用益-私募市场周评:实物分配股票试点启动,周应波正筹备产品发行

时间:2022/07/18 09:09:21 作者:肖永悦 来源:用益信托网 责任编辑:xiaoyy

一周综述:


1、本周(2022.07.11-2022.07.17)A股指数下跌,上证指数下跌3.81%,深圳成指跌3.47%,创业板指跌2.03%。行业上,仅电力设备和通信实现上涨,银行、房地产、有色金属跌幅居前。

2、本周私募证券投资基金共备案515只,较上周环比上升6.85%。本周共372家私募机构参与了私募证券投资基金备案。八大策略近一个月收益有所回落,事件驱动策略回升至第一。


3、本周私募股权市场共备案174只产品,环比下降3.87%。其中私募股权类基金备案70只,创业类基金备案104只。本周共159家机构参与了产品备案。


4、本周投资、上市和并购共163起事件,涉及总金额1241.78亿人民币,从交易事件的地域分布上看,主要分布在广东省、上海市、浙江省和江苏省。


一、私募管理人情况


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根据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2022.07.11-2022.07.17)披露的新增私募基金管理人共29家,其中私募证券投资基金管理人15家,私募股权、创业投资基金管理人24家,其中由知名基金经理周应波创立的运舟私募也于本周完成备案。另外,本周共21家私募机构注销登记,均为主动注销。

二、私募证券投资类市场情况


(一)本周备案、成立情况


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根据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2022.07.11-2022.07.17)私募证券投资基金共备案515只,较上周环比上升6.85%。本周共372家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本周完成备案的产品中,191只私募证券投资基金于本周成立,较上周环比下降20.08%。本周成立且备案的产品数量占本周备案产品数量的比例为37.09%。


从备案产品的机构来看,合远私募本周备案11只产品,位列第一;其次彩霞湾投资备案了10只产品,排名第二;华软新动力备案7只;阿巴马资产、通怡投资、绰瑞私募、朋锦仲阳投资以及卓识私募均备案5只产品。其中,合远私募本周所备案的产品均为管华雨所管理的“合远雨鸿系列”,目前该系列产品已经备案高达41只。新上榜机构彩霞湾投资以股票策略为核心策略,该机构从2020年完成管理人备案以来一只陆续有新品发行,目前共备案47只产品。


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根据私募排排网对备案产品的策略分类情况,在已知策略类型的产品中,股票策略产品占比为41%,复合策略占比21%,相对价值策略占比11%,债券策略占比9%,组合基金占比7%。备案复合策略产品的机构共有19家,其中备案较多的为通怡投资,通怡投资专注于中低风险绝对收益策略,公司业务领域目前涵盖可转债、可交债、定增等资本市场业务,中性对冲、指数增强、期权和收益互换等证券交易业务。


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从本周(2022.07.11-2022.07.17)备案的私募证券投资基金的托管情况来看,排名前五的券商托管机构共托管333只基金,占本周备案总量的65%左右。国泰君安证券本周排名第一,占比17%;其次招商证券,占比17%;中信证券第三。本周共29家券商及银行参与本周备案产品的托管,其中银行类4家,共12家机构托管产品数量为10只及以上。


从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看,办公地主要集中在上海市、广东省、北京市和浙江省四个地区,共备案414只私募证券投资基金,占本周全部备案产品的80%。分地市来看,深圳市以63只备案量排名第三;广州市和杭州市本周并列第四,其次成都市和厦门市。


(二)本期收益情况


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本周(2022.07.11-2022.07.17)私募证券投资基金多数策略的近一个月收益回落,其中股票策略收益回落较大,跌2.59个百分点;宏观策略下跌2.06个百分点;复合策略下跌1.75个百分点。相对价值、债券策略和CTA策略收益跌幅较低。整体上事件驱动策略收益最高,近一个月收益为4.38%,其次股票策略收益率为3.65%,CTA策略收益率最低,为0.25%。


在一系列稳增长政策的支持下,反弹大势大概率得以延续。但由于多地小规模疫情的出现,降低消费复苏预期,热点轮换速度加快,结构性行情的特点较为突出,不同策略产品也开始涨跌不一。在热门赛道回调的影响下,上周股票策略产品收益率总体下跌,相对价值策略得益于对冲优势,收益有所上升。大宗商品市场的持续下跌,给管理人带来足够的时间由多转空,CTA策略产品上周收益率反而略有上涨。


三、私募股权类产品市场情况


(一)股权市场本周备案、成立情况


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根据证券投资基金业协会数据显示,本周(2022.07.11-2022.07.17)私募股权市场共备案174只产品,环比下降3.87%。其中私募股权类基金备案70只,创业类基金备案104只。本周共159家机构参与备案,其中北京勤科投资备案3只,中美绿色基金、信达风投资、西藏金缘投资、深圳中天汇富基金等13家机构均备案了2只基金,其余备案1只。本周备案了产品的机构办公地主要分布在广东省、北京市、上海市和江苏省。


(二)股权市场投资、并购以及上市情况


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本周(2022.07.11-2022.07.17)投资、上市和并购共163起事件,涉及总金额1241.78亿人民币。其中共发生90起投资事件,其中披露投资金额事件77起,共计178.75亿人民币。本周并购市场共发生54起并购事件,披露的交易金额为819.73亿人民币。本周有19家企业上市,总融资金额243.30亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看,主要分布在广东省(16%)、上海市(15%)、浙江省(13%)和江苏省(12%)。


从本周VC/PE市场发生案例数量来看,主要集中在IT、半导体及电子设备和生物技术/医疗健康三大领域。从披露金额上看,本周半导体及电子设备领域发生的单笔投融资金额较大,融资额来自7月12日,北京智广芯控股有限公司成功受让持有的紫光集团有限公司的100.0%的股权,作价549.00亿人民币。紫光集团有限公司根据相关法律法规及《重整计划》的约定,由战略投资人“智路建广联合体”设立的控股平台北京智广芯控股有限公司承接紫光集团的100.0%股权,紫光集团股权顺利完成交割。紫光集团是一家集成电路芯片研发商,专注IT元器件和基础设施的智能设计和制造,满足企业用户的数字化需求,为用户提供数字化基础设施服务。


四、市场动态一周回顾


实物分配股票试点启动 私募股权基金退出路径优化


7月8日,证监会发布消息称,近日启动了私募股权创投基金向投资者实物分配股票试点工作。私募股权创投基金向投资者实物分配股票,是指私募基金管理人与投资者约定,将私募股权创投基金持有的上市公司首次公开发行前的股份通过非交易过户方式向投资者(份额持有人)进行分配的一种安排。


百亿级私募上半年榜单出炉


截至6月底,有业绩记录的87家百亿级私募今年上半年整体回撤收窄至3.85%,其中正收益占比提升至26.44%。具体来看,玖瀛资产以超过17%的收益率成为业绩冠军,洛肯国际、黑翼资产和思勰投资分列第二、第三和第四位,平均收益率均超过8%。同时,百亿级私募梯队中仍有64家今年以来收益为负,其中浮亏超过10%的机构多达19家。


红杉中国的虚拟员工Hóng上岗了


7月11日,红杉中国宣布首位数字员工Hóng上岗,这是投资了众多元宇宙项目之后,国内头部美元基金在机构自身链接“元宇宙”应用上的新尝试,也在投资圈引起了热议。根据其官方视频号的披露,该位员工是拥有一头紫色短发,身着带有红杉特殊LOGOT恤衫的酷girl。该数字员工的自我介绍显示,毕业于深度神经网络,专业是小样本学习,刚刚加入红杉中国的数字员工,其“基因”是0和1组成的数据集,“脑回路”是无数科技算法共同协作的结果。


昔日公募“顶流”周应波最新动向曝光


7月11日,上海运舟私募基金在中国基金业协会完成了登记。目前,周应波与团队正在筹备公司旗下第一只私募产品的发行,他透露,运舟资本刚完成登记,当下正在与渠道进行沟通,希望在10月份之前将产品落地。运舟资本于今年3月底正式成立,周应波担任法定代表人、执行董事、投资总监,中欧基金前专户总监、银华基金前副总陆文俊出任总经理,与周应波携手创业的还有业内多位资深人士。


五、机构动态一周回顾


来伊份投资成立私募机构 


7月11日,上海来伊份私募投资基金合伙企业(有限合伙)成立,执行事务合伙人为上海永鸿股权投资基金管理有限公司,经营范围包括以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示,该公司由上海来伊份股份有限公司、上海松江创业投资管理有限公司等共同持股。基金总规模为人民币1 亿元,其中来伊份拟作为有限合伙人认缴出资总额为6000 万元,占基金 60.00%份额。


和元生物参设创业投资基金


7月13日,和元生物技术(上海)股份有限公司发布关于参与设立创业投资基金的公告,其作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资不超过人民币9,000 万元,投资上海金浦慕和创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名),将占该基金募资规模不超过 30%,投资期内根据基金投资要求实缴到位。该基金拟募资规模暂定为人民币3亿元,基金管理人为金浦新朋,基金根据国家宏观战略发展方向,重点投资具有良好发展前景生命科学领 域及相关产业企业及项目。


启明创投宣布新一期基金已完成32亿美元募资


7月11日,启明创投宣布新一期基金已募资32亿美元。其中第八期美元基金已完成超额募资,总额25亿美元;同时,启明创投亦宣布第七期人民币基金完成首轮关闭,规模为人民币47亿元(约合7亿美元)。至此,启明创投旗下总计管理18只基金,已募管理资产总额达到94亿美元。第八期美元基金是在新冠大流行发生后,启明创投在30个月时间里连续完成的第二次美元基金募资,亦是年内国内创业投资领域最大美元募资之一。


甘肃省设立首支乡村振兴投资基金


甘肃省乡村振兴投资基金投资签约仪式7月5日上午在兰州举行,省委副书记、省长任振鹤出席,为甘肃省乡村振兴发展投资基金公司揭牌并见证签约。据悉,甘肃省乡村振兴投资基金在规模设计上,首期基金目标总规模30亿元以上,省财政筹集10亿元设立母基金,按照“利益共享、风险共担、同股同权、同步出资”原则,向市县以及社会资本募集20亿元以上,后期可根据基金运营状况和实际需求逐步扩大。



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