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一周综述：

1、本周（2022.12.05-2022.12.11）A股指数持续回升，上证指数涨1.61%，深圳成指涨2.51%，创业板指涨1.57%。行业上，食品饮料、家用电器、商贸零售涨幅居前，公共事业、国防军工、通信跌幅居前。

2、本周私募证券投资基金共备案546只，较上周环比下跌15.48%。本周共413家私募机构参与了私募证券投资基金备案。五大策略收益回升，股票策略收益持续领涨。

3、本周私募股权市场共204只产品，环比上升26.71%。其中私募股权类基金备案69只，创业类基金备案135只。本周共192家机构参与了产品备案。

4、本周投资、上市和并购共151起事件，涉及总金额667.95亿人民币，从交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省、江苏省、浙江省和北京市。

一、私募管理人情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2022.12.05-2022.12.11）共披露15家私募管理人备案登记情况，其中私募证券投资基金管理人4家，私募股权、创业投资基金管理人11家。本周共41家私募机构注销登记，其中14家主动注销，27家由协会注销。

二、私募证券投资类市场情况

（一）本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2022.12.05-2022.12.11）私募证券投资基金共备案546只，较上周环比下跌15.48%。本周共413家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本周完成备案的产品中，224只私募证券投资基金于本周成立，较上周环比下跌3.45%。本周成立且备案的产品数量占本周备案产品数量的比例为41.03%。

从备案产品的机构来看，明湾资产本周备案7只产品，排名第一；其次冠丰资产备案了6只产品，排名第二；思勰投资备案5只产品；超量子基金、盛世瑞和投资、长富投资、勤辰私募、锐耐私募均备案了4只产品。明湾资产为上海的一家主观股票私募，本周所备案产品为“明湾紫薇”和“明湾龙享盛世”系列；冠丰资产同样是核心策略为主观选股的中小型私募，该机构今年以来共备案17只产品，本周备案量显著增多；勤辰私募本周所备案产品均为林森所管理的“勤辰森裕”系列。在权益市场反弹背景下，主观私募产品备案节奏加快。

在已知策略类型的产品中，股票策略产品占比为68%，多资产策略占比11%、债券策略占比8%、期货及衍生品策略占比7%、组合基金策略占比6%。本周组合基金策略产品占比有所提升，备案该策略的机构共22家，备案量较多的有惠融资产、博孚利资产、华软新动力私募等；多资产策略中，山金金泉私募备案数量较多，博润银泰投资持续备案该策略产品；期货及衍生品策略中因诺资产和秉昊私募备案量较多。

从本周（2022.12.05-2022.12.11）备案的私募证券投资基金的托管情况来看，排名前五的券商托管机构共托管377只基金，占本周备案总量的69%左右。招商证券本周第一，占比23%；其次国泰君安证券，占比19%；中信证券排名第三。本周共29家券商及银行参与本周备案产品的托管，其中银行类2家，共12家机构托管产品数量为10只及以上。

从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看，办公地主要集中在上海市、广东省、北京市、浙江省和福建省，共备案483只私募证券投资基金，占本周全部备案产品的88%。分地市来看，深圳市以81只备案量排名第二；广州市和杭州市分别第四、第五，其次为厦门市。

（二）本期收益情况

私募证券投资基金上周收益全面回升，其中股票策略产品指数上涨幅度最大，涨2.22%，其次多资产策略产品涨1.45%；组合基金策略涨1.29%；而期货及衍生品策略涨幅最低，涨0.10%。除期货及衍生品策略外，各大策略近一个月收益均回归正值，其中股票策略收益最高，为1.34%、其次多资产策略收益为1.33%，债券策略收益升至0.31%，期货及衍生品策略收益则为-0.71%。

上周A股全面反弹，在疫情防控政策优化，市场对宏观环境持续看好的强预期下，直接刺激消费、旅游、医疗等热门行业上涨；商品市场方面，南华商品指数反弹，细分板块上能化、贵金属、农产品、工业品均实现上涨；债券方面，央行公开市场操作实现净投放2940亿元，银行间市场资金利率则有所上行，关键期限国债及国开债到期收益率也全线上行、信用债各品种到期收益率多数上行，债市整体下行。

三、私募股权类产品市场情况

（一）股权市场本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会数据显示，本周（2022.12.05-2022.12.11）私募股权市场共备案204只产品，环比上升26.71%。其中私募股权类基金备案69只，创业类基金备案135只。本周共192家机构参与备案，其中清石资产和昆山玖兆康乾投资均备案了只3产品，中铁建投资、金达投资、朝希私募等8家机构备案了2只产品，其余备案1只。本周备案的基金注册地主要分布在浙江省、江苏省、山东省、广东省和江西省。

（二）股权市场投资、并购以及上市情况

本周（2022.12.05-2022.12.11）投资、上市和并购共151起事件，涉及总金额667.95亿人民币。其中共发生95起投资事件，其中披露投资金额事件78起，共计411.86亿人民币。本周并购市场共发生43起并购事件，披露的交易金额为106.82亿人民币。本周有13家企业上市，总融资金额149.27亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省（18%）、江苏省（13%）、浙江省（12%）、北京市（10%）和上海市（9%）。

从本周VC/PE市场发生案例数量来看，主要集中在半导体及电子设备、生物技术/医疗健康、IT三大领域。从披露金额上看，本周半导体及电子设备领域发生的单笔投融资金额较大，融资额来自12月6日，骆锦红、西藏亿纬控股有限公司、刘金成投资惠州亿纬锂能股份有限公司90.00亿人民币。惠州亿纬锂能股份有限公司是一家锂电池及电源系统制造商，主要产品有锂-亚硫酰氯电池、锂-二氧化锰电池、高倍率长寿命HP电池、动力储能电池及电动车电源系统等，广泛应用于智能电网、新能源汽车、消费电子等不同领域。

四、本周热点事件

“资管老将”加盟源乐晟资产 

12月7日，百亿级私募源乐晟资产发布消息称，近日，前中国人寿养老保险股份有限公司投资中心权益部副总经理王雁杰加盟源乐晟资产。资料显示，王雁杰具有14年资管行业从业经验，历任中国国际金融股份有限公司资产管理部行业研究员、集合资产管理计划投资经理，中金基金权益投资总监等岗位，具备管理大规模年金账户及公募基金的经验。

顺丰参投股权投资基金

12月7日，顺丰控股股份有限公司发布关于控股子公司参与投资股权投资基金的公告。公司下属上市子公司杭州顺丰同城实业股份有限公司的全资子公司深圳市顺丰同城物流有限公司签署了《厦门小雨青城创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，拟作为有限合伙人参投厦门小雨青城创业投资合伙企业（有限合伙）。据悉，厦门小雨青城创业投资合伙企业（有限合伙）主要用于投资智能、低碳、本地生活新机遇领域的非上市企业。

惊现“麦道夫骗局”，万鼎富通被罚

12月6日，深圳证监局披露的行政处罚决定书显示，查明万鼎富通旗下3只基金产品在投向特殊目的实体后，特殊目的实体将其中部分资金转入投资标的，部分资金直接转至投资者用于分配投资收益，整体资金募集和收益分配上呈现“募新还旧”特征。另外，这3只产品还存在集合运作、期限错配、分离定价等违规行为特征。深圳证监局最终对万鼎富通给予警告，并处以3万元罚款；对时任万鼎富通法定代表人、执行董事、总经理刘昊给予警告，并处以3万元罚款。

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