用益-私募市场周评:半夏投资李蓓“公开征友”,梁皓正式加盟源乐晟

时间:2022/07/04 10:00:02 作者:肖永悦 来源:用益信托网 责任编辑:xiaoyy

一周综述:


1、本周(2022.06.27-2022.07.03)A股指数分化,上证指数上涨1.13%,深圳成指涨1.37%,创业板指跌1.50%。行业上,煤炭、商贸零售、建筑材料涨幅居前,汽车、电力设备、非银金融跌幅居前。


2、本周私募证券投资基金共备案465只,较上周环比上升3.56%。本周共373家私募机构参与了私募证券投资基金备案。八大策略近一个月收益均翻红,事件驱动策略领跑。


3、私募股权市场共备案193只产品,环比上升50.78%。其中私募股权类基金备案76只,创业类基金备案117只。本周共183家机构参与了产品备案。


4、本周投资、上市和并购事件共195起事件,涉及总金额494.47亿人民币,从交易事件的地域分布上看,主要分布在北京市、广东省、上海市和江苏省。


一、私募管理人情况


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根据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2022.06.27-2022.07.03)暂未披露新增私募基金管理人。6月共新增私募管理人116家,其中私募证券投资基金管理人39家,私募股权、创业投资基金管理人75家,其他私募投资基金管理人2家,私募管理人备案量环比回升显著。另外,本周共34家私募机构注销登记,均为主动注销,6月共注销304家私募管理人。


二、私募证券投资类市场情况


(一)本周备案、成立情况


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根据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2022.06.27-2022.07.03)私募证券投资基金共备案465只,较上周环比上升3.56%。本周共373家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本周完成备案的产品中,161只私募证券投资基金于本周成立,较上周环比上升11.03%。本周成立且备案的产品数量占本周备案产品数量的比例为34.62%。


从备案产品的机构来看,量魁资产本周备案6只产品,位列第一;其次信展私募备案了5只产品,排名第二;合远私募和丹金恒信资产均备案了4只产品;阿巴马资产、瞰瞻私募、量道投资、恒昌弘德资产、虎柒投资等13家机构均备案3只。其中量魁资产以量化交易作为核心业务,核心策略为管理期货。信展私募于今年6月初完成备案登记,目前已备案7只产品,其法定代表人陈曦原为凯纳璞淳资产的基金经理。另外,合远私募本周所备案产品中有一半为管华雨管理的“合远雨鸿”系列。


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根据私募排排网对备案产品的策略分类情况,在已知策略类型的产品中,股票策略产品占比为40%,复合策略占比22%,债券策略占比12%,管理期货策略占比9%,相对价值策略和FOF策略均占比7%。在股市震荡的环境下,多资产配置相对于单一资产配置的优势得到发挥,大类资产配置成为资管行业发展的潜在趋势,复合策略产品受到市场欢迎。



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从本周(2022.06.27-2022.07.03)备案的私募证券投资基金的托管情况来看,排名前五的券商托管机构共托管293只基金,占本周备案总量的63%左右。招商证券本周排名第一,占比19%;其次国泰君安证券,占比19%;中信证券第三;兴业证券和华泰证券持平。本周共29家券商及银行参与本周备案产品的托管,其中银行类3家,共11家机构托管产品数量为10只及以上。


从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看,办公地主要集中在上海市、广东省、北京市和浙江省四个地区,共备案358只私募证券投资基金,占本周全部备案产品的77%。分地市来看,深圳市以67只备案量排名第三;杭州市和广州市分别第四、第五,厦门市排名第六,南京市和成都市并列第七。


(二)本期收益情况


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本周(2022.06.27-2022.07.03)私募证券投资基金多数策略的近一个月收益略有回落,事件驱动和CTA策略收益回升。其中相对价值策略收益回落较大,跌0.26个百分点;债券策略下跌0.13个百分点;其次股票策略下跌0.09个百分点。CTA策略收益回升1.45个百分点,事件驱动策略上升1.4个百分点。整体上所有策略收益均翻红,事件驱动策略近一个月收益最高为8.99%,其次股票策略为6.61%。


在A股市场持续反弹下,新能源成为领涨板块,拉动上证指数重回3400点附近,私募业绩回暖明显。尤其是股票策略私募收益反弹较多,在百亿私募业绩前十中,股票私募占据了绝大多数席位。同时,截至24日,股票私募的仓位指数已重回70%以上,百亿股票私募仓位指数回升至75.17%,满仓(即八成仓以上)率达到57.81%,私募加仓热情上涨。但受商品市场下行行情影响,CTA策略业绩表现出现分化,整体收益仅高于债券策略。


三、私募股权类产品市场情况


(一)股权市场本周备案、成立情况


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根据证券投资基金业协会数据显示,本周(2022.06.27-2022.07.03)私募股权市场共备案193只产品,环比上升50.78%。其中私募股权类基金备案76只,创业类基金备案117只。本周共183家机构参与备案,其中上海朝希私募基金备案3只,浙江以琳创业投资、浙江比丘私募基金、太保私募基金、广州盈蓬投资等8家机构均备案了2只基金,其余备案1只。本周备案了产品的机构办公地主要分布在上海市、广东省、北京市和浙江省。


(二)股权市场投资、并购以及上市情况


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本周(2022.06.27-2022.07.03)投资、上市和并购事件共195起事件,涉及总金额494.47亿人民币。其中共发生127起投资事件,其中披露投资金额事件107起,共计172.22亿人民币。本周并购市场共发生60起并购事件,披露的交易金额为229.98亿人民币。本周有8家企业上市,总融资金额92.27亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看,主要分布在北京市(18%)、广东省(15%)、上海市(12%)、和江苏省(11%)。


从本周VC/PE市场发生案例数量来看,主要集中在生物技术/医疗健康、IT和半导体及电子设备三大领域。从披露金额上看,本周机械制造领域发生的单笔投融资金额较大,融资额来自6月29日,中无人机在上海证券交易所科创板成功挂牌上市,预示着航空工业“翼龙”系列无人机研制、运营、销售的市场化进程将再次加快。中无人机公开发行股票1.35亿股,发行价格为32.35元/股,总募集金额为43.67亿元。中无人机本次募集资金将用于无人机系统研制及产业化项目、技术研究与研发能力提升项目等。公司翼龙系列无人机已成为“中国制造”的一张名片,是我国军贸无人机出口的主力机型。


四、市场动态一周回顾


Two Sigma新产品被秒杀


近日,Two Sigma在国内发行的新产品在多个渠道销售出现秒杀的情况,募资规模约12亿元人民币,目前基本认购完成,募集资金主要投向由Two Sigma在国内的外商独资证券私募腾胜投资担任基金管理人的“腾胜中国聚量宏观策略1号”。


“私募魔女”公开征友!


6月26日,李蓓通过半夏投资官方微信发布文章《写给所有喜欢李蓓的人》。文中介绍了自己的近况,回应了关于李蓓“操纵市场”“被喝茶”等传言,并决定以后不再公开发文章,也不会接受公开采访,此外李蓓还透露了自己的出书计划。在文章末尾,李蓓附上了自己的征友六大标准,包括教育水平为985以上大学或海外同等,年龄在20-50岁,颜值在人群中前20%等。同时,附上了自己的信息、照片及联系方式。


私募圈重磅!400亿源乐晟再添“大将”


据悉,6月20日离职的原华商基金权益投资基金经理梁皓,将正式加盟源乐晟,成为曾晓洁、吕小九和杨建海之后的第四位基金经理。这是自杨建海2015年加入后,源乐晟时隔七年的又一次大动作!资料显示,梁皓是南开大学理学博士,2012年5月加入华商基金,今年5月19日,华商基金为梁皓管理的多只基金增聘其他基金经理共同管理,6月20日,梁皓正式卸任其管理基金的基金经理职位,并不转任华商基金其他工作岗位。


券商试水代销北交所私募基金


日前,华创证券代销指南创远私募证券投资基金,该产品成为市场上首只由券商代销的专注于北交所及新三板市场的私募基金,基金管理人为上海指南行远私募基金管理有限公司。据悉,华安证券资管此次也认购了前述的指南创远私募基金。


五、机构动态一周回顾


又一家外资私募成功备案,总数量增至42家


6月24日,瑞联私募基金管理(海南)有限公司在基金业协会登记备案成功,企业性质是外商独资企业,机构类型是其他私募投资基金管理人,瑞士联合资产管理亚洲有限公司持有瑞联私募基金100%的股权。加上此前完成备案的北京道泰量合私募基金、开德私募基金、安盛私募基金,外资私募家数增加到了42家。


锡创投S基金正式成立


6月21日,由锡创投发起的无锡市太湖爱思创业投资合伙企业(有限合伙)正式成立。基金目标规模20亿元,首期规模5亿元。S基金将围绕锡创投庞大的基金群,主要投资优秀的二手基金份额以及子基金中的特定项目,整体投资策略多样、不拘泥形式,重点投向新一代信息技术、医疗健康、双碳节能、人工智能、新能源、新材料、先进制造、消费科技等科技创新领域。


规模30亿元,中国太保设立康复产业基金


6月10日,太保源申康复股权投资基金(武汉)合伙企业(有限合伙)注册成立,注册资本为300050万,股权信息显示,中国太平洋人寿保险股份有限公司、太保私募基金管理有限公司为该合伙企业的股东。据悉,该基金是由中国太保旗下子公司太保私募基金管理有限公司(简称“太保资本”)作为管理人发起设立,中国太保寿险作为有限合伙人认缴出资不超过人民币30亿元。


泰州落地首只“碳中和”产业基金


近日,规模4亿元的(后续增资至5亿元)江苏海金新能源产业基金成功落户泰州市海陵区。据悉,这是泰州首只以投资光伏、风电、锂电、氢能、储能等“碳中和”创新创业项目为主的产业基金,基金存续期限8年,除优先投资市区项目外,还将积极布局全国优质企业,并通过资本招商方式撬动相关优质资源与泰州合作。



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