用益-私募市场周评:管华雨新产品大卖,北股交推动设立私募股权基金

时间:2022/06/29 17:16:54 作者:肖永悦 来源:用益信托网 责任编辑:xiaoyy

一周综述:


1、本周(2022.06.20-2022.06.26)A股指数全面收涨,上证指数上涨0.99%,深圳成指涨2.88%,创业板指涨6.29%。行业上,电力设备、汽车、家用电器涨幅居前,煤炭、石油石化、有色金属跌幅居前。


2、本周私募证券投资基金共备案449只,较上周环比上升11.14%。本周共345家私募机构参与了私募证券投资基金备案。八大策略近一个月收益继续回暖,全部收益均翻红。


3、本周私募股权市场共备案128只产品,环比上升5.79%。其中私募股权类基金备案50只,创业类基金备案78只。本周共121家机构参与了产品备案。


4、本周投资、上市和并购事件共140起事件,涉及总金额377.64亿人民币,从交易事件的地域分布上看,主要分布在北京市、上海市、广东省和江苏省。


一、私募管理人情况


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根据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2022.06.20-2022.06.26)新增私募基金管理人共30家,其中私募证券投资基金管理人15家,私募股权、创业投资基金管理人15家。私募基金管理人的备案节奏正加速回暖,且本批备案的私募合伙人有较多是金融行业的科班出身。另外,本周共78家私募机构注销登记,48家为主动注销,30家协会注销。


二、私募证券投资类市场情况


(一)本周备案、成立情况


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根据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2022.06.20-2022.06.26)私募证券投资基金共备案449只,较上周环比上升11.14%。本周共345家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本周完成备案的产品中,145只私募证券投资基金于本周成立,较上周环比微降0.68%。本周成立且备案的产品数量占本周备案产品数量的比例为32.29%。


从备案产品的机构来看,一村投资本周备案9只产品,位列第一;其次中量投资产备案了7只产品,排名第二;合远私募和奕鸣私募均备案了6只产品;阿巴马资产、华软新动力和虎柒投资均备案5只。私募大佬管华雨创立的合远私募本周所备案产品为“合远雨泱”和“合远雨济”系列,而非管华雨开售首日就大卖的“合远雨鸿”系列。另外,明星经理林森和崔莹加盟的上海勤辰私募本周完成了首只产品的备案,从产品名称“勤辰启航天使1号私募证券投资基金”来看,基金经理或是合伙人张航。


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根据私募排排网对备案产品的策略分类情况,股票策略产品占比为39%。复合策略占比16%;管理期货策略占比11%;相对价值策略和债券策略均占比10%;FOF策略产品占比8%。本周产品策略分布情况变化较大,复合策略产品占比持续提升,备案该类产品较多的机构有中量投资产、展弘投资和博润银泰投资等。同时,近期或因商品期货市场表现不佳,CTA策略产品的备案热情有所降低。


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从本周(2022.06.20-2022.06.26)备案的私募证券投资基金的托管情况来看,排名前五的券商托管机构共托管299只基金,占本周备案总量的67%左右。招商证券本周排名第一,占比19%;其次国泰君安证券,占比19%;中信证券第三。本周共28家券商及银行参与本周备案产品的托管,其中银行类2家,共9家机构托管产品数量为10只及以上。


从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看,办公地主要集中在上海市、广东省、北京市和浙江省四个地区,共备案348只私募证券投资基金,占本周全部备案产品的78%。分地市来看,深圳市以53只备案量排名第三;杭州市和广州市分别第四、第五,厦门市排名第六。


(二)本期收益情况


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本周(2022.06.20-2022.06.26)私募证券投资基金八大策略的近一个月收益整体回落(5月中旬开始股市开始大幅反弹,近一个月收益的基期指数相对上周较高)。其中CTA收益回落幅度相对最大,跌2.04个百分点;复合策略下跌1.72个百分点;其次股票策略下跌1.55个百分点。整体上仅CTA策略收益是负值,为-0.42%,事件驱动策略近一个月收益最高为7.59%,其次股票策略为6.70%。


上周A股市场继续反弹,与海外市场形成鲜明对比,中国经济在各项稳经济支持政策下开始底部企稳。而商品期货市场则受美联储加息的悲观预期影响,走势大幅反转,各品种普遍下跌,尤其是黑色、能源化工以及油脂油料成为下跌重灾区,导致CTA策略型基金纷纷出现较大回撤,基本回吐今年前期趋势行情下积累的近一半收益。


三、私募股权类产品市场情况


(一)股权市场本周备案、成立情况


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根据证券投资基金业协会数据显示,本周(2022.06.20-2022.06.26)私募股权市场共备案128只产品,环比上升5.79%。其中私募股权类基金备案50只,创业类基金备案78只。本周共121家机构参与备案,其中浙江见识创投、厦门楹联健康产业投资、北京新鼎荣盛资本、北京铂宇私募等7家机构均备案了2只基金,其余备案1只。本周备案了产品的机构办公地主要分布在北京市、广东省、上海市和浙江省。


(二)股权市场投资、并购以及上市情况


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本周(2022.06.20-2022.06.26)投资、上市和并购事件共140起事件,涉及总金额377.64亿人民币。其中共发生85起投资事件,其中披露投资金额事件69起,共计144.32亿人民币。本周并购市场共发生42起并购事件,披露的交易金额为89.98亿人民币。本周有13家企业上市,总融资金额143.34亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看,主要分布在北京市(29%)、上海市(13%)、广东省(12%)和江苏省(12%)。


从本周VC/PE市场发生案例数量来看,主要集中在IT、生物技术/医疗健康和半导体及电子设备三大领域。从披露金额上看,本周机械制造领域发生的单笔投融资金额较大,融资额来自6月22日,三一重能在上海证券交易所科创板成功挂牌上市。三一重能公开发行股票18828.57万股,发行价格为29.80元/股,总募集金额为56.11亿元。三一重能本次募集资金将用于新产品与新技术开发项目、新建大兆瓦风机整机生产线项目、生产线升级改造项目、风机后市场工艺技术研发项目、三一张家口风电产业园建设项目、补充流动资金。


四、市场动态一周回顾


私募圈嗨了,中证1000股指期货和期权要来了


6月22日,中金所发布《关于中证1000股指期货和股指期权合约及相关规则向社会征求意见的通知》,为使新产品研发设计更加合理,满足市场参与者需求,根据《期货交易管理条例》和证监会相关规定,制定了《中证1000股指期货合约》(征求意见稿)、《中证1000股指期权合约》(征求意见稿)、《中国金融期货交易所中证1000股指期货合约交易细则》(征求意见稿)和《中国金融期货交易所股指期权合约交易细则》(修订征求意见稿),现向社会公开征求意见,反馈截止时间是2022年6月28日。


北股交:推动设立新三板和北交所主题私募股权投资基金。


6月22日,为进一步撬动更多金融资源助企纾困、帮扶中小微企业应对疫情冲击,北京股权交易中心发布《关于印发助企纾困八条措施的通知》。《通知》指出,推动设立新三板和北交所主题私募股权投资基金。北京股权交易中心充分发挥自身作为北交所和新三板北京服务基地的资源汇聚功能,以自有资金出资为杠杆,撬动更多社会资本,联合有关私募基金管理人合作设立新三板和北交所主题私募股权投资基金。


私募大佬“自立门户”,首日狂卖超20亿


6月21日,管华雨新创立的上海合远私募旗下“合远雨鸿系列基金”正式启动募集,先在中信证券和中信银行发售,首日发售规模已超20亿元,其中中信证券就销售约18亿元。据悉,此次中信证券的额度为30亿元。中信之后,后续还将招商证券、中金公司、银河证券等券商,以及好买、陆浦等三方渠道陆续开卖。7月份将在招商银行、兴业银行销售。


厅局级干部配偶、子女及其配偶不能再从事私募股权基金工作


近日,中共中央办公厅印发了《领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业管理规定》。《规定》明确,领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业管理的适用对象,主要是党政机关、群团组织、企事业单位厅局级及相当职务层次以上领导干部;经商办企业情形,主要是投资开办企业、担任私营企业或外资企业等高级职务、私募股权基金投资及从业、从事有偿社会中介和法律服务等行为。这是历史上首次将私募股权投资及从业纳入领导干部的禁业要求之列。


五、机构动态一周回顾


好利科技参与投资设立私募投资基金


6月17日,好利科技披露,公司与全资子公司杭州好利润汇私募基金管理有限公司、自然人卢绪菁于近日签署了《合肥好利朝昇创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,约定共同投资设立私募投资基金——合肥好利朝昇创业投资合伙企业(有限合伙)。该基金规模为5000万元,专项用于投资合肥凌利朝昇信息科技有限公司。


众为资本新一期人民币基金首关,募资超10亿


众为资本近日宣布旗下新一期人民币基金首关,募资超10亿,目标规模15亿。至此,众为资本最新一期双币基金共计募资超过60亿,在管资金规模超百亿人民币。据悉,本次人民币基金募资得到了国家级母基金、顶级机构投资人及家族办公室等出资人的大力支持。同时,本期基金延续众为独特的产业资源生态策略,持续邀请各个产业的领军企业加入,此次首关便引入了分众传媒、金达威集团等众多产业出资人。


人民网资本(厦门)私募基金完成备案


近日,由人民网创业投资有限公司100%持股的人民网资本(厦门)私募基金管理有限公司完成了在中基协私募基金的备案登记。据悉,人民网资本成立于2020年6月8日,注册资本1000万元;机构类型为:私募股权、创业投资基金管理人;目管理规模区间为0-5亿元;公司法定代表人、总经理段欣毅自2008年8月起,一直在人民网股份有限公司任职,2020年3月至今担任控股公司人民网创业投资有限公司总经理。


抢占产业链外延新机遇 车企驶入私募股权领域


6月17日,A股公司上汽集团发布公告称,公司子公司上汽金控、上汽创投拟与尚颀资本、恒旭资本共同出资设立“嘉兴上汽创永股权投资合伙企业(有限合伙)”。而在此前的一个多月内,上汽集团已参与了3家基金的出资,并对一家基金进行了追加认缴出资。据悉,今年以来,长安汽车、广汽集团、华域汽车等多家汽车企业加紧了对创业投资(VC)、私募股权投资(PE)行业的布局,以有限合伙人(LP)形式出资设立新基金。

本周投资、上市和并购事件共140起事件,涉及总金额377.64亿人民币,从交易事件的地域分布上看,主要分布在北京市、上海市、广东省和江苏省。



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