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一周综述：

1、本周（2022.12.19-2022.12.25）A股指数持续回调，上证指数跌3.85%，深圳成指跌3.94%，创业板指跌3.69%。行业上，美容护理、传媒和社会服务跌幅较小，电力设备、电子和建筑装饰跌幅居前。

2、本周私募证券投资基金共备案528只，较上周环比下降16.98%。本周共420家私募机构参与了私募证券投资基金备案。五大策略近一个月收益有所回落，多资产策略收益最高。

3、本周私募股权市场共185只产品，环比下降17.04%。其中私募股权类基金备案70只，创业类基金备案115只。本周共171家机构参与了产品备案。

4、本周投资、上市和并购共144起事件，涉及总金额618.70亿人民币，从交易事件的地域分布上看，主要分布在上海市、广东省、北京市和江苏省。

一、私募管理人情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2022.12.19-2022.12.25）共披露16家私募管理人备案登记情况，其中私募证券投资基金管理人7家，私募股权、创业投资基金管理人9家。另外，本周共9家私募机构注销登记，其中6家为主动注销，3家为依公告注销。

二、私募证券投资类市场情况

（一）本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2022.12.19-2022.12.25）私募证券投资基金共备案528只，较上周环比下降16.98%。本周共420家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本周完成备案的产品中，203只私募证券投资基金于本周成立，较上周环比下降21.92%。本周成立且备案的产品数量占本周备案产品数量的比例为34.88%。

从备案产品的机构来看，博孚利资产本周备案产品7只，排名第一；其次国泽投资和德靖投资均备案了6只产品，并列第二；鸣则投资、燕云私募、璞成投资和思勰投资均备案5只产品。本周上榜机构多为新鲜面孔，除博孚利资产外，其余机构均为管理规模在0-5亿元的小型股票私募。在权益市场回暖，国内经济逐渐复苏的背景下，不仅头部私募加紧募资步伐，众多小型私募也开始布局，为明年投资作准备。

在已知策略类型的产品中，股票策略产品占比为65%，多资产策略占比14%、债券策略占比8%、组合基金策略占比7%、期货及衍生品策略占比6%。本周多资产策略产品占比持续提升，备案该策略的机构共54家，备案量较多的有金伯珠资产、鑫岚投资、玄武投资等；期货及衍生品策略中，盛冠达私募备案量相对较多；组合基金策略中备案主力军为博孚利资产；备案债券策略产品的机构为国花资产。

从本周（2022.12.19-2022.12.25）备案的私募证券投资基金的托管情况来看，排名前五的券商托管机构共托管415只基金，占本周备案总量的71%左右。国泰君安证券本周第一，占比19%；其次招商证券，占比17%；中信证券排名第三。本周共28家券商及银行参与本周备案产品的托管，其中银行类2家，共11家机构托管产品数量为10只及以上。

从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看，办公地主要集中在上海市、广东省、北京市、浙江省和福建省，共备案498只私募证券投资基金，占本周全部备案产品的86%。分地市来看，深圳市以82只备案量排名第三；广州市和杭州市分别第四、第五，其次为厦门市。

（二）本期收益情况

私募证券投资基金上周收益回落，其中股票策略产品指数下降幅度最大，跌1.46%，其次组合基金策略产品跌0.91%；多资产策略跌0.87%；期货及衍生品策略跌0.09%。各大策略近一个月收益均维持正值，其中多资产策略收益最高，为0.93%、其次期货及衍生品策略收益为0.58%，债券策略收益最低，为0.34%。

在美联储再次加息、疫情放开等多方面因素影响下，上周市场震荡下行，A股指数悉数回调；商品市场方面，南华商品指数微涨，细分板块涨跌不一，能化和黑色上涨，贵金属、农产品、有色金属均下跌；债市方面，上周央行公开市场操作净回笼资金3070亿，流动性偏紧，质押式回购利率、利率债利率等均上行，债市整体延续下跌趋势。

三、私募股权类产品市场情况

（一）股权市场本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会数据显示，本周（2022.12.19-2022.12.25）私募股权市场共备案185只产品，环比下降17.04%。其中私募股权类基金备案70只，创业类基金备案115只。本周共171家机构参与备案，其中安洁私募和允泰投资均备案了只3产品，中铁建投资基金、方元基金、趋势私募、紫金港资本、锦瓴私募等10家机构备案了2只产品，其余备案1只。本周备案的基金注册地主要分布在山东省、浙江省、广东省、江苏省和福建省。

（二）股权市场投资、并购以及上市情况

本周（2022.12.19-2022.12.25）投资、上市和并购共144起事件，涉及总金额618.70亿人民币。其中共发生82起投资事件，其中披露投资金额事件71起，共计320.96亿人民币。本周并购市场共发生45起并购事件，披露的交易金额为201.06亿人民币。本周有17家企业上市，总融资金额96.68亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看，主要分布在上海市（13%）、广东省（13%）、北京市（13%）、江苏省（11%）和浙江省（9%）。

从本周VC/PE市场发生案例数量来看，主要集中在半导体及电子设备、IT、生物技术/医疗健康三大领域。从披露金额上看，本周半导体及电子设备领域发生的单笔投融资金额较大，融资额来自12月22日，中信证券股份有限公司、诺德基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、瑞士银行集团等投资TCL科技集团股份有限公司95.97亿人民币。TCL科技集团股份有限公司是一家智能产品制造企业，致力于各类电子产品及通讯设备的研究、开发、生产和销售，主要产品有电视、手机、空调、冰箱、洗衣机和健康电器等，并提供线上社区和售后服务。

四、本周热点事件

胜利私募证券投资基金完成备案 股东系香港知名券商

12月14日，深圳市胜利私募证券投资基金管理有限公司在基金业协会完成外商独资私募证券投资基金管理人（WOFE PFM）备案登记，成为第35家外资私募。基金业协会网站信息显示，深圳市胜利私募证券投资基金管理有限公司成立于2019年12月4日，是一家外商独资企业（WOFE），由香港的胜利证券有限公司100%控股，胜利证券是香港历史最悠久的综合型全牌照券商之一。

券商系资本再出手，投了长三角二期基金

近日，国泰君安发布公告称，公司全资子公司国泰君安证裕投资拟出资不超过7亿元与相关方投资设立国方资本长三角协同优势产业基金（二期）。根据披露，长三角二期基金是一支市场化母基金，重点关注半导体与数字智能等除国泰君安证裕外，上海国际集团、浦东新区、江苏省扬子国投、浙江省湖州产投等也现身在这只长三角二期基金中。该基金目标规模100亿元，上海国方私募基金管理有限公司担任基金管理人，重点关注半导体、数字智能及生物医药产业。

300亿！首支围绕高校成立的引导基金来了

12月22日，科大硅谷引导基金注册成立，总规模300亿元，首期注册规模15亿元。值得关注的是，这是目前首支围绕高校科技成果转化的引导基金。据悉，科大硅谷引导基金由安徽省国有金融资本投资管理有限公司、合肥市高质量发展引导基金有限公司共同出资组建，由合肥市统筹管理。将作为服务平台公司双招双引的重要工具，通过参股设立子基金和直接股权投资的形式全力支持“科大硅谷”建设。

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