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一周综述：

1、本周（2022.05.30-2022.06.05）A股指数全面收涨，上证指数上涨2.08%，深圳成指涨3.88%，创业板指涨5.85%。行业上，汽车、电力设备、美容护理涨幅居前，房地产、煤炭、建筑装饰跌幅居前。

2、本周私募证券投资基金共备案280只，较上周环比下降24.12%。本周共222家私募机构参与了私募证券投资基金备案。八大策略近一个月收益整体略有回调，事件驱动策略领跑。

3、本周私募股权市场共备案118只产品，环比下降23.38%。其中私募股权类基金备案40只，创业类基金备案78只。本周共112家机构参与了产品备案。

4、本周投资、上市和并购事件共98起事件，涉及总金额123.63亿人民币，从交易事件的地域分布上看，主要分布在江苏省、广东省、北京市和上海市。

一、私募管理人情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2022.05.30-2022.06.05）披露新增私募基金管理人24家，其中私募证券投资基金管理人8家，私募股权、创业投资基金管理人16家。值得一提的是，安盛私募于5月30日完成私募证券管理人登记，成为第36家进军中国的外资私募，其母公司是安盛集团旗下的AXA IM。另外，本周共79家私募机构注销登记，其中31家为主动注销，48家为协会注销。

二、私募证券投资类市场情况

（一）本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2022.05.30-2022.06.05）私募证券投资基金共备案280只，较上周环比下降24.12%。本周共222家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本周完成备案的产品中，80只私募证券投资基金于本周成立，较上周环比下降46.67%。本周成立且备案的产品数量占本周备案产品数量的比例为28.57%。

从备案产品的机构来看，阿巴马资产和铸锋资产本周均备案了5只产品，并列第一；其次康曼德资本和华软新动力均备案了4只产品，并列第三；盛冠达私募、量魁资产、宽德投资、博润银泰投资和具力资产5家私募均备案3只产品。铸锋资产今年年以来每月均有产品备案，且5月份共备案了11只基金，是一家以固定收益类资产投资为基础，致力于投资国内外资本市场的全球宏观对冲基金，投资领域涉及国内外债券、货币、股票、大宗商品、衍生品等类别资产。目前管理规模在20~50亿。

根据私募排排网对备案产品的策略分类情况，股票策略产品占比为55%。管理期货策略占比14%；复合策略占比9%；相对价值和债券策略占比8%；FOF策略产品占比4%。本周除了股票策略占比下降，债券策略产品占比有所上升。备案CTA策略产品的机构中依然是阿巴马资产备案量居多，相对较多的还有量魁资产和盛冠达私募。在20家备案了复合策略的机构中，博润银泰投资相对备案量较多。

从本周（2022.05.30-2022.06.05）备案的私募证券投资基金的托管情况来看，排名前五的券商托管机构共托管195只基金，占本周备案总量的70%左右。国泰君安证券本周排名第一，占比25%；其次中信证券，占比16%；招商证券第三。本周共25家券商及银行参与本周备案产品的托管，其中银行类仅招行银行1家，共7家机构托管产品数量为10只及以上。

从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看，办公地主要集中在上海市、广东省、北京市和福建省四个地区，共备案214只私募证券投资基金，占本周全部备案产品的76%。分地市来看，深圳市以45只备案量排名第三；其次广州市第四，厦门市本周备案量超过杭州市，排名第五。

（二）本期收益情况

本周（2022.05.30-2022.06.05）私募证券投资基金八大策略的近一个月收益走势分化。其中宏观策略收益下降幅度相对最大，跌0.91个百分点；股票策略和复合策略均下跌0.31个百分点；事件驱动策略则小幅上升1个百分点。整体上仅CTA策略收益为负，为-0.23%，事件驱动策略近一个月收益最高为3.28%，其次股票策略2.43%。

在经历了连续半个月的强势反弹后，上周A股低位震荡，指数均呈现不同幅度的下跌，私募各大策略产品收益回暖减速，部分策略收益有所回调。商品市场近一个月则缺乏明显趋势，以窄幅震荡为主，波动率下降，从而拖累了CTA策略整体表现。目前，在国内一系列“稳经济”措施的推动下，市场情绪得到扭转，给股票私募带来了布局机会，百亿私募已开始逆势加仓，过半的百亿私募仓位已超过八成。

三、私募股权类产品市场情况

（一）股权市场本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会数据显示，本周（2022.05.30-2022.06.05）私募股权市场共备案118只产品，环比下降23.38%。其中私募股权类基金备案40只，创业类基金备案78只。本周共112家机构参与备案，其中上海朝希私募备案3只基金，中铁资本、苏州元生私募、山东铁发资本和北京齐芯投资均备案2只基金，其余备案1只。本周备案了产品的机构办公地主要分布在广东省、北京市、上海市和山东省。

（二）股权市场投资、并购以及上市情况

本周（2022.05.30-2022.06.05）投资、上市和并购事件共98起事件，涉及总金额123.63亿人民币。其中共发生63起投资事件，其中披露投资金额事件58起，共计56.08亿人民币。本周并购市场共发生33起并购事件，披露的交易金额为64.47亿人民币。本周有2家企业上市，总融资金额3.08亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看，主要分布在江苏省（17%）、广东省（14%）、北京市（13%）、和上海市（10%）。

从本周VC/PE市场发生案例数量来看，主要集中在生物技术/医疗健康、机械制造和IT三大领域。从披露金额上看，本周清洁技术领域发生的单笔投融资金额较大，融资额来自5月30日，紫金矿业集团股份有限公司成功受让龙净实业投资集团有限公司、西藏阳光瑞泽实业有限公司、西藏阳光泓瑞工贸有限公司持有的福建龙净环保股份有限公司的15.0%的股权，作价17.34亿人民币。福建龙净环保股份有限公司是一家家庭智能检测仪研发商，主要产品为室内空气智能检测设备，主要提供室内空气监测、净化等服务，同时提供无甲醛的家居物品，以及监测数据及治理方案，致力于搭建一个家庭健康安全监测平台。

四、市场动态一周回顾

700亿“顶流”加盟，四大猛将一起干

据中国基金业协会显示，原易方达基金经理林森于5月29日正式加盟上海勤辰私募基金管理合伙企业（有限合伙）。值得注意的是，勤辰资产作为新锐平台型私募，近期受到市场极大关注。此前，勤辰资产已汇聚了多位80后知名基金经理。包括被誉为“成长股猎手”的原华安基金投资总监、基金经理崔莹，原鹏华基金新生代明星基金经理张航。以及由原华夏基金的郑博宏来带领研究团队。加上林森，至此，四人齐聚勤辰资产。数据显示，林森、崔莹和张航在公募期间合计管理规模近1000亿元。

百亿私募逆向加仓 最新股票私募仓位指数69.61%

截至5月20日，股票私募仓位指数为69.61%，较上周相比，小幅减仓了0.16%。目前，47.37%的股票私募仓位超过8成，25.55%的股票私募仓位指数介于5-8成之间，另有27.08%的股票私募仓位低于5成。分规模来看，百亿私募逆向加仓，百亿股票私募仓位指数为74.69%，环比上周加仓0.5个百分点。55.51%的百亿股票私募仓位超过8成，22.91%的百亿股票私募仓位介于5-8成之间，另有21.58%的百亿股票私募仓位低于5成。

6月份私募基金经理信心指数仍处近一年高位

私募排排网数据显示，6月融智·中国对冲基金经理A股信心指数为126.83，相较2022年5月环比下降0.3%，下降幅度不大，仍处于近一年高位。具体来看，6月份A股市场趋势预期信心指标值为129.27，环比下降1.95%。其中，9.2%的基金经理持极度乐观态度，环比上涨4.4%；43.3%的基金经理持乐观态度，环比下降16.2%；44.5%的基金经理持中性观点，环比上涨14%；3.1%的基金经理持悲观态度，环比下降2.2%；依然未有基金经理持极度悲观态度。

衍复、翼虎、大禾、聆泽等多家私募巨头产品上打新“黑名单”

5月30日，证券业协会连发两则首次公开发行股票配售对象黑名单，以及1则首次公开发行股票配售对象限制名单公告公告。从名单来看，合计149名配售对象被限制参与打新，其中包括7只私募基金。从被限制的时间来看，短则半年，多则一年半。值得注意的是，在此次被限制的私募黑名单中，量化百亿私募衍复投资赫然在列，旗下衍复中性六号私募证券投资基金上榜。此外，还有翼虎投资旗下产品、大禾投资旗下的掘金565号私募基金等。

五、机构动态一周回顾

又一家外资私募进军中国市场

基金业协会网站信息显示，外商独资企业“安盛私募基金管理(上海)有限公司”于今年5月30日完成了私募基金管理人备案登记，机构类型是私募证券投资基金管理人，成为第36家进军中国市场的外资私募（WOFE PFM）。从股东背景来看，其母公司是安盛集团旗下的AXA IM，截至2021年底，其管理的总的资产规模（AUM）达到了8870亿欧元。

沈阳设立战略新型产业股权投资基金，首期规模3亿元

5月31日，据沈阳国资委消息，国泰君安证券股份有限公司已与盛京金控签署战略合作框架协议，双方共同设立辽宁国泰君安战略新型产业股权投资基金。据介绍，辽宁国泰君安战略新型产业股权投资基金首期规模3亿元，基金管理人为国泰君安创新投资有限公司。该基金将重点为上市后备企业提供股权融资支持，重点支持高端装备制造、新一代信息技术、新材料等产业，重点培育上市龙头企业，打造沈阳特色产业集群。

内地创投机构启动赴港IPO

5月19日，新三板上市公司天图投资向中国证监会报送申请首次公开发行境外上市外资股并上市的申请文件，如果最终顺利成行，天图投资将成为内地首家实现IPO上市的创投机构。随着A股注册制改革的深入推进，未来将有越来越多企业获得上市机会。

今年最大人民币生物医疗专业基金落地苏州

5月30日，维梧资本（Vivo Capital）宣布完成人民币基金的首次关闭，本基金预计总规模约100亿人民币，首关规模40亿，已有多家知名机构LP确认将在后续轮次加入。本次募集，维梧资本获得了众多新老投资人的鼎力支持，直接机构投资人占比100%。参与基金首关的主要投资人，包括多个地方政府引导基金、国内顶尖商业化银行系资金和生物医药行业产业巨头等。

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