用益-私募市场周评:私募收益回暖,中基协优化登记备案服务

时间:2022/05/30 09:36:00 作者:肖永悦 来源:用益信托网 责任编辑:xiaoyy

一周综述:


1、本周(2022.05.23-2022.05.29)A股指数全面收跌,上证指数下跌0.52%,深圳成指下跌2.28%,创业板指跌3.92%。行业上,煤炭、石油石化、交通运输涨幅居前,电力设备、家用电器、综合跌幅居前。


2、本周私募证券投资基金共备案369只,较上周环比下降7.75%。本周共284家私募机构参与了私募证券投资基金备案。八大策略近一个月收益继续回升,多类策略收益均翻红。


3、本周私募股权市场共备案154只产品,环比上升10.79%。其中私募股权类基金备案56只,创业类基金备案98只。本周共144家机构参与了产品备案。


4、本周投资、上市和并购事件共129起事件,涉及总金额248.93亿人民币,从交易事件的地域分布上看,主要分布在北京市、广东省、江苏省和浙江省。


一、私募管理人情况


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根据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2022.05.23-2022.05.29)披露新增私募基金管理人24家,其中私募证券投资基金管理人6家,私募股权、创业投资基金管理人18家。另外,本周共55家私募机构注销登记,其中44家为主动注销,11家为协会注销。该批由协会注销的私募中包括近日被协会采取纪律处分措施的前海实盈、征和惠通、正帆投资等机构。


二、私募证券投资类市场情况


(一)本周备案、成立情况


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根据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2022.05.23-2022.05.29)私募证券投资基金共备案369只,较上周环比下降7.75%。本周共284家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本周完成备案的产品中,150只私募证券投资基金于本周成立,较上周环比下降1.32%。本周成立且备案的产品数量占本周备案产品数量的比例为40.65%。


从备案产品的机构来看,齐家私募本周备案了10只产品,排名第一;其次阿巴马资产备案了8只产品,位列第二;丰润恒道私募、博润银泰投资、华软新动力、卓识私募、铸锋资产、玖毅投资6家私募均备案4只产品,并列第三。齐家私募为今年2月在海南成立的新私募,但其办公地在北京,目前在协会已备案11只基金。齐家私募的董事长为著名投资人齐俊杰,专业金融记者主持人出身,财经专栏作者,创办音频节目《齐俊杰看财经》,最近出版了《齐俊杰看财经:老齐的投资理财内参》一书。


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根据私募排排网对备案产品的策略分类情况,股票策略产品占比为60%。管理期货策略占比15%;相对价值策略占比8%;复合策略占比7%;债券策略产品占比6%;FOF策略产品占比4%。本周除了股票策略占比上升,CTA策略产品占比有所下降外,其余策略产品占比变化不大。备案CTA策略产品的机构有28家,其中备案较多的机构为阿巴马资产。在17家备案了相对价值策略的机构中,凌顶投资相对备案量较多。


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从本周(2022.05.23-2022.05.29)备案的私募证券投资基金的托管情况来看,排名前五的券商托管机构共托管238只基金,占本周备案总量的64%左右。中信证券本周排名第一,占比17%;其次招商证券,占比16%;国泰君安证券第三。本周共28家券商及银行参与本周备案产品的托管,其中银行类共3家,共9家机构托管产品数量为10只及以上。


从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看,办公地主要集中在广东省、上海市、北京市和浙江省四个地区,共备案297只私募证券投资基金,占本周全部备案产品的80%。分地市来看,深圳市以51只备案量超过北京,排名第二;杭州市和广州市分别排名第四、五。


(二)本期收益情况


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本周(2022.05.23-2022.05.29)私募证券投资基金八大策略的近一个月收益整体继续回升。其中事件驱动策略上升幅度相对最大,上涨5.20个百分点;其次股票策略上升5.18个百分点;复合策略上升3.18个百分点;CTA策略则小幅上升0.42个百分点。整体上仅CTA策略收益为负,为-0.46%,其余策略均翻红。股票策略近一个月收益最高为2.74%,其次事件驱动策略2.28%。


随着疫情逐渐好转,复工复产有序推进,同时在积极的财政政策和宽松的货币政策进一步实施等多重因素影响下,经济运行有望得到改善,A股也开启超半个月的反弹,走出独立行情,带动私募各大策略收益也开始回暖。睿郡资产、正心谷等多家明星私募开始大手笔自购,对后市充满信心。经过大幅调整之后,市场整体估值水平已反映大多数悲观预期,对后市可积极挖掘潜在投资机会。


三、私募股权类产品市场情况


(一)股权市场本周备案、成立情况


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根据证券投资基金业协会数据显示,本周(2022.05.23-2022.05.29)私募股权市场共备案154只产品,环比上升10.79%。其中私募股权类基金备案56只,创业类基金备案98只。本周共144家机构参与备案,其中上海高信私募基金和乾道投资基金均备案3只基金,另外有7家机构备案2只基金,其余备案1只。本周备案了产品的机构办公地主要分布在北京市、广东省、和上海市。


(二)股权市场投资、并购以及上市情况


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本周(2022.05.23-2022.05.29)投资、上市和并购事件共129起事件,涉及总金额248.93亿人民币。其中共发生87起投资事件,其中披露投资金额事件76起,共计54.73亿人民币。本周并购市场共发生34起并购事件,披露的交易金额为146.36亿人民币。本周有8家企业上市,总融资金额47.84亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看,主要分布在北京市(16%)、广东省(15%)、江苏省(13%)和浙江省(11%)。


从本周VC/PE市场发生案例数量来看,主要集中在IT、半导体及电子设备、机械制造三大领域。从披露金额上看,本周金融领域发生的单笔投融资金额较大,融资额来自5月24日,JPMorgan Asset Management(Asia Pacific)Limited对招银理财有限责任公司进行增资,出资金额是26.67亿人民币。本次增资可以提高招银理财有限责任公司的经营管理水平,推进招商银行的综合化经营战略,借鉴摩根资产管理作为国际领先资管机构在金融科技、投资研究、风险管理等方面的经验,进而推进本公司综合化经营战略。


四、市场动态一周回顾


嫌非法吸收公众存款、承诺兑付收益 这些私募高管栽了


5月23日,中国证券投资基金业协会发布了9份纪律处分决定书,涉及前海实盈、中投骏和、卓汇基金、正帆投资等4家私募基金管理人的9名高管人员。其中,前海实盈的实控人凌山因诈骗罪被判处有期徒刑13年,公司涉民间借贷、也因涉嫌非法吸收公众存款罪已被警方立案调查;中投骏和则是向投资者承诺保本保收益,不公平对待投资者,其量化基金投向前海实盈的公司股权,却没有向投资人揭示投资标的存在的巨大风险,包括资产冻结和实控人涉及诈骗案件等情况。


“公奔私”静默期延至一年


5月20日,证监会发布《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其配套规则(简称《办法》),直指公募基金经理“公奔私”,监管层的静默期要求再次升级。《办法》规定,公募基金管理人建立员工离职静默期制度,基金经理等主要投研人员在离职后1年内不得从事非公募基金投资管理等工作。这意味着,基金经理“公奔私”需要有长达一年的静默期。


证监会:延长管理人首支私募基金备案和信息报送时限


5月20日,证监会发布《关于进一步发挥资本市场功能 支持受疫情影响严重地区和行业加快恢复发展的通知》。通知指出,实施延期展期政策,体现监管弹性。支持受疫情影响严重地区的私募基金备案,适当延长管理人首支私募基金备案和信息报送时限,适当放宽私募基金登记备案材料签章要求和部分工商材料要求。发挥行业机构作用,助力抗疫和复工复产。鼓励证券公司设立私募资产管理产品,通过私募基金子公司按照市场化、法治化原则设立私募基金产品,对接相关企业融资需求,降低融资成本。


中基协优化疫情期间私募基金登记备案服务


5月26日,中基协发布“私募基金登记备案问答”,优化疫情期间私募基金登记备案等服务,积极支持地方防疫及复工复产。就私募股权基金、创业投资基金,中基协将为参与抗击疫情所需的医药卫生类产品,提供备案绿色通道,并对参与交通、仓储、物流等重点供应链企业、抗疫保供企业、关键基础设施的产品,酌情加快办理备案。


五、机构动态一周回顾


伊利股份拟携子公司共同出资3.5亿元设立健瓴种子基金


5月24日,伊利股份发布公告,为提升公司的核心竞争优势与产业拓展能力,寻求健康食品领域早期创新创业企业投资机会,有效把握新的市场机遇,公司及全资子公司健瓴资本拟以自有资金共同出资设立深圳市健瓴创新种子私募股权投资基金(有限合伙),设立规模为3.5亿元。健瓴种子基金主要围绕健康食品、健康相关及其他有投资价值的领域,对具有高发展潜力的初创期企业进行投资。


总规模10亿元,南京市首支S基金落地建邺


5月24日上午,南京首支市区联动、市场化运作S基金——紫金建邺S基金在金鱼嘴基金大厦举行签约仪式。据悉,紫金建邺S基金总规模10亿元,由南京市创新投资集团和建邺高投集团联合发起,主要出资人有南钢股份、东南基金、盛景嘉成、天心投资等。该市场化S基金将瞄准存量私募股权投资基金份额的交易机会,投资优质基金的二手份额。


和创数字私募股权基金落地通州


5月23日,北京市通州区人民政府发布通知,宣布和创数字私募股权基金管理(北京)有限公司在北京市通州区注册成立。据悉,该公司由中国移动全资子公司中移资本控股有限责任公司(中移资本)发起设立,注册资本1亿元人民币。


安宏资本十号全球私募股权基金募集250亿美元


5月24日,全球规模最大且经验最丰富的私募股权投资者之一安宏资本(Advent International)宣布,其旗舰基金——安宏十号全球私募股权基金/Advent International GPE X已完成募集,该基金在募集启动的6个月内即达到了250亿美元的募资上限。加上安宏二号科技基金(Advent Tech II),安宏在过去一年时间中从其有限合伙人和安宏的自有资本中募集了300多亿美元。



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