用益信托网

一周综述：

1、本期（2022.10.03-2022.10.16）A股指数收涨，上证指数涨1.57%，深圳成指上涨3.18%，创业板指上涨6.35%。行业上，医药生物、电力设备和农林牧渔涨幅居前，食品饮料、煤炭、银行跌幅居前。

2、本期私募证券投资基金共备案451只，较上周环比下降28.64%。本周共342家私募机构参与了私募证券投资基金备案。五大策略近一个月收益均为负值，股票策略领跌。

3、本期私募股权市场共180只产品，环比下降22.08%。其中私募股权类基金备案51只，创业类基金备案129只。本周共162家机构参与了产品备案。

4、本期投资、上市和并购共163起事件，涉及总金额479.44亿人民币，从交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省、江苏省、上海市和北京市。

一、私募管理人情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本期（2022.10.03-2022.10.16）暂未披露私募管理人备案登记情况。9月共141家私募管理人完成备案登记，其中私募证券投资基金管理人59家，私募股权、创业投资基金管理人81家，其他私募投资基金管理人1家。本周共57家私募机构注销登记，均为主动注销。

二、私募证券投资类市场情况

（一）本期备案、成立情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本期（2022.10.03-2022.10.16）私募证券投资基金共备案451只，较上期环比下降28.64%。本期共342家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本期完成备案的产品中，164只私募证券投资基金于本期成立，较上期环比下降30.51%。本期成立且备案的产品数量占本区备案产品数量的比例为36.36%。

从备案产品的机构来看，卓识私募本期备案7只产品，位列第一；其次衍复投资备案了6只产品，排名第二；思勰投资、运舟私募、敦信资产和博润银泰投资均备案5只产品。其中卓识私募作为百亿量化私募本期所备案产品主要为中证500指增系列；衍复投资所备案产品则为中证1000和沪深300指增系列；运舟私募作为主观选股型，所备案产品依然为周应波所管理的“运舟成长”系列。

在已知策略类型的产品中，股票策略产品占比为66%，多资产策略占比12%，期货及衍生品策略占比11%，债券策略均占比6%，组合基金占比5%。本期备案多资产策略产品中子策略为复合策略的产品相对较多，博润银泰投资敦信资产均有备案该策略产品；备案期货及衍生品策略的机构主要有思勰投资、保鑫私募和骏胜资产。

从本期（2022.10.03-2022.10.16）备案的私募证券投资基金的托管情况来看，排名前五的券商托管机构共托管271只基金，占本周备案总量的60%左右。招商证券本期第一，占比21%；其次中信证券，占比13%；国泰君安证券排名第三。本期共27家券商及银行参与本期备案产品的托管，其中银行类2家，共12家机构托管产品数量为10只及以上。

从本期私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看，办公地主要集中在上海市、广东省、北京市、浙江省和福建省，共备案383只私募证券投资基金，占本周全部备案产品的85%。分地市来看，深圳市以64只备案量排名第三；杭州市和广州市分别第四、第五，其次为南京市和厦门市。

（二）本期收益情况

私募证券投资基金上期收益持续下跌，其中股票策略产品指数下跌幅度最大，跌1.10%；其次多资产策略产品跌0.83%；组合基金下跌0.52%。总体上各大策略近一个月收益仍维持负值，债券策略收益相对最高，近一个月收益为-0.28%，股票策略收益维持最低，为-4.50%。

节前A股市场全线回调，投资者避险情绪浓厚，在俄乌冲突升级和欧美激进加息引发市场衰退风险加剧的背景下，股市情绪持续低迷；商品市场方面，美元指数连续走强，对商品、贵金属的价格形成压制，南华商品指数回调；在外部因素冲击下，节前短端资金利率波动加剧，债券市场同样表现较差，中债总指数下跌0.49%，债券策略私募产品收益延续跌势。

三、私募股权类产品市场情况

（一）股权市场本期备案、成立情况

根据证券投资基金业协会数据显示，本期（2022.10.03-2022.10.16）私募股权市场共备案180只产品，环比下降22.08%。其中私募股权类基金备案51只，创业类基金备案129只。本期共162家机构参与备案，其中前海亚商粤科投资、广州谢诺辰途股权投资均备案了3只，中美绿色基金、西安龙鼎投资、乌鲁木齐凤凰基石股权投资、上海至辰资产等14家机构均备案了2只基金，其余备案1只。本周备案了产品的机构办公地主要分布在广东省、北京市、上海市和浙江省。

（二）股权市场投资、并购以及上市情况

本期（2022.10.03-2022.10.16）投资、上市和并购共163起事件，涉及总金额479.44亿人民币。其中共发生103起投资事件，其中披露投资金额事件87起，共计252.91亿人民币。本期并购市场共发生48起并购事件，披露的交易金额为123.02亿人民币。本期有12家企业上市，总融资金额103.51亿人民币。从本期交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省（22%）、江苏省（13%）、上海市（12%）、北京市（10%）和浙江省（9%）。

从本期VC/PE市场发生案例数量来看，主要集中在其他、生物技术/医疗健康、半导体及电子设备三大领域。从披露金额上看，本期其他领域发生的单笔投融资金额较大，融资额来自10月12日，浙江省海港投资运营集团有限公司投资招商局港口集团股份有限公司106.69亿人民币。招商局港口集团股份有限公司是一家码头及港口配套服务提供商，主要从事集装箱、散杂货码头及港口配套业务的开发建设和经营管理，提供物流服务、拖轮服务、陆路运输、散杂货装卸、集装箱装卸服务，以及集装箱和散杂货的港口装卸、仓储、运输及其它配套业务。

四、本期热点事件

全球最大对冲基金桥水创始人达利欧官宣卸任

10月4日，全球最大对冲基金公司桥水创始人瑞·达利欧将所有投票权转让给董事会，并辞去桥水三位联席首席投资官之一的职务。数据显示，截至2021年12月31日，桥水受客户委托的资产管理规模增至约1500亿美元。桥水基金表示，创始人瑞·达利欧已辞去该公司三位联席首席投资官之一的职务，并将所有投票权转让给公司运营董事会，这意味着在执掌桥水基金47年后，瑞·达利欧不再拥有该公司的控制权。

管华雨新私募迅速晋级百亿

根据私募排排网数据显示，管华雨成立的上海合远私募基金管理有限公司于9月末在协会登记规模已至100亿元以上，晋级百亿用时仅3个多月。自今年6月下旬开始，管华雨旗下的新基金就在各大渠道展开募资，首只备案的私募基金——“合远雨泱私募证券投资基金”于6月8日成功备案。截至9月23日，合远私募旗下的“合远融慧实启”、“合远雨沛1期”、“合远智选雨鸿”等股票策略私募基金已有业绩展示，并跑赢同期沪深300指数。

多家私募对亏损产品降低收费

近日，希格斯投资决定免除旗下水手系列产品半年的管理费，水手系列产品是去年8月上线的日频选股策略产品，包含中性对冲产品和指数增强产品，近几个月来中性对冲产品表现较差，部分投资人未获得正收益，因此选择免除该系列产品的管理费。私募减免管理费并非首次，多家百亿级私募在此之前已经开始减免管理费。比如，今年4月，敦和资管董事长施建军称，会对单位净值低于1元的产品采取管理费或固定投资顾问费暂时性减收60%的措施。今年2月，赫富投资、东方港湾相继表示停收管理费。

往期回顾：

用益-私募市场周评：上海S基金联盟亮相 ，高瓴组队杀入种子期

用益-私募市场周评：300万粉丝大V跳槽，上海新政支持S基金发展

用益-私募市场周评：私募大手笔加仓公募，母基金市场出资活跃

用益-私募市场周评：私募基金备案持续回暖，风创投发展再获政策支持

用益-私募市场周评：百亿股票私募大力加仓，私募机构热衷投资ETF

用益-私募市场周评："百亿私募"骗局翻新，腾讯携手李泽湘进军创投

用益-私募市场周评：周应波新品大卖，希瓦资产旗下基金“翻车”