互联网贷款新规解读

时间:2021/02/25 09:31:57用益信托网

事件


2021年2月19日,银保监会发布《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》(以下简称《通知》),作为《商业银行互联网贷款管理暂行办法》(2020年7月发布,以下简称《办法》)的配套文件。


《通知》全文不足800字,但在政策导向上明显比《办法》更严更细,不仅提出了三项量化指标,还明确将信托公司纳入监管范围,并特别提出“地方性法人银行不得跨注册地辖区开展互联网贷款业务”。


解读


一、《通知》主要内容


《办法》没有提出明确的监管红线,留出弹性空间,《通知》则进一步给出了具体量化要求。


1. 以三项量化指标为主体的监管红线。出资比例,即商业银行与合作机构共同出资发放贷款,单笔贷款中合作方的出资比例不得低于30%;集中度指标,即商业银行与单一合作方发放的本行贷款余额不得超过一级资本净额的25%;限额指标,即商业银行与全部合作机构共同出资发放的互联网贷款余额,不得超过全部贷款余额的50%。此外,《办法》已经明确单户用于消费的个人信用贷款授信额度应当不超过人民币20万元(之前规定为30万元)。三项指标中,不低于30%的出资比例对合作机构来说无疑是重磅,因为目前的平台一般出资比例仅为2%左右,这一规定一方面为了实现互联网贷款业务风险共担、避免风险集中在银行身上,另一方面则为了避免合作机构过度放大杠杆。


2. 更加严厉的跨地域经营限制。《通知》禁止地方性法人银行“跨注册地辖区”开展互联网贷款业务,这一规定的严厉程度超出预期,《办法》只是明确“地方法人银行应审慎开展跨注册地辖区业务”。“注册地辖区”口径比异地存款还要更严,2020年四季度货币政策执行报告中,对于异地贷款的判断依据是在当地是否设立了实体网点。参考小额网络贷款管理办法的征求意见稿,“注册地辖区”应主要针对省级行政区。此外,法人直销银行与没有实体经营网点的民营银行是否适用该规定还需要银保监会进一步确认。


3. 过渡期安排相对充裕。《通知》设置了过渡期,鼓励有条件的机构提前达标,具体分两阶段执行:针对集中度和限额两类指标,各机构应在2022年7月17日前整改完毕;针对出资比例标准和跨地域经营限制,明确存量业务自然结清,新发生业务自2022年1月1日起执行要求。


二、《通知》出台背景和启示


1. 互联网平台严监管的具体落实。相比《办法》,《通知》在监管口径上更严,可能与2020年四季度以来的互联网平台严监管态势有密切关系。自2020年10月外滩金融峰会以来,监管部门开始对蚂蚁为首的互联网平台从严监管,如小额网络贷款管理办法征求意见稿、加强反垄断管理等。“强化反垄断和防止资本无序扩张”列入中央经济工作会议提出的今年八项重点工作任务。近年来,互联网平台借助商业银行等金融机构的力量,以各种方式开展金融类业务,不仅从金融机构身上薅羊毛,还极大降低了传统金融机构的议价能力、削弱了传统金融机构的优势地位。


2. 对于居民债务风险警惕的表现。2020年四季度货币政策执行报告,对居民部门债务风险进行了专门讨论,明确提出“应高度警惕居民杠杆率过快上升的透支效应和潜在风险,不宜依赖消费金融来扩大消费”。这可能与近期对互联网消费贷款的打击有关,毕竟银行依靠自身力量开展的消费金融类业务在风险把控上通常比较严,而互联网消费贷款的风险把控则存在较大不确定性。我国居民部门杠杆率近十几年来基本是持续上升趋势,从2008年末的18%到2020年中的62%。从央行公布数据来看,剔除经营性债务后的居民杠杆率已经与新兴经济体均值持平。


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3. 银保监会大检查重点的延续。2020年度的银保监会大检查在2019年的基础上增加了“对创新业务的检查”和“整顿问责”两部分。其中线上贷款业务是检查重点,具体包括线上线下统一授信管理不到位;贷款用途违规或被挪用于限制性领域;过度依赖合作机构,信贷管理等核心职能外包、风控流于形式;与无放贷业务资质的机构合作共同出资放款;接受无担保资质合作机构提供的担保增信;银行资金借道互联网平台进行监管套利。可以看出以上检查重点基本也都是《办法》的核心规范内容,预计今年的大检查应也会涉及互联网贷款。


4. 地方法人银行异地业务受限短期内很难改变。2020年10月16日央行发布的《商业银行法(修改建议稿)》明确规定“城商行、农商行、村镇银行等区域性商业银行应当在住所地范围内依法开展经营活动,未经批准,不得跨区域展业”,给地方法人银行开展跨区域业务戴上了紧箍咒。现在似乎已经形成了“央行规范异地存款、银保监会管异地贷款”的分工局面。2020年四季度以来,监管部门开始在资产端限制地方法人银行开展异地业务,如异地贷款、异地北金所等。2021年以来,央行亦明确自2021年第一季度起,将地方法人银行吸收异地存款情况纳入宏观审慎评估,禁止其通过各种渠道开办异地存款,已发生的存量存款自然到期结清。


作者:钊
来源:芒 果 星 漫 游 指 南

责任编辑:yuz

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