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一周综述：

1、本周（2022.12.12-2022.12.18）A股指数向下调整，上证指数跌1.22%，深圳成指跌1.80%，创业板指跌1.94%。行业上，社会服务、食品饮料和农林牧渔涨幅居前，有色金属、电力设备和基础化工跌幅居前。

2、本周私募证券投资基金共备案701只，较上周环比上涨28.39%。本周共481家私募机构参与了私募证券投资基金备案。五大策略收益持续回升，近一个月收益均翻红。

3、本周私募股权市场共223只产品，环比上升9.31%。其中私募股权类基金备案80只，创业类基金备案143只。本周共205家机构参与了产品备案。

4、本周投资、上市和并购共152起事件，涉及总金额612.55亿人民币，从交易事件的地域分布上看，主要分布在浙江省、上海市、江苏省和广东省。

一、私募管理人情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2022.12.12-2022.12.18）共披露29家私募管理人备案登记情况，其中私募证券投资基金管理人13家，私募股权、创业投资基金管理人15家、其他私募投资基金管理人1家。私募管理人备案节奏有所加快。另外，本周共18家私募机构注销登记，均为主动注销。

二、私募证券投资类市场情况

（一）本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2022.12.12-2022.12.18）私募证券投资基金共备案701只，较上周环比上涨28.39%。本周共481家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本周完成备案的产品中，260只私募证券投资基金于本周成立，较上周环比上升16.07%。本周成立且备案的产品数量占本周备案产品数量的比例为37.09%。

从备案产品的机构来看，泰铼投资本周备案产品量高达20只，排名第一；其次大有私募和华软新动力均备案了7只产品，并列第二；金澹资产、国时资产、智品隆私募和厚德信达基金均备案6只产品。泰铼投资为北京的一家量化私募，主要采用市场中性、行业中性、分散投资的策略，本周所备案产品均为“泰铼信量”系列的新品；大有私募、金澹资产和智品隆私募均为股票私募；国时资产以债券策略为主，股东为证券时报。

在已知策略类型的产品中，股票策略产品占比为69%，多资产策略占比12%、债券策略占比8%、组合基金策略占比6%、期货及衍生品策略占比5%。本周多资产策略产品占比有所提升，备案该策略的机构共48家，备案量较多的有厚德信达基金、天宝私募、博润银泰投资等；期货及衍生品策略中，亿安达资产、晋江泉智私募备案量相对较多；组合基金策略中备案主力军为华软新动力资产；备案债券策略产品的机构为国时资产。

从本周（2022.12.12-2022.12.18）备案的私募证券投资基金的托管情况来看，排名前五的券商托管机构共托管492只基金，占本周备案总量的70%左右。中信证券本周第一，占比18%；其次招商证券，占比18%；国泰君安证券排名第三。本周共30家券商及银行参与本周备案产品的托管，其中银行类3家，共14家机构托管产品数量为10只及以上。

从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看，办公地主要集中在上海市、广东省、北京市、浙江省和福建省，共备案600只私募证券投资基金，占本周全部备案产品的86%。分地市来看，深圳市以104只备案量排名第三；广州市和杭州市分别第四、第五，其次为厦门市。

（二）本期收益情况

私募证券投资基金上周收益持续回升，其中仍是股票策略产品指数上涨幅度最大，涨1.06%，其次期货及衍生品策略产品涨1.30%；多资产策略涨1.04%；债券策略逆市上涨0.04%。各大策略近一个月收益均回归正值，其中股票策略收益最高，为2.37%、其次多资产策略收益为2.03%，期货及衍生品策略收益升至0.56%，债券策略收益最低，为0.33%。

随着疫情优化防控“新十条”的正式落地，经济复苏潜能增强，向好预期不断向资本市场传导，A股应声上扬；商品市场方面，南华商品指数微涨，细分板块分化明显，黑色和有色金属上涨，贵金属、农产品、能化均下跌；债市方面，上周央行公开市场操作净回笼资金3070亿，流动性偏紧，质押式回购利率、利率债利率等均上行，债市整体延续下跌趋势。

三、私募股权类产品市场情况

（一）股权市场本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会数据显示，本周（2022.12.12-2022.12.18）私募股权市场共备案223只产品，环比上升9.31%。其中私募股权类基金备案80只，创业类基金备案143只。本周共205家机构参与备案，其中陆浦投资和仁智资本均备案了只3产品，中信正业资产、深圳国新南方知识产权投资、荣巽资产等14家机构备案了2只产品，其余备案1只。本周备案的基金注册地主要分布在浙江省、广东省、山东省、江苏省和江西省。

（二）股权市场投资、并购以及上市情况

本周（2022.12.12-2022.12.18）投资、上市和并购共152起事件，涉及总金额612.55亿人民币。其中共发生86起投资事件，其中披露投资金额事件77起，共计236.12亿人民币。本周并购市场共发生44起并购事件，披露的交易金额为254.68亿人民币。本周有22家企业上市，总融资金额121.75亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看，主要分布在浙江省（16%）、上海市（15%）、江苏省（14%）、广东省（13%）和北京市（11%）。

从本周VC/PE市场发生案例数量来看，主要集中在生物技术/医疗健康、IT、半导体及电子设备三大领域。从披露金额上看，本周其他领域发生的单笔投融资金额较大，融资额来自12月14日，中远海运控股股份有限公司成功受让中国远洋海运集团有限公司持有的上海国际港务（集团）股份有限公司的14.9%的股权，作价189.44亿人民币。上海国际港务（集团）股份有限公司是一家上海港公共码头运营商，主营业务分四大板块，即：集装箱码头业务、散杂货码头业务、港口物流业务和港口服务业务，目前已形成了包括码头装卸、仓储堆存、航运、陆运、代理等服务在内的港口物流产业链。

四、本周热点事件

全球最大对冲基金在中国发新品

临近年末，全球最大对冲基金桥水基金（Bridgewater）在中国市场又有新的布局动作。据悉，桥水基金在国内的外商独资私募基金（WOFE PFM）桥水（中国）投资管理有限公司，最近展开了新一轮募资。由其担任投资顾问的信托计划，本周在大型商业银行渠道发售，200万元起，封闭一年，限额十几个亿；据相关人士透露，目前有几个号已经售罄，受到客户热捧。

江西国控出资5亿做LP，达晨财智加大在赣布局

12月12日，深圳市达晨财智创业投资管理有限公司与江西省国有资本运营控股集团有限公司在南昌签署战略合作协议，江西国控集团将投资达晨新一期基金创程基金5亿元。以此为契机，达晨将加大在赣投资力度，特别是围绕江西省“2+6+N”产业，聚焦有色金属、电子信息、装备制造、（锂电）新能源、航空等战略方向，以达晨投资生态圈近700家被投企业及上下游伙伴，助力提升关键环节产业链控制力，推动产业集群提能升级，为江西现代经济生态体系注入资本动能，以期未来双方在产业投资与生态建设上展开更深入的交流与合作，实现互利共赢，产业协同增效。

卓汇基金实控人一家三口被终身市场禁入

12月13日，河北证监局发布市场禁入决定书。河北证监局表示，依据《私募投资基金监督管理暂行办法》，对卓汇基金管理有限公司违反私募法规案进行了立案调查、审理。最终决定，对公司实际控制人段树军，卓汇基金股东、交易部经理段科然，卓汇基金股东、财务负责人段科兴实施终身市场禁入措施。卓汇基金所涉嫌违法违规的事实主要有以下四项，一是向合格投资者之外的个人募集资金；二是向不特定宣传对象宣传推介私募产品；三是向投资者承诺投资本金不受损失、承诺最低收益；四是挪用基金财产。

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