用益-私募市场周评:契约型基金商事登记试点开闸 “淡水泉时刻”再现

时间:2022/04/04 09:18:33 作者:肖永悦 来源:用益信托网 责任编辑:xiaoyy

一周综述:


1、本周(2022.03.28-2022.04.03)A股指数全面收涨,上证指数上涨2.19%,深圳成指涨1.29%,创业板指上涨1.10%。行业上,房地产、建筑材料、银行涨幅居前,电子、国防军工、有色金属跌幅居前。


2、本周私募证券投资基金共备案543只,较上周环比上升4.83%。本周共396家私募机构参与了私募证券投资基金备案。八大策略近一个月收益下降,CTA策略收益相对降幅较大。


3、本周私募股权市场共备案216只产品,环比上升23.43%。其中私募股权类基金备案104只,创业类基金备案112只。本周共195家机构参与了产品备案。


4、本周投资、上市和并购事件共165起事件,涉及总金额509.52亿人民币,从交易事件的地域分布上看,主要分布在广东省、江苏省、浙江省和北京市。


一、私募管理人情况


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根据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2022.03.28-2022.04.03)披露新增私募证券管理人41家,其中私募证券管理人18家,私募股权、创业投资基金管理人23家。3月共新增私募管理人120家,环比增长71.43%,在月底最后一批完成备案登记的私募中包括杉杉股份和东风汽车等实业集团旗下机构。另外,本周共25家私募机构主动注销登记。


二、私募证券投资类市场情况


(一)本周备案、成立情况


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根据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2022.03.28-2022.04.03)私募证券投资基金共备案543只,较上周环比上升4.83%。本周共396家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本周完成备案的产品中,164只私募证券投资基金于本周成立,较上周环比下降2.38%。本周成立且备案的产品数量占本周备案产品数量的比例为30.2%。


从备案产品的机构来看,阿巴马资产本周备案了7只产品,位列第一;其次均成资产和卓识私募均备案了6只产品,并列第二;德远投资和共裕私募均备案5只产品;明世伙伴基金、白鹭资产、华软新动力资产、锦天城资产、博润银泰投资和洛书投资等10家机构均备案4只产品。均成资产是一家以量化投资为核心的机构,核心策略为管理期货,投资领域覆盖股票,股指期货以及商品期货,通过单边趋势,配对交易,宏观对冲,股票阿尔法等多种投资策略形成了全天候投资组合,以适应不同的市场环境并具有较大的资金容量。目前管理规模在20~50亿。


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从本周(2022.03.28-2022.04.03)备案的私募证券投资基金的托管情况来看,排名前五的券商托管机构共托管348只基金,占本周备案总量的64%左右。中信证券本周排名第一,占比16%;其次国泰君安证券,占比15%;招商证券则跌至第三。本周共30家券商及银行参与本周备案产品的托管,其中银行类共4家,共11家机构托管产品数量为10只及以上。


从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看,办公地主要集中在上海市、广东省、北京市和浙江省四个地区,共备案428只私募证券投资基金,占本周全部备案产品的79%。分地市来看,深圳市以87只备案量排名第三,其次为广州市、杭州市、厦门市和成都市。本周办公地和注册地不在一处的机构占比约20%。


(二)本周收益情况


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本周(2022.03.28-2022.04.03)私募证券投资基金八大策略的近一个月收益整体小幅下降。其中CTA策略下降幅度相对最大,下降0.68个百分点;其次事件驱动策略下降0.61个百分点;而宏观策略收益小幅上升0.18个百分点。整体上仅CTA策略近一个月收益为正,为0.75%;相对价值策略收益-0.86%,高于债券策略;股票策略收益继续垫底,为-6.07%。


虽然俄乌冲突、海外通胀、美联储加息等因素持续压制市场短期走势,但随着国务院金融委会议的表态,以及国务院常务会议的发声,A股市场从急剧下跌进入震荡整理状态,市场信心在逐步恢复,机构投资者普遍认为外部扰动已经边际减弱,A股走势将回归基本面。百亿量化私募九坤投资近期也决定采取每月定投的方式陆续投入3.6亿元,以自有资金申购旗下股票型资管产品,积极向市场传递对于A股的长期信心,与投资者共同践行长期投资理念。


三、私募股权类产品市场情况


(一)股权市场本周备案、成立情况


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根据证券投资基金业协会数据显示,本周(2022.03.28-2022.04.03)私募股权市场共备案216只产品,环比上升23.43%。其中私募股权类基金备案104只,创业类基金备案112只。本周共195家机构参与备案,其中北京智路资产备案基金高达7只,中铁建投资基金备案5只,另有11家机构备案了2只产品。智路资产是一家专注于海内外高科技项目投资并购的全球性私募基金管理公司,主要投资领域包括半导体、通讯、汽车电子、大数据、物联网与存储等领域。


(二)股权市场投资、并购以及上市情况


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本周(2022.03.28-2022.04.03)投资、上市和并购事件共165起事件,涉及总金额509.52亿人民币。其中,共发生118起投资事件,其中披露投资金额事件101起,共计259.10亿人民币。本周并购市场共发生35起并购事件,披露的交易金额为92.84亿人民币。本周有12家企业上市,总融资金额157.58亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看,主要分布在广东省(22%)、江苏省(18%)、浙江省(10%)和北京市(10%)。


从本周VC/PE市场发生案例数量来看,主要集中在生物技术/医疗健康、半导体、IT三大领域。从披露金额上看,本周化工原料及加工领域发生的单笔投融资金额较大,融资额来自3月29日,万凯新材在上深圳证券交易所创业板成功挂牌上市。万凯新材公开发行股票8585.00万股,发行价格为35.68元/股,总募集金额为30.63亿人民币。万凯新材是一家瓶用PET材料生产商,公司生产的聚酯瓶片具有重金属、灰分、乙醛含量低、产品加工范围广的优势,产品广泛应用于饮用水、热罐装饮料、碳酸饮料、食用油、酒类包装以及膜、片材、工业丝等领域产品先后与国内外大型品牌食品饮料包装企业建立了战略合作关系。

    

四、市场动态一周回顾


淡水泉赵军直面投资者:为净值回撤致歉,反思组合运作


3月30日晚间,管理规模超千亿的淡水泉掌门人赵军亦罕见的直面投资人,为过去一段时间净值回撤向投资者致歉,相信在未来能够给投资人创造有竞争力的回报和价值。值得注意的是,私募排排网数据显示,淡水泉旗下多只代表产品今年回撤严重,年内浮亏已超20%,净值压力明显。不过,过去每当淡水泉的净值大幅回撤,赵军不得不亲自出场安抚投资者时,都被视作底部信号。此次出场,淡水泉能否稳住产品净值,备受市场关注。


契约型私募基金“实名”登记 深圳先试先行


3月29日,深圳市地方金融监管局披露,经国家发改委同意,深圳市成为全国首个组织开展契约型基金“实名”投资企业商事登记试点的城市。目前,深圳市地方金融监管局、深圳市市场监管局、深圳证监局等部门正在加快制定相关落地细则,并依托福田、南山、前海等风投创投集聚区,积极谋划、扩大宣传、强化引导,目前储备了首批参与“实名登记”的契约型私募股权基金,试点“开闸”在即。


存在三大违规事实 私募前海实盈被立案调查


近日,基金业协会发布公告称前海实盈资产存在三大违规事实。一是向非合格投资者募集资金。涉嫌非法吸收公众存款罪,已被广州市公安局天河区分局经侦大队立案调查。二是向投资者承诺保本保收益。前海实盈及其员工以公告或承诺函的方式向购买其在管产品基石二号私募投资基金的投资者承诺最低年化收益。三是未按规定向基金业协会报告重大事项及更新机构诚信信息。前海实盈在协会登记的实际控制人凌山因诈骗罪被判处有期徒刑13年。前海实盈未向协会报告上述重大事项及诚信信息,上述行为违反了相关规定。


中证协公布首批网下打新异常名单,保银私募、成泉资本、利位投资在列


中证协公布2022年第一批网下投资者异常名单,共涉及北京成泉资本、上海保银私募基金和上海利位投资共3家公司,因连续两次进入关注名单而列入今年第一批异常清单。据悉,科创板、创业板、主板等板块相关项目的发行人和主承销商,在网下询价中不得接受被列入异常名单的网下投资者报价,也不得向被列入异常名单的网下投资者配售股票。


五、机构动态一周回顾


奈雪的茶发力创投!新茶饮品牌主动出击搞投资


3月28日,深圳市美好自有力量投资有限公司成立,注册资本为1000万,法定代表人为黄锦华。公司经营范围包括创业投资、以自有资金从事投资活动、社会经济咨询服务等。该公司由深圳市品道餐饮管理有限公司100%控股,后者即奈雪的茶的母公司。


洽洽食品投资成立私募公司 


3月28日,南京星洽私募投资基金合伙企业(有限合伙)成立,执行事务合伙人为南京复星洽洽企业管理合伙企业(有限合伙),注册资本5亿元人民币,经营范围包含:股权投资;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。企查查股权穿透显示,该公司由上海复星高科技(集团)有限公司、洽洽食品等共同持股。


3000亿,这个超级PE要上市了


3月25日,亚洲私募股权公司太盟投资集团公司(PAG)正式向港交所提交上市申请书,准备在港交所主板上市,高盛、摩根士丹利为联席保荐人。此前,传闻太盟投资集团此次发行至少将筹集20亿美元,有望成为香港今年最大IPO。太盟投资是一家领先并专注于亚太区的另类投资公司,投资涉范围主要包括三块,信贷及市场、私募股权及不动产,资产管理规模约为500亿美元,折合人民币逾3000亿元。出手了腾讯音乐、奈雪的茶、乐信、万达商管、嬴彻科技等多家知名公司。


全球资管巨头富达国际注销外资私募管理人


根据基金业协会网站信息显示,外资私募“富达利泰投资管理(上海)有限公司”在3月11日进行了私募基金管理人的主动注销。这意味着其将不能在国内市场开展私募资金募集和投资管理业务。关于注销私募基金管理人的原因,富达表示,富达的长期战略将专注于公募基金业务,目前已经获准设立公募基金公司,期待尽快展业。



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