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一周综述：

1、本周（2022.10.17-2022.10.23）A股指数收跌，上证指数跌1.08%，深圳成指跌1.82%，创业板指下跌1.60%。行业上，综合、国防军工和交通运输涨幅居前，家用电器、食品饮料、美容护理跌幅居前。

2、本周私募证券投资基金共备案431只，较上周环比下降4.43%。本周共329家私募机构参与了私募证券投资基金备案。五大策略近一个月收益回升，债券策略收益翻红。

3、本周私募股权市场共160只产品，环比下降11.11%。其中私募股权类基金备案75只，创业类基金备案85只。本周共148家机构参与了产品备案。

4、本周投资、上市和并购共120起事件，涉及总金额321.70亿人民币，从交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省、上海市、北京市和浙江省。

一、私募管理人情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2022.10.17-2022.10.23）新增18家私募管理人完成备案登记，其中私募证券投资基金管理人4家，私募股权、创业投资基金管理人14家。值得一提的是，弘懿创业投资（天津）有限责任公司于17日完成备案登记，该公司的出资人为上市公司富士康工业互联网股份有限公司和天津国富新联管理咨询合伙企业（有限合伙）。另外，本周共69家私募机构注销登记，均为主动注销。

二、私募证券投资类市场情况

（一）本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2022.10.17-2022.10.23）私募证券投资基金共备案431只，较上周环比下降4.43%。本周共329家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本周完成备案的产品中，127只私募证券投资基金于本周成立，较上周环比下降22.56%。本周成立且备案的产品数量占本周备案产品数量的比例为29.47%。

从备案产品的机构来看，磐厚蔚然私募和恒昌弘德资产本周均备案5只产品，位列第一；其次正信资产、一村投资、洪毅私募、华软新动力、博润银泰投资等7家均备案了4只产品，并列第三。磐厚蔚然私募为一家以股票策略为核心策略的小型私募，专注于境内外股票交易策略、套利策略等基金的募集和管理，本周所备案产品均为主观多头策略；正信资产的核心策略同样为股票策略，其本周所备案产品较为多样，主观多头和市场中性均有涉及。

在已知策略类型的产品中，股票策略产品占比为60%，多资产策略占比17%，期货及衍生品策略和组合基金策略均占比10%，债券策略占比3%。从子策略来看，股票策略中主观多头仍占绝大多数，其次为市场中性和量化多头；而多资产策略中，复合策略最多，其次为套利策略；期货及衍生品策略中则是量化CTA策略居多。另外，本周FOF策略产品占比有所提升，备案该策略的机构主要为华软新动力资产、思瑞私募和博孚利资产。

从本周（2022.10.17-2022.10.23）备案的私募证券投资基金的托管情况来看，排名前五的券商托管机构共托管280只基金，占本周备案总量的65%左右。招商证券本周第一，占比19%；其次国泰君安证券，占比15%；中信证券排名第三。本周共27家券商及银行参与本周备案产品的托管，其中银行类2家，共11家机构托管产品数量为10只及以上。

从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看，办公地主要集中在上海市、广东省、北京市、浙江省和福建省，共备案360只私募证券投资基金，占本周全部备案产品的84%。分地市来看，深圳市以49只备案量排名第三；杭州市和广州市分别第四、第五，其次为福州市和南京市。

（二）本期收益情况

私募证券投资基金上周收益迎来反弹，其中股票策略产品指数回升幅度最大，涨1.66%；其次多资产策略产品涨1.03%；组合基金涨0.67%。总体上各大策略近一个月收益仅债券策略收益翻红，近一个月收益为0.27%，股票策略收益维持最低，为-0.83%。

节后A股市场全面反弹，主要指数均实现上涨，尤其是医药板块迎来大反攻，多个医药股实现涨停，从而带动医药主题私募基金收益有所回升；商品市场方面，美联储激进加息以及衰退预期背景下，大宗商品普遍承压，南华商品指数微跌；债券方面，短端利率大幅下行，资金面由紧变松，债市有所回暖，债券策略私募产品收益实现上涨。

三、私募股权类产品市场情况

（一）股权市场本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会数据显示，本周（2022.10.17-2022.10.23）私募股权市场共备案160只产品，环比下降11.11%。其中私募股权类基金备案75只，创业类基金备案85只。本周共148家机构参与备案，其中朴棫（江苏）私募备案了5只，厦门新兴产业创新投资、景泰创业投资、成都鼎兴量子投资和北京闻名投资等8家机构均备案了2只基金，其余备案1只。本周备案了产品的机构办公地主要分布在广东省、北京市、上海市和浙江省。

（二）股权市场投资、并购以及上市情况

本周（2022.10.17-2022.10.23）投资、上市和并购共120起事件，涉及总金额321.70亿人民币。其中共发生84起投资事件，其中披露投资金额事件71起，共计169.12亿人民币。本周并购市场共发生27起并购事件，披露的交易金额为81.20亿人民币。本周有9家企业上市，总融资金额71.38亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省（23%）、上海市（17%）、北京市（13%）、浙江省（11%）和江苏省（9%）。

从本周VC/PE市场发生案例数量来看，主要集中在IT、生物技术/医疗健康、半导体及电子设备三大领域。从披露金额上看，本周其他领域发生的单笔投融资金额较大，融资额来自10月18日，广汇物流股份有限公司成功受让广汇能源股份有限公司持有的新疆红淖三铁路有限公司的92.8%的股权，作价41.76亿人民币。新疆红淖三铁路有限公司是一家铁路投资运营商，红淖铁路的西延线，建成后将与红淖铁路一起形成新疆北部铁路运输通道。通过本次交易，广汇物流股份有限公司将红淖铁路纳入新疆区域路网布局，有利于集中资金、技术、人才等一系列资源，充分发挥铁路运输业务与上市公司现有仓储、物流配送、保理、供应链管理等物流相关产业的协同效应。

四、本周热点事件

私募股权创投基金实物分配股票试点首单落地

10月14日，证监会官网消息称，已原则同意上海临理投资合伙企业（有限合伙）的实物分配股票试点申请。申请人将按照有关法律法规和证监会关于私募基金实物分配股票试点的要求，履行相应程序和信息披露义务，适时向投资者分配股票。其他符合条件的私募股权创投基金实物分配股票试点申请也正在积极有序推进过程中。下一步，证监会将推动私募股权创投基金实物分配股票试点工作有序开展，及时总结评估试点情况，逐步扩大试点范围，持续推进完善私募股权创投基金退出机制，更好地发挥私募股权创投基金对实体经济和创新创业的支持作用。

又一百亿基金经理“奔私”

中国证券投资基金业协会最新信息显示，上海润时私募基金管理有限公司于10月17日完成登记，机构类型为私募证券投资基金管理人，公司实际控制人、总经理为汇添富基金原基金经理雷鸣。资料显示，雷鸣于2007年6月加入汇添富基金，历任钢铁、环保、天然气、食品饮料行业分析师、高级分析师，2014年3月开始担任基金经理，管理规模一度超过百亿元。今年2月雷鸣卸任多只基金的基金经理一职。

宏锡基金将自购旗下产品超5000万元

10月17日，宏锡基金在其官方公众号发布消息称，自今年9月以来，公司自有资金、高管、基金经理及员工陆续增投、申购旗下基金产品，且后续将持续分批增投与申购旗下基金。在本次自购计划中，宏锡基金创始人、投委会主席刘锡斌申购不低于1000万元，公司自有资金及员工申购约4000万元，合计不低于5000万元。公开资料显示，宏锡基金为一家专注于量化CTA的私募管理人。

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