用益-私募市场周评:私募证券备案量持续攀升,威灵顿寰宇完成登记

时间:2022/07/11 09:21:49 作者:肖永悦 来源:用益信托网 责任编辑:xiaoyy

一周综述:


1、本周(2022.07.04-2022.07.10)A股指数分化,上证指数下跌0.93%,深圳成指微跌0.03%,创业板指涨1.28%。行业上,农林牧渔、公用事业、电力设备涨幅居前,建筑材料、房地产、煤炭跌幅居前。


2、本周私募证券投资基金共备案482只,较上周环比上升3.66%。本周共378家私募机构参与了私募证券投资基金备案。八大策略近一个月收益有所回落,股票策略反超成第一。


3、本周私募股权市场共备案181只产品,环比下降6.22%。其中私募股权类基金备案72只,创业类基金备案109只。本周共171家机构参与了产品备案。


4、本周投资、上市和并购共148起事件,涉及总金额726.23亿人民币,从交易事件的地域分布上看,主要分布在广东省、上海市、北京市和浙江省。


一、私募管理人情况


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根据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2022.07.04-2022.07.10)披露的新增私募基金管理人共34家,其中私募证券投资基金管理人13家,私募股权、创业投资基金管理人20家,其他私募投资基金管理人1家,登记为其他私募管理人的威灵顿寰宇私募是管理规模逾1.3万亿美元的威灵顿投资管理公司全资子公司。另外,本周共31家私募机构注销登记,均为主动注销。同时,本周公布的第四十八批疑似失联私募机构名单中包括35家私募。

二、私募证券投资类市场情况


(一)本周备案、成立情况


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根据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2022.07.04-2022.07.10)私募证券投资基金共备案482只,较上周环比上升3.66%。本周共378家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本周完成备案的产品中,239只私募证券投资基金于本周成立,较上周环比上升48.45%。本周成立且备案的产品数量占本周备案产品数量的比例为49.59%。


从备案产品的机构来看,合远私募本周备案12只产品,位列第一;其次鹿秀投资和华软新动力资产均备案了6只产品,并列第二;广金美好基金和惠丰资产均备案5只;仁布投资、阿巴马资产、九天私募、图灵私募以及磬晟投资均备案4只产品。其中,合远私募所备案的产品中有11只均为管华雨所管理的“合远雨鸿系列”。新上榜机构鹿秀投资的主要策略包括对冲策略、指数增强策略、市场中性alpha策略、中性套利策略,本周所备案产品均为“鹿秀驯鹿”系列,该系列产品为相对价值策略。


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根据私募排排网对备案产品的策略分类情况,在已知策略类型的产品中,股票策略产品占比为43%,相对价值策略占比15%,复合策略占比13%,管理期货策略占比12%,债券策略占比8%。备案相对价值策略产品较多的机构为磬晟投资,该机构本周备案的4只产品均为“磬晟联盈”系列。备案复合策略较多的机构则为时间序列资产。


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从本周(2022.07.04-2022.07.10)备案的私募证券投资基金的托管情况来看,排名前五的券商托管机构共托管297只基金,占本周备案总量的62%左右。中信证券本周排名第一,占比16%;其次国泰君安证券,占比16%;招商证券则退至第三。本周共29家券商及银行参与本周备案产品的托管,其中银行类3家,共12家机构托管产品数量为10只及以上。


从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看,办公地主要集中在上海市、广东省、北京市和浙江省四个地区,共备案394只私募证券投资基金,占本周全部备案产品的82%。分地市来看,深圳市以74只备案量排名第三;广州市超过杭州市,本周排名第四,厦门市和东莞市并列第六。


(二)本期收益情况


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本周(2022.07.04-2022.07.10)私募证券投资基金多数策略的近一个月收益回落,其中事件驱动策略收益回落较大,跌2.89个百分点;组合基金下跌0.54个百分点;其次股票策略下跌0.37个百分点。宏观策略、相对价值和债券策略收益则有所上涨,分别上升0.23、0.2、0.04个百分点。整体上股票策略收益率反超事件驱动策略,近一个月收益最高为6.24%,CTA策略收益率最低,为0.73%。


虽然上周前期大幅走高的新能源、汽车、电力设备等板块出现回调,但多数指数仍延续涨势,私募业绩上周总体也继续回升。大部分业绩一度惨淡的百亿私募赶上了6月的反弹行情,取得了较高收益,弥补了之前的损失。据私募排排网数据显示,87家百亿私募6月整体收益为5.41%,拉动上半年整体收益回升至-3.85%,但仍有冲击资产等19家百亿私募上半年的业绩浮亏超过10%。


三、私募股权类产品市场情况


(一)股权市场本周备案、成立情况


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根据证券投资基金业协会数据显示,本周(2022.07.04-2022.07.10)私募股权市场共备案181只产品,环比下降6.22%。其中私募股权类基金备案72只,创业类基金备案109只。本周共171家机构参与备案,其中广东恒健新兴产业投资备案3只,珠海通沛股权投资、深圳琢石投资、上海磐霖资产、上海凯石股权投资等8家机构均备案了2只基金,其余备案1只。本周备案了产品的机构办公地主要分布在上海市、北京市、广东省和浙江省。


(二)股权市场投资、并购以及上市情况


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本周(2022.07.04-2022.07.10)投资、上市和并购共148起事件,涉及总金额726.23亿人民币。其中共发生93起投资事件,其中披露投资金额事件82起,共计583.55亿人民币。本周并购市场共发生38起并购事件,披露的交易金额为24.92亿人民币。本周有17家企业上市,总融资金额117.76亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看,主要分布在广东省(21%)、上海市(15%)、北京市(14%)、和浙江省(9%)。


从本周VC/PE市场发生案例数量来看,主要集中在IT、生物技术/医疗健康和半导体及电子设备三大领域。从披露金额上看,本周清洁技术领域发生的单笔投融资金额较大,融资额来自7月4日,国泰君安证券股份有限公司、JPMorgan Chase Bank, 睿远基金管理有限公司、南方东英资产管理有限公司、申万宏源证券有限公司、HHLR中国基金等投资宁德时代新能源科技股份有限公司450.00亿人民币。宁德时代新能源科技股份有限公司是一家电池新能源供应商,致力于研发生产电动汽车及储能系统的锂离子电池、电动汽车电池模组、电动汽车电池系统等。


四、市场动态一周回顾


百亿私募中期业绩出炉:不到三成赚钱 19家亏超10%


私募排排网数据显示,有业绩记录的87家百亿私募6月整体收益为5.41%,这使得今年来整体收益回升至-3.85%。其中,共有23家百亿私募上半年收获正收益,占比不足三成;有19家上半年浮亏超过10%。从类别来看,管理期货策略、债券策略的百亿私募表现突出,量化股票策略私募业绩则有所分化。此外,主动股票策略私募表现一般,正收益者寥寥,不少私募浮亏超过10%。


深圳私募基金业协会成立创投专业委员会与股权投资专业委员会


近日,深圳证监局发布公告称,深圳私募基金业协会成立了深圳创投专业委员会与股权投资专业委员会,旨在凝聚行业头部机构力量,充分发挥行业专业优势,做好服务实体经济发展、促进深圳产业升级的新文章。深圳创投专业委员会与股权投资专业委员会由深创投、同创伟业、基石资产等十家深圳股权创投机构担任主副委员单位,牵头组织专委会各项工作,委员会成员单位为辖区360家股权创投机构,在管资金规模逾万亿元,投资赛道覆盖高新科技、生物技术、新型材料等产业领域。


旗下基金违规操作 重庆先石投资收警示函


7月5日,重庆证监局发布了关于对重庆先石投资采取出具警示函措施的决定。据了解,重庆先石投资旗下的先石红苹果私募证券投资基金(以下简称红苹果基金)交由非公司员工进行交易决策和下单交易,而红苹果基金的净值触及止损线后,公司未按照产品合同约定,确保产品不得进行开仓,导致净值进一步下跌;同时,公司未按要求披露该信息,上述行为违反了相关规定,被监管出具警示函。


24家私募机构被广东证监局监管约谈


7月7日,广东证监局网站发布了《关于要求相关私募基金管理人的有关负责人到我局接受监管约谈的通知》。该通知显示,截至6月15日,仍有24家私募基金管理人未按要求向广东证监局报送自查材料,其中包括珠海高科创投、英飞尼迪(珠海)创投、广东宝湾股权投资基金、珠海横琴新区百骏股权投资基金、华联汇垠股权投资基金等公司。


五、机构动态一周回顾


万亿资管巨头威灵顿投资管理公司完成私募基金管理人登记


7月5日,管理规模逾1.3万亿美元的威灵顿投资管理公司宣布,其位于上海的全资子公司威灵顿寰宇私募基金管理(上海)有限公司已在中国证券投资基金业协会完成登记,成为合格境内有限合伙人(QDLP)私募基金管理人。威灵顿投资管理是全球规模最大的独立投资管理公司之一,为60多个市场超过2400名客户担任投资顾问。


红杉中国完成新一期90亿美元基金募集


美国证监会(SEC)文件显示,红杉中国新一期美元基金已完成备案登记,其中包括一支种子基金、一支风险投资基金、一支扩张基金和一支成长期基金,新基金将继续专注于科技、消费和医疗健康等领域的投资。据悉,四支基金规模总计约90亿美元,创下了投资于中国的VC基金募资金额的新纪录。


普洛斯设立私募物流收益基金,50亿美元


7月6日,普洛斯宣布设立普洛斯中国收益基金V。该基金资产管理规模达到50亿美元,投资于2013年成立的普洛斯中国物流开发基金一期(“普洛斯物流基金I”)旗下资产。该支新基金得到普洛斯物流基金I现有投资人的大力支持,其中一些投资人延续其投资,继续持有普洛斯中国收益基金V。


华大基因出资2亿元,认购厦门源峰股权投资基金


7月1日,深圳华大基因股份有限公司发布关于认购厦门源峰股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额的公告:为满足公司长远发展需要,充分借助专业投资机构的专业资源和投资管理优势,持续深化公司在专业领域的投资布局,在不影响公司日常经营及发展、有效控制投资风险的前提下,深圳华大基因股份有限公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币2亿元参与认购厦门源峰股权投资基金合伙企业(有限合伙)等值财产份额。



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