用益-私募市场动向: S基金或是中国PE市场下一个浪潮

时间:2021/06/11 15:24:33用益信托网

S基金或是中国PE市场下一个浪潮


经历了2014年到2017年的投资热潮,2018年后,风险投资(VC)和私募股权投资(PE)行业有大量基金亟待退出,私募股权二级市场基金(S基金)或是中国PE市场的下一个浪潮。2020年S基金大爆发,2021年,S基金行业向着成熟发展再迈出一步。2020年年底,北京股权交易中心率先开展股权投资和创业投资份额转让试点,并出台了11项业务规则为S基金份额转让提供规范指引;市场化母基金、政府等背景基金开始纷纷布局S基金,将进一步激发S基金的发展潜力。近日,金融信息公司执中(Zerone)发布了《中国私募股权二级市场白皮书2021》。《白皮书》显示,2020年,中国S基金交易数量与规模均创历史新高,PE二级市场累计交易267起,覆盖251只基金,可获知的累计交易金额达264.45亿元,同比增长38.89%,近5年复合增长率达21.83%。


规模30亿!大唐元一与中电健康产业基金共同成立合资基金管理公司


近日,大唐财富投资管理有限公司(下称“大唐财富”)与中电数据服务有限公司(下称“中电数据”)签署战略合作协议,宣布在资产端与客户端紧密合作,实现业务互补发展。双方将发挥各自优势,通过强强联合,推动数据要素价值实现,协同共赢。此次,在大唐财富与中电数据达成战略合作的同时,大唐元一母基金与中电健康产业基金也宣布达成合作协议,双方将成立合资基金管理公司,对外投资项目。据悉,该合资基金管理公司的目标管理规模为30亿元,主要侧重大健康领域S份额以及超级独角兽项目的跟投。根据战略合作协议,大唐财富与中电数据将在资产端、资源端、客户端等多领域开展深度合作,积极实现双方互补发展,并不断挖掘市场新机会。合作后,中电数据侧重项目资源端,大唐财富侧重客户端,双方将通过长期探索与合作,为共赢发展注入新的活力。


倪正东:中国的资金正在往科技领域渗透


6月9日-10日,2021全球创投峰会在西安高新区举办。会上,清科集团创始人、董事长倪正东发表了《推动经济高质量发展资本市场大有可为》的主题演讲。他介绍了过去一年间,中国私募股权行业的整体情况,总结了一线创投城市的特点,并号召成立西安天使母基金、创投母基金。据统计,去年整个投资界募得资金1.2万亿,投资金额超过8800亿。过去5年间,股权投资私募基金募集近7万亿,投资金额近5万亿,全部投到了创新型企业。去年中国GDP超过100万亿,股权投资占到了GDP1%的体量。股权投资行业增长最快的是半导体投资,投资金额增长282%;医疗健康领域的投资增长超过70%;清洁技术的投资增长接近120%。


自曝身家有1400亿?私募大佬林园“凡尔赛”背后


曾对外表示比马云有钱,指导家中司机、保姆炒股赚了10亿元的私募大佬林园在茅台股东大会上,再度语出惊人、“凡尔赛”式自爆身家。根据相关信息推算,林园当前身家直逼1400亿元,一举超越前首富王健林。6月9日,一年一度的贵州茅台股东大会在茅台镇如期举行。会上,林园称其持有茅台2%的股票,当前持仓市值占总身价的40%,持仓多年一股没卖,接下来也不会卖。当前,贵州茅台总股本为12.56亿股。如林园所言,其持有的2%的茅台股票,相当于持有茅台12.56亿x2%=2512万股,当前市值约为552亿元,然而贵州茅台前十大股东并未出现林园及其公司身影。不过,也有网友质疑林园的身价是否包含了他的私募产品?但大部分也是投资者的资金,如此表达并不严谨。


出行“巨无霸”滴滴递交IPO招股书


滴滴正式放弃了在香港上市的计划,转而在美国上市。6月11日凌晨,滴滴正式向SEC递交了IPO招股书。承销商包括高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本。招股书显示,截至2021年3月,滴滴在包括中国在内的15个国家约4000多个城镇开展业务,提供网约车、出租车、顺风车、共享单车、共享电单车、代驾、车服、货运、金融和自动驾驶等服务。随着招股书的披露,滴滴复杂的股权结构浮出水面。资料显示,截至目前,滴滴累计已完成23轮融资,融资总额为220亿美元,上一轮融资的投后估值为620亿美元。23轮的投资人包括了软银、阿里、腾讯、苹果、高瓴资本、红杉资本、招商银行、交通银行、富士康、丰田、摩根士丹利、摩根大通、高盛等。



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作者:肖永悦
来源:用益信托网

责任编辑:xiaoyy

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