用益-私募市场周评:私募大佬但斌被禁言,顶流基金经理周应波奔私

时间:2022/04/11 09:06:49 作者:肖永悦 来源:用益信托网 责任编辑:xiaoyy

一周综述:


1、本周(2022.04.04-2022.04.10)A股指数全面收跌,上证指数下跌0.94%,深圳成指跌2.20%,创业板指跌3.64%。行业上,房地产、建筑材料、建筑装饰涨幅居前,电力设备、电子、国防军工跌幅居前。


2、本周私募证券投资基金共备案363只,较上周环比下降33.15%。本周共293家私募机构参与了私募证券投资基金备案。八大策略近一个月收益回升,CTA策略收益跌为负值。


3、本周私募股权市场共备案117只产品,环比下降45.83%。其中私募股权类基金备案57只,创业类基金备案60只。本周共109家机构参与了产品备案。


4、本周投资、上市和并购事件共74起事件,涉及总金额153.82亿人民币,从交易事件的地域分布上看,主要分布在广东省、上海市、江苏省和浙江省。


一、私募管理人情况


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根据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2022.04.04-2022.04.10)暂未披露新增私募基金管理人,本周共42家私募机构注销登记,其中中石化私募基金管理有限公司为依公告注销,其余均为主动注销。


二、私募证券投资类市场情况


(一)本周备案、成立情况


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根据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2022.04.04-2022.04.10)私募证券投资基金共备案363只,较上周环比下降33.15%。本周共293家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本周完成备案的产品中,81只私募证券投资基金于本周成立,较上周环比下降50.61%。本周成立且备案的产品数量占本周备案产品数量的比例为22.31%。


从备案产品的机构来看,铸锋资产和启恒私募本周均备案了5只产品,并列第一;其次一村投资和丙业投资均备案了4只产品,并列第三;聚鸣投资、观富资产、迎水投资等7家私募均备案3只产品。铸锋资产是一家以固定收益类资产投资为基础,致力于投资国内外资本市场的全球宏观对冲基金,投资领域涉及国内外债券、货币、股票、大宗商品、衍生品等类别资产。启恒私募则是一家兼顾价值投资和风险对冲的专业资产管理公司,运用基本面分析和量化交易手段,组合投资于各类金融资产,并通过期货、期权等衍生品的杠杆及对冲作用降低整体风险。


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从本周(2022.04.04-2022.04.10)备案的私募证券投资基金的托管情况来看,排名前五的券商托管机构共托管219只基金,占本周备案总量的60%左右。招商证券本周排名第一,占比16%;其次国泰君安证券,占比16%;中信证券回落至第三。本周共28家券商及银行参与本周备案产品的托管,其中银行类共2家,共8家机构托管产品数量为10只及以上。


从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看,办公地主要集中在广东省、上海市、北京市和浙江省四个地区,共备案281只私募证券投资基金,占本周全部备案产品的77%。分地市来看,深圳市以58只备案量排名第三;其次为广州市、杭州市、厦门市;重庆市、成都市和长沙市均为7只的备案量。


(二)本期收益情况


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本周(2022.04.04-2022.04.10)私募证券投资基金八大策略的近一个月收益整体有所上涨,仅CTA策略和事件驱动策略下跌。其中CTA策略下降幅度相对最大,下降1.97个百分点;其次事件驱动策略下降0.28个百分点;增长幅度较大的为宏观策略,收益上升1.90个百分点,其次股票策略上升1.13个百分点。整体上CTA策略近一个月收益跌为负值,为-0.54%;债券策略收益领先,为-0.32%;事件驱动收益垫底,为-5.37%。


3月底随着俄乌冲突出现缓和迹象、美联储加息落地、以及监管的持续重磅发声,A股迎来强势反弹,私募产品收益出现回升,在预警线和清盘线边缘挣扎的私募基金也迎来曙光。而大宗商品市场方面,在诸多利空因素的发酵下,市场整体供需再平衡时点再次延后,目前估值已经演绎的非常极致,后续不确定性增强,市场波动继续加大,获得超额收益的难度增大。


三、私募股权类产品市场情况


(一)股权市场本周备案、成立情况


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根据证券投资基金业协会数据显示,本周(2022.04.04-2022.04.10)私募股权市场共备案117只产品,环比下降45.83%。其中私募股权类基金备案57只,创业类基金备案60只。本周共109家机构参与备案,其中青岛青松创业投资集团备案3只创投基金,另有6家机构备案了2只产品。青松创业投资集团是侧重于投资国内技术企业和细分行业龙头企业的私募股权投资机构。已投资项目覆盖医药健康、信息科技、节能环保、智能制造等战略新兴产业。


(二)股权市场投资、并购以及上市情况


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本周(2022.04.04-2022.04.10)投资、上市和并购事件共74起事件,涉及总金额153.82亿人民币。其中,共发生49起投资事件,其中披露投资金额事件43起,共计34.25亿人民币。本周并购市场共发生21起并购事件,披露的交易金额为52.66亿人民币。本周有4家企业上市,总融资金额66.91亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看,主要分布在广东省(16%)、上海市(15%)、江苏省(14%)和浙江省(11%)。


从本周VC/PE市场发生案例数量来看,主要集中在IT、生物技术/医疗健康、机械制造三大领域。从披露金额上看,本周化工原料及加工领域发生的单笔投融资金额较大,融资额来自4月6日,中复神鹰在上海证券交易所科创板成功挂牌上市,成为中国建材集团旗下第一家科创板上市公司,也是科创板第一家碳纤维上市公司。中复神鹰公开发行股票1.00亿股,发行价格为29.33元/股,总募集金额为29.33亿人民币。中复神鹰成立于2006年,主要从事碳纤维的研发、生产和销售,碳纤维产品涵盖了高强型、高强中模型、高强高模型等类别,可用于航空航天、风电叶片、交通建设等领域。


四、市场动态一周回顾


最高奖励GP2000万,深圳创投行业再迎利好


4月7日,深圳市地方金融监督管理局印发《关于促进深圳风投创投持续高质量发展的若干措施》。措施共6项23条,从募、投、退等多方面提出激励措施。其中为吸引风投创投机构在深落户,提出对新设立或新迁入的股权投资、创业投资企业,按其自设立之日起三年内,实际投资深圳区域非上市企业的累计每满人民币4亿元(或等值外币)的,给予其管理企业奖励人民币500万元,单笔奖励最高金额不超过人民币2000万元。


私募大佬但斌微博、雪球都被禁


4月6日,深圳东方港湾投资董事长但斌的微博显示“因违反相关法律法规,该用户目前处于禁言状态”。据悉,但斌微博将被禁言180天。继微博被禁言半年后,但斌雪球账号也在7日被禁,但斌在雪球的个人主页显示:“因违反社区规则,目前处于禁言状态。”随后但斌在朋友圈又发布了关于仓位变化的解释,表示为规避“系统性风险”,在1月中旬就开始减仓,和最近3月以来的下跌一点关系都没有。


33家百亿级私募500亿元重仓持有96只A股


随着A股上市公司2021年年报的密集披露,国内百亿级证券私募的部分重仓持股逐步浮出水面。从某第三方机构最新获得的监测数据显示,截至4月2日,按照已经发布2021年年报的上市公司公开信息,共有33家百亿级证券私募机构旗下的产品,出现在96家A股上市公司2021年年末的前十大流通股名单,合计持股市值501.72亿元。个股“去重”之后,百亿级私募新进上市公司38家,增持上市公司8家,另有42家上市公司百亿级私募对其的持股保持不变。


继续加码中国!桥水在华跻身“百亿私募”


美国证监会(SEC)数据显示,目前桥水面向全球投资者发行的中国主题基金名为“BRIDGEWATER ALL WEATHER CHINA, LTD.”(桥水全天候中国基金),总规模约为61.54亿美元(约合394亿元人民币),较上一季度规模持续攀升,其中美国投资者约占48%;注册在中国境内的私募机构桥水(中国)投资管理的资产管理规模突破百亿元人民币。


五、机构动态一周回顾


周应波“奔私”创立上海运舟 


国家企业信用信息公示系统显示,上海运舟私募基金管理有限公司已在3月31日成立,并在上海市市场监督管理局登记。公司法人代表为周应波,正是此前从中欧基金离任的国内知名基金经理。中欧基金前专户总监、银华基金前副总陆文俊出任该公司总经理。包括周应波、陆文俊在内6名携手创业的自然人股东中涵盖了投资、研究、交易、风控等多个领域。据了解,目前新公司仍在等待上海疫情缓解之后,向基金业协会申请备案登记,后继再考虑产品发行事宜,或有望在今年年内启动新基金发行。


红杉资本Roelof Botha接替Doug Leone,沈南鹏继续担任全球执行合伙人


据悉,红杉资本全球高级执行合伙人Doug Leone宣布将在今年7月份退休,红杉美国/欧洲的负责人Roelof Botha将接替Doug Leone,红杉中国的沈南鹏将继续担任全球执行合伙人。Doug Leone退休后,Roelof Botha将成为全球高级执行合伙人,并继续负责美国/欧洲业务,沈南鹏继续作为全球执行合伙人和红杉中国创始及执行合伙人负责中国业务。


蚂蚁集团投南京创投


3月24日,南京成为创业投资合伙企业(有限合伙)发生工商变更,新增蚂蚁科技集团股份有限公司全资子公司云涌产业共赢(北京)创业投资有限公司为股东。企查查信息显示,南京成为创投成立于2021年5月,注册资本11亿元,执行事务合伙人为南京成为沪新企业管理中心(有限合伙),公司目前有14位股东,包括中金启元国家新兴产业创业投资引导基金(有限合伙)、义乌市金融控股有限公司、上海莉莉丝科技股份有限公司、上海弗兮信息技术服务有限公司、南京扬子江创新创业投资基金等。


中国长城拟出资8亿与关联方投资设立产业基金


4月7日,中国长城科技集团股份有限公司发布关于参与投资设立中国电子信创产业有限合伙企业暨关联交易的公告。公告显示:中国长城科技集团股份有限公司,计划意向出资人民币 8 亿元,与中国软件,麒麟软件,华大半导体,中电信息,深桑达,飞腾公司,中电熊猫,中电易联,中电金信,瑞达集团,中国振华,彩虹集团,电子六所,中电金投共同设立中国电子信创产业有限合伙企业(暂定名)。



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