用益-私募市场周评:年内首家外资私募完成备案,私募再次掀起自购潮

时间:2022/04/25 09:22:41 作者:肖永悦 来源:用益信托网 责任编辑:xiaoyy

一周综述:


1、本周(2022.04.18-2022.04.24)A股指数全面收跌,上证指数下跌3.87%,深圳成指跌5.12%,创业板指跌6.66%。行业上,纺织服饰上涨,公共事业、美容护肤跌幅较小,房地产、钢铁、有色金属跌幅居前。


2、本周私募证券投资基金共备案370只,较上周环比下降5.85%。本周共296家私募机构参与了私募证券投资基金备案。八大策略近一个月收益相对回升,仅债券策略收益为正。


3、本周私募股权市场共备案124只产品,环比下降13.29%。其中私募股权类基金备案44只,创业类基金备案80只。本周共123家机构参与了产品备案。


4、本周投资、上市和并购事件共153起事件,涉及总金额716.33亿人民币,从交易事件的地域分布上看,主要分布在广东省、北京市、江苏省和浙江省。


一、私募管理人情况


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根据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2022.04.18-2022.04.24)新增私募基金管理人30家,其中私募证券投资基金管理人8家,私募股权、创业投资基金管理人21家,其它私募投资基金管理人1家。其中开德私募基金管理(海南)有限公司为私募股权巨头KKR Asia Limited的全资子公司。另外,本周共50家私募机构注销登记,其中29家主动注销,21家协会注销。


二、私募证券投资类市场情况


(一)本周备案、成立情况


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根据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2022.04.18-2022.04.24)私募证券投资基金共备案370只,较上周环比下降5.85%。本周共296家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本周完成备案的产品中,148只私募证券投资基金于本周成立,较上周环比下降20.43%。本周成立且备案的产品数量占本周备案产品数量的比例为40.00%。


从备案产品的机构来看,阿巴马资产本周备案了7只产品,排名第一;其次一村投资备案了5只产品,排名第二;虎柒投资、晨乐资产均备案4只产品,并列第三;明世伙伴基金、华软新动力、托特私募、千惠资产等9家机构均备案了3只产品。虎柒投资、晨乐资产均为管理规模在0-5亿元的小型私募,其中虎柒投资核心策略为股票策略,晨乐资产核心策略为复合策略。


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根据私募排排网对备案产品的策略分类情况,股票策略产品占比为60%。管理期货策略占比13%;债券策略和复合策略产品占比均为7%;相对价值策略产品占比为6%;FOF策略产品占比5%;宏观策略和事件驱动策略占比1%。CTA策略产品占比提升显著,本周有29家机构备案了该策略产品,备案该策略产品较多的机构有天戈投资、量道投资、千象资产等。


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从本周(2022.04.18-2022.04.24)备案的私募证券投资基金的托管情况来看,排名前五的券商托管机构共托管239只基金,占本周备案总量的65%左右。招商证券本周排名第一,占比18%;其次国泰君安证券,占比16%;中信证券第三。本周共28家券商及银行参与本周备案产品的托管,其中银行类共4家,共9家机构托管产品数量为10只及以上。


从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看,办公地主要集中在广东省、上海市、北京市和浙江省四个地区,共备案292只私募证券投资基金,占本周全部备案产品的79%。分地市来看,深圳市以63只备案量排名第三;其次为广州市、杭州市、厦门市。


(二)本期收益情况


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本周(2022.04.18-2022.04.24)私募证券投资基金八大策略的近一个月收益整体相对有所上涨,CTA策略、相对价值策略和事件驱动策略下跌。其中CTA策略下降幅度相对最大,下降0.47个百分点;其次事件驱动策略下降0.24个百分点;增长幅度较大的为宏观策略,收益上升1.81个百分点,其次股票策略上升1.55个百分点。整体上仅债券策略近一个月收益为正值,为0.1%;事件驱动收益垫底,为-6.59%。


上周市场继续震荡下跌,受停工影响,新能源车产业链大幅回调,创业板表现尤为疲弱。政策方面虽有降准落地,但是0.25个百分点的降幅与过去例行的情况相比低于预期,降准有利于债市表现,对于股市无明显提振。目前疫情是影响股市的主要因素,上海本次疫情管控带来的次生问题引起市场情绪非常差,但是随着经济活动的恢复,市场有望在五月进入反弹。


三、私募股权类产品市场情况


(一)股权市场本周备案、成立情况


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根据证券投资基金业协会数据显示,本周(2022.04.18-2022.04.24)私募股权市场共备案124只产品,环比下降13.29%。其中私募股权类基金备案44只,创业类基金备案80只。本周共123家机构参与备案,其中南通金信通达投资备案2只基金,其余备案1只。本周备案了产品的机构办公地主要分布在北京市、广东省、和浙江省。


(二)股权市场投资、并购以及上市情况


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本周(2022.04.18-2022.04.24)投资、上市和并购事件共153起事件,涉及总金额716.33亿人民币。其中共发生116起投资事件,其中披露投资金额事件106起,共计146.80亿人民币。本周并购市场共发生21起并购事件,披露的交易金额为42.07亿人民币。本周有16家企业上市,总融资金额527.46亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看,主要分布在广东省(19%)、北京市(18%)、江苏省(14%)和浙江省(7%)。


从本周VC/PE市场发生案例数量来看,主要集中在IT、半导体及电子设备和生物技术/医疗健康三大领域。从披露金额上看,本周能源及矿产领域发生的单笔投融资金额较大,融资额来自4月21日,中国海油在上海证券交易所主板成功挂牌上市。中国海油公开发行股票26.00亿股,发行价格为10.80元/股,总募集金额为280.80亿人民币。中国海油为特大型国企,成立于1982年,是中国最大的海上油气生产运营商,也是全球最大的独立油气勘探及生产集团之一。中国海油是“三桶油”中最早赴海外上市的一家,于2001年在美股和港股上市。2021年年初受制裁影响从美股退市后,中国海油启动回A股。中国海油目前主要业务板块包括油气勘探开发、专业技术服务、炼化与销售、天然气及发电、金融服务等,并积极发展海上风电等新能源业务。


四、市场动态一周回顾


涉嫌非法集资1395亿,红岭创投18人被移送起诉


4月14日,深圳市人民检察院发布《周世平、胡玉芳、项旭等十八人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案被害人诉讼权利义务告知书》。据介绍,犯罪嫌疑人周世平、胡玉芳、项旭等十八人利用“红岭创投”“投资宝”网贷平台以及“红岭资本线下理财”项目,通过公开宣传,以保本付息、高额回报为诱饵,向社会不特定公众线上、线下非法集资,本案已于近日由深圳市公安局福田分局向本院移送审查起诉。


私募定增产品今年来平均亏损11.9%,多家知名私募被套


东方财富Choice数据显示,目前有约200家公司的定增已经破发,平均亏损17%,而参与其中的私募定增产品今年平均亏损11.9%。包括参与定增热情最高的投资大佬级人物葛卫东在内的众多机构投资者出现亏损,比如解禁在即的安恒信息,可能让私募大佬葛卫东浮亏57%;王亚伟参与科技股长川科技的定增中,旗下千合资本有两只私募产品目前已经浮亏30%左右;千亿私募景林资产旗下的产品也在阳光电源上出现浮亏;此外,高瓴、正心谷等私募大佬也在定增项目中出现明显的浮亏。


百亿级私募大佬真金白银自购


近日,知名百亿级私募石锋资产发布公告称,自去年9月至今,公司、员工及股东合计申购公司旗下基金产品已达1.08亿元。虽然4月以来市场仍持续震荡调整,但诸多百亿级私募正投入真金白银,以自购的方式快速入场。4月12日,永安国富发布公告称,截至4月11日,公司已完成1亿元自有资金申购公司基金产品的相关工作。4月14日,凯丰投资发布公告称,截至4月13日,公司自有资金持有旗下产品共计76066.52万份。4月初,相聚资本总经理梁辉也曾表示:“基于对中国资本市场长期稳定发展的信心,以及对自身投资管理能力的充分信心,我们满仓购买了自己的产品。”


公募REITs网下认购违规, 6只私募被“拉黑”半年


4月22日,中国证券业协会公布了华夏中国交建高速REIT网下认购过程中违反《管理细则》第十七条规定的6个配售对象,名单包括上海玖鹏资产旗下一私募产品,以及宁波霁泽投资旗下5只私募产品,并将其列入限制名单,限制时间为2022年4月25日至2022年10月24日。据消息人士透露,以上几只产品被列入限制名单的原因为“未按时足额缴付认购资金”。


五、机构动态一周回顾


九江市设立首支百亿级政府引导基金


4月13日,九江市工业产业投资引导基金合伙企业(有限合伙)正式成立。据悉,该引导基金由市工发集团发起设立,总规模100亿,首期认缴规模50亿元,是九江市首支百亿级政府产业投资引导基金。市国控集团、市工发集团、市工投公司分别出资10亿元,市恒强公司代表各县、区出资20亿元。基金管理人是九江鼎汇泓盈基金管理有限公司,负责引导基金的管理与运作。


保利发展拟出资超40亿,投资上海城市更新引导基金和租赁住房基金


4月18日,保利发展控股集团股份有限公司发布两则公告,分别是参与设立上海城市更新引导基金,和其全资子公司参与设立租赁住房基金。其中,保利发展控股集团股份有限公司拟出资20亿元参投上海城市更新引导私募基金合伙企业(有限合伙),该基金总规模100.02亿元,保利发展作为有限合伙人拟持有基金19.996%份额。租赁住房基金总规模为40.02亿元,其中保利发展全资子公司保利瑞驰(横琴)资产管理有限公司认购不超过 0.01 亿元,保利发展全资子公司“保利和泰”将认购不超过20 亿元。


光大控股联合北京金控集团设立首都光控专精特新基金


近日,由中国光大控股有限公司、北京金融控股集团有限公司、光大永明人寿保险有限公司、首誉光控资产管理有限公司,四家公司合作设立的首都光控专精特新基金,其工商名拟为光控金专(北京)股权投资基金合伙企业(有限合伙),在京举行发布仪式。据悉,首都光控专精特新基金目标规模20亿元。合作各方将充分发挥各自体系内金融及数字产业优势资源,重点支持半导体及电子信息上下游产业链、高端装备制造、汽车半导体、卫星互联网等数字经济领域,聚焦于我国关键产业链核心节点企业,并关注拥有支撑重点产业发展,核心技术的硬科技企业。


森马集团成立私募公司 注册资本3亿元


企查查APP显示,4月21日,温州方道二期股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)成立,执行事务合伙人为温州方道股权投资基金管理有限公司,注册资本3亿元。股权穿透显示,该公司由森马集团有限公司、温州成乔股权投资合伙企业(有限合伙)、温州方道股权投资基金管理有限公司共同持股。



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