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一周综述：

1、本期（2023.10.30-2023.11.03）A股指数震荡上行。上证指数上涨0.43%，创业板指和深成指数也分别上涨1.98%和0.85%。申万一级行业指数涨跌互现，其中，传媒（5.13%）、电子（4.32%）、食品饮料（4.27%）涨幅居前；建筑材料（-2.12%）、房地产（-1.84%）、钢铁（-1.26%）跌幅居前。

2、本周私募证券投资基金共备案221只，备案数量较上期回升92.17%。本周共173家私募机构参与了私募证券投资基金备案。上周，市场迎来一波反弹，各策略类型私募证券投资基金的平均收益率均为正数；其中，股票策略产品的平均收益率最高，为1.28%。

3、本周私募股权市场共备案111只产品，备案数量较上期相比下跌28.39%。其中，私募股权类基金备案37只，创业类基金备案77只。本周共107家机构参与了产品备案。

4、本周投资、上市和并购共107起事件，涉及总金额381.03亿元人民币，从交易事件的地域分布上看，主要分布在上海市、广东省和浙江省。

一、私募管理人情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本期（2023.10.30-2023.11.05）新增7家私募管理人，其中包括1家私募证券投资基金管理人和6家私募股权、创业投资基金管理人。中基协披露的数据显示，10月份共新增上述24家私募管理人，其中包括5家私募证券投资基金管理人和19家私募股权、创业投资基金管理人；11月份暂无新增私募管理人。此外，本期共9家私募机构注销登记，其中2家为主动注销，6家为协会注销，还有1家为依公告注销。

二、私募证券投资类市场情况

（一）本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2023.10.30-2023.11.05）私募证券投资基金的备案数量出现明显反弹，共备案221只，较上周环比上升92.17%。本期共173家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本期完成备案的产品中，56只私募证券投资基金于本周成立，成立数量较上周环比上升33.33%。本期成立且备案的产品数量占本期备案产品数量的比例为25.34%。

从备案产品的机构来看，本周上海稳博投资管理有限公司备案了6只产品，备案数量排名第一；其次，鸣石私募、宽德私募和乾象私募各备案了5只，并列第二；信弘天禾资产本周备案了4只产品，备案量排名第三。上海稳博投资管理有限公司成立于2014年，是一家专业的量化私募投资机构。现阶段管理规模100亿以上，投研团队逾70人，投资范围涉商品期货投资、股指投资、证券投资、期权投资等诸多领域。独创的量化投资模型，通过对经济数据的分析，对期货、股票、股指等大类资产周期性波动变化的研究，运用大数据分析以及统计概率的基本思想，研发了高频量化策略、趋势策略、波段策略、套利策略等多元化的投资方式，为投资者提供其适合的资产管理产品。公司的发展愿景是成为世界顶尖的资产管理公司，做量化投资界的工匠！

在本期备案的已知策略类型的产品中，股票策略产品占比为73%，期货及衍生品策略产品占比11%，多资产策略产品占比9%，组合基金占比5%，债券策略产品占比2%。本期所备案的各策略类型私募产品占比较上期变化不大，多资产策略和股票策略产品的占比各上升1个百分点，期货及衍生品策略产品以及组合基金占比各下降1个百分点；而债券策略产品占比较上期维持不变。

本周有包含北京博润银泰投资管理有限公司和浙江瑷尔德投资管理有限公司在内的17家私募机构共备案20只多资产策略产品，除博润银泰备案3只，瑷尔德投资备案2只以外，其他15家机构各备案1只。有银乾私募、嘉懿萃私募和昱阳私募等11家机构各备案1只，累计备案11只组合基金策略产品。本周有包括国优资产管理有限公司和厦门龙帆资产管理有限公司在内的21家私募机构共备案23只期货及衍生品策略产品，其中，国优资产和龙帆资产各备案2只，其他机构均备案1只；最后，上海汇势通投资管理有限公司及其他3家私募机构累计备案了5只债券策略产品，其中，汇势通投资备案2只，其他机构均备案1只。

从本周备案的私募证券投资基金的托管情况来看，排名前五的券商托管机构共托管132只基金，占本周备案总量的60%。本周托管数量排名前三的机构依然是招商证券、中信证券和国泰君安证券；其中，招商证券本周排名第一，占比为18%；中信证券排名第二，占比为17%；国泰君安证券排名第三，占比15%。本周共23家券商和1家银行参与本期备案产品的托管，其中，招商证券、中信证券、国泰君安证券、兴业证券、华泰证券、浙商证券、国信证券和广发证券托管的产品数量为10只以上。

从本期私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看，办公地主要集中在上海市、北京市、广东省和浙江省，上述省份共备案180只私募证券投资基金，占本期全部备案产品总数的82%。分地市来看，上海市以90只的备案量排名第一，北京市以40只的备案量排名第二，深圳市以20只的备案量排名第三；杭州市和广州市分别以14只和11只的备案量排名第四和第五。

（二）本周收益情况

上周，市场迎来一波反弹，各策略类型私募证券投资基金的平均收益率均为正数。其中，股票策略产品的平均收益率最高，为1.28%；其次，多资产策略产品和组合基金的平均收益率也分别有0.93%和0.87%；此外，债券策略及期货及衍生品策略产品的平均收益率相对较低，分别为0.30%和0.05%。但是，由于前段时间，市场经历了较长时间的下调，从近一个月的收益来看，截至上周，所有策略类型私募证券投资基金的平均收益率依然均为负数。其中，近一个月跌幅最大的是股票策略产品，其指数近一个月下跌2.02%；此外，多资产策略产品、组合基金以及期货及衍生品策略产品近一个月的跌幅也较大，三者指数近一个月分别下跌1.76%、1.41%和1.38%。最后，债券策略产品指数近一个月也出现0.03%的小幅下跌。

本周（10月30日至11月03日），A股震荡上行，11月2日，美联储公布最新利率决议，再次维持利率在22年高位不变，11月3日，三大指数便结束前三天的下行趋势，迎来反弹。最终，三大指数均录得周线两连阳，上证指数上涨0.43%，创业板指和深成指数也分别上涨1.98%和0.85%。本周，申万一级行业指数涨跌互现，其中，传媒（5.13%）、电子（4.32%）、食品饮料（4.27%）涨幅居前；建筑材料（-2.12%）、房地产（-1.84%）、钢铁（-1.26%）跌幅居前。

三、私募股权类产品市场情况

（一）股权市场本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会数据显示，本期（2023.10.30-2023.11.05）私募股权市场共备案111只产品，备案数量较上期相比下降28.39%。其中私募股权类基金备案34只，创业投资基金备案77只。本周共107家机构参与备案，其中，南京元初私募投资基金有限公司、南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）、北京新鼎荣盛资本管理有限公司和北京芯能创业投资有限公司各备案了2只，其他机构均备案1只产品。

（二）股权市场投资、并购以及上市情况

本期（2023.10.30-2023.11.05）投资、上市和并购共107起事件，涉及总金额381.03亿人民币。其中共发66起投资事件，其中披露投资金额事件59起，共计201.87亿人民币。本周并购市场共发生33起并购事件，披露的交易金额为139.29亿人民币。本周有8家企业上市，总融资金额39.87亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看，主要分布在上海市（16%）、广东省（15%）、浙江省（13%）、北京市（9%）和江苏省（9%）。

从本周VC/PE市场发生案例数量来看，主要集中在生物技术/医疗健康、IT以及半导体及电子设备三大领域。从披露金额上看，汽车领域发生的单笔投融资金额较大，2023年11月01日，上海汽配在上海证券交易所科创板成功挂牌上市。上海汽配公开发行股票8433.50万股，发行价格为14.23元/股，总募集金额为12.00亿人民币。上海汽配本次IPO募资资金将用于浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目、浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目、浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目、补充公司流动资金、偿还公司及子公司银行贷款。

四、本周热点事件

中基协将注销5家私募基金管理人登记 行业“扶优限劣”持续进行

据上海证券报11月1日报道，中国证券投资基金业协会10月31日晚发布公告称，根据2018年3月27日中基协发布的《关于私募基金管理人在异常经营情形下提交专项法律意见书的公告》相关规定，现有杭州纯阳资产管理有限公司、上海朴沃资产管理有限公司、上海诺仟资产管理有限公司、重庆高通智地投资管理有限公司和北京中发鼎盛投资基金管理有限公司5家机构不能持续符合管理人登记要求。为此，中基协决定注销该5家机构的私募基金管理人登记，并将有关情形录入证券期货市场诚信档案数据库，并指出已注销的私募基金管理人和相关当事人，应当根据法律法规、证监会规定以及协会相关自律规则、基金合同约定，妥善处置在管基金财产，依法保障投资者的合法利益。中基协表示将继续秉持“扶优限劣”基本方针，不断完善私募基金行业诚信信息记录机制，促进行业合规健康发展。

医美巨头下场做LP

近日，汇誉投资与华熙生物及湖州产投正式签约，共同成立了一支专注于生命科学及大健康的产业投资基金，总规模10亿元人民币，由汇誉私募基金管理（湖州）有限公司担任基金管理人。该基金将重点布局生命科学领域的创新项目，包括但不局限于生物技术、医疗器械、基因工程、大健康类等领域，且将充分发挥华熙生物在生命科学领域的领先产业优势，并结合汇誉投资的专业投资能力，为优质头部创新企业提供实操性的战略咨询和业务支持，帮助企业实现技术转化和商业化。

澳门拟简化私募基金落户申请程序

澳门特区政府金融管理局表示，为配合私募基金业务发展，局方已与横琴粤澳深度合作区订定措施，便利具一定资质的私募基金管理公司落户澳门，目前亦正修订《基金法》，加强与国际监管规则接轨。

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