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一周综述：

1、本期（2023.11.06-2023.11.10）A股指数继续上扬。上证指数上涨0.27%，创业板指和深成指数也分别上涨1.88%和1.26%。申万一级行业指数多数上涨，其中，传媒（5.28%）、计算机（4.30%）、通信（4.13%）涨幅居前；食品饮料（-1.72%）、石油石化（-1.52%）、钢铁（-1.21%）跌幅居前。

2、本周私募证券投资基金共备案233只，备案数量较上期回升5.43%。本周共181家私募机构参与了私募证券投资基金备案。上周，市场进一步向好，各策略类型私募证券投资基金均取得正的平均收益。其中，股票策略产品的平均收益率最高，为0.67%。

3、本周私募股权市场共备案107只产品，备案数量较上期相比下跌3.60%。其中，私募股权类基金备案44只，创业类基金备案63只。本周共105家机构参与了产品备案。

4、本周投资、上市和并购共123起事件，涉及总金额145.53亿元人民币，从交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省、浙江省和上海市。

一、私募管理人情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本期（2023.11.06-2023.11.12）披露新增6家私募管理人，其中包括1家私募证券投资基金管理人和5家私募股权、创业投资基金管理人。中基协披露的数据显示，11月份累计新增上述6家私募管理人。此外，本期共16家私募机构注销登记，其中11家为主动注销，4家为协会注销，还有1家为依公告注销。

二、私募证券投资类市场情况

（一）本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2023.11.06-2023.11.12）私募证券投资基金的备案数量进一步上升，共备案233只，较上周环比上升5.43%。本期共181家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本期完成备案的产品中，60只私募证券投资基金于本周成立，成立数量较上周环比上升7.14%。本期成立且备案的产品数量占本期备案产品数量的比例为25.75%。

从备案产品的机构来看，本周海南世纪前沿私募基金管理有限公司备案了7只产品，备案数量排名第一；其次，上海宽德私募基金管理中心（有限合伙）备案了5只，排名第二；诚奇资产、黑翼资产和博孚利资产本周各备案了4只产品，备案量并列第三。海南世纪前沿私募基金管理有限公司成立于2015年8月，专注于国内市场量化投资研究与资产管理服务。团队专注于自营交易，日常交易品种已经覆盖了国内的两个证券交易所的股票和期权以及四个期货交易所绝大部分品种，交易回报率15年至今年化超过50%，且历经各种极端市场环境从未有单周亏损。公司成员毕业于港中文，港科大，清华，北大，复旦，中科大、哥伦比亚等名校计量金融、计算机、数理专业。汇聚和培养顶尖人才是我们永不动摇的根基，经过几年的快速研发和扩张，公司建立了先进的量化研究平台以及导师制人才培养体系，热切期待着每一个同路人，共同实现打造顶级量化基金的梦想。

在本期备案的已知策略类型的产品中，股票策略产品占比为69%，期货及衍生品策略产品占比10%，多资产策略产品占比12%，组合基金占比7%，债券策略产品占比仍为2%。本期所备案的各策略类型私募产品占比较上期相比，多资产策略产品以及组合基金占比分别上升3个百分点和2个百分点而期货及衍生品策略产品和股票策略产品的占比分别下降1个百分点和4个百分点；债券策略产品占比较上期维持不变。

本周，有包含上海常瑜私募基金管理有限公司和燧石投资管理（武汉）有限公司在内的24家私募机构共备案26只多资产策略产品，除上述两家机构各备案2只以外，其他22家机构各备案1只；有10家机构累计备案16只组合基金策略产品，其中，博孚利资产备案了4只，嘉懿萃私募备案了3只，中邮永安（上海）资产管理有限公司备案了2只，其他机构均备案1只。本周有包括上海铭跃私募基金管理合伙企业（有限合伙）和江西鼎森投资管理集团有限公司在内的21家私募机构共备案23只期货及衍生品策略产品，其中，铭跃私募和鼎森投资各备案2只，其他机构均备案1只；最后，北京中豁投资管理有限公司及其他3家私募机构累计备案了5只债券策略产品，其中，中豁投资备案2只，其他机构均备案1只。

从本周备案的私募证券投资基金的托管情况来看，排名前五的券商托管机构共托管148只基金，占本周备案总量的63%。本周托管数量排名前三的机构是国泰君安证券、招商证券和中信证券；其中，国泰君安证券本周排名第一，占比为19%；招商证券排名第二，占比为14%；中信证券排名第三，占比12%。本周共21家券商和3家银行参与本期备案产品的托管，其中，国泰君安证券、招商证券、中信证券、华泰证券、中信建投证券、广发证券以及银河证券托管的产品数量为10只以上。

从本期私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看，办公地主要集中在上海市、广东省、北京市和浙江省，上述省份共备案174只私募证券投资基金，占本期全部备案产品总数的74%。分地市来看，上海市以94只的备案量排名第一，深圳市以29只的备案量排名第二，北京市以26只的备案量排名第三；杭州市和澄迈县分别以13只和9只的备案量排名第四和第五。

（二）本期收益情况

上周，市场进一步向好，各策略类型私募证券投资基金均取得正的平均收益。其中，股票策略产品的平均收益率最高，为0.67%；其次，多资产策略产品和组合基金的平均收益率也分别有0.60%和0.53%；此外，期货及衍生品策略产品和债券策略产品的平均收益率分别为0.43%和0.16%。经过连续2周的反弹，近一个月债券策略产品取得正的平均收益，为0.07%；但是，截至上周从近一个来看其他策略指数依旧是下跌的，其中，近一个月跌幅最大的是股票策略产品，其指数近一个月下跌1.05%，其次，多资产策略指数近一个月下跌0.78%；此外，组合基金指数以及期货及衍生品策略指数近一个月均下跌0.52%。

本周（11月06日至11月10日），A股高开低走，周一迎来一波大幅回升，后四天维持震荡态势。不过，最终，三大指数均实现收涨，成功录得周线三连阳，上证指数上涨0.27%，创业板指和深成指数也分别上涨1.88%和1.26%。本周，申万一级行业指数多数上涨，其中，传媒（5.28%）、计算机（4.30%）、通信（4.13%）涨幅居前；食品饮料（-1.72%）、石油石化（-1.52%）、钢铁（-1.21%）跌幅居前。

三、私募股权类产品市场情况

（一）股权市场本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会数据显示，本期（2023.11.06-2023.11.12）私募股权市场共备案107只产品，备案数量较上期相比下降3.60%。其中私募股权类基金备案44只，创业投资基金备案63只。本周共105家机构参与备案，其中，上海临芯投资管理有限公司和河南民航产业基金管理有限公司各备案了2只，其他机构均备案1只产品。

（二）股权市场投资、并购以及上市情况

本期（2023.11.06-2023.11.12）投资、上市和并购共123起事件，涉及总金额145.53亿人民币。其中共发78起投资事件，其中披露投资金额事件63起，共计51.98亿人民币。本周并购市场共发生38起并购事件，披露的交易金额为63.42亿人民币。本周有7家企业上市，总融资金额30.13亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看，主要分布在浙江省（15%）、广东省（15%）、上海市（13%）、北京市（9%）和安徽省（8%）。

从本周VC/PE市场发生案例数量来看，主要集中在IT、生物技术/医疗健康以及机械制造三大领域。从披露金额上看，化工原料及加工领域发生的单笔投融资金额较大，2023年11月7日，麦加芯彩在上海证券交易所主板成功挂牌上市。麦加芯彩公开发行股票2700.00万股，发行价格为58.08元/股，总募集金额为15.68亿人民币。麦加芯彩本次IPO募资资金将用于新建年产七万吨高性能涂料项目、麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目、智能仓储建设项目、营销及服务网络建设项目、补充流动性资金。

四、本周热点事件

外资转场扫货A股 百亿私募或唱多或出手

进入11月份，股市出现“柳暗花明”格局，积极信号不断浮现。其中，最重要的信号是美联储11月暂停加息，市场认为本轮加息已经接近尾声，全球股市全线反弹。北向资金加速回流A股，两天扫货近百亿。近日，国内市场上，进化论等多家百亿私募陆续发声，坚定当下是投资股票的最佳时机。私募大佬杨东再度出手，在各大渠道开放申购，募集资金准备抄底。

朝希资本宣布完成一期人民币基金9亿元超募

11月6日，朝希资本正式宣布一期人民币基金完成超募，总规模超9亿元。本期基金为朝希资本发起的首期市场化盲池基金，共历时7个月完成募集，并预计在今年年底前完成全部投出。本期基金的主要LP包括晶泰福（晶澳科技控股股东），领略投资，迈为股份、利元亨、天奇股份、大洋电机等产业集团，数位朝希产业生态圈的创始人与企业家，苏州基金、建发新兴投资、上海科创基金、苏州高新阳光汇利母基金、新尚资本、四川璞信等多家一线市场化母基金及知名国资投资平台。其中，所有首关资金来源自产业方，且都为朝希资本的既有LP。在投资主题上，本期基金采用以新能源为主、电子&半导体为辅的组合，围绕光伏、储能、氢能、汽车电子、新能源电力电子等领域展开投资。在投资策略上，本期基金重点布局前瞻性投资机会，充分考虑全投资阶段的均衡配置，追求DPI结果导向。

义乌国资基金公司和吉利成立产投基金 出资额21.01亿元

天眼查显示，近日，义乌厚同新能源汽车产业投资基金合伙企业成立，执行事务合伙人为上海厚同瑞吉股权投资管理合伙企业，出资额21.01亿元，经营范围含私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务等。股权全景穿透图显示，该合伙企业由义乌市国有资本运营有限公司旗下义乌市基金投资有限公司和吉利厚同资本旗下上海厚同瑞吉股权投资管理合伙企业共同出资。

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