82亿融资落地!这家券商定增火了

时间:2021/05/04 07:48:04用益信托网

去年以来,券商参与同行定增的势头愈演愈烈。


近日,历时半年时间,天风证券去年9月筹谋的非公开发行终于完成。


本记者注意到,天风证券此次定增获得机构投资者尤其是券商同行的大力捧场,募资总额81.79亿元。其中,银河证券、申万宏源证券、开源证券、联储证券和东海证券5家券商同行合计出资16.22亿元。


实际上,这已经是去年7月以来第四起券商“组团”参与同行定增的案例,此前相继有第一创业证券、中原证券和国信证券定增中均获得四至五家券商认购“助力”。


据悉,天风证券获得此次非公开发行募资补充资本后,资本实力再上新台阶,部分指标甚至比肩头部券商,比如注册资本将增加至86.66亿元,在券商中排名上升至第9名。


5家券商投入16亿捧场


4月30日,随着资金全部到位,天风证券宣告非公开发行事宜正式落地。


天风证券此次定增速度不可谓不快,仅半年时间就全部结束。据悉,天风证券非公开发行于去年9月底启动,去年12月报送申报材料,今年3月15日获得证监会发审委审核,3月26日获得核准批文,募集资金到账后,4月29日在中登公司办理完毕新增股份的登记托管手续,定增全部完成。


从发行结果来看,天风证券此次发行规模为总股本30%,募资金额81.8亿元(含发行费用)。据了解,天风证券此次募资额创2020年再融资新规以来湖北上市企业再融资历史新高。


本记者了解到,天风证券此次定增机构阵容豪华,包括央企和地方国资平台、险资、券商和公募基金等15个对象,引入的投资人半数以上为战略投资者。


其中,在产业端方面,地方国资平台包括:广东恒健、西安自贸港、曲江金控和四川国资,分别认购约8亿元、6亿元、5亿元和2.5亿元,意在与天风证券开展深度产融协同。


在资金端方面,主要包括财通基金、武汉金控、中意资管等战略股东,分别认购约14亿元、8亿元和4.1亿元,意在与天风证券共同打造推进我国硬科技孵化、新旧动能转化的高质量金融“输血”平台。


在机构投资者方面,主要包括中国人寿、银河证券、申万宏源证券、开源证券、联储证券和东海证券,认购金额分别为10亿元、4.98亿元、3.74亿元、2.5亿元、2.5亿元和2.5亿元。


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从地域方面看,此次参与天风证券非公开发行的投资人绝大部分并非湖北本地机构,主要分布于北京、上海、广东、陕西以及福建等9省,基本实现了经济最活跃地区的全覆盖。


中部券商某非银分析师表示:“此次非公开发行,使天风证券资本金得以扩大,将有效助益其业务发展;更重要的是,从其此次引入的股东区域分布来看,将在物理布局上打开天风证券业务拓展的战略性空间。”


本记者注意到,此次定增完成后,直接导致天风证券前十大股东发生变化,其中,中国人寿、广东恒健和武汉金控直接位列天风证券第5、8和9大股东。


天风证券发行结果显示,此次发行规模为总股本的30%,即19.99亿股,总募资额为81.8亿元。完成后,天风证券注册资本将上升为86.66亿元,根据Wind数据,在券商中排名第9;总资产、净资产将分别突破1000亿元、300亿元,规模实力从行业30名左右水平逼近行业前20名。


天风证券表示,此次定增圆满完成,将助力公司资本实力再上新台阶,抓住资本市场发展风口,形成以天风为核心辐射全国的大金融生态圈,为业务拓展提供广阔空间,夯实向行业一流迈进的基础。


券商“买”券商越来越多,中金公司积极参与


在业内人士看来,当前证券行业集中度越来越高,马太效应显现,资本实力很大程度上决定了证券公司能否在激烈的同质化竞争中实现弯道超车。


因此,近年来券商在融资方面动作频频,而作为同行——券商参与券商的定增现象已经不再罕见。


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去年7月下旬,五大券商齐聚第一创业定增,行业惊呼券商参与券商定增“罕见”。


第一创业公布的非公开发行情况报告书显示,非公开发行股份7亿股,募集资金总额42亿元,净额41.37亿元。


其中,在最终获配的9个发行对象中,中信证券、国泰君安、中信建投、中金公司及浙商证券5家券商共计获配1.7亿股,配售金额10.5亿元,占此次定增募资总额的25%,完成后,中信证券、中信建投也新进入到第一创业前十大股东名单。


去年7月30日,中原证券发布的非公开发行情况公告显示,此次共募集36.45亿元。


其中,中金公司、中信证券、中信建投、国泰君安、国信证券等5家头部券商合计出资金额11.95亿元,占此次定增募资总额的32.8%。此次定增完成后,中金公司,国泰君安两家头部券商跻身中原证券前十大股东。


去年8月5日,海通证券公布198亿定增结果,瑞银集团、摩根大通2家外资投行积极参与,其中,瑞银集团是13名参与对象中获配金额最高的,达到14.9亿元。此外,中金公司、国泰君安、国信证券等券商也参与了申购,但因报价过低最终未能获配。


去年8月14日,国信证券150亿定增落地,认购对象除了全国社保基金等,同样有券商的身影,其中,中金公司、中信建投、万和证券和东海证券,合计认购金额约11亿元。


值得一提的是,就券商买券商方面,天风证券自身也已是恒泰证券的单一第一大股东,并派驻了董事、联席总裁、财务总监和董秘等多名高管,知情人士称“双方融合较好,已开始一体化运作。”


实际上,券商参与同行定增,属于再融资新规出台后出现的新现象,逐渐从罕见变为常见。去年2月份,再融资新规正式出台,调整非公开发行股票定价和锁定机制,将发行价格由不得低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的9折改为8折;将锁定期由36个月和12个月分别缩短至18个月和6个月。据记者了解,目前券商参与定增的锁定期多数为6个月。


业内人士认为,券商作为二级市场积极参与者,对价格和买卖时机较为敏感,且对证券行业较为了解,参与同行的定增可能以财务投资为主。


根据本记者统计,截至今年一季末,去年7月参与第一创业定增的中信证券和中信建投证券已经退出了第一创业的前十大股东;去年7月底参与中原证券定增的中金公司和国泰君安证券,国泰君安证券则退出了中原证券前十大股东名单。



作者:胡 飞 军
来源:券 商 中 国

责任编辑:qin

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