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一周综述：

1、本期（2023.10.02-2023.10.15）A股指数继续下调，上证指数下跌0.72%，创业板指和深成指数也分别下跌0.36%和0.41%。申万一级行业指数再次多数飘绿，其中，社会服务（-5.23%）、建筑装饰（-4.42%）、商贸零售（-4.22%）跌幅居前；只有个别指数飘红，电子（4.90%）、汽车（3.38%）、医药生物（2.00%）涨幅居前。

2、本周私募证券投资基金共备案200只，本期备案数量较上期相比下降0.99%。本周共158家私募机构参与了私募证券投资基金备案。上期，除债券策略指数外，其他策略的私募证券投资基金指数出现小幅下跌。其中，多资产策略指数跌幅最大，为0.20%。

3、本周私募股权市场共备案184只产品，备案数量较上期相比上升31.43%。其中，私募股权类基金备案68只，创业类基金备案116只。本周共173家机构参与了产品备案。

4、本周投资、上市和并购共142起事件，涉及总金额565.85亿元人民币，从交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省、浙江省、北京市和江苏省。

一、私募管理人情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本期（2023.10.02-2023.10.15）暂未披露新增私募管理人备案登记情况。中基协披露的数据显示，9月份共新增29家私募管理人，其中包括10家私募证券投资基金管理人，18家私募股权、创业投资基金管理人以及1家其他私募投资基金管理人。本期共181家私募机构注销登记，其中7家为主动注销，173家为协会注销，还有1家依公告注销。

二、私募证券投资类市场情况

（一）本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本期（2023.10.02-2023.10.15）私募证券投资基金备案数量有所下降，共备案200只，本期备案数量较上期相比下降0.99%。本期共158家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本期完成备案的产品中，38只私募证券投资基金于本周成立，环比上升31.03%。本期成立且备案的产品数量占本期备案产品数量的比例为19.00%，例如，上海黑翼资产管理有限公司本期备案的4只产品中就有2只是在本期成立的。

从备案产品的机构来看，本期衍复投资备案了6只产品，备案数量排名第一；其次，稳博投资、宽德私募和黑翼资产均备案了4只，并列第二；有包括君宜私募、启林投资在内的5家私募机构各备案了3只产品，并列第三。接下来，万川基金（深圳）有限公司、深圳诚奇资产管理有限公司等18家私募机构都备案了2只产品。上海黑翼资产管理有限公司成立于2014年，是一家以投资者利益为核心，追求长期稳健发展的量化对冲基金公司。黑翼资产长期深耕量化投资领域，致力于打造高品质的产品和服务。目前，产品线已涵盖量化选股、指数增强、多策略、全周期CTA等系列。公司最新资产管理规模超过100亿元人民币，连续4年荣获中国私募金牛奖，是国内首家纯量化宏观对冲策略金牛奖得主。

在本期备案的已知策略类型的产品中，股票策略产品占比为72%，多资产策略产品占比9%，期货及衍生品策略产品占比9%，债券策略产品占比4%，组合基金各占比6%。在本期备案的产品中，组合基金和股票策略产品的占比较上周有所上升，其中股票策略产品占比较上期上升6个百分点，组合基金策略产品占比上升1个百分点；相应的，期货及衍生品策略、多资产策略以及债券策略产品的占比有所下降，二者较上期分别下降2个百分点和3个百分点和2个百分点。

本周有包含北京涵德投资管理有限公司和北京博润银泰投资管理有限公司在内的16家私募机构共备案18只多资产策略产品，其中，上述两家机构各备案了2只，另外14家机构各备案1只；有包含京华世家私募基金管理（北京）有限公司在内的10家机构共备案11只组合基金策略产品，京华世家私募备案了2只，其他机构备案1只；有包含国优资产管理有限公司和杭州弘论投资管理有限公司在内的15家机构累计备案17只期货及衍生品策略产品，同样，上述两家机构各备案了2只，另外13家机构各备案1只；最后，还有深圳青岸私募证券基金管理有限公司、海南善择私募基金管理合伙企业（有限合伙）等7家私募机构各备案1只，累计备案7只债券策略产品。

从本期备案的私募证券投资基金的托管情况来看，排名前五的券商托管机构共托管130只基金，占本周备案总量的65%。本期托管数量排名前三的机构依然是国泰君安证券、招商证券、和中信证券；其中，招商证券本期排名第一，占比为29%；中信证券排名第二，占比为24%；国泰君安证券排名第三，占比22%。共23家券商和5家银行参与本期备案产品的托管，其中，仅有招商证券、中信证券、国泰君安证券、华泰证券和中信建投证券这5家机构托管产品数量为10只以上。

从本期私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看，办公地主要集中在上海市、广东省、北京市、浙江省和海南省，上述省份共备案177只私募证券投资基金，占本期全部备案产品总数的89%。分地市来看，上海市以85只的备案量排名第一，北京市以35只的备案量排名第二，深圳市以26只的备案量排名第三；杭州市备案了11只，排名第四；广州市备案了7只，排名第五。

（二）本周收益情况

上期，除债券策略指数外，其他策略的私募证券投资基金指数出现小幅下跌。其中，多资产策略指数跌幅最大，为0.20%；此外，股票策略指数、组合基金策略指数、以及期货及衍生品策略指数也分别下跌0.19%、0.11%和0.09%；上期只有债券策略指数微涨0.09%。从近一个月的收益来看，同样，截至上周，除债券策略指数外，其他策略的私募证券投资平均收益均为负数。其中，股票策略指数近一个月的跌幅最大，为1.16%；此外，多资产策略、组合基金策略以及期货及衍生品策略指数近一个月也分别下跌1.02%、0.75%和0.61%。最后，截至上周，债券策略产品近一个月的平均收益为0.05%。

本期（10月02日至10月15日），A股指数继续下调，节后开盘连跌三天，直至10月11日晚间，中央汇金出手增持四大行股份，才迎来12号的一波上涨，短暂行情过后，13号A股继续下跌，最终上证指数下跌0.72%。申万一级行业指数再次多数飘绿，其中，社会服务（-5.23%）、建筑装饰（-4.42%）、商贸零售（-4.22%）跌幅居前；只有个别指数飘红，电子（4.90%）、汽车（3.38%）、医药生物（2.00%）涨幅居前。

三、私募股权类产品市场情况

（一）股权市场本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会数据显示，本期（2023.10.02-2023.10.15）私募股权市场共备案184只产品，备案数量较上期相比上升31.43%。其中私募股权类基金备案68只，创业投资基金备案116只。本周共173家机构参与备案，其中，浙江和实私募基金管理有限公司、武汉博睿智联私募基金管理有限公司、青岛金玉浑璞私募基金管理合伙企业（有限合伙）等11家私募机构各备案了2只，其他机构均备案1只产品。本周备案的基金注册地主要分布在江苏省、山东省、浙江省和广东省。

（二）股权市场投资、并购以及上市情况

本期（2023.10.02-2023.10.15）投资、上市和并购共142起事件，涉及总金额565.85亿人民币。其中共发88起投资事件，其中披露投资金额事件70起，共计76.65亿人民币。本周并购市场共发生46起并购事件，披露的交易金额为426.33亿人民币。本周有8家企业上市，总融资金额62.87亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省（15%）、浙江省（15%）、北京市（14%）、江苏省（13%）和上海市（8%）。

从本周VC/PE市场发生案例数量来看，主要集中在半导体及电子设备、生物技术/医疗健康和IT三大领域。从披露金额上看，物流领域发生的单笔投融资金额较大，2023年10月11日，中集环科在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市。中集环科公开发行股票9000.00万股，发行价格为24.22元/股，总募集金额为21.80亿人民币。中集环科本次IPO募资资金将用于罐箱柔性化绿色制造灯塔工程等项目的建设以及补充流动资金。这些项目将从整体上增强公司在高端制造的核心能力，提升公司产品的核心竞争力，促进公司主营业务的发展。

四、本周热点事件

百亿量化私募扩至33家！行业头部化加快

三季度，股票市场虽然弱势震荡，市场赚钱效应不佳，但仍有不少量化私募逆势扩张，在管理规模上取得突破。据统计，截至9月26日，百亿量化私募公司数量由二季度末的30家升至33家。其中，信弘天禾、展弘投资为新面孔，锐天投资则是重回百亿。值得注意的是，管理规模超过200亿元的量化私募数量已经达到13家，200亿也成为一线量化机构分水岭。三季度，宽德投资和稳博投资一举突破300亿元，扩张势头相当猛。在超额收益衰减的背景下，行业竞争加剧，量化的头部化趋势正在加快。量化前七大巨头的位置继续稳固。其中，幻方、九坤、灵均和明汯规模均超过600亿以上，诚奇、金锝、衍复规模均为400亿~600亿之间。

港股“VC第一股”正式敲钟 上市首日迎来破发

10月6日，深圳市天图投资管理股份有限公司在港交所挂牌上市，成为首家在“新三板+港股”两地挂牌的创投机构。2010年天图投资在深圳成立，初始注册资本为100万元。早期，天图投资用自有资金做PE（私募股权投资）投资，以投资Pre-IPO阶段为主，2012年起，天图投资逐渐将其投资线口收缩到新消费、新零售等消费领域，成为我国最早一批专注于消费赛道的创投机构。作为本土第一家上市VC（风险投资），天图投资上市有着不同的意义。但是，值得一提的是，就在挂牌上市的当天，天图投资便迎来破发，当日开盘，其股价迅速走高至5.52港元/股，但随后股价逐渐下行，截至当日收盘，公司股价下跌24.92%至4.88港元/股。

又一个985开始做VC

日前，又一所985大学进军VC，刚刚成立了一支创投基金。10月1日，在第四届天津大学七里台新能源技术与产业发展论坛上，天津大学发布了一支新能源新材料创投基金，意味着这座老牌工业强校也踏入VC圈。该基金为天大北洋海棠新能源新材料创投基金。据介绍，此次成立的天大北洋海棠新能源新材料创投基金一期5亿元，通过完全市场化管理方式，投资具有高成长性的新能源和新材料企业，将进一步形成优势学科与资源互补，推动产业集聚，为落实国家“双碳”战略，贡献“天大力量”。如今，进军创投圈的高校基金阵容再度扩大，为解决高校科技成果转化问题，推动国家战略新兴产业发展提供动力。

往期回顾：

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