用益信托网

一周综述：

1、本期（2023.10.23-2023.10.29）A股指数迎来反弹，重回3000点。上证指数上涨1.16%，创业板指和深成指数也分别上涨1.74%和2.09%。申万一级行业指数也多数上涨，其中，农林牧渔（5.12%）、医药生物（4.60%）、食品饮料（4.34%）涨幅居前；仅有个别指数下跌，其中，美容护理（-2.18%）、通信（-1.86%）、煤炭（-1.09%）跌幅居前。

2、本周私募证券投资基金共备案115只，备案数量较上期回升82.54%。本周共98家私募机构参与了私募证券投资基金备案。上周，各策略类型私募证券投资基金指数或多或少均出现下跌。其中，股票策略指数和多资产策略指数的跌幅较大，分别为2.95%和2.29%。

3、本周私募股权市场共备案155只产品，备案数量较上期环比上升33.62%。其中，私募股权类基金备案58只，创业类基金备案97只。本周共147家机构参与了产品备案。

4、本周投资、上市和并购共119起事件，涉及总金额235.36亿元人民币，从交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省、江苏省、浙江省和北京市。

一、私募管理人情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本期（2023.10.23-2023.10.29）新增10家私募管理人，其中包括2家私募证券投资基金管理人和8家私募股权、创业投资基金管理人。中基协披露的数据显示，截至当日，10月份共新增上述17家私募管理人。此外，本期共8家私募机构注销登记，其中6家为主动注销，2家为协会注销。

二、私募证券投资类市场情况

（一）本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2023.10.23-2023.10.29）私募证券投资基金的备案数量出现明显反弹，共备案115只，较上周环比上升82.54%。本期共98家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本期完成备案的产品中，42只私募证券投资基金于本周成立，成立数量较上周环比上升82.61%。本期成立且备案的产品数量占本期备案产品数量的比例为36.52%，例如，中邮永安（上海）资产备案的3只产品和乾元资始私募备案的2只产品都是在本周成立的。

从备案产品的机构来看，本周中邮永安（上海）资产、众壹资产、衍复投资、顽岩私募各备案了3只产品，备案数量并列第一；其次，有包括乾元资始私募和世诚投资在内的9家私募机构各备案了2只，并列第二；另外，还有85家私募机构只备案了1只产品。中邮永安（上海）资产管理有限公司成立于2017年1月，管理规模50-100亿元，由北京中邮资产管理有限公司（中邮集团全资子公司）、浙江玉皇山南对冲基金投资管理有限公司（永安期货、敦和资管、天堂硅谷合资子公司）共同出资组建，是一家目前以FOF为主营业务的资产管理公司。中邮永安融合了中邮的金融平台和永安以及相关单位的投顾、投研资源，以自有资金领投、金融工具增值服务为核心业务。中邮永安于2022年荣获“2022-私募排排网-2022年度最值得信赖私募基金管理人-组合基金”称号。

在本期备案的已知策略类型的产品中，股票策略产品占比为72%，期货及衍生品策略产品占比12%，多资产策略产品占比8%，组合基金占比6%，债券策略产品占比2%。在本期备案的产品中，期货及衍生品策略、组合基金以及股票策略产品的占比有所上升，其中期货及衍生品策略产品占比较上周大幅上升10个百分点，股票策略产品占比上升5个百分点，组合基金占比上升1个百分点；相应的，多资产策略以及债券策略产品的占比有所下降，二者者较上期分别下降12个百分点和4个百分点。

本周有山东天宝私募基金管理有限公司、大翊私募基金管理（成都）有限公司以及北京博润银泰投资管理有限公司等9家私募机构各备案1只，共备案9只多资产策略产品；有包含中邮永安（上海）资产管理有限公司在内的5家机构共备案7只组合基金策略产品，其中，中邮永安（上海）资产备案了3只，其他4家机构各备案1只；本周有深圳量道投资管理有限公司、国优资产管理有限公司以及山东中邦私募基金管理有限公司等13家私募机构各备案1只，累计13只期货及衍生品策略产品；最后，上海汇势通投资管理有限公司和宁波理想无限私募基金管理有限公司各备案了1只债券策略产品。

从本周备案的私募证券投资基金的托管情况来看，排名前五的券商托管机构共托管75只基金，占本周备案总量的65%。本周托管数量排名前三的机构依然是国泰君安证券、中信证券和招商证券；其中，国泰君安证券本周排名第一，占比为24%；招商证券排名第二，占比为13%；中信证券排名第三，占比11%。本周共20家券商和1家银行参与本期备案产品的托管，其中，国泰君安证券、中信证券、招商证券和华泰证券托管的产品数量为10只以上。

从本期私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看，办公地主要集中在上海市、广东省、北京市和浙江省，上述省份共备案94只私募证券投资基金，占本期全部备案产品总数的82%。分地市来看，上海市以41只的备案量排名第一，深圳市以19只的备案量排名第二，北京市以18只的备案量排名第三；杭州市备案了8只，排名第四；广州市备案了6只，排名第五。

（二）本周收益情况

上周，各策略类型私募证券投资基金指数或多或少均出现下跌。其中，股票策略指数和多资产策略指数的跌幅较大，分别为2.95%和2.29%；此外，组合基金策略指数、期货及衍生品策略以及债券策略指数也分别下跌1.90%、1.00%和0.39%。从近一个月的收益来看，截至上周，所有策略类型私募证券投资基金的平均收益率均为负数。其中，近一个月依旧是股票策略指数的跌幅最大，为3.45%；此外，多资产策略指数以及组合基金策略指数的跌幅也较大，近一个月分别下跌2.86%和2.36%。最后，截至上周，期货及衍生品策略和债券策略产品近一个月的平均收益分别为-1.53%和-0.24%。

本周（10月23日至10月29日），A股低开高走，迎来反弹。上证指数录得四连涨，本周累计上涨1.16%，重返3000点；创业板指上涨1.74%收复1900点，深成指更是上涨2.09%，三大主要指数均线均成功止步三连阴。本周，申万一级行业指数也多数上涨，其中，农林牧渔（5.12%）、医药生物（4.60%）、食品饮料（4.34%）涨幅居前；仅有个别指数下跌，其中，美容护理（-2.18%）、通信（-1.86%）、煤炭（-1.09%）跌幅居前。

三、私募股权类产品市场情况

（一）股权市场本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会数据显示，本期（2023.10.23-2023.10.29）私募股权市场共备案155只产品，备案数量较上期相比上升33.62%。其中私募股权类基金备案58只，创业投资基金备案97只。本周共147家机构参与备案，其中，有包括浙大友创（杭州）私募、上海隽赐投资管理有限公司和苏州工业园区天成正通创业投资有限公司在内的8家机构各备案了2只，其他机构均备案1只产品。

（二）股权市场投资、并购以及上市情况

本期（2023.10.23-2023.10.29）投资、上市和并购共119起事件，涉及总金额235.36亿人民币。其中共发73起投资事件，其中披露投资金额事件59起，共计89.21亿人民币。本周并购市场共发生42起并购事件，披露的交易金额为98.45亿人民币。本周有4家企业上市，总融资金额47.70亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看，主要分布在江苏省（18%）、广东省（13%）、上海市（13%）、北京市（10%）和浙江省（9%）。

从本周VC/PE市场发生案例数量来看，主要集中在生物技术/医疗健康、机械制造以及半导体及电子设备三大领域。从披露金额上看，物流领域发生的单笔投融资金额较大，2023年10月27日，极兔速递在香港证券交易所主板成功挂牌上市。极兔速递发行价格为12港币/股，总募集金额为35.28亿港币。创立于2015年的极兔速递，是全球成长最快的物流公司，狂奔6年，在2021年的第一季度，就成功跻身东南亚第一名。

四、本周热点事件

聚焦！10月私募盯上这些公司

10月以来A股市场震荡调整，然而，国内私募机构调研上市公司的热情依然保持高位。相关第三方最新统计监测数据显示，截至10月18日，10月以来私募全行业实现618次上市公司调研。其中，调研次数最多的三大一级行业分别为：医药生物、计算机、机械设备。此外，从10月以来私募机构调研人气最高的热门个股来看，相关数据显示，月内调研次数排名前十的个股分别为：键凯科技、航天宏图、沃尔德、维力医疗、立中集团、诺唯赞、博瑞医药、科达自控、恒铭达和盛达资源。值得注意的是，在近期不少投资主题或题材反复活跃、市场科技成长风格仍相对突出的背景下，多家私募机构对减肥药、智能驾驶等一些新的人气细分行业进行了前瞻调研、研究和重点布局。

两位PE老将，联合创业！

中国证券投资基金业协会本周发布的最新备案登记名单显示，北京星竹创业投资管理有限公司在今年10月16日刚刚完成备案登记，机构类型是私募股权、创业投资基金管理人。这家新晋私募机构成立于2023年7月24日，注册资本为1000万元，实缴比例100%，公司的注册和办公地都在北京市朝阳区，目前共有5名员工。值得一提的是，星竹创投大股东杨力曾在软银、凯鹏华盈、中金资本等多家海内外投资机构工作，而她的合伙人易岐筠也曾任职于国际金融公司、淡马锡、中金资本等知名投资机构，如今两位资深PE/VC老将联合创业。

量化大厂连高中生都“抢”？高中生现身量化大厂竞赛

量化私募的人才之战可谓愈演愈烈。近日，九坤投资发布消息称，公司发起的Ubiquant Challenge Day点燃竞赛圈活动举办完成，值得注意的是，此次竞赛的参赛选手不仅包括国内顶尖高校的大学生，还出现了高中生。在此次活动中，九坤投资共收到了来自国内外高校近200名拥有竞赛背景的同学踊跃报名，其中不仅有历年IOI（国际信息学奥林匹克竞赛）、NOI（全国青少年信息学奥林匹克竞赛）、ACM（国际大学生程序设计竞赛）等竞赛的金银牌选手，还有来自长沙长郡中学、南京金陵中学的高中生报名参与。有意思的是，高中生的参赛并非“重在参与”，而是取得了好名次，本次比赛的一、二、三名均由来自南京金陵中学的同学斩获。

往期回顾：

用益-私募市场周评：促进私募基金投早投小投科技

用益-私募市场周评：又一个985开始做VC

用益-私募市场周评：规模25亿，中科创星北京三期基金完成首关