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一周综述：

1、本期（2023.10.16-2023.10.22）A股指数大幅下跌，再创年内新低。上证指数下跌3.40%，创业板指和深成指数也分别下跌4.99%和4.95%。申万一级行业指数无一幸免，所有指数全面飘绿，其中，通信（-7.35%）、医药生物（-6.88%）、计算机（-6.24%）跌幅居前。

2、本周私募证券投资基金共备案63只，备案数量较上期大幅下降68.50%。本周共56家私募机构参与了私募证券投资基金备案。上周，除债券策略指数外，其他策略的私募证券投资基金指数均出现小幅下跌。其中，期货及衍生品策略指数跌幅最大，为0.44%。

3、本周私募股权市场共备案116只产品，备案数量较上期相比下降36.96%。其中，私募股权类基金备案45只，创业类基金备案71只。本周共114家机构参与了产品备案。

4、本周投资、上市和并购共93起事件，涉及总金额237.79亿元人民币，从交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省、江苏省、浙江省和北京市。

一、私募管理人情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本期（2023.10.16-2023.10.22）新增7家私募管理人，其中包括2家私募证券投资基金管理人和5家私募股权、创业投资基金管理人。中基协披露的数据显示，截至当日，10月份共新增上述7家私募管理人。此外，本期共7家私募机构注销登记，其中4家为主动注销，2家为协会注销，还有1家依公告注销。

二、私募证券投资类市场情况

（一）本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本期（2023.10.16-2023.10.22）私募证券投资基金备案数量大幅下降68.50%，仅备案63只。本期共56家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本期完成备案的产品中，23只私募证券投资基金于本周成立，环比下降39.47%。本期成立且备案的产品数量占本期备案产品数量的比例为36.51%，例如，万维私募和纳轩私募本周备案的所有产品都是在本周成立的，此外，展弘投资本周备案的2只产品中也有1只是在本周成立的。

从备案产品的机构来看，本期万维私募备案了3只产品，备案数量排名第一；其次，纳轩私募、展弘投资、孝庸私募、烁菓私募和华软新动力私募各备案了2只，并列第二；此外，还有泽安私募、因诺（上海）资产、演绎美好（海南）私募等50家私募机构只备案了1只产品，并列第三。深圳万维私募证券投资基金管理有限公司是一家专注于量化投资领域并具有全球视野的私募对冲基金公司，团队成员均毕业于国内外顶尖大学，核心团队拥有资深华尔街对冲基金背景和中国本土的成功实践经验。万维投资十分看好中国的量化资管市场，会持续保持进取创新精神，以深度研究为导向，不断地开拓量化投资技术的边疆，给客户提供长期稳健的资产增值服务。万维投资将致力于通过自身的努力拼搏把公司打造成一个立足中国市场并具有国际竞争力的顶级量化私募对冲基金公司。

在本期备案的已知策略类型的产品中，股票策略产品占比为67%，多资产策略产品占比20%，债券策略产品占比6%，组合基金各占比5%，期货及衍生品策略产品占比2%。在本期备案的产品中，多资产策略和债券策略产品的占比较上周有所上升，其中多资产策略产品占比较上周大幅上升11个百分点，债券策略产品占比上升2个百分点；相应的，期货及衍生品策略、组合基金以及股票策略产品的占比有所下降，三者较上期分别下降7个百分点、1个百分点和5个百分点。

本周有包含福州烁菓私募基金管理有限公司和上海展弘投资管理有限公司在内的10家私募机构共备案12只多资产策略产品，其中，烁菓私募和展弘投资各备案了2只，另外8家机构各备案1只；有2家机构共备案3只组合基金策略产品，其中，华软新动力私募备案了2只，东航私募备案了1只；本周仅有上海权舆私募基金管理有限公司备案1只期货及衍生品策略产品；最后，还有垂云私募、丰烁私募、探融投资以及禾丰正则资产这4家私募机构各备案1只，累计备案4只债券策略产品。

从本周备案的私募证券投资基金的托管情况来看，排名前五的券商托管机构共托管41只基金，占本周备案总量的65%。本周托管数量排名前三的机构依然是国泰君安证券、招商证券和中信证券；其中，国泰君安证券本周排名第一，占比为25%；招商证券排名第二，占比为21%；中信证券排名第三，占比9%。本周共18家券商和1家银行参与本期备案产品的托管，其中，仅有国泰君安证券和招商证券托管的产品数量为10只以上。

从本期私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看，办公地主要集中在上海市、北京市、广东省、浙江省和福建省，上述省份共备案52只私募证券投资基金，占本期全部备案产品总数的83%。分地市来看，上海市以20只的备案量排名第一，北京市以14只的备案量排名第二，深圳市以8只的备案量排名第三；杭州市和广州市各备案了3只，并列第四；成都市、武汉市、福州市备案了2只，并列第五。

（二）本周收益情况

上期，除债券策略指数外，其他策略的私募证券投资基金指数均出现小幅下跌。其中，期货及衍生品策略指数跌幅最大，为0.44%；此外，多资产策略指数、组合基金策略指数、以及股票策略指数也分别下跌0.39%、0.36%和0.32%；上周只有债券策略指数微涨0.06%。从近一个月的收益来看，截至上周，同样仅有债券策略指数有小幅上涨，其他策略的私募证券投资基金平均收益均为负数。其中，近一个月依旧是期货及衍生品策略指数的跌幅最大，为1.02%；此外，多资产策略、组合基金策略以及股票策略指数近一个月也分别下跌0.68%、0.61%和0.59%。最后，债券策略产品近一个月的平均收益为0.24%。

本周（10月16日至10月22日），A股指数集体收跌，三大指数齐创年内新低，其中沪指更是跌破3000点。随着中东局势的进一步恶化，市场恐慌情绪再度升温，黄金、原油等迎来大幅反弹，而A股却背道而驰，一路低走。本周的申万一级行业指数无一幸免，所有指数全面飘绿，其中，通信（-7.35%）、医药生物（-6.88%）、计算机（-6.24%）跌幅居前。

三、私募股权类产品市场情况

（一）股权市场本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会数据显示，本期（2023.10.16-2023.10.22）私募股权市场共备案116只产品，备案数量较上期相比下降36.96%。其中私募股权类基金备案45只，创业投资基金备案71只。本周共114家机构参与备案，其中，仅有无锡中科英智投资管理有限公司和安徽国元基金管理有限公司各备案了2只，其他机构均备案1只产品。本周备案的基金注册地主要分布在浙江省、广东省、山东省和江苏省。

（二）股权市场投资、并购以及上市情况

本期（2023.10.16-2023.10.22）投资、上市和并购共93起事件，涉及总金额237.79亿人民币。其中共发57起投资事件，其中披露投资金额事件48起，共计148.66亿人民币。本周并购市场共发生33起并购事件，披露的交易金额为68.12亿人民币。本周有3家企业上市，总融资金额21.01亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省（17%）、江苏省（17%）、浙江省（15%）、北京市（11%）和上海市（6%）。

从本周VC/PE市场发生案例数量来看，主要集中在IT、生物技术/医疗健康和机械制造三大领域。从披露金额上看，化工原料及加工领域发生的单笔投融资金额较大，2023年10月17日，润本股份在上海证券交易所科创板成功挂牌上市。润本股份公开发行股票6069.00万股，发行价格为17.38元/股，总募集金额为10.55亿人民币。润本股份本次IPO募资资金将用于“黄埔工厂研发及产业化项目”、“渠道建设与品牌推广项目”、“信息系统升级建设项目”以及补充流动资金。

四、本周热点事件

促进私募基金投早投小投科技

中国证券投资基金业协会日前发布《私募投资基金备案指引第2号——私募股权、创业投资基金》，规定了除创业投资基金外的私募股权基金投资的公司在北京证券交易所上市后，基金可以通过公开发行或公开交易增持上市公司股票。私募股权基金投资主要面向早期中小企业，而北交所的定位是打造服务创新型中小企业的“主阵地”，双方高度契合。北交所设立后，私募股权基金不能继续买入上市公司股票，只能单边卖出。本次规则的出台，充分考虑了北交所上市中小企业大都处于成长期的实际，提出允许私募股权基金通过二级市场增持北交所股票，有利于更好促进私募股权基金“投早投小投科技”。

明星私募看多A股，林园拟高比例跟投新产品

随着股市调整，不少私募今年业绩再遭遇考验。备受关注的百亿私募前三季度业绩分化尤其明显，其中主观百亿私募业绩有所落后，量化百亿私募业绩整体偏强。 对于四季度，不少明星私募仍然坚定看好并纷纷加仓。10月16日，知名私募基金林园投资公告称，基于对中国经济和资本市场的长期看好以及对旗下基金产品的充分信心，即日起，林园投资或实控人林园本人将跟投该司旗下所有产品新增净申购额的20%。这意味着，林园旗下所有产品出现新增净申购的情形，林园投资或实控人林园将进行跟投。

鹿得医疗拟与私募基金合作投资

江苏鹿得医疗电子股份有限公司10月18日发布公告称，公司计划以自有资金出资不超过人民币 4500万元与宇新狮城 (厦门) 私募基金管理有限公司、安徽省智能家电家居产业投资基金合伙企业 (有限合伙) 、滁州市同泰产业发展有限公司等共同投资设立滁州狮城鹿得创业投资基金合伙企业 (有限合伙) 。基金的普通合伙人及基金管理人为宇新狮城，基金规模为人民币3亿元。据悉，合伙企业主要投资于智能家电 (居) 产业链相关行业，包括不限于智能家电、 智能家居以及智慧家庭相关上下游，以及智能语音及视觉识别等 AI 技术、物联网及云计算服务、智能家居芯片及传感器等元器件、通讯模块及智能控制器等中间体、全屋智能服务等产业链及智能家电、智能家庭安防、智能家庭娱乐、智能连接控制、智能光感、智能家庭能源管理等产品。

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