用益信托网

一周综述：

1、本周（2022.08.15-2022.08.21）A股指数分化，上证指数跌0.57%，深圳成指下跌0.49%，创业板指涨1.61%。行业上，电力设备、农林牧渔和公共事业涨幅居前，美容护理、计算机、医药生物跌幅居前。

2、本周私募证券投资基金共备案较578只，较上周环比上升7.04%。本周共438家私募机构参与了私募证券投资基金备案。五大策略近一个月收益总体回升，期货及衍生品策略收益保持第一。

3、本周私募股权市场共备案147只产品，环比下降9.26%。其中私募股权类基金备案42只，创业类基金备案105只。本周共138家机构参与了产品备案。

4、本周投资、上市和并购共129起事件，涉及总金额559.80亿人民币，从交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省、上海市、江苏省和北京市。

一、私募管理人情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2022.08.15-2022.08.21）新增32家私募管理人备案。其中私募证券投资基金管理人16家，私募股权、创业投资基金管理人16家。另外，本周共20家私募机构注销登记，均为主动注销。

二、私募证券投资类市场情况

（一）本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2022.08.15-2022.08.21）私募证券投资基金共备案578只，较上周环比上升7.04%。本周共438家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本周完成备案的产品中，202只私募证券投资基金于本周成立，较上周环比上升5.76%。本周成立且备案的产品数量占本周备案产品数量的比例为34.95%。

从备案产品的机构来看，华软新动力本周备案7只产品，位列第一；其次阿巴马备案了6只产品，排名第二；衍复投资、盛世纪投资和概率投资均备案5只，并列第三；图灵私募、衍复投资、盛世纪投资、建泓时代、垒土资产和凌顶投资和量客投资均备案4只产品。值得注意的是，近期因为旗下产品成立不到2年，收益率超43倍而陷入场外期权风波的建泓时代，本周共备案了4只“朝阳传承”和“行业优选”系列产品，据私募排排网数据显示，前述4只产品的同系列产品虽没有“时光二号”的超高收益，但今年以来也分别取得了700%和400%以上的高额收益率。

根据私募排排网对备案产品的策略分类情况，在已知策略类型的产品中，股票策略产品占比为57%，管理期货占比10%，相对价值占比9%，组合基金和复合策略均占比8%。另外，备案中证1000指增产品的机构也明显增多，概率投资、衍复投资、启林投资、阿巴马资产、世纪前沿资产、宽德投资的等机构本周均有布局该类产品。

从本周（2022.08.15-2022.08.21）备案的私募证券投资基金的托管情况来看，排名前五的券商托管机构共托管376只基金，占本周备案总量的65%左右。招商证券本周重回第一，占比21%；其次国泰君安证券，占比17%；中信证券排名第三。本周共29家券商及银行参与本周备案产品的托管，其中银行类3家，共15家机构托管产品数量为10只及以上。

从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看，办公地主要集中在上海市、广东省、北京市和浙江省四个地区，共备案472只私募证券投资基金，占本周全部备案产品的82%。分地市来看，深圳市以63只备案量排名第三；广州市和杭州市分别第四、第五，青岛市升至第六。

（二）本期收益情况

本周私募证券投资基金各策略的近一个月收益整体回升，其中股票策略回升幅度较大，涨1.21个百分点；其次组合基金上涨0.91个百分点；多资产策略上涨0.78个百分点；而期货及衍生品策略则回落0.27个百分点；。总体上期货及衍生品策略收益仍最高，近一个月收益为0.84%，其次债券策略收益率为0.51%，组合基金和多资产策略收益率翻红，股票策略收益率最低，为-0.7%。

上周A股缩量反弹，指数普遍震荡上行，小盘股行情卷土重来，多数私募产品也均取得正收益，尤其是1000指增和500指增产品表现突出。另外，随着量化私募收益的回暖以及中证1000指数ETF与股指期货的发行，对标中小盘的中证1000与500指增成为私募近期的主要发力点，相应的指增产品备案量有所增加，多家百亿量化私募也积极布局中证1000指增赛道。

三、私募股权类产品市场情况

（一）股权市场本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会数据显示，本周（2022.08.15-2022.08.21）私募股权市场共备案147只产品，环比下降9.26%。其中私募股权类基金备案42只，创业类基金备案105只。本周共138家机构参与备案，其中珠海市联合正信资产、深圳市投控资本、上海高信私募、凯联（北京）投资、北京泰富远见私募等9家机构均备案了2只基金，其余备案1只。本周备案了产品的机构办公地主要分布在北京市、上海市、广东省和浙江省。

（二）股权市场投资、并购以及上市情况

本周（2022.08.15-2022.08.21）投资、上市和并购共129起事件，涉及总金额559.80亿人民币。其中共发生87起投资事件，其中披露投资金额事件73起，共计323.84亿人民币。本周并购市场共发生27起并购事件，披露的交易金额为109.51亿人民币。本周有15家企业上市，总融资金额126.45亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省（18%）、上海市（18%）、江苏省（18%）和北京市（11%）。

从本周VC/PE市场发生案例数量来看，主要集中在半导体及电子设备、IT、生物技术/医疗健康三大领域。从披露金额上看，本周清洁技术领域发生的单笔投融资金额较大，融资额来自8月16日，北京博华资本有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、北京源码资本投资有限公司、国家绿色发展基金股份有限公司、不公开的投资者投资欣旺达电动汽车电池有限公司60.00亿人民币。欣旺达是一家电动汽车电池包解决方案提供商，为中国乃至全球新能源车企提供电动汽车电池包解决方案。公司建立了电动汽车电池包领域完整的研发、制造能力，拥有完全自主知识产权的电池管理系统（BMS），高度自动化电芯分选、模组成组和电池包装配全自动化生产线。

四、市场动态一周回顾

中基协：私募机构要严格落实对佩洛西及其直系亲属采取的制裁措施

8月17日，中基协向私募基金管理人发出《关于落实反制要求并完善相关机制的通知》，要求私募机构及其从业人员等从事私募基金业务，应当遵循自愿、公平、诚实信用原则，不得损害国家利益和社会公共利益，同时应当严格落实外交部宣布的对佩洛西及其直系亲属采取的制裁措施，禁止同相关人员进行交易。管理人应当在宣传推介、资金募集和投资运作等环节，进一步完善内部控制流程、机制，主动关注和严格落实《反外国制裁法》规定及具体反制措施。

首日大卖超30亿！周应波奔私“首秀”成绩单来了

8月15日，刚刚“奔私”创办上海运舟资本的前公募明星基金经理周应波首款私募产品迎来首发，经过近一个月左右时间的预热，首发当日实现“开门红”。据渠道人士透露，几大主力代销渠道中，中金财富的10亿元额度在开卖1小时左右即被“一抢而空”，其他渠道在开卖当天也基本完成10亿左右的销售额。截止下午5点，周应波首款私募在全部渠道合计销售超过30亿元，首只私募产品的最终发行规模或控制在100亿元左右。

布局A股刻不容缓 百亿级私募重仓57家公司

某第三方机构发布的最新监测数据显示，截至8月15日晚间A股上市公司公告披露结束时，共有21家百亿级私募机构旗下的私募基金产品，在今年半年报时进入到57家A股上市公司的前十大流通股名单中，合计持股市值506.55亿元（按照6月30日收盘时股价计算）。其中，新进上市公司16家，增持上市公司12家。值得注意的是，沃尔核材、苏交科两家公司，均被两家百亿级私募交叉持有。

又有多位前公募从业者“奔私”

8月12日，协会公布最新一期私募基金管理人员公示名单，海南中荣盛已于当日登记，该公司法人为原前海开源基金旗下基金经理丁骏，同时他还兼任总经理、执行董事、信息填报负责人和投资总监。除丁骏外，本次披露的名单当中还包括多位前公募从业人员，包括上投摩根基金邓蠡、国金基金彭俊斌、红塔红木基金刘钦等，依职务来看，从基层员工到管理人员均有涉及。

五、机构动态一周回顾

回撤超60%！百亿级私募旗下基金“翻车”

近日，网红百亿级私募希瓦资产旗下产品巨亏60%的消息在业内传开。对此希瓦资产相关人士坦言，消息中提及的产品并非由公司董事长梁宏管理，而是公司另一位资深投资经理。他管理规模较小，重仓物业板块。虽然公司已经对该产品进行了风控动作，但是由于物业股出现巨幅调整，部分在产品净值高位买入的投资人，回撤确实超过60%。资料显示，这位资深投资经理为地产研究员出身，在泽熙投资担任过研究员，2018年加入希瓦资产。其管理的产品曾在一年多的时间中快速翻倍，不过此次大幅回撤后，其风控问题备受质疑。

5亿元，四川港投集团首支私募基金完成备案

8月15日，港投集团旗下资阳临港产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）成功完成私募股权投资基金备案。该基金是港投集团全资子公司资阳空港私募基金管理有限责任公司首支自主发起设立、管理的基金，是在集团公司坚持“市场化、实体化”经营方针下资本运作的具体实践，为港投集团拓展股权投资业务迈出实质性的一步。该基金规模5亿元，基金存续期限7年，其中投资期4年，退出期3年，计划投向智能制造、电子信息、新材料、医疗器械等临空产业，助力临空经济区产业发展。

中银集团拟在东北地区设立首只股权投资基金

日前，中行大连市分行联动中银资产基金管理有限公司与大连市国有资本管理运营有限公司签署20亿元产业基金战略合作协议。根据该协议，三方将共同组建基金推动区域产业结构优化和产业经济加速发展，发挥各自优势，为产业基金、项目投资等提供支持和保障。据悉，这将是中银集团在东北地区的首只股权投资基金。同时，中行大连市分行与国资运营公司签署了《项目投融资财务顾问服务协议》，将为国资运营公司投资项目提供宏观政策、市场竞争、投资测算等投融资建议。

中原科技城产业引导基金拟招募母基金管理人

8月16日，中原科技城规划提升及相关政策新闻发布会上，相关发言人表示中原科技城产业引导基金拟面向社会公开征集、遴选母基金管理机构，从引导基金中拿出10亿元的份额遴选一家母基金管理机构进行市场化管理。有关方面表示，丰富的政府母基金管理经验、行业资源及项目招引和配资能力是遴选关注的重点。此外，还要加快子基金的合作遴选，通过与投资业绩突出、专业能力适配、资源禀赋优越和风险把控能力较好的市场化基金管理机构合作，进一步发挥引导基金的放大带动作用。

往期回顾：

用益-私募市场周：董承非入股睿郡资产，建泓时代否认涉场外期权

用益-私募市场周评：公奔私热情不减，管华雨新品大卖超90亿

用益-私募市场周评：百私募持续扩容，超长封闭期产品亿再现

用益-私募市场周评：伊利股份进军私募，明星基金经理肖肖自立门户

用益-私募市场周评：实物分配股票试点启动，周应波正筹备产品发行

用益-私募市场周评：私募证券备案量持续攀升，威灵顿寰宇完成登记

用益-私募市场周评：半夏投资李蓓“公开征友”，梁皓正式加盟源乐晟