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一周综述：

1、本周（2022.09.05-2022.09.11）A股指数上涨，上证指数张2.37%，深圳成指涨1.50%，创业板指微涨0.60%。行业上，房地产、煤炭、有色金属涨幅居前，传媒、农林牧渔、食品饮料跌幅居前。

2、本周私募证券投资基金共备案552只，较上周环比上升6.15%。本周共418家私募机构参与了私募证券投资基金备案。五大策略近一个月收益持续回落，股票策略收益垫底。

3、本周私募股权市场共备案183只产品，环比上升7.02%。其中私募股权类基金备案64只，创业类基金备案119只。本周共172家机构参与了产品备案。

4、本周投资、上市和并购共107起事件，涉及总金额275.65亿人民币，从交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省、北京市、江苏省和上海市。

一、私募管理人情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2022.09.05-2022.09.11）新增89家私募管理人备案情况，其中私募证券投资基金管理人54家、私募股权、创业投资基金管理人34家、其他私募投资基金管理人1家。另外，本周共49家私募机构注销登记，其中22家机构因不能持续符合私募管理人登记要求而被协会注销，其余27家为主动注销。

二、私募证券投资类市场情况

（一）本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2022.09.05-2022.09.11）私募证券投资基金共备案552只，较上周环比上升6.15%。本周共418家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本周完成备案的产品中，194只私募证券投资基金于本周成立，较上周环比上升3.19%。本周成立且备案的产品数量占本周备案产品数量的比例为35.14%。

从备案产品的机构来看，明湾资产本周备案14只产品，位列第一；其次阿巴马资产备案了11只产品，排名第二；思勰投资备案了7只；天一私募、宽德投资和金戈量锐资产均备案5只产品。本周新上榜机构明湾资产为一家核心策略是股票策略的中型私募，其所备案的产品大部分为“明湾紫薇”系列。值得一提的是，思勰投资、宽德投资和金戈量锐资产均为百亿量化私募，量化私募的活跃度明显提升。

根据私募排排网对备案产品的策略分类情况，在已知策略类型的产品中，股票策略产品占比为52%，管理期货策略占比11%，债券策略占比10%，相对价值策略占比9%，组合基金和复合策略均占比8%。本周CTA策略产品占比有所提升，备案该策略产品的机构共27家，其中阿巴马资产、均成资产和思勰投资备案量相对较多。

从本周（2022.09.05-2022.09.11）备案的私募证券投资基金的托管情况来看，排名前五的券商托管机构共托管342只基金，占本周备案总量的62%左右。招商证券本周第一，占比18%；其次国泰君安证券，占比13%；中信证券排名第三。本周共29家券商及银行参与本周备案产品的托管，其中银行类3家，共12家机构托管产品数量为10只及以上。

从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看，办公地主要集中在上海市、广东省、北京市、浙江省和福建省，共备案485只私募证券投资基金，占本周全部备案产品的88%。分地市来看，深圳市以61只备案量排名第三；广州市和杭州市分别第四、第五，福州市排名第六。

（二）本期收益情况

本周私募证券投资基金各策略的近一个月收益持续回落，其中股票策略下降幅度较大，跌1.72个百分点；其次组合基金下跌1.42个百分点；多资产策略下跌1.03个百分点；期货及衍生品策略下跌0.65个百分点。总体上债券策略收益最高，近一个月收益为0.05%，其余策略收益均为负值，股票策略收益最低，为-2.59%。

在疫情反复及人民币贬值背景下A股市场受到了一定的压制，上周权益市场继续回调，除房地产与白酒略有上涨外，其余板块全线下跌，尤其是受比亚迪遭巴菲特减持影响，新能源汽车产业链跌幅较大，从而股票策略、多资产策略和组合基金产品均遭遇回撤。大宗商品方面，受海外宏观利空影响，商品市场再次下跌，CTA策略产品也遭受较大跌幅。

三、私募股权类产品市场情况

（一）股权市场本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会数据显示，本周（2022.09.05-2022.09.11）私募股权市场共备案183只产品，环比上升7.02%。其中私募股权类基金备案64只，创业类基金备案119只。本周共172家机构参与备案，其中中芯熙诚私募、天勤君泽（北京）资产、视募（北京）投资、上海临芯投资、上海高信私募、红杉资本、国彤创丰私募等11家机构均备案了2只基金，其余备案1只。本周备案了产品的机构办公地主要分布在上海市、北京市、广东省和江苏省。

（二）股权市场投资、并购以及上市情况

本周（2022.09.05-2022.09.11）投资、上市和并购共107起事件，涉及总金额275.65亿人民币。其中共发生68起投资事件，其中披露投资金额事件55起，共计61.03亿人民币。本周并购市场共发生29起并购事件，披露的交易金额为85.19亿人民币。本周有10家企业上市，总融资金额129.43亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省（22%）、北京市（13%）、江苏省（11%）和上海市（7%）。

从本周VC/PE市场发生案例数量来看，主要集中在IT、生物技术/医疗健康、半导体及电子设备三大领域。从披露金额上看，本周金融领域发生的单笔投融资金额较大，融资额来自9月8日，江西省交通投资集团有限责任公司成功受让深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）、西藏迅杰新科科技有限公司持有的国盛金融控股集团股份有限公司的25.5%的股权，作价44.95亿人民币。国盛金控是一家综合性金融服务提供商，以证券、投资、金融科技等为核心业务。

四、市场动态一周回顾

证监会：研究扩大私募基金份额转让试点范围

9月4日，中国证监会市场监管二部主任王建平在2022年全球PE论坛上表示，证监会将研究扩大份额转让试点范围，推动财政部和国资委等部委在国资基金份额进场、投后企业综合服务等方面加强政策供给；大力培育专业化的私募股权二级市场机构投资者，鼓励通过区域性股权市场提供份额转让综合服务；鼓励私募股权二级市场引入优质中介机构；与相关部门共同探索更为市场化的定价体系，适时研究行业普遍反映的保险、理财等资金入场交易以及美元基金份额转让等问题。

前海深港风投创投联动发展十八条措施发布

9月2日，深圳市前海深港现代服务业合作区管理局和香港特别行政区政府财经事务及库务局联合发布《关于支持前海深港风投创投联动发展的十八条措施》。其中提到，拓宽香港资本市场融资渠道。支持前海风投创投机构拓宽融资渠道，对在香港交易所上市的，给予200万元一次性奖励。促进跨境双向投融资便利化。允许香港创投机构等境外主体在前海开立自由贸易账户（FT账户），在“一线放开、二线管住”的原则下，允许境外资金自由进出FT账户。支持前海的科创企业通过FT账户自主选择离、在岸汇率办理资金结售汇。积极引进大型基金落户，大力吸引国际资管机构落户，培育风投创投和私募证券投资机构等。

私募花样违规，中基协连发9张罚单

9月5日，中基协一连发布5份纪律处分事先告知书送达公告。而就在此前的9月1日，中基协连续发布4份纪律处分事先告知书送达公告。上述私募基金所涉违规问题，主要包括信息披露、风控合规、自律核查、承诺收益四大类。根据上述9份公告，7家私募基金中将有6家被中基协取消会员资格、撤销管理人登记，具体包括京环球时刻、北京中商联合、深圳腾邦梧桐、上海韬韫投资、北京至朴投资、福建未然资管；另外一家广东华辉创富，将被中基协暂停受理私募基金备案三个月。

25家中国创投机构上榜全球创投机构榜单

9月6日，胡润研究院发布《2022年中胡润全球创投机构》榜单，列出了捕获全球独角兽和瞪羚企业数量最多的创投机构。榜单共有121家创投机构上榜，其中86家（71%）创立于美国。25家上榜创投机构创立于中国，以投资的全球独角兽数量计算，腾讯为首，其次是中金资本和高瓴资本。根据胡润研究院提供的数据，腾讯、中金资本和高瓴资本投资的全球独角兽企业中，中国独角兽企业分别为55家、71家和44家。

五、机构动态一周回顾

软银愿景基金CEO卸任，孙正义重新挂帅

8月31日，软银集团宣布，拉吉夫米斯拉（Rajeev Misra）将辞去软银集团执行副总裁和软银企业官员两个职务，并将只保留软银投资顾问负责人一职。据悉，Rajeev Misra目前主要职责只剩下帮助监督管理愿景基金1期的现有投资退出。软银创始人孙正义则将接手愿景基金2期的投资管理事宜。作为愿景基金的核心人物，米斯拉的离职传闻已有两年之久，在今年7月，有外媒曝出，软银集团执行副总裁、愿景基金CEO拉吉夫·米斯拉将淡出软银。如今，消息正式落地。此外，愿景基金另有两名重要管理合伙人也会随米斯拉离去。

上海建工：拟以10亿元参设园高基金

经济发展(集团)有限公司、上海徐汇资本投资有限公司、华东建筑集团股份有限公司等签署了《上海园区高质量发展私募基金合伙企业(有限合伙)之合伙协议》，共同投资设立上海园区高质量发展私募基金合伙企业(有限合伙)。基金计划募资规模50-100亿元，目前规模为34.81亿元。公司作为有限合伙人LP投资10亿元于园高基金，占基金认缴出资总额的28.73%。

百亿私募突遭实名举报！明毅基金被指恶意高价买入违约债

近日，南通中南新世界中心开发有限公司的一封实名举报信引发关注。在举报信中，中南新世界列举明毅基金“五宗罪”：一是高价买入华夏幸福等违约债券，涉嫌非法利益输送；二是使用“成本法”对产品中违约债进行估值，掩盖亏损事实；三是杠杆化持有华夏幸福债券，隐藏和传染风险；四是杠杆化持有华夏幸福债券，隐藏和传染风险；五是没有切实履行重要信息披露义务，提供伪造估值表。

国家服贸基金出资成立50亿新基金

近日，在2022年中国国际服务贸易交易会上，服务贸易创新发展引导基金主动管理的子基金——浙江数字贸易创新发展基金正式发布。据悉，该子基金总规模为50亿元，首期规模15亿元，将围绕数字贸易领域展开投资，重点关注数字制造、数字医疗、数字经济等行业，推动产业链、供应链、价值链和创新链进行变革。

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