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一周综述：

1、本期（2023.11.27-2023.12.01）A股指数再度全面回调，上证指数和深成指数分别下跌0.31%和1.21%，此外，创业板指也下跌0.60%。申万一级行业指数以下跌为主，仅有个别指数上涨，其中，煤炭（3.03%）、社会服务（2.98%）、传媒（1.82%）涨幅居前；房地产（-4.89%）、美容护理（-3.77%）、建筑材料（-3.37%）跌幅居前。

2、本周私募证券投资基金共备案190只，备案数量较上期下降11.63%。本周共156家私募机构参与了私募证券投资基金备案。上周，市场惨遭全面回调，除债券策略产品以外，其他策略类型私募证券投资基金的平均收益均为负数。其中，股票策略产品的平均收益率最低，为-0.62%。

3、本周私募股权市场共备案151只产品，备案数量较上期相比上升12.69%。其中，私募股权类基金备案51只，创业类基金备案100只。本周共141家机构参与了产品备案。

4、本周投资、上市和并购共93起事件，涉及总金额214.37亿元人民币，从交易事件的地域分布上看，主要分布在北京市、江苏省和浙江省。

一、私募管理人情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本期（2023.11.27-2023.12.03）披露新增8家私募管理人，其中包括2家私募证券投资基金管理人和6家私募股权、创业投资基金管理人。中基协披露的数据显示，11月份累计新增26家私募管理人，其中包括9家私募证券投资基金管理人和17家私募股权、创业投资基金管理人。此外，本期共13家私募机构注销登记，其中有9家为主动注销，3家为协会注销，还有1家依公告注销。

二、私募证券投资类市场情况

（一）本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2023.11.27-2023.12.03）私募证券投资基金的备案数量有所下降，共备案190只，较上周环比下降11.63%。本期共156家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本期完成备案的产品中，51只私募证券投资基金于本周成立，成立数量较上周环比上升2%。本期成立且备案的产品数量占本期备案产品数量的比例为26.84%，比如，量宇私募本周备案的3只产品均是在本期成立的。

从备案产品的机构来看，本周天算量化（北京）资本管理有限公司和杭州龙旗科技有限公司各备案了4只产品，备案数量并列第一；其次，量宇私募、坤望私募、锋滔资产和茂源量化（海南）私募等5家机构各备案了案了3只，并列第二；有包含瑞丰达资产、图灵私募、银天使资产在内的一共18家机构本周均备案了2只产品，备案量并列第三。天算量化（北京）资本管理有限公司成立于2014年，是国内最早一批使用人工智能技术，进行股票和期货量化投资的私募基金公司，天算量化是中国基金业最权威客观的基金奖项“金牛奖”获奖基金公司，核心团队毕业于麻省理工大学、清华大学、北京大学等顶尖院校；目前管理规模50亿+，产品条线涵盖指数增强、量化对冲、多空策略等多个条线，核心策略容量已拓展超过100亿。

在本期备案的已知策略类型的产品中，股票策略产品占比为74%，期货及衍生品策略产品占比6%，多资产策略产品占比12%，组合基金策略产品占比5%，债券策略产品占比仍为3%。本期所备案的各策略类型私募产品占比较上期相比，多资产策略和股票策略产品占比分别上升3个百分点和4个百分点；反之，组合基金策略和期货及衍生品策略产品占比较上期分别下降3个百分点和4个百分点；最后，债券策略产品占比较上周维持不变。

本周厦门汉云投资管理有限公司、上海荟金私募基金管理有限公司、北京博润银泰投资管理有限公司等23家私募机构各备案1只，共备案23只多资产策略产品；有朴石投资、万维私募、京华世家私募等9家机构各备案1只，累计备案9只组合基金策略产品；有坤望私募、千宜投资、杨湜资产等11家私募机构各备案1只，累计备案了11只期货及衍生品策略产品；最后，康祺资产、青骓私募、乐瑞资产、稻满私募和民拓富邦私募各备案1只，共备案5只债券策略产品。

从本周备案的私募证券投资基金的托管情况来看，排名前五的券商托管机构共托管127只基金，占本周备案总量的67%。本周托管数量排名前三的机构依然是国泰君安证券、招商证券和中信证券；其中，国泰君安证券本周排名第一，占比为21%；招商证券排名第二，占比为20%；中信证券排名第三，占比为14%。共22家券商和2家银行参与本期备案产品的托管，其中，仅有国泰君安证券、招商证券、中信证券、华泰证券和广发证券托管的产品数量在10只以上。

从本期私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看，办公地依然主要集中在上海市、北京市、广东省和浙江省，本周上述省份共备案163只私募证券投资基金，占本期全部备案产品总数的86%。分地市来看，上海市以71只的备案量排名第一，北京市以38只的备案量排名第二，深圳市以31只的备案量排名第三；接下来，杭州市和广州市分别以12只和7只的备案量排名第四和第五。

（二）本期收益情况

上周，市场惨遭全面回调，除债券策略产品以外，其他策略类型私募证券投资基金的平均收益均为负数。其中，股票策略产品的平均收益率最低，为-0.62%；其次，多资产策略产品的平均收益率为-0.41%；此外，期货及衍生品策略产品以及组合基金策略产品上周的平均收益率也为负数，分别为-0.27%和-0.20%。最后，总体上看，上周仅有债券策略产品实现收涨，平均收益率为0.09%。上周A股止步四连阳，但是，截至上周各策略类型私募证券投资基金近一个月的平均收益依然是正数。截至上周，从近一个月来看，平均收益最高的为股票策略产品，为1.62%；紧接着是组合基金策略和多资产策略，这两种策略有关产品的平均收益率也分别达到1.50%和1.34%；最后，近一个月期货及衍生品策略和债券策略产品也分别获得了0.80%和0.67%的平均收益率。

本期（2023.11.27-2023.12.01）A股指数再度全面回调，上证指数和深成指数分别下跌0.31%和1.21%，此外，创业板指也下跌0.60%。申万一级行业指数以下跌为主，仅有个别指数上涨，其中，煤炭（3.03%）、社会服务（2.98%）、传媒（1.82%）涨幅居前；房地产（-4.89%）、美容护理（-3.77%）、建筑材料（-3.37%）跌幅居前。

三、私募股权类产品市场情况

（一）股权市场本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会数据显示，本期（2023.11.27-2023.12.03）私募股权市场共备案151只产品，备案数量较上期相比上升12.69%。其中私募股权类基金备案51只，创业投资基金备案100只。本周共141家机构参与备案，其中，苏州国发创业投资控股有限公司和加华裕丰（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）各备案了3只，此外，有包括上海君祺股权投资管理有限公司和北京蓝驰投资管理有限公司在内的6家管理人各备案了2只，其他机构均备案1只产品。

（二）股权市场投资、并购以及上市情况

本期（2023.11.27-2023.12.03）投资、上市和并购共93起事件，涉及总金额214.37亿人民币。其中共发60起投资事件，其中披露投资金额事件52起，共计67.89亿人民币。本周并购市场共发生29起并购事件，披露的交易金额为115.06亿人民币。本周有4家企业上市，总融资金额31.42亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看，主要分布在北京市（16%）、江苏省（14%）、浙江省（14%）以及上海市（13%）和广东省（13%）。

从本周VC/PE市场发生案例数量来看，主要集中在半导体及电子设备、生物技术/医疗健康和IT三大领域。从披露金额上看，半导体及电子设备领域发生的单笔投融资金额较大，2023年11月29日，京仪装备在上海证券交易所科创板成功挂牌上市。京仪装备公开发行股票4200.00万股，发行价格为31.95元/股，总募集金额为13.42亿人民币。京仪装备主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，主营产品包括半导体专用温控设备、半导体专用工艺废气处理设备和晶圆传片设备。京仪装备本次IPO募资资金将用于集成电路制造专用装备研发基地项目和补充流动资金。

四、本周热点事件

全球首个“人民币-马币双币基金”正式成立

近日，在RCEP昌明创新与数字生态（RIDEMADANI）的框架下，马来西亚凯洛斯资本与中国丝路集团马来西亚子公司金康国际宣布成立“马中数字和绿色经济发展基金”，这是全球范围内第一个“人民币-马币双币基金”。基金旨在通过引入战略投资人，集聚全球优势资源，开展创新性项目和产业合作，促进数字经济和绿色产业在中马两国及RCEP协定覆盖国家和地区的发展。基金第一期预计规模10亿令吉，着眼于推动马来西亚国内数字和绿色经济项目；第二期预计规模30亿令吉，主要面向东盟国家，以助力东南亚地区数字经济和绿色产业的发展；第三期拟拓展到RCEP协定的其他国家和地区，预计规模将达到100亿令吉。

中国移动+国调基金+上海国资！百亿数字化转型基金来了

近日，上海中移数字转型产业私募基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为浦和创（上海）管理咨询合伙企业（有限合伙），出资额43.74亿元。天眼查信息显示，该合伙企业由中国移动旗下中移资本控股有限责任公司、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司、上海浦东引领区投资中心（有限合伙）、浦和创（上海）管理咨询合伙企业（有限合伙）共同出资。据悉，上海中移数字转型产业私募基金计划规模100亿元，将聚焦数字经济和移动信息现代产业链两大领域，围绕补短、锻长和前沿三大环节开展投资布局，助力打造上海数字化转型的“生态雨林”。

民生信托旗下2家私募基金拟注销

天眼查App显示，近日，宁波隆曙股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波韬隆股权投资合伙企业（有限合伙）新增注销备案，注销原因为决议解散。两家合伙企业均成立于2018年3月，出资额均为40亿人民币，均由中国民生信托有限公司、北京同启恒德投资基金管理有限公司共同出资，其中中国民生信托有限公司持股比例达为99.98%。

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