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一周综述：

1、本期（2023.12.04-2023.12.08）A股指数再度全面回调，且跌幅有所放大，上证指数和深成指数分别下跌2.05%和1.71%，此外，创业板指也下跌1.77%。申万一级行业指数几乎全军覆没，仅有传媒（1.80%）、通信（0.82%）和农林牧渔（0.18%）上涨；其余指数均出现下跌，其中，建筑材料（-4.34%）、国防军工（-3.80%）、轻工制造（-3.79%）跌幅居前。

2、本周私募证券投资基金共备案212只，备案数量较上期上升11.58%。本周共179家私募机构参与了私募证券投资基金备案。上周，市场小幅回调，证券类私募基金涨跌互现，上周表现最好的债券策略产品，平均收益率为0.11%。

3、本周私募股权市场共备案119只产品，备案数量较上期相比下降21.19%。其中，私募股权类基金备案47只，创业类基金备案72只。本周共117家机构参与了产品备案。

4、本周投资、上市和并购共98起事件，涉及总金额573.58亿元人民币，从交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省、上海市和江苏省。

一、私募管理人情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本期（2023.12.04-2023.12.10）披露新增9家私募管理人，其中包括2家私募证券投资基金管理人和7家私募股权、创业投资基金管理人。中基协披露的数据显示，截至当日，12月份累计新增上述9家私募管理人。此外，本期共15家私募机构注销登记，其中有6家为主动注销，9家为协会注销，还有1家依公告注销。

二、私募证券投资类市场情况

（一）本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2023.12.04-2023.12.10）私募证券投资基金的备案数量有所回升，共备案212只，较上周环比上升11.58%。本期共179家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本期完成备案的产品中，60只私募证券投资基金于本周成立，成立数量较上周环比上升17.65%。本期成立且备案的产品数量占本期备案产品数量的比例为28.30%，比如，申量基金本周备案的3只产品均是在本期成立的，而龙旗科技本周备案的4只产品也有3只是在本期成立的。

从备案产品的机构来看，本周茂源量化（海南）私募基金管理合伙企业（有限合伙）、杭州龙旗科技有限公司和共青城广聚星合私募基金管理有限公司各备案了4只产品，备案数量并列第一；其次，申量基金、鸣石私募、和黑翼资产各备案了案了3只，并列第二；有包含瑞中邮永安（上海）资产、琨融私募、锐意资本等18家机构本周均备案了2只产品，备案量并列第三。共青城广聚星合私募基金管理有限公司成立于2020年8月19日公司于2021年2月取得中国证券投资基金业协会下登记的私募基金管理人，专业从事资产管理和投资管理。公司自组建以来，以自营资金交易为主，集中于期货CTA策略，擅长大数据统计分析，结合宏观经济，构建适合中国市场的量化投资策略、研究体系、交易与风控体系。

在本期备案的已知策略类型的产品中，股票策略产品占比为62%，期货及衍生品策略产品占比17%，多资产策略产品占比12%，组合基金策略产品占比7%，债券策略产品占比为2%。本期所备案的各策略类型私募产品占比较上期相比，期货及衍生品策略和组合基金策略产品占比分别上升11个百分点和2个百分点；反之，股票策略和债券策略产品占比较上期分别下降12个百分点和1个百分点；最后，多资产策略产品占比较上周维持不变。

本周有包含大连元曦私募基金管理有限公司在内的24家私募机构共备案25只多资产策略产品，其中元曦私募备案了2只，其他机构均备案1只；有包含中邮永安（上海）资产管理有限公司和杭州艮岳私募基金管理有限公司在内的12家机构累计备案14只组合基金策略产品，其中中邮永安（上海）资产和艮岳私募各备案了2只，其他机构均备案1只；有包括共青城广聚星合私募基金管理有限公司、上海黑翼资产管理有限公司和上海小黑妞资产管理有限公司在内的等29家私募机构累计备案了34只期货及衍生品策略产品，其中，广聚星合私募备案了4只，黑翼资产和小黑妞资产各备案了2只，其他机构均备案1只；最后，中冀盈方投资、万葵资产、风合私募、东家铂睿资产和天府增进投资各备案1只，共备案5只债券策略产品。

从本周备案的私募证券投资基金的托管情况来看，排名前五的券商托管机构共托管150只基金，占本周备案总量的71%。本周托管数量排名前三的机构依然是招商证券、国泰君安证券和中信证券；其中，招商证券本周排名第一，占比为30%；国泰君安排名证券第二，占比为19%；中信证券排名第三，占比为10%。共24家券商和1家银行参与本期备案产品的托管，其中，仅有招商证券、国泰君安证券、中信证券、广发证券和兴业证券托管的产品数量在10只以上。

从本期私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看，办公地依然主要集中在上海市、广东省、浙江省和北京市，本周上述省份共备案165只私募证券投资基金，占本期全部备案产品总数的78%。分地市来看，上海市以79只的备案量排名第一，深圳市以24只的备案量排名第二，杭州市以23只的备案量排名第三；接下来，北京市和广州市分别以18只和14只的备案量排名第四和第五。

（二）本期收益情况

上周，市场小幅回调，证券类私募基金涨跌互现，上周表现最好的债券策略产品，平均收益率为0.11%；其次，期货及衍生品策略产品的平均收益率也为正数，为0.08%；而股票策略产品、多资产策略产品以及组合基金策略产品上周的平均收益率为负数，分别为-0.25%、-0.23%和-0.07%。上周A股继续走弱，但是，截至上周各策略类型私募证券投资基金近一个月的平均收益依然是正数。截至上周，从近一个月来看，平均收益最高的为组合基金策略产品，为0.88%；紧接着是股票策略和债券策略，这两种策略有关产品的平均收益率分别为0.68%和0.61%；最后，近一个月，多资产策略和期货及衍生品策略产品也分别获得了0.50%和0.44%的平均收益率。

本期（2023.12.04-2023.12.08）A股指数再度全面回调，且跌幅有所放大，上证指数和深成指数分别下跌2.05%和1.71%，此外，创业板指也下跌1.77%。申万一级行业指数几乎全军覆没，仅有传媒（1.80%）、通信（0.82%）和农林牧渔（0.18%）上涨；其余指数均出现下跌，其中，建筑材料（-4.34%）、国防军工（-3.80%）、轻工制造（-3.79%）跌幅居前。

三、私募股权类产品市场情况

（一）股权市场本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会数据显示，本期（2023.12.04-2023.12.10）私募股权市场共备案119只产品，备案数量较上期相比下降21.19%。其中私募股权类基金备案47只，创业投资基金备案72只。本周共117家机构参与备案，其中，中冶建信投资基金管理（北京）有限公司和苏州国发创业投资控股有限公司各备案了2只，其他机构均备案1只产品。

（二）股权市场投资、并购以及上市情况

本期（2023.12.04-2023.12.10）投资、上市和并购共98起事件，涉及总金额573.58亿人民币。其中共发生54起投资事件，其中披露投资金额事件46起，共计136.23亿人民币。本周并购市场共发生36起并购事件，披露的交易金额为374.58亿人民币。本周有8家企业上市，总融资金额62.77亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省（24%）、上海市（14%）、江苏省（12%）以及北京市（12%）和浙江省（5%）。

从本周VC/PE市场发生案例数量来看，主要集中在半导体及电子设备、IT以及化工原料及加工三大领域。从披露金额上看，运输业发生的单笔投融资金额较大，2023年12月5日，锦江航运在上海证券交易所主板成功挂牌上市。锦江航运公开发行股票19412.00万股，发行价格为11.25元/股，总募集金额为21.84亿人民币。锦江航运本次IPO募资资金将用于锦江航运国际集装箱运输船舶购置项目、上海海华轮船沿海集装箱运输船舶购置项目、锦江航运集装箱购置项目和锦江航运智能化船舶改造项目。

四、本周热点事件

一级市场又迎来一支高校母基金

12月3日，上海再次诞生一支市场化母基金，各级领导、校友、金融圈、创投圈从业者共聚复旦一同见证复旦科创母基金的启动仪式。复旦科创母基金由复旦大学联合地方政府、国企及市场化机构等共同发起设立，首期规模总计达10亿元，全力构筑校内校外科技成果转化“生态圈”。据悉，复旦科创母基金将依托复旦大学丰富的科技成果转化要素，发挥母基金的杠杆作用和乘数效应，面向全球挖掘行业中最为优秀的专业投资管理团队，结合复旦优势学科，引导子基金投资国家“卡脖子”技术突破和科技前沿领域转化项目，优先支持复旦科技成果转化项目和校友创新创业项目，将坚持“市场化机制、专业化运营”的基本定位，重点关注“复旦所长、国家所需”相关的“硬科技”领域，主要关注生命健康、集成电路、新能源新材料以及人工智能、新一代信息技术、XR等相关产业。

茅台在北京成立私募基金管理公司 注册资本5000万

天眼查显示，近日，茅台（北京）私募基金管理有限公司成立，法定代表人为夏顶立，注册资本5000万，经营范围为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务。股权全景穿透图显示，该公司为茅台（贵州）私募基金管理有限公司全资子公司，后者由中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司和建信（北京）投资基金管理有限责任公司共同持股。

英诺特出资医疗创投基金

北京英诺特生物技术股份有限公司12月2日发布公告，为借助专业投资机构的投资经验和资源，探索公司所在行业相关创新应用领域的投资机会，公司之全资子公司景达广源拟作为有限合伙人与天津泓创及其他合伙人签署《合伙协议》，共同出资发起设立私募基金泓创海河，泓创海河将重点关注中国境内的医疗大健康领域，对属于该等领域内的未上市企业进行创业投资。公司拟以自有资金认缴出资人民币2,000.00万元，出资比例占基金总认缴出资额的11.80%。据公告显示，该基金目标规模16,950万元，管理人为北京泓创私募基金管理有限公司。基金投资方向为主要关注中国境内的医疗大健康领域，对属于该等领域内的未上市企业进行创业投资。

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