用益-私募市场周评:大湾区创投街区亮相,私募证券备案收益双回暖

时间:2022/06/20 09:25:23 作者:肖永悦 来源:用益信托网 责任编辑:xiaoyy

一周综述:


1、本周(2022.06.06-2022.06.12)A股指数全面收涨,上证指数上涨2.80%,深圳成指涨3.50%,创业板指涨4.00%。行业上,煤炭、有色金属、石油石化涨幅居前,轻工制造、电子、家用电器跌幅居前。


2、本周私募证券投资基金共备案409只,较上周环比上升46.07%。本周共305家私募机构参与了私募证券投资基金备案。八大策略近一个月收益整体回暖,仅CTA策略收益为负。


3、本周私募股权市场共备案114只产品,环比下降3.39%。其中私募股权类基金备案48只,创业类基金备案66只。本周共112家机构参与了产品备案。


4、本周投资、上市和并购事件共148起事件,涉及总金额284.80亿人民币,从交易事件的地域分布上看,主要分布在江苏省、广东省、北京市和浙江省。


一、私募管理人情况


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根据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2022.06.06-2022.06.12)尚未披露新增私募基金管理人。在6月完成备案登记的私募管理人中,注册地主要集中在海南省和北京市,办公地则主要在北京市和深圳市。另外,本周共82家私募机构注销登记,其中53家为主动注销,29家为协会注销。在由协会注销的该批机构中,注销原因主要为机构已注销工商登记或被吊销营业执照。


二、私募证券投资类市场情况


(一)本周备案、成立情况


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根据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2022.06.06-2022.06.12)私募证券投资基金共备案409只,较上周环比上升46.07%。本周共305家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本周完成备案的产品中,76只私募证券投资基金于本周成立,较上周环比下降5%。本周成立且备案的产品数量占本周备案产品数量的比例为18.58%,大部分为节前成立的产品。


从备案产品的机构来看,安合融信私募本周备案8只产品,位列第一;阿巴马资产备案了7只产品,排名第二;其次康曼德资本、虎柒投资和凌顶投资均备案了5只产品,并列第三;铸锋资产、亿库资本、超量子基金和大唐英加基金4家私募均备案4只产品。安合融信(青岛)私募基金为去年8月成立的私募,本周为该机构首次备案产品,其主要策略为FOF策略。另外,首次上榜的虎柒投资本周所备案产品均为“虎柒虎卫”系列,该机构为股票策略型私募。


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根据私募排排网对备案产品的策略分类情况,股票策略产品占比为55%。管理期货策略占比14%;复合策略占比提升至11%;相对价值占比8%;FOF策略产品占比提升至6%,本周主要是债券策略产品占比下降。备案CTA策略产品的机构共30家,主力军依旧是阿巴马资产,同时博普科技本周也备案较多。本周共29家机构备案了复合策略,其中中盛恒升相对备案量较多。


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从本周(2022.06.06-2022.06.12)备案的私募证券投资基金的托管情况来看,排名前五的券商托管机构共托管280只基金,占本周备案总量的68%左右。招商证券本周排名第一,占比18%;其次中信证券,占比18%;国泰君安证券第三。本周共24家券商及银行参与本周备案产品的托管,其中银行类仅招行银行1家,共8家机构托管产品数量为10只及以上。


从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看,办公地主要集中在广东省、上海市、北京市和浙江省四个地区,共备案319只私募证券投资基金,占本周全部备案产品的78%。分地市来看,深圳市以71只备案量排名第二;广州市和杭州市分别第四、第五;青岛市紧跟其后,本周备案量超过厦门市。


(二)本期收益情况


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本周(2022.06.06-2022.06.12)私募证券投资基金八大策略的近一个月收益整体回升。其中事件驱动策略收益回升幅度相对最大,涨4.64个百分点;股票策略上涨2.28个百分点;其次FOF策略和复合策略则上升1.34个百分点。整体上仅CTA策略收益为负,为-0.19%,事件驱动策略近一个月收益最高为7.92%,其次股票策略4.71%。


随着疫情逐渐得到控制,上海6月开始复工复产,市场短期得以享受“复工红利”,A股在上周继续反弹,三大股指走势强劲。部分在一季度减仓的私募机构自4月起陆续增加股票仓位,近期收益颇丰。正圆投资、复胜资产、相聚资本等多家百亿级私募均抓住反弹机遇,旗下产品净值的阶段性增幅普遍超过10%。此外,不少头部量化私募也取得超额收益,自4月末以来的累计超额收益率在5%到10%之间,业绩明显修复。


三、私募股权类产品市场情况


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根据证券投资基金业协会数据显示,本周(2022.06.06-2022.06.12)私募股权市场共备案114只产品,环比下降3.39%。其中私募股权类基金备案48只,创业类基金备案66只。本周共112家机构参与备案,其中杭州同创伟业资产和杭州迦明资产备案2只基金,其余备案1只。本周备案了产品的机构办公地主要分布在广东省、北京市、上海市和浙江省。


(二)股权市场投资、并购以及上市情况


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本周(2022.06.06-2022.06.12)投资、上市和并购事件共148起事件,涉及总金额284.80亿人民币。其中共发生97起投资事件,其中披露投资金额事件86起,共计118.64亿人民币。本周并购市场共发生39起并购事件,披露的交易金额为49.39亿人民币。本周有12家企业上市,总融资金额116.77亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看,主要分布在江苏省(17%)、广东省(16%)、北京市(12%)、和浙江省(12%)。


从本周VC/PE市场发生案例数量来看,主要集中在IT、半导体及电子设备和生物技术/医疗健康三大领域。从披露金额上看,本周半导体及电子设备领域发生的单笔投融资金额较大,融资额来自6月8日,华海清科在上海证券交易所科创板成功挂牌上市。华海清科公开发行股票2666.67万股,发行价格为136.66元/股,总募集金额为36.44亿元。华海清科是一家化学机械抛光技术及设备研发商,产品包括CMP设备、润滑膜厚与摩擦系数测量仪、膜厚测量仪以及抛光清洗一体系统等,主要应用于电路制造、三维封装、微机电系统制造以及晶圆平坦化等领域。


四、市场动态一周回顾


新版私募基金登记材料清单和备案关注要点发布


6月2日,中国证券投资基金业协会发布新版《私募基金管理人登记申请材料清单》和《私募投资基金备案关注要点》。为确保平稳过渡,《登记材料清单》设置3个月过渡期,自2022年9月3日起,所有申请机构应当按照新版清单要求提交申请材料。新版《登记材料清单》整合碎片化承诺函材料,减少重复报送内容,结合登记核查实践经验,以问题为导向,按照不同类别私募基金管理人运作特点,更新登记材料要求。


中基协发布《私募投资基金电子合同业务管理办法(试行)》


6月2日,中基协发布《私募投资基金电子合同业务管理办法(试行)》,《办法》共计5章36条,一是明确私募基金电子合同业务的内涵、外延;二是厘清私募基金电子合同业务各方权利义务;三是明确私募基金电子合同业务服务机构登记和材料报送要求;四是明确电子合同业务运营、内控以及数据管理等业务要求;五是明确私募基金电子合同业务服务机构后续自律管理要求。


私募竟包揽上市公司十大流通股东,疑似“坐庄”


近日,一家叫做南土资产的私募扎堆科创板次新股、疑似“控盘”的消息在行业发酵,其操作风格引发市场争议!数据显示,截至一季度末,上海南土资产旗下10只私募产品包揽了博众精工前十大流通股所有席位,合计持有1357.58万股,占流通股中的比例高达34.85%。有私募表示,这一持仓比例,基本可以“控盘”,左右个股走势了。


大湾区首个“创投街区”亮相


6月6日,粤港澳大湾区首个创投街区香蜜湖国际风投创投街区正式亮相,与此同时,《深圳市关于建设香蜜湖国际风投创投街区的若干措施》(以下简称《若干措施》》也在当天发布。《若干措施》明确,在香蜜湖国际风投创投街区内,大力培育和引进以服务科技创新、实体产业为导向的知名风投创投主体,健全联通港澳、服务湾区与国际接轨的市场体制机制。


上海:建设上海私募股权和创业投资份额转让平台


上海市人民政府办公厅印发《上海市2022年优化营商环境重点事项》。事项提出,建设上海私募股权和创业投资份额转让平台。为基金份额持有人、基金管理人、合格投资者和中介机构等各类市场参与主体提供信息透明、价格公允、风控严格、安全高效的交易平台,拓宽私募基金份额转让渠道。


五、机构动态一周回顾


小熊电器参与设立的产业基金完成私募投资基金备案


6月2日,小熊电器公告称,公司参与设立的产业基金——佛山小熊泓诺创业投资合伙企业(有限合伙),已完成工商注册登记,并根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规要求,在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续,已于2022年6月1日取得了《私募投资基金备案证明》。


规模16亿元 ,凯辉人民币成长基金二期完成首次关账


6月2日,凯辉基金正式宣布旗下人民币成长基金二期完成首次关账,该基金目标规模为30亿人民币,目前首关规模超过16亿。据悉,一期国内主流投资人苏州基金、泰康保险、厦门建发、安诚资本、泉州金控等都进行了复投,凯辉基金的长期投资人——世界500强企业法雷奥和达飞航运也成为人民币二期基金的基石投资人。


恒瑞医药拟与关联方设立私募基金


6月6日,恒瑞医药发布公告称,为提升公司资本运作能力,做深公司产业布局,公司拟与控股子公司盛迪投资、控股股东恒瑞集团签署《上海盛迪生物医药私募投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,共同发起设立合伙企业。公告介绍,合伙企业本次认缴出资总额为20.10亿元,其中盛迪投资作为普通合伙人(GP)出资1000万元,持股比例为0.5%,恒瑞医药、恒瑞集团作为有限合伙人(LP)分别出资10亿元,持股比例分别为49.75%。


格力成立股权投资基金合伙企业 注册资本20亿


近日,珠海格金八号股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立,执行事务合伙人为珠海格力股权投资基金管理有限公司,注册资本20亿元人民币,经营范围包括以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示,该公司由珠海格力集团有限公司全资子公司珠海兴格资本投资有限公司、珠海格力金融投资管理有限公司、珠海格力股权投资基金管理有限公司共同持股。



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