用益-2020年4月私募市场回顾:证券私募反弹 契约型基金收益下行

时间:2020/05/15 11:43:50用益信托网

主要内容:


4月欧美成为新型肺炎疫情的焦灼点,全球股市震荡下挫。国内市场方面,本月A股震荡反弹,沪指本月上涨3.99%,深成指上涨7.62%,创业板上涨10.55%,后续A股是否存在“Sell in May”效应有待确定。本月油价也是一个热点,在疫情和政治因素影响下,需求和供给失衡,油价暴跌甚至出现负油价。


2020年4月底,私募基金管理人存量为24648家,环比去年同期增加了260家。4月新增登记私募基金管理人70家。随着众多企业的复工,私募基金管理人存量整体上持续了继续上涨的趋势。在4月新增的私募基金管理人中,私募证券投资基金管理人新增20家,私募股权、创业投资基金管理人新增50家。


融智中国5月基金经理A股信心指数为114.96点,环比4月的115.65点下降了0.69点,但仍处于乐观区间。对于5月的A股走势,三方统计显示,目前有3.33%的私募基金经理持极度乐观态度,36.67%的私募基金经理持乐观态度。


数据显示,2020年4月私募股权市场共发生295起投资事件,总投资金额为294.34亿元人民币。IT行业投资热情最高,投资案例数量最多,生物医疗领域涉及金额最大。


一、私募市场动态月度回顾


1、中基协发布私募登记备案新规


4月3日,中基协发布了《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引(试行)》,将于5月1日起实施。明确了公募权益类基金经理可兼任私募资产管理计划投资经理,还对兼任基金经理的投资管理年限、产品管理数量等提出了具体要求。同时规定,基金经理应当具有良好的投资管理能力,投资风格清晰稳定,具有5年以上权益类公募基金、权益类私募资产管理计划或年金社保组合的投资管理经验。


2、中基协推出多项私募基金备案便利措施


4月14日,中基协推出多项私募基金备案便利措施,力争为疫情期间私募基金管理人展业提供更多支持。其一考虑到受疫情影响,各类基金信息填报和披露均有不同程度延期,鼓励对私募股权及资产配置基金的2019年度财务报告进行审计,但不强制要求。同时,精简私募基金备案所需资料,提高办理效率。此外,中基协持续为抗疫基金、扶贫基金、纾困基金等提供绿色通道,打通投融资堵点。


3、浦发银行代销私募产品违规被通报


4月16日,银保监会消费者权益保护局公布,2018年9月,浦发银行代理销售的私募产品出现延期兑付问题,引发多起消费者投诉。据通报,浦发银行未在网点专门区域销售代销产品并录音录像;产品合同首页出现了明显的浦发银行标识,容易使消费者误认为该产品是浦发银行自主管理理财产品,属误导销售。


4、2020中国私募股权交易额预计下降约15-25%


4月17日,贝恩公司日前发布《2020年中国私募股权市场报告》预计,2020年上半年的交易数量和金额与2019年同期相比会出现大幅度下降:2020年整年交易数量与已经处于低位的2019年相比将下降约1-5%,交易金额则下降约15-25%。不过,对于2020年下半年的市场行情保持相对乐观的态度,伴随上半年延迟的交易逐渐恢复,越来越多的企业因现金流压力产生融资需求,市场将迎来反弹。


5、中国首只百亿级绿色私募股权基金正式落地


4月21日,光大控股发布公告,宣布“光大一带一路绿色股权投资基金”正式成立。据悉,该基金由世界500强光大集团牵头,光大控股发起并管理。基金管理目标规模为200亿元,首期100亿元人民币基金。这是中国首只百亿级以绿色为投资主题的私募股权基金。基金主要投向为绿色环境、绿色能源、绿色制造和绿色生活等四个领域。


6、中基协开通私募基金高级管理人员申请强制离职在线办理功能


4月22日,为进一步优化基金从业人员管理,规范私募基金高级管理人员申请强制离职办理流程,中基协对从业人员管理平台进行升级,开通了私募基金高级管理人员申请强制离职在线办理功能。私募基金高级管理人员可登录从业人员管理平台个人账户提交离职申请,如实填写离职时间,符合办理条件的,系统将自动开通强制离职功能,个人按要求提交强制离职申请材料。收到材料后,将在5个工作日内完成办理。


7、中基协基金评价业务栏目正式上线


4月24日,中基协发布公告称,为发挥基金评价的正向引导作用,培育长期投资行为、促进权益类基金发展,净化基金评价环境,在各基金评价机构的支持下,中基协官网于近期上线了基金评价业务栏目。中基协指出,此栏目旨在建设“坚持长期评价、发挥专业价值”的发展生态,从基金评价的角度倡导行业树立基金业长期发展导向,为培育投资者长期投资理念提供科学参考。


二、私募机构动态月度回顾


1、马云彻底退出阿里创投


4月9日晚间,光线传媒、圆通速递均发布股东权益变动的提示性公告称,马云、谢世煌将其持有的阿里创全部股权转让给杭州臻希,股权转让完成后,杭州臻希将持有阿里创投100%的股权。至此,马云全部出清阿里创投股份。阿里巴巴官方回应称,此举是为配合阿里内部架构优化调整,增强阿里创投的股权稳定性和治理适当性。


2、新华财富资产管理有限公司涉嫌非法集资


4月10日,深圳市证监局对外公布了关于私募基金管理人新华财富资产管理有限公司涉嫌非法集资的风险警示公告,涉案新华财富掘金系列产品总规模为4.9亿元。新华财富及其直接负责的主管人员涉嫌非法吸收公众存款罪,将对其依法追究刑事责任。


3、软银决定冻结愿景基金II期


4月13日晚间,软银发布2019财年业绩预测,首次公布了一组数据:基于市场环境恶化的判断,预计本财年经营亏损1.35万亿日元,预计本财年净亏损7500亿日元。软银称主要是因为旗下软银愿景基金的投资在2019财年将出现1.8万亿日元的巨幅亏损,再加上如今遭受疫情冲击,该基金所投资的公司价值出现了大幅下跌。4月14日上午,软银决定冻结愿景基金II期,并将暂时不进行新的投资。


4、映雪投资旗下数十亿元规模的私募债券产品清盘


映雪投资旗下映雪专项1期私募证券投资基金提前终止运作。该基金因踩雷西王集团等违约债券,净值一路下跌,已触及预警止损线。该产品净值持续走低,大部分投资者赎回的意愿强烈,因此按照合同约定进入清算程序。在投资者的强烈要求下,该产品于近期清盘,截至清盘,该产品仍有20亿-30亿元规模,该产品已经直接亏到清盘线。


5、黑石、凯雷集团旗下子公司纷纷破产


4月14日,黑石集团控股企业新西兰汉堡王母公司申请破产接管。2020年4月8日,凯雷集团控股企业Apex Parks Group宣布破产。疫情下,曾备受巨头垂爱的新西兰汉堡王及APG遇到了相似的困境。APG提交给法院的初步文件显示,此次宣布破产前,由于美国防控疫情的需要,APG关了其运营的12家主题公园,加重了其经营不善的负担。


6、中金首席经济学家梁红即将离职,或加入高瓴资本


4月20日,中金公司研究部负责人、首席经济学家梁红即将离职,且去向基本已定,将加盟高瓴资本做合伙人。不过,中金公司对此消息以“无法回应”进行了回应。公开资料显示,梁红于2008年加入中金公司,曾担任中金公司资本市场部董事总经理、中金公司研究部负责人等职务。2014年10月10日,梁红接棒前任首席经济学家彭文生成为中金公司首席经济学家。


7、中信建投私募资管业务风险管控不足 被出具警示函


4月21日,北京证监局披露对中信建投证券股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定经查,该公司管理8只私募资管计划,投资于同一资产的资金均超过该资产管理计划资产净值的25%。上述行为违反了《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第十五条的规定,按照《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》第七十八条的规定,北京证监局决定对其采取出具警示函的行政监督管理措施。


8、高毅资产FOF产品首发爆卖20亿

 

作者:陈鑫
来源:用益信托网

责任编辑:chenxin

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