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一周综述：

1、本期（2023.11.13-2023.11.17）A股指数涨跌互现，结构化较为明显。上证指数和深成指数分别上涨0.51%和0.01%，而创业板指却下跌0.93%。申万一级行业指数依然多数上涨，其中，计算机（3.88%）、汽车（3.60%）、通信（3.20%）涨幅居前；食品饮料（-1.37%）、电力设备（-0.67%）、建筑材料（-0.51%）跌幅居前。

2、本周私募证券投资基金共备案218只，备案数量较上期下降6.44%。本周共174家私募机构参与了私募证券投资基金备案。上周，市场进一步上调，各策略类型私募证券投资基金都再次取得正的平均收益。其中，股票策略产品的平均收益率最高，为0.79%。

3、本周私募股权市场共备案115只产品，备案数量较上期相比上升7.48%。其中，私募股权类基金备案32只，创业类基金备案83只。本周共113家机构参与了产品备案。

4、本周投资、上市和并购共118起事件，涉及总金额326.98亿元人民币，从交易事件的地域分布上看，主要分布在北京市、上海市和广东省。

一、私募管理人情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本期（2023.11.13-2023.11.19）披露新增12家私募管理人，其中私募证券投资基金管理人和私募股权、创业投资基金管理人各占6家。中基协披露的数据显示，截止当日，11月份累计新增上述18家私募管理人，其中包括7家私募证券投资基金管理人和11家私募股权、创业投资基金管理人。此外，本期共11家私募机构注销登记，其中8家为主动注销，1家为协会注销，还有2家为依公告注销。

二、私募证券投资类市场情况

（一）本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2023.11.13-2023.11.19）私募证券投资基金的备案数量有所回落，共备案218只，较上周环比下降6.44%。本期共174家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本期完成备案的产品中，64只私募证券投资基金于本周成立，成立数量较上周环比上升6.67%。本期成立且备案的产品数量占本期备案产品数量的比例为29.36%，其中，鸣石私募、双安资产和万维私募本周备案的所有产品都是在本期成立的，此外，远澜私募本周备案的3只产品中也有2只是在本周成立的。

从备案产品的机构来看，本周上海鸣石私募基金管理有限公司和北京信弘天禾资产管理中心（有限合伙）各备案了6只产品，备案数量并列第一；其次，北京乾象私募基金管理有限公司备案了5只，排名第二；双安资产本周备案了4只产品，备案量并列第三。北京信弘天禾资产管理中心（有限合伙）成立于2012年，是中国量化交易实践的先驱者之一，目前管理规模超过100亿元，公司秉承“求真、透明”的投研原则，“诚信、专业”的经营理念，以数理统计、深度学习为理论基础，专注于全球资本市场策略研发，投资范围覆盖股票、期货及其他衍生品、组合基金配置。

在本期备案的已知策略类型的产品中，股票策略产品占比为68%，期货及衍生品策略产品占比9%，多资产策略产品占比16%，组合基金策略产品占比5%，债券策略产品占比仍为2%。本期所备案的各策略类型私募产品占比较上期相比，多资产策略产品占比上升4个百分点，而组合基金策略产品占比较上期下降2个百分点，期货及衍生品策略和股票策略产品的占比均下降1个百分点；债券策略产品占比较上期维持不变。

本周，有包含博润银泰投资、熙盛明诚私募、瑷尔德投资和太蒙利资产在内的29家私募机构共备案33只多资产策略产品，除上述四家机构各备案2只以外，其他25家机构各备案1只；有包含万维私募在内的9家机构累计备案10只组合基金策略产品，其中，万维私募备案了2只，其他机构均备案1只。本周有包括远澜私募、倍致私募和安贤私募等18家私募机构各备案1只，累计备案18只期货及衍生品策略产品；最后，本周还有4家私募机构各备案了1只，累计备案了4只债券策略产品。

从本周备案的私募证券投资基金的托管情况来看，排名前五的券商托管机构共托管144只基金，占本周备案总量的66.04%。本周托管数量排名前三的机构是国泰君安证券、招商证券和华泰证券；其中，国泰君安证券本周排名第一，占比为16.97%；招商证券排名第二，占比为16.51%，此外，本周华泰证券的产品托管数量超过中信证券，排名第三，占比13.30%。本周共23家券商和3家银行参与本期备案产品的托管，其中，国泰君安证券、招商证券、华泰证券、中信证券以及广发证券托管的产品数量在10只以上。

从本期私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看，办公地主要集中在上海市、北京市、广东省和浙江省，上述省份共备案170只私募证券投资基金，占本期全部备案产品总数的78%。分地市来看，上海市以89只的备案量排名第一，北京市以41只的备案量排名第二，杭州市以15只的备案量排名第三；深圳市以12只的备案量排第四；接下来南京市、广州市和海南省澄迈县各备案5只，备案量并列第五。

（二）本期收益情况

上周，市场进一步上调，各策略类型私募证券投资基金都再次取得正的平均收益。其中，股票策略产品的平均收益率最高，为0.79%；其次，多资产策略产品的平均收益率为0.63%；此外，期货及衍生品策略和组合基金策略产品的平均收益率均为0.61%，债券策略产品也获得0.22%的平均收益。经过连续3周的反弹，截至上周债券策略产品近一个月的平均收益达到0.28%；继债券策略产品之后，上周组合基金以及期货及衍生品策略产品也实现了突破，近一个月的平均收益由负转正，均为0.09%。但是，截至上周股票策略产品和多资产策略产品近一个月的平均收益依然为负，分别为-0.26%和-0.16%。

本周（11月13日至11月17日），A股指数涨跌互现，呈现明显的结构化特征。上证指数和深成指数分别上涨0.51%和0.01%，而创业板指却下跌0.93%。本周，申万一级行业指数依然多数上涨，其中，计算机（3.88%）、汽车（3.60%）、通信（3.20%）涨幅居前；食品饮料（-1.37%）、电力设备（-0.67%）、建筑材料（-0.51%）跌幅居前。

三、私募股权类产品市场情况

（一）股权市场本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会数据显示，本期（2023.11.13-2023.11.19）私募股权市场共备案115只产品，备案数量较上期相比上升7.48%。其中私募股权类基金备案32只，创业投资基金备案83只。本周共113家机构参与备案，其中，上海浦昌股权投资基金管理有限公司和加华裕丰（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）各备案了2只，其他机构均备案1只产品。

（二）股权市场投资、并购以及上市情况

本期（2023.11.13-2023.11.19）投资、上市和并购共118起事件，涉及总金额326.98亿人民币。其中共发76起投资事件，其中披露投资金额事件65起，共计145.81亿人民币。本周并购市场共发生36起并购事件，披露的交易金额为123.14亿人民币。本周有6家企业上市，总融资金额58.03亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看，主要分布在北京市（13%）、上海市（13%）、广东省（11%）江苏省（11%）和浙江省（9%）。

从本周VC/PE市场发生案例数量来看，主要集中在半导体及电子设备、机械制造和IT三大领域。从披露金额上看，生物技术与医疗健康领域发生的单笔投融资金额较大，2023年11月17日，药明合联在香港证券交易所主板成功挂牌上市。药明合联发行价格为20.60港币/股，总募集金额为36.76亿港币。药明合联专注于提供抗体偶联药物(ADC)等生物偶联药的端到端服务，实现从概念到商业化生产的全过程。 服务涵盖抗体中间体和其他偶联生物药、连接子/化学有效载荷、偶联原液及制剂等研发和GMP生产。

四、本周热点事件

公奔私”！又有多位老将出手了

看好近21万亿私募基金行业的创业机会，近期又有多位公募人士“公奔私”。11月10日，中国证券投资基金业协会发布了最新一批完成备案登记的私募基金管理人名单，其中有三家新私募机构的高管都来自公募基金。其中，北京谦水缘私募基金管理有限公司的董事长兼总经理王汉博，曾任嘉实基金资产配置负责人、董事总经理，他在嘉实工作有14年之久，如今选择创业；上海景行私募基金管理有限公司的总经理兼投资总监伏爱国，曾经担任万家基金总经理助理、投资总监，后出任万家共赢资产总经理，如今“奔私”；此外，还有南京星旭私募基金管理有限公司的总经理陈旭，曾任万家基金、上银基金的量化基金经理；而公司合规风控负责人吕富强曾在厦门国际信托工作超18年，后出任圆信永丰基金首任督察长，直到2020年8月离任，今年10月出山担任私募高管。

杭州30亿量化跑路 引发私募产品造假风波

一则“杭州30亿量化跑路”引发的私募多层嵌套造假风波，最新舆论转向了华软新动力，有截图显示称，（华软）新动力投资了杭州汇盛，再下投至杭州瑜瑶，再下投磐京，投前的估值表和投后的业绩全是假的。华软新动力今日做了相关解释称，新动力旗下FOF下投了杭州汇盛，而汇盛先前声称是自己是做量化对冲策略，后来经华软新动力调查发现，汇盛只是将资金去投了瑜瑶投资的产品，华软新动力迅速采取行动，上周已经报案抓捕产品造假的私募管理人杭州汇盛。华软新动力对下投方面的失误以及由此引发的一些不实市场传闻给投资者带来的困扰深表歉意。截至目前，上述截图中涉及的瑜瑶投资处于“异常经营”状态，而磐京股权投资基金已在2022年9月8日被中基协注销。

长安汽车等15亿元成立私募基金

天眼查App显示，近日，重庆长渝私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，出资额15亿元，执行事务合伙人为重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司、安和（重庆）私募股权投资基金管理有限公司，经营范围为以私募基金从事股权投资。合伙人信息显示，该企业由重庆两山产业投资有限公司、重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙）、长安汽车、中国长安汽车集团有限公司等共同出资，该基金将主要围绕新能源汽车产业链及生态项目进行投资。

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