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一周综述：

1、本周（2022.08.22-2022.08.28）A股指数收跌，上证指数跌0.67%，深圳成指下跌2.42%，创业板指跌3.44%。行业上，煤炭、农林牧渔、石油石化涨幅居前，电子、国防军工、电力设备跌幅居前。

2、本周私募证券投资基金共备案522只，较上周环比下降9.69%。本周共407家私募机构参与了私募证券投资基金备案。五大策略近一个月收益继续回升，股票策略收益翻红，升至第一。

3、本周私募股权市场共备案163只产品，环比上升10.88%。其中私募股权类基金备案58只，创业类基金备案105只。本周共147家机构参与了产品备案。

4、本周投资、上市和并购共135起事件，涉及总金额703.98亿人民币，从交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省、北京市、上海市和江苏省。

一、私募管理人情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2022.08.22-2022.08.28）暂未披露新增的私募管理人备案情况。本周共24家私募机构注销登记，均为主动注销。

二、私募证券投资类市场情况

（一）本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2022.08.22-2022.08.28）私募证券投资基金共备案522只，较上周环比下降9.69%。本周共407家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本周完成备案的产品中，217只私募证券投资基金于本周成立，较上周环比上升7.43%。本周成立且备案的产品数量占本周备案产品数量的比例为41.57%。

从备案产品的机构来看，勤辰私募本周备案7只产品，位列第一；其次阿巴马资产、建泓时代和滦海啸阳私募均备案了6只产品，并列第二；华软新动力备案5只，排名第五；思勰投资、而今私募和圆合资本均备案4只产品。勤辰私募本周所备案产品均为崔莹所管理的“勤辰创赢成长”系列，目前该系列私募证券产品已备案26只。另外，新上榜机构滦海啸阳私募为一家位于上海的小型私募，本周所备案产品均为“滦海啸阳红石榴”系列。

根据私募排排网对备案产品的策略分类情况，在已知策略类型的产品中，股票策略产品占比为60%，组合基金和管理期货均占比10%，相对价值占比9%，复合策略占比6%。本周组合基金策略产品占比提升明显，备案该策略产品的机构共20家，其中华软新动力资产、广金美好、陆享投资和永安投资备案量相对较多。

从本周（2022.08.22-2022.08.28）备案的私募证券投资基金的托管情况来看，排名前五的券商托管机构共托管327只基金，占本周备案总量的63%左右。国泰君安证券本周第一，占比18%；其次招商证券，占比18%；中信证券排名第三。本周共30家券商及银行参与本周备案产品的托管，其中银行类5家，共13家机构托管产品数量为10只及以上。

从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看，办公地主要集中在上海市、广东省、北京市和浙江省四个地区，共备案423只私募证券投资基金，占本周全部备案产品的81%。分地市来看，深圳市以66只备案量排名第三；广州市和杭州市分别第四、第五，厦门市排名第六。

（二）本期收益情况

本周私募证券投资基金各策略的近一个月收益整体回升，其中股票策略回升幅度较大，涨2.12个百分点；其次组合基金上涨0.93个百分点；多资产策略上涨0.67个百分点；而期货及衍生品策略则回落1.98个百分点。总体上股票策略收益升至最高，近一个月收益为1.42%，其次组合基金收益率为0.98%，期货及衍生品策略收益跌为负值，为-1.14%。

上周市场整体走弱，除了债券策略外，其余各大策略产品收益率小幅微降。随着LPR的“双降”，进一步降低了企业融资成本，对市场预期起到稳定作用，尤其是对房地产行业起到了一定的支撑。虽然7月社融数据未达市场预期，但市场流动性依然充裕，经济长期向好的基本面没有变，结构性机会依旧较多。另一方面，贷款利率的下降有利于债市，债券策略产品收益实现连续五周上涨。

三、私募股权类产品市场情况

（一）股权市场本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会数据显示，本周（2022.08.22-2022.08.28）私募股权市场共备案163只产品，环比上升10.88%。其中私募股权类基金备案58只，创业类基金备案105只。本周共147家机构参与备案，其中上海熠万投资、国彤创丰私募、北京新鼎荣盛资本、北京铂宇私募均备案了3只产品，天勤君泽资产、苏州创禾创投、上海昱辰投资等8家机构均备案了2只基金，其余备案1只。本周备案了产品的机构办公地主要分布在广东省、北京市、上海市和江苏省。

（二）股权市场投资、并购以及上市情况

本周（2022.08.22-2022.08.28）投资、上市和并购共135起事件，涉及总金额703.98亿人民币。其中共发生92起投资事件，其中披露投资金额事件81起，共计286.61亿人民币。本周并购市场共发生33起并购事件，披露的交易金额为67.82亿人民币。本周有10家企业上市，总融资金额349.55亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省（19%）、北京市（16%）上海市（16%）和江苏省（16%）。

从本周VC/PE市场发生案例数量来看，主要集中在IT、半导体及电子设备、生物技术/医疗健康三大领域。从披露金额上看，本周连锁及零售领域发生的单笔投融资金额较大，融资额来自8月25日，中国中免在香港证券交易所主板成功挂牌上市。中国中免公开发行股票1.03亿股，发行价格为158.00港元/股，总募集金额为162.36亿港币。中国中免是一家综合旅游零售运营商，主要从事旅行社业务和免税业务，其中旅行社业务主要包括入境游、出境游、国内游、票务代理和签证等传统业务以及旅游电子商务、商务会奖旅游、海洋游船、旅行救援等新兴业务和专项旅游业务；免税业务主要包括烟酒、香化等免税商品的批发、零售、品牌代理等业务。

四、市场动态一周回顾

头部量化计划募集20亿元指增产品

随着中证1000指数及相关产品的推出，中证1000指数的红利期被市场看好，生态圈也在快速扩围，备受资金关注。据悉，国内头部量化私募机构九坤投资正在计划募集上限20亿元规模的针对中证1000指数的增强策略产品。除九坤之外，不少百亿级私募也在开发中证1000指数增强策略产品，世纪前沿资产、金戈量锐和宽德投资等近期也备案了中证1000指数增强产品。

热门赛道估值有点高 百亿私募仓位做减法

经历了一轮快速反弹，以及市场不确定性加大后，手握重金的私募基金经理突然转向谨慎，不少私募纷纷降仓观望。私募排排网组合大师数据显示，截至8月12日，股票私募仓位指数为78.57%，较前一周下降0.98%，较7月最高仓位下降2.18%。百亿股票私募更是罕见地大幅降仓，最新仓位指数为75.86%，较前一周下降3.61%，创出年内新低。通过了解多家私募的仓位情况发现，确实有部分私募自7月初以来做了一些减仓，但整体仓位降幅并不大。减仓私募普遍认为市场将延续震荡走势，于是将一些盈利丰厚的股票获利了结。

“百亿私募”骗局翻新！“明星基金经理”赴宴，共商“聚散为庄”

近期，有“江湖骗子”冒用知名百亿私募机构源乐晟的名头，以组织线下俱乐部为名，骗募资金。而且，“做戏做全套”的他们，不仅真的搞出了线下的晚宴，还精心推出“演员”冒充知名私募基金经理和投资者对话，共商“坐庄大计”。类似的冒用私募机构“关键人物”（即投研核心人员）的奇葩案例，以前也有过。公开信息显示，曾有不法人士装扮成头部量化机构九坤投资的创始人，在线下约见资方人士并试图“募集资金”。这样精致而离奇的骗局，值得业内人士警惕。

多个行业受青睐 私募调研折射选股思路

Wind数据显示，截至8月24日，7月以来，对A股上市公司调研超过40次的证券私募机构共有43家。淡水泉、高毅资产、同犇投资等多家百亿级私募在此期间的调研次数超过70次。从8月以来的情况来看，调研次数超过30次的证券私募机构数量达到10家。从调研方向来看，电子、电力设备、医药生物、食品饮料等行业的上市公司频频“上镜”，高景气与基本面修复成为不少头部私募在选择调研方向、深挖结构性机会时的两大抓手。

五、机构动态一周回顾

腾讯在东莞投资成立创投私募公司

天眼查App显示，近日，东莞清水湾二期创业投资合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为珠海粤湾华盛基金管理有限公司，注册资本5.36亿人民币，经营范围包括创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。股东信息显示，该公司由深圳市腾讯产业投资基金有限公司、红杉璟尧（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）、“大疆教父”李泽湘教授等共同持股。

规模20亿，上海设立文化产业数字化转型基金

8月20日，上海文化产业数字化转型基金启航仪式在上海虹口举行。仪式上，由市委宣传部与虹口区政府合作发起，上海精文投资有限公司管理，北科创集团作为基石投资人共同参与的上海文化产业数字化转型基金正式设立。据悉，上海文化产业数字化转型基金总规模拟定20亿元，将聚焦数字文化产业、产业数字化转型领域，以“基金+产业”为纽带，构建“资本+文化+数字”创投生态圈，不断放大基金引导功能，激发投后区域发展效应，持续提升产业黏度、区域核心竞争力和感召力。

中鼎股份参设产业投资基金

8月23日，安徽中鼎密封件股份有限公司发布关于参与设立产业投资基金的公告。安徽中鼎密封件股份有限公司与海宁海睿投资管理有限公司等投资机构、上市公司及其他合格投资者共同出资设立湖州泓添股权投资合伙企业（有限合伙）。合伙企业总认缴出资额为3.55亿元，其中，中鼎股份作为合伙企业有限合伙人，以自有资金出资人民币1.8亿元，占合伙企业总认缴金额的50.7042%。投资基金主要投资于嘉兴鑫竹股权投资合伙企业（有限合伙），间接投资于合众新能源汽车有限公司。

总规模900亿，恒健控股在粤设立两大基金

8月22日，广东战略性产业促进发展基金暨广东上市公司高质量发展基金签约仪式在广州举行。据悉，广东战略性产业促进发展基金由广东恒健投资控股有限公司联合建信投资、工银投资组建，并通过母子基金架构模式放大带动引领和资源整合效应，预计将形成600亿元规模。当日，恒健控股公司还联合汕头、东莞、中山、顺德、南海等市区，组建了广东上市公司高质量发展基金，通过引入上市公司、银行、券商、信托及社会资本，以创新基金模式，带动大约300亿元资金参与地市上市公司高质量发展。

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