在于业务管理费的增幅远远低于营收和信托业务收入的增幅。2020年中粮信托发生业务管理费3.45亿元,较2019年的2.52亿元仅增长36.9%,而同期的信托业务收入增长130%,营业收入增长50.73%。


三、信托行业增资潮再现


据统计,2020年共有11家信托公司增资。建信信托、五矿信托、江苏信托、光大信托、华鑫信托等等都以公积转增或股东出资等形式进行了增资。信托公司资本实力和防御风险能力大幅增强。


在已公布数据的32家信托公司中,五矿信托、中融信托、华润深国投、建信信托、兴业信托分别以130.51亿、120亿、110亿、105亿、100亿位列实收资本前五位。其中,建信信托和五矿信托实收资本分别增加80.33亿元、70.51亿元,为在新的信托公司资金信托管理办法和净资本管理办法下开展业务留出了空间。


作者:创 新 研 发 部
来源:中 融 研 究

责任编辑:Tnews

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